SEMI中國區總裁談全球集成電路產(chǎn)業(yè)的新變局

　　迎九 《電子產(chǎn)品世界》記者

      *源自SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍先生的講演“全球集成電路產(chǎn)業(yè)的新變局新形勢”，在“2019年世界半導體大會(huì )”上，2019年5月17日，南京。

　　摘要：介紹了全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以及其成長(cháng)動(dòng)能；另外是投資狀況；中美貿易摩擦的對策建議等。

　　1 全球半導體業(yè)走勢

      全球半導體行業(yè)從2000到3000億美元所花的時(shí)間，遠遠超過(guò)3000到4000億所花的時(shí)間，如圖1。因此，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是在減緩還是在加速？一看便知。

　　發(fā)展最快的產(chǎn)品是什么？如圖2，看到美光、西部數據（WD/SanDisk）的營(yíng)收是兩位數增長(cháng)，第十名英偉達（Nvidia）做的是人工智能，這兩個(gè)可以說(shuō)是在過(guò)去幾年是驅動(dòng)力。

　　2019年半導體產(chǎn)值的增長(cháng)會(huì )減緩，因為手機的出貨量在減緩，PC的需求在下滑，甚至服務(wù)器的需求可能也沒(méi)有原來(lái)預期的那么強勁。此外，還有半導體庫存的消化，因庫存也決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力。再有一個(gè)因素是貿易沖突所帶來(lái)的負面效應，這個(gè)影響將更加深遠。

　　對于2019年的預測，業(yè)界的看法并不完全一致，但是綜合起來(lái)看，2019年的增長(cháng)是放緩、持平，甚至會(huì )衰退一點(diǎn)（如圖3）。但是對于2020年，業(yè)界的觀(guān)點(diǎn)還是比較樂(lè )觀(guān)的。半導體業(yè)已經(jīng)超過(guò)了4000億美元大關(guān)，業(yè)界在想：2020年是否會(huì )突破5000億？居龍總裁認為，這只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。

      那么增長(cháng)的動(dòng)力在哪里？如圖4，左邊的圖是2022年半導體產(chǎn)值的份額，右邊是2017年到2022年的份額增長(cháng)率?？梢?jiàn)，到2020年，智能手機仍然是最大的市場(chǎng)，但是在今后幾年，增長(cháng)最快速的有汽車(chē)電子、存儲器，物聯(lián)網(wǎng)也在開(kāi)始發(fā)力。

　　業(yè)界有一個(gè)共識，這些增長(cháng)是由智能應用所驅動(dòng)的。這些智能應用的核心技術(shù)是兩個(gè)，人工智能（AI）和5G。

      AI會(huì )帶來(lái)很直接的對半導體的需求，例如AI處理器（如圖5）。AI帶動(dòng)的智能應用，還包括在傳輸、存儲、計算上的需求，這些大數據的需求是半導體需求的主要動(dòng)能之一，所需要的芯片遠遠超過(guò)目前看到的手機或者其他的應用。

　　5G能把所有的應用結合在一起。

　　這些也是我們?yōu)槭裁磳Π雽w業(yè)今后數年的發(fā)展非常樂(lè )觀(guān)的原因之一。 所以，目前看，半導體還是一個(gè)高速成長(cháng)的行業(yè)。我們今天的從 業(yè) 者 應 該 感 到 很 幸運。

　　2 半導體業(yè)的資本投入

      除了創(chuàng )新、發(fā)明之外，半導體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)特質(zhì)，是一個(gè)高資本投入的產(chǎn)業(yè)，尤其在制造方面。

　　從2013年到2020年的預測看（如圖6），2018年是一個(gè)高點(diǎn)，2019年的銷(xiāo)售額會(huì )下來(lái)一點(diǎn)，韓國下滑尤為明顯。但是可以看到之后箭頭又往上走，這說(shuō)明2019年只不過(guò)是一個(gè)暫緩發(fā)展，2020年的投資又將會(huì )持續。以地區來(lái)看，中國臺灣地區比較穩定，因為臺灣主要是看臺積電，臺積電比較平穩。

　　半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是起起落落的，2018年之前是快速成長(cháng)。實(shí)際上，若把存儲器拿掉，每年基本是穩定的，這也是跟投資相對應的（如圖7）。

      關(guān)于存儲器的投資，2017至2018是大量投資，2019年會(huì )稍微減緩，2020年又開(kāi)始回暖。投資建廠(chǎng)在半導體業(yè)里十分必要的，是持續競爭力的一個(gè)要素。幾家大存儲器企業(yè)是主要的投資者。而且過(guò)去幾年甚至今后幾年，存儲器的投資大于邏輯方面的投資，這也是存儲器市場(chǎng)玩家越來(lái)越少的原因。中國現在進(jìn)入存儲器市場(chǎng)，這是一條必由之路，但是這條路會(huì )走得比較長(cháng)，中國要所準備。

　　中國有fabless(設計公司)企業(yè)約1700家，數量很多，如果要發(fā)展得好，還需要有很大的投入，例如全球前十大公司占據了70%份額，可見(jiàn)有錢(qián)的才能玩得起。有些國內的地方政府對于投資半導體非常有興趣。例如南京已經(jīng)邁出了一個(gè)很好的步伐。接下來(lái)，持續投資是確保將來(lái)成功的一個(gè)必要條件。

　　中國目前的產(chǎn)能占全球的15%，國內的產(chǎn)能多半在比較成熟的工藝節點(diǎn)，這意味著(zhù)做的是比較低端的產(chǎn)品。

　　半導體業(yè)的資本支出現在是850 億美元，設備占據其中的650 億美元。

　　全球領(lǐng)先的設備廠(chǎng)商基本來(lái)自美國、日本、歐洲，現在韓國也開(kāi)始崛起。國內從過(guò)去一二十年，科技部、工信部對這方面投入很大，非常有這個(gè)必要。國內的布局現在已經(jīng)逐漸成形（如圖8），但設備廠(chǎng)商在設備、材料方面還是比較弱的，不過(guò)，在封測、顯示、光伏行業(yè)已經(jīng)取得不錯的成就。我們的設計要加強，設備、材料是我們將來(lái)要繼續發(fā)力的地方，也是我們創(chuàng )新取得經(jīng)濟成果方面一個(gè)很好的機會(huì )。

　　3 貿易沖突促使中國“高大上”

　　因為SEMI（國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )）與全球產(chǎn)業(yè)是息息相關(guān)的，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)最全球化的產(chǎn)業(yè)，是全球分工的。

　　從美國的視角看，其貿易逆差中，中國占50%以上。從中國的視角來(lái)看，芯片恰恰是中國最大的痛點(diǎn)，也就是中國最高進(jìn)口額的一類(lèi)產(chǎn)品，而且是最大的逆差，2018年甚至突破了3000億美元。這個(gè)問(wèn)題很難解決。當中國在談貿易問(wèn)題的時(shí)候，中國依賴(lài)國外的芯片，這個(gè)問(wèn)題到現在還沒(méi)有解決。

　　目前的形勢還看不太清楚，這對產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很大的不確定性影響因素。我們該怎么辦呢？我們要審慎地應對，要做最壞的打算，但是也要做最好的準備，主要是自己能夠站得起來(lái)，我們必須要有更踏實(shí)的做法。

　　從半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，關(guān)稅對產(chǎn)業(yè)的影響是很大的，但是這些技術(shù)對于發(fā)展的半導體產(chǎn)業(yè)會(huì )有更深遠的影響，因為美方擬管制的14個(gè)領(lǐng)域（圖9）中，涉及很多領(lǐng)域的內容，而且管了三樣東西，不僅是產(chǎn)品，還包括技術(shù)、人。這是目前中美談判的一個(gè)焦點(diǎn)所在。

　　SEMI是電子半導體產(chǎn)業(yè)鏈，代表著(zhù)產(chǎn)業(yè)的利益，所以以產(chǎn)業(yè)利益的角度來(lái)看，SEMI的主張是很明確的，主張自由貿易、開(kāi)放的視角、公開(kāi)的市場(chǎng)，是一個(gè)共贏(yíng)合作的關(guān)系，當然還有知識產(chǎn)權保護，這都是國際上公認的游戲規則。

　　中國是一個(gè)巨大的開(kāi)放市場(chǎng)。

　　SEMI在美國也做了不少的工作，有百次以上跟美國的政府部門(mén)和參政兩院的溝通交流，也提了很多建議，所以SEMI做了一些努力，今后還會(huì )繼續做這些事情。

　　SEMI在中國的定位，是希望做一個(gè)幫助實(shí)現中國半導體夢(mèng)的最佳伙伴。希望能夠幫助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國現在取得了不錯的發(fā)展成就，但是前面的道路還是很曲折、艱難，不過(guò)這也是正常的，要是太容易，誰(shuí)都可以做；有了艱難、挑戰，我們的成果才更甜美。

　　很不幸最近有這些事件的發(fā)生，但它們已經(jīng)發(fā)生了，所以我們就只能接受它，然后考慮怎么來(lái)應對。

　　從貿易角度，人們的共識是：中美貿易摩擦的結果是中美雙輸。但對于其他國家是會(huì )有好處的。

　　居龍總裁有一些想法，他在2019年3月SEMICONChina（中國國際半導體技術(shù)展會(huì )）上也曾提過(guò)，即“高大上”，我們做的事情、理想和成果都應該是高大上。

　　“高”，高端科技人為峰。人才要特別重視。

　　SEMI也在中國推出英才計劃，希望可以吸引更多人進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，為這個(gè)產(chǎn)業(yè)獻力。

　　“大”，大國重器需芯片。芯片是所有電子產(chǎn)業(yè)的基礎之一，也是整個(gè)經(jīng)濟推進(jìn)的發(fā)動(dòng)機。但是發(fā)展核心技術(shù)、發(fā)展創(chuàng )新，不可能自己關(guān)起門(mén)來(lái)做，要在國際上交流，所以SEMI希望扮演這個(gè)角色：把中國帶到世界，把世界帶到中國。因為世界需要中國，中國也需要世界。

　　“上”，上盡層樓更上樓。雖然說(shuō)產(chǎn)業(yè)今年會(huì )緩慢，但是以后的發(fā)展前景是非常樂(lè )觀(guān)的。在半導體產(chǎn)業(yè)里沒(méi)有最好，只有更好。不管發(fā)生了什么，中國還可以做得更好，即“山重水復疑無(wú)路，柳暗花明又一村?！?/p>

      本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第6期第5頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處