亞馬遜AI芯片出爐會(huì )把全球芯片產(chǎn)業(yè)拖向何方？

去年，OpenAI有一份報告顯示，全球的AI算力需求在6年間提升了30萬(wàn)倍。需求量之大與發(fā)展速度之快令人咋舌。

有需求就有供給，面對這么旺盛的市場(chǎng)需求，科技行業(yè)給出了非常簡(jiǎn)單直接的選擇：做芯片唄。

現如今，AI芯片這個(gè)概念的火爆程度應該已經(jīng)無(wú)需贅述。無(wú)論中外，都知道這是個(gè)要緊的物件，必須趕緊發(fā)展，攥到自己手里才算安心。

一直以來(lái)，芯片產(chǎn)業(yè)都是一個(gè)體系相當嚴密，處于寡頭體系內的市場(chǎng)。那幾個(gè)我們耳熟能詳的名字，牢牢占據著(zhù)全球AI算力的核心權柄。

而近幾年，一些松動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始在產(chǎn)業(yè)中發(fā)生。比如谷歌16年發(fā)布TPU以來(lái)，撬動(dòng)了AI+云服務(wù)市場(chǎng)的第一場(chǎng)變化；而后創(chuàng )業(yè)公司開(kāi)始崛起，3年間，全球按照不同統計方法，新增了40-60家AI芯片公司，開(kāi)始借助AI大旗搶啄芯片巨頭的領(lǐng)地；與此同時(shí)，中國的華為、百度紛紛開(kāi)始布局自己的AI芯片，阿里的平頭哥也在醞釀中。

這些變量的集合，雖然還是沒(méi)有給市場(chǎng)帶來(lái)太大波瀾，但若干小的改變已經(jīng)顯現出來(lái)。而今年，另一家科技巨頭亞馬遜的AI芯片項目也將逼近發(fā)布。加上Facebook不久前也宣布了自己的AI芯片項目，互聯(lián)網(wǎng)巨頭即將齊聚AI芯片市場(chǎng)。

本文來(lái)回顧一些亞馬遜的AI芯片項目始末，順勢推理一下其芯片項目開(kāi)始自用，給亞馬遜業(yè)務(wù)生態(tài)帶來(lái)的改變。

以及亞馬遜加盟AI芯片大軍，是否能構成壓倒駱駝的那根稻草？

雙管齊下：亞馬遜的AI芯片在行動(dòng)

亞馬遜想做AI芯片，已經(jīng)是由來(lái)已久的事情了。畢竟在云服務(wù)領(lǐng)域，AWS承載著(zhù)全球的AI需求爆發(fā)；而終端領(lǐng)域隨著(zhù)Alexa和Echo的布局越來(lái)越大，也急需要芯片層的突破，將技術(shù)進(jìn)化的主旋律掌握在自己手中。

為了實(shí)現自有AI芯片的目標。2015年，亞馬遜以3.5億美元收購了以色列芯片制造商Annapurna Labs，后者主要生產(chǎn)面向中小企業(yè)的NAS和路由處理器，被認為是亞馬遜在終端芯片上的一次布局。

而到了2017年年底，亞馬遜收購安全攝像頭制造商Blink，則被認為是芯片行動(dòng)上的加速。這家芯片廠(chǎng)商在IoT低功耗芯片和機器視覺(jué)處理芯片上都有一手。這也被認為是亞馬遜準備從芯片開(kāi)始武裝Echo的信號。

進(jìn)入2018年，亞馬遜似乎開(kāi)始進(jìn)入了芯片發(fā)布的倒計時(shí)。目前來(lái)看，亞馬遜正在準備在Echo等設備用的終端AI芯片和基于A(yíng)WS對外賦能的服務(wù)器芯片雙管齊下。

去年2月，根據The Information的報道，亞馬遜已經(jīng)開(kāi)始設計終端AI芯片。自研的專(zhuān)用AI芯片將主要用于提升AI語(yǔ)音任務(wù)的效率，降低Alexa的云計算的依賴(lài)，提升搭載Alexa設備的本地AI算力，同時(shí)降低設備功耗，增強Alexa設備的可移動(dòng)性。

而另一只亞馬遜的芯片之手，面向的是AWS。去年11月，AWS在拉斯維加斯發(fā)布了代號為Inferentia的機器學(xué)習專(zhuān)用AI推理芯片。這款芯片擁有不下于英特爾主流處理器的計算能力，被廣泛看作是自谷歌TPU之后，互聯(lián)網(wǎng)公司向芯片秩序的有一次挑戰。

根據多個(gè)渠道的報道，這兩款芯片都有極大可能在今年投入應用。這將意味著(zhù)，亞馬遜的優(yōu)勢業(yè)務(wù)中將注入新的催化劑。

兩種芯片，若干漣漪

自研AI芯片的投入使用，當然需要一個(gè)過(guò)程，產(chǎn)生的變化并不會(huì )那么快速與顯著(zhù)。但亞馬遜給人以想象空間的地方在于，在云計算和家庭智能這兩個(gè)巨大的AI出口中，今天基本都由亞馬遜來(lái)坐莊的。

那么一滴芯片下去，是否能在亞馬遜的大池塘中激蕩起若干漣漪呢？至少我們可以看到，以下幾種變化是相對可實(shí)現的。

首先在云計算領(lǐng)域，AWS的AI服務(wù)升級已經(jīng)箭在弦上。今天，亞馬遜的全球云市場(chǎng)份額達到了62%。而在如此巨大的市場(chǎng)占有率中，云用戶(hù)對AI的算力需求正在年年激增。而如果自研服務(wù)器AI芯片逐步投入使用，對于用戶(hù)來(lái)說(shuō)的第一個(gè)變化將是AI算力成本將開(kāi)始下降。AI算力太貴這件事，很多時(shí)候并不是公有云廠(chǎng)商決定的，而是受限于背后硬件供應鏈的限制，掌握更多供應鏈主導權之后，不能承受的AI算力之貴，基本會(huì )得到一波緩解。

其次，在芯片層的加持下，AWS將可能更好開(kāi)發(fā)從算子到框架、數據集的全套AI開(kāi)發(fā)環(huán)境。這個(gè)方面目前是AWS的短板，同時(shí)也是競爭對手谷歌的強項。在自有芯片加持下，傳說(shuō)中的“谷歌那邊訓練，亞馬遜這邊應用”的尷尬，將有可能得到一定化解。

而在終端設備這邊，AI芯片的用處同樣不小。在年初的CES上，亞馬遜宣布搭載其語(yǔ)音助手Alexa相關(guān)設備的銷(xiāo)量已超過(guò)1億部。根據Strategy Analytics發(fā)布的數據，在2018年Echo出貨量超過(guò)8600萬(wàn)臺。智能音箱和AI語(yǔ)音助手領(lǐng)域，亞馬遜依然在扮演頭號玩家的角色。

而2019，則是北美幾大巨頭在家庭智能領(lǐng)域爭奪戰白熱化的一年。這時(shí)AI芯片上市投入應用，意味著(zhù)亞馬遜在家庭硬件市場(chǎng)的表現，將可能出現技術(shù)體驗與性?xún)r(jià)比上的升級。比如云端一體化體驗將更加無(wú)縫化，語(yǔ)音交互的堅持會(huì )更好，算法可用性更復雜。此外，Echo將可能迎來(lái)更好的移動(dòng)性能，基于芯片完成低功耗的進(jìn)化。另一方面，本地能夠處理更復雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )任務(wù)，意味著(zhù)多模態(tài)體驗可能成為Echo新的進(jìn)化方向。

能夠實(shí)用的芯片，將很快讓亞馬遜在已經(jīng)很強的區域變得更強，這個(gè)邏輯今天來(lái)看應該是成立的。然而或許我們更加好奇的是，在亞馬遜開(kāi)始自力更生之后，芯片巨頭們的日子會(huì )不會(huì )變得不好過(guò)起來(lái)？

世界芯片供應鏈的壓縮時(shí)代即將開(kāi)始？

試想一下，如果你是批發(fā)商，結果你的大客戶(hù)一個(gè)個(gè)宣布要自己建工廠(chǎng)，那你肯定不會(huì )有多開(kāi)心——尤其是你一共就沒(méi)幾家客戶(hù)的情況下。

在去年，英特爾在服務(wù)器和AI芯片領(lǐng)域依舊占據著(zhù)96.6％的全球市場(chǎng)份額。雖然壟斷地位依舊明顯，但應該看到其市場(chǎng)份額在一年中已經(jīng)下降了近2%，雖然比例不大，但說(shuō)明松動(dòng)已經(jīng)出現。

而這兩項芯片業(yè)務(wù)，在英特爾總收入中占30%，顯然地位不容有失。

而不太愉快的趨勢在于，如果亞馬遜在若干時(shí)間后與英特爾脫鉤，Facebook和微軟將變成英特爾最重要的兩大買(mǎi)家。然而他們都表示他們正在研發(fā)AI芯片。

互聯(lián)網(wǎng)公司集體發(fā)力擺脫供應商，當然對供應鏈產(chǎn)生了相當大的壓力。處于更底層供應位置的英特爾或許還好，相對外層的英偉達已經(jīng)正經(jīng)感覺(jué)到了客戶(hù)自研之路帶來(lái)的“風(fēng)吹草動(dòng)”。而這也是今年。而這也是今年GTC上英偉達努力打造直接面向產(chǎn)業(yè)端服務(wù)能力的原因：你自研擺脫供應鏈，那我只能不要中間商賺差價(jià)了。

當然也要正視這樣一個(gè)問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商研究的當然也要正視這樣一個(gè)問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商研究的AI芯片，基本還要依托于更上層供應鏈的IP和工藝集成，繞來(lái)繞去還是那么幾家。而且互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的芯片，要達到規?；瘧煤托阅苓_標還是有不少距離的。絕對不可能今天發(fā)布芯片，明天就和英特爾say goodbye了。

過(guò)程當然還很漫長(cháng)。但是由于大客戶(hù)就那么多，芯片市場(chǎng)被分割，是基本不存在可逆性的。

所以說(shuō)，亞馬遜的所以說(shuō)，亞馬遜的AI芯片雖然不太可能在2019年壓死駱駝，卻很可能在今年催促駱駝轉型。

畢竟這是個(gè)大家都想當駱駝的時(shí)代。