貿易保護盛行時(shí)，中國半導體產(chǎn)業(yè)如何突圍？

　　迎?九?（《電子產(chǎn)品世界》，北京?100036）

　　摘?要：在廈門(mén)海滄“2019集微半導體峰會(huì )主題峰會(huì )”的圓桌論壇上，投資界及芯片封裝、設計界的代表分析了貿易戰的影響，包括3個(gè)部分：國內半導體產(chǎn)業(yè)有哪些短板；中美貿易摩擦的短期與長(cháng)期走勢分析判斷；對政府的建議。

　　關(guān)鍵詞：貿易保護；半導體；產(chǎn)業(yè)鏈；本土

　　“貿易保護盛行時(shí)，中國半導體產(chǎn)業(yè)如何突圍”是很大的話(huà)題，就像眾軍包圍如何突圍。不過(guò)，如果按照做企業(yè)、做創(chuàng )始人的思路，可把這個(gè)大題目進(jìn)行分解，成為若干細小、具體的話(huà)題，并逐個(gè)解決。本文分解成了3個(gè)具體話(huà)題。

　　1 國內半導體產(chǎn)業(yè)的短板

　　中美貿易戰突顯了國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈的不足，那么國內半導體產(chǎn)業(yè)的短板有哪些？

　　華登國際中國董事總經(jīng)理黃慶認為短板很多，半導體行業(yè)最核心的是制造業(yè)，本土制造業(yè)技術(shù)太弱，從材料、設備到工藝，欠缺的地方較多。

　　武岳峰創(chuàng )始合伙人潘建岳指出，半導體芯片分為設計、制造、封裝等環(huán)節，其中設計的IP、制造的工藝、封裝的裝備是我們最欠缺的。

　　中芯聚源資本創(chuàng )始合伙人兼總裁孫玉望給出了一組數據：我國設備國產(chǎn)化率是9%，材料基本不到20%，芯片的自給率約25%。從中低端開(kāi)始，我們最缺失的是裝備、材料、高端芯片、工藝。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊評論道，從通富主營(yíng)的封裝業(yè)務(wù)來(lái)看，最缺的是設備和材料。雖然封裝相對于制造業(yè)的技術(shù)低一點(diǎn)，但設備的國產(chǎn)化率只有10%左右，很多關(guān)鍵材料也不足。

　　國民技術(shù)股份有限公司董事長(cháng)孫迎彤認為，現在最缺的是人才。人才不僅指會(huì )做的人才，還包括有創(chuàng )新精神的人才，和有定力坐下來(lái)持續完成一項工程任務(wù)的人才。

　　圓桌論壇的主持人——元禾華創(chuàng )投委會(huì )主席陳大同補充并總結道，我們目前面臨的形勢非常嚴峻，因為差距太大了。我們對看得見(jiàn)的東西例如硬件比較重視，包括設備、設計、封裝等；但往往對一些軟件、軟技術(shù)不太重視，這形成了我們的短板，例如前段時(shí)間說(shuō)我們有三大軟件方面的短板：安卓、APP（應用程序/應用軟件）和EDA（電子設計自動(dòng)化）設計軟件。當年都以為全球化不會(huì )發(fā)生問(wèn)題，沒(méi)想到這3個(gè)短板在2019年上半年都發(fā)生了問(wèn)題，而且很突顯。

　　另外還有材料，日本跟韓國一鬧，韓國就慌了。也許今天發(fā)生在日本、韓國之間的事，明天就有可能發(fā)生在我國。所以我們要居安思危，因為一旦發(fā)生，事態(tài)會(huì )變化很快，完全不是我們能掌控的；同時(shí)單靠自己也是不行的，要形成合力。

　　再有一個(gè)不太容易看得到是工藝，特種工藝的重要性絕不在設備與材料之下，我們要發(fā)展的短板主要在功率器件、高頻器件、各種傳感器等，關(guān)鍵都是各種工藝，尤其是特種工藝我們積累得太少了。

　　2 中美貿易摩擦的短期與長(cháng)期走勢

　　要突圍，整體的判斷和策略是非常重要的。那么對于中美貿易摩擦，短期與長(cháng)期的走勢如何？對于中國半導體產(chǎn)業(yè)，正面和負面的影響有哪些？

　　2.1 貿易戰的三個(gè)層面

　　中芯聚源資本創(chuàng )始合伙人兼總裁孫玉望認為，貿易戰總體上是長(cháng)期的。如果分解一下，貿易戰包括3個(gè)層面：一是簡(jiǎn)單地加關(guān)稅，二是技術(shù)禁令，三是投資限制。

　　從加關(guān)稅來(lái)看，可能是間歇性的、時(shí)不時(shí)來(lái)一次，因為貿易戰是一件雙輸的事情，雙輸的事誰(shuí)也受不了，會(huì )達成一個(gè)協(xié)議，可能這個(gè)協(xié)議運作五六年，整個(gè)國際大環(huán)境變了以后，就會(huì )停止貿易戰。因此從目前來(lái)看，中美在關(guān)稅上的這種貿易摩擦是短期的。

　　關(guān)于技術(shù)禁令，總體上應該是長(cháng)期的，但是只要中國有的東西就不會(huì )有禁令，中國沒(méi)有的才會(huì )成為禁令，這樣的禁令才有意義。例如華為，任正非的策略是重要的一例，任正非是低調的人，在美國對華為實(shí)施禁令時(shí)，他變得非常高調，把自己的系統一攬子公布出來(lái)。美國的企業(yè)和政界發(fā)現禁令制止不了華為，就慢慢給自己找臺階下。如果華為在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)候示弱，可能美國的制裁不會(huì )取消。所以這次華為挺身而出，不僅救了自己，為民族科技自立也打了一個(gè)強針劑。

　　關(guān)于投資限制，這可能是長(cháng)期的?，F有的技術(shù)可能也就罷了，但是未來(lái)美國或者其他國家的創(chuàng )新能力所帶來(lái)的新技術(shù)，可能不太允許我們像過(guò)往那樣靠大量的投資來(lái)獲得。

　　關(guān)于貿易戰帶來(lái)的利和弊，像加征關(guān)稅會(huì )導致國內半導體產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jì)下降，芯片少了，電子產(chǎn)品出口也少了，芯片總需求也就少了?？傂枨笊倭?，封測、采購的設備和儀器儀表等全部少了。所以短期內對產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jì)壓力是非常大的。技術(shù)禁令帶來(lái)的就更加痛苦，因為短時(shí)間內我們缺得太多了，如果全部像美國對華為的這種禁令，我們會(huì )非常痛苦的。所以從短期來(lái)看，我們非常痛苦；但是從長(cháng)期來(lái)講，無(wú)疑能極大地推動(dòng)供應鏈本土化的進(jìn)程。

　　2.2 本土化能否走得通？

　　大家都說(shuō)有利于本土化，但是這條路能不能走成功？孫玉望總裁表示很有信心。

　　一個(gè)重大的前提是現在美國作為一個(gè)超級大國，繼續想把所有的盟友團結起來(lái)，為美國所用，但這種方式其他國家和地區也許并不認同。因為假設這些國家或地區離開(kāi)了中國市場(chǎng)，可能發(fā)展會(huì )減速、停滯甚至倒退。因此，可能美國對我們的供應得不到保障，但其他國家和地區的供應不會(huì )出大問(wèn)題，除非這些國家不要發(fā)展。

　　在這個(gè)前提之下，我們有一些優(yōu)勢，最重要的是市場(chǎng)優(yōu)勢。實(shí)際上，巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢比技術(shù)本身更重要，因為市場(chǎng)可以培育出技術(shù)。但是技術(shù)若離開(kāi)市場(chǎng)，就會(huì )枯竭。從這個(gè)角度看，美國出臺貿易保護政策和禁令是有一定的風(fēng)險的，因為會(huì )離開(kāi)中國這個(gè)巨大的市場(chǎng)。

　　2.3 貿易摩擦是一場(chǎng)“成人禮”

　　元禾華創(chuàng )投委會(huì )主席陳大同稱(chēng)，從短期來(lái)說(shuō)，國民一會(huì )兒樂(lè )觀(guān)，一會(huì )兒悲觀(guān)。隨著(zhù)中美談判的起伏，最后停戰是一個(gè)不確定的因素，看政府的水平怎么樣，產(chǎn)業(yè)怎么樣，雙方互動(dòng)怎么樣。但是現在看來(lái)，比兩年之前要樂(lè )觀(guān)一些，要徹底把華為一下子搞倒的可能性不大。實(shí)際上，美國真是要想動(dòng)用所有手段封鎖華為，包括制造、材料一起封鎖，華為是做不下去的，但是這個(gè)可能性不大。從長(cháng)期來(lái)看，這個(gè)關(guān)遲早要過(guò)，這叫成人禮，因為總不能靠著(zhù)抄別人的東西成長(cháng)。因此短期的風(fēng)險很大。

　　從長(cháng)期來(lái)看，一個(gè)最大的利好是產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎一夜之間對于所有本土制造公司、設備公司、材料公司開(kāi)放了。例如，某本土大型客戶(hù)3年前不考慮本土設計公司的產(chǎn)品，今天的情況則不同，很多本土公司去找這家大型客戶(hù)談，這是市場(chǎng)上的利好。

　　但風(fēng)險還是非常大。我們過(guò)去多年成功的經(jīng)驗是改革開(kāi)放。開(kāi)放就是要全球化，要向別人學(xué)習，要多交朋友，今天我們發(fā)現這一點(diǎn)格外重要。我們真正最大的風(fēng)險是，如果有一天這個(gè)世界分成兩個(gè)世界了，出現了技術(shù)冷戰。所以一定不能讓這種情況發(fā)生。最好的情況是利用這個(gè)機會(huì )，來(lái)倒逼自己改革，比如科創(chuàng )板做起來(lái)，另外每家公司都要革自己的命，不能老做低端、抄襲別人的東西，要創(chuàng )新。所以我們要爭取最好的情況——去創(chuàng )新，這樣我們的結果會(huì )是比較樂(lè )觀(guān)的，因為半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展了這么多年，從來(lái)都是靠創(chuàng )新走過(guò)來(lái)的。

　　2.4 本土芯片公司是“小利大損”

　　國民技術(shù)股份有限公司董事長(cháng)孫迎彤認為對本土芯片公司可謂“小利大損”。所謂“小利”，確實(shí)一方面本土廠(chǎng)商對于國產(chǎn)芯片增加了需求量。所謂“大損”，包括EDA軟件是芯片設計公司不可能不用、不可能不用最先進(jìn)的，所以從長(cháng)遠來(lái)看，還是要有一個(gè)比較平和、互相包容的狀態(tài)，否則必然會(huì )形成兩個(gè)陣營(yíng)——這對技術(shù)標準的統一是一個(gè)障礙。

　　3 對政府的建議

　　中芯聚源資本創(chuàng )始合伙人兼總裁孫玉望建議，希望政府持續投入，并加強原則——對一些卡脖子的方面要高強度、持續地投入。另外要聚焦，現在投資太分散了，包括地方政府不要一蜂窩上，不要重復投資，把錢(qián)用在刀刃上。再有，整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的用戶(hù)希望能夠對國產(chǎn)供應商公平對待，希望政府倡導整個(gè)產(chǎn)業(yè)界對進(jìn)口替代芯片、材料、裝備的公平對待，現在本土用戶(hù)經(jīng)常要求國內比國外的供應商的價(jià)格低10%、15%。

　　武岳峰創(chuàng )始合伙人潘建岳：建議政府一定不要跟美國發(fā)生冷戰，持續擴大開(kāi)放，特別是對歐美日等國家和地區進(jìn)一步擴大開(kāi)放。在產(chǎn)業(yè)方面，需要一個(gè)系統化的考慮和設置。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊：真正的科技要包容失敗，就像投資，不可能百分之百正確。如果現在整個(gè)創(chuàng )新體制不能接受失敗，就會(huì )有很多扭曲的事情發(fā)生，這其實(shí)也是一種消耗。

　　華登國際中國董事總經(jīng)理黃慶：首先，政府的支持應該給到點(diǎn)子上，盡量不要補貼，因為補貼會(huì )把這個(gè)行業(yè)搞成非盈利行業(yè)，那大家都慘了。政府應該做政府該做的事情，給到點(diǎn)子上，否則這么多錢(qián)/補貼砸下來(lái)，會(huì )把行業(yè)毀掉。第二個(gè)是教育，中國缺少真正潛心做研發(fā)的人，這方面美國做得非常好，美國技術(shù)強大，跟他們的教育體系有關(guān)系。

　　元禾華創(chuàng )投委會(huì )主席陳大同補充總結道：政府做政府該做的事，市場(chǎng)做市場(chǎng)該做的事。政府如果插手到了市場(chǎng)，來(lái)破壞市場(chǎng)競爭的原則，就會(huì )出事。實(shí)際上，從投資的角度來(lái)說(shuō)也需要這樣做。

　　政府一定要把握好改革開(kāi)放的這兩點(diǎn)：營(yíng)造一個(gè)好的環(huán)境，不要“硬打”，要盡量多交朋友，創(chuàng )造一些軟性的環(huán)境。其次，改革更為重要。

　　中國的實(shí)質(zhì)性改革都是倒逼出來(lái)的，例如科創(chuàng )板就是倒逼出來(lái)的。建議利用貿易摩擦這個(gè)機會(huì )，政府多做一些實(shí)質(zhì)性的改革。北大教授周其仁曾說(shuō)：對前景是樂(lè )觀(guān)的，但是不能保證能贏(yíng)，原因是什么？從歷史上看，中國人從來(lái)都是當危機來(lái)的時(shí)候表現就好，改革就全出來(lái)了。但是很遺憾，當沒(méi)有危機/情況好的時(shí)候，就該是我們犯錯誤的時(shí)候，很多毛病出來(lái)了，包括政府也不改革了。周其仁教授認為：如果中國哪一天在情況好的時(shí)候，表現也能好，就真正成為了世界強國。

　　參考文獻

　　[1]迎九.芯片設計公司董事長(cháng)談發(fā)展機會(huì )與投資經(jīng)驗.電子產(chǎn)品世界，2018(10):17-19.

　　[2]迎九.為何半導體業(yè)的設計不斷加快.電子產(chǎn)品世界,2018(10):3-8

　　[3]迎九.本土投資人看好哪類(lèi)半導體企業(yè).電子產(chǎn)品世界,2018(12):19-20

　　本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第9期第22頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。