兩岸蘋(píng)果供應鏈之戰:長(cháng)盈精密為蘋(píng)果供應金屬外殼
關(guān)于蘋(píng)果供應商之戰,一直是業(yè)界的焦點(diǎn),據手機報在線(xiàn)今年年初公布的蘋(píng)果最新供應商名單,從中國大陸和中國臺灣來(lái)看,蘋(píng)果臺灣供應商名單數量要遠遠多于中國大陸,從最新名單得知,中國大陸目前為蘋(píng)果供貨企業(yè)為21家,而中國臺灣為蘋(píng)果供貨數量則達到了42家,是蘋(píng)果在全球各地區供應商最多的地區。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201808/390908.htm而我們都知道,早在一兩年前,就多次有消息表示,蘋(píng)果對臺灣供應商砍價(jià),如2016年期間,要求供應商降價(jià)20%,然而,蘋(píng)果的這一舉措卻遭遇了臺灣供應商的集體抵制。但是,從今年開(kāi)始,據手機報在線(xiàn)從市場(chǎng)和海外媒體得知,蘋(píng)果開(kāi)始在內地大力扶持供應商,而其背后的原因,很重的一點(diǎn)在于通過(guò)扶持內地供應商,從而加強蘋(píng)果與臺灣供應商之間的議價(jià)能力!
近期,據手機報在線(xiàn)得知,長(cháng)盈精密正式打入蘋(píng)果供應商,受此利好消息影響,長(cháng)盈精密20日股價(jià)上漲4.48%。除此以外,包括舜宇光學(xué)據稱(chēng)也已經(jīng)在為蘋(píng)果籌備產(chǎn)線(xiàn)。隨著(zhù)越來(lái)越多中國內地企業(yè)成為蘋(píng)果供應商,這也標志中國手機產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有再到強大崛起!
長(cháng)盈精密打入蘋(píng)果供應鏈:供應Mac金屬外殼劍指手機訂單
據手機報在線(xiàn)了解到,精密結構件廠(chǎng)商長(cháng)盈精密今年拿下蘋(píng)果MacBook金屬機殼訂單,為陸資企業(yè)首度打入蘋(píng)果機殼供應鏈,一改過(guò)往臺資企業(yè)獨拿蘋(píng)果機殼單的狀況。據悉,長(cháng)盈訂下今年擴大國際大廠(chǎng)訂單的目標,繼MacBook之后下一步劍指iPhone訂單。由于內地廠(chǎng)商慣用殺價(jià)搶單策略,一旦長(cháng)盈大規模搶奪市場(chǎng)份額,鴻準、可成、鎧勝等將如臨大敵。
長(cháng)盈今年首度打入MacBook金屬機殼供應鏈,成為蘋(píng)果第五家金屬機殼供應商,據傳初期供貨占比不高,鴻準、可成今年MacBook訂單不受影響。不過(guò)市場(chǎng)擔心,長(cháng)盈切入蘋(píng)果金屬機殼供應鏈之后,未來(lái)目標鎖定數量更龐大的iPhone訂單,對臺灣金屬機殼廠(chǎng)造成的訂單排擠效應與價(jià)格走勢壓力。
中國大陸供應鏈在蘋(píng)果零組件訂單卡位戰,此次長(cháng)盈挾大陸結構件龍頭之姿,打入MacBook金屬機殼供應鏈,接下來(lái)還要搶iPhone訂單,是否會(huì )導致蘋(píng)果機殼單版圖大挪動(dòng),備受業(yè)界關(guān)注。
根據長(cháng)盈對外揭露的資訊,該公司2016年國際客戶(hù)營(yíng)收占比約10%,2017年上升至15%左右,今年將進(jìn)一步上升。業(yè)界認為,蘋(píng)果應該是長(cháng)盈今年鎖定的最重要國際大廠(chǎng)客戶(hù),是否發(fā)動(dòng)殺價(jià)搶單等策略,牽動(dòng)可成、鴻淮等臺灣蘋(píng)果機殼供應商后市。
不過(guò),在個(gè)人看來(lái),長(cháng)盈精密最終拿到的蘋(píng)果手機訂單可能是中框而非后蓋訂單,從蘋(píng)果的發(fā)展趨勢來(lái)看,蘋(píng)果手機目前的后蓋主要是玻璃,未來(lái)甚至有可能會(huì )采用陶瓷,但是就長(cháng)盈精密而言,其原本計劃與三環(huán)集團合資成立陶瓷公司,不過(guò)兩者最終放棄合作,而在玻璃市場(chǎng),長(cháng)盈精密進(jìn)入蘋(píng)果供應商名單的可能性不大。
據了解,蘋(píng)果iPhone、MacBook、iPad三大產(chǎn)品金屬機殼訂單,過(guò)往是由鴻海集團旗下鴻準、可成、和碩集團旗下鎧勝-KY,以及美商捷普集團這四大供應商取得。捷普雖然為美商,其實(shí)最初也是中國臺灣企業(yè),捷普于12年前以300億元并購臺灣知名手機外殼廠(chǎng)綠點(diǎn)高新科技,因此,可以說(shuō)中國臺灣包辦蘋(píng)果所有金屬機殼的產(chǎn)能與需求。
盡管目前長(cháng)盈精密已經(jīng)拿下了蘋(píng)果新的訂單,但是,對于長(cháng)盈精密而言,在過(guò)去的一年中,其情況并不理想。
早在2017年12月,市場(chǎng)就有消息稱(chēng)長(cháng)盈精密虧損高達2億元,據長(cháng)盈精密發(fā)布公告表示:近期,在東方財富網(wǎng)股吧等媒體中出現了關(guān)于深圳市長(cháng)盈精密技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況不實(shí)傳聞,稱(chēng)公司在某項目上“虧損2.09億元”、對客戶(hù)A“賠償4150萬(wàn)元”、對客戶(hù)B“供貨出現問(wèn)題,導致客戶(hù)該系列手機停產(chǎn)”等,并結合公司內部郵件系統發(fā)送的關(guān)于“間接人員”春節前后調休政策的郵件進(jìn)行過(guò)度解讀,誤認為公司的經(jīng)營(yíng)狀況出現了嚴重問(wèn)題。
經(jīng)核實(shí),對于以上傳聞公司做出如下澄清:1、公司不存在某項目“虧損2.09億元”的情況;2、公司對客戶(hù)的供貨正常,未出現“賠償4150萬(wàn)元”、“供貨出現問(wèn)題,導致客戶(hù)該系列手機停產(chǎn)”等異常情況;3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,主營(yíng)業(yè)務(wù)方面國際客戶(hù)導入順利,智能工業(yè)設備及新能源汽車(chē)零組件等新項目上正按計劃推進(jìn);4、公司主要生產(chǎn)基地東莞生態(tài)園廠(chǎng)區正在大規模補充技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。
事實(shí)上,業(yè)界人士都知道,從2017年下半年開(kāi)始,智能手機情況就已經(jīng)不是很理想,尤其是精密結構件廠(chǎng)商,受到玻璃后蓋和陶瓷后蓋的沖擊,導致整個(gè)精密結構件行業(yè)狀況十分不好,不少企業(yè)均從年底開(kāi)始放長(cháng)假甚至是裁員,其中長(cháng)盈精密就對員工放了長(cháng)假。
而到了今年上半年,長(cháng)盈精密業(yè)績(jì)的不理想狀態(tài)繼續在蔓延,上半年凈利潤只有5294萬(wàn)元-1.235億元,同比下降了65%-85%。而在股價(jià)方面,長(cháng)盈精密自2017年9月份開(kāi)始一直下跌到目前,從當時(shí)的最高峰的近38元下跌到目前的不到11元每股,下跌幅度達到了71.05%。

據其在7月份的投資者會(huì )議上表示,OPPO Find X與vivo NEX滑動(dòng)式中框組件均是由其獨家供應,但是事實(shí)上,這兩款手機并非用來(lái)走量,所以哪怕獨家供貨,營(yíng)收也有限。并且到了2018年,手機市場(chǎng)對3D玻璃、陶瓷材質(zhì)的關(guān)注進(jìn)一步提高。從年初至今,國內主流廠(chǎng)商如華為、OPPO、vivo、小米等先后發(fā)布了多款新品,3D玻璃由于外觀(guān)絢麗、手感優(yōu)良被上述廠(chǎng)商大規模采用,部分品牌在高端產(chǎn)品上為謀求差異化還采用了陶瓷后蓋。這對于金屬后蓋市場(chǎng)的沖擊十分明顯。
目前來(lái)看,高端手機主要應用玻璃和陶瓷材質(zhì),因為玻璃及陶瓷材質(zhì)在外觀(guān)及硬度、質(zhì)感、散熱性上更有優(yōu)勢,復合材料在成本和工藝上有一定的優(yōu)勢,但在硬度、強度和性能方面比較差,所以一般應用于中低端手機。
而對于大客戶(hù),其還表示,2017年下半年開(kāi)始為三星提供手機金屬外觀(guān)件,2018年供貨穩定,三星之所以在國內重新再找金屬外觀(guān)件供應商,背后另外一個(gè)原因在于,三星在惠州的一家精密結構件供應商裕元華陽(yáng)在2016年下半年倒閉!而我們都知道,三星在國內有兩大制造基地,一個(gè)位于天津一個(gè)位于惠州,近來(lái),市場(chǎng)消息表示,三星位于天津的工廠(chǎng)也計劃撤離,其中部分訂單將會(huì )轉交給ODM廠(chǎng)商。
此外,長(cháng)盈精密還表示,2018年其他的國際客戶(hù)還包括了筆記本電腦的金屬外殼、智能音箱的結構件、電子書(shū)的金屬外觀(guān)件,現在的也已經(jīng)穩定供貨,不出意外,此處指的國際客戶(hù)筆記本電腦金屬外殼,其實(shí)就是蘋(píng)果。
兩岸蘋(píng)果供應商之戰:國產(chǎn)手機供應鏈強大的象征
據手機報在線(xiàn)不完全統計,在內地的上市企業(yè)中,為蘋(píng)果供貨的包括京東方、歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、東山精密、歐菲科技、立訊精密、藍思科技、德賽電池、欣旺達、金龍機電、奮達科技、科瑞技術(shù)等直接供應商,再加上現在的長(cháng)盈精密,以及正在為蘋(píng)果建廠(chǎng)的舜宇光學(xué),總計將達到至少14家上市企業(yè)。
其中京東方對標友達,此前友達一度拿下蘋(píng)果iPad面板訂單,但同樣面臨京東方搶單,目前京東方已經(jīng)是蘋(píng)果LCD面板供應商,主要供應9.7寸和13寸的MacBook面板。作為國產(chǎn)面板龍頭企業(yè),京東方的增長(cháng)也十分可觀(guān),目前已經(jīng)在大力研發(fā)柔性OLED面板。
而在電聲元器件方面,瑞聲科技和歌爾聲學(xué)更是業(yè)界巨頭,兩者均為蘋(píng)果供應商,足以對標臺灣廠(chǎng)商美律,與此同時(shí),立訊精密此前還試圖收購美律,但是最終沒(méi)有獲得通過(guò),兩者進(jìn)一步在內地成立合資子公司,美律的“內地化”應該只是時(shí)間問(wèn)題。
早在2015年,美律就通過(guò)私募方案引入立訊精密,隨后立訊精密獲得了美律25.40%股權,如此一來(lái)立訊精密便成了美律最大單一股東,然而,美律作為臺灣聲學(xué)器件龍頭企業(yè),這筆交易最終以失敗告終。
隨后,兩者的交易繼續曲線(xiàn)上演,美律又與立訊精密簽訂協(xié)議,將主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型揚聲器模組的蘇州工廠(chǎng)美特51%的股權出售給了立訊精密,蘋(píng)果訂單將由臺灣美律接單,再轉交給美特生產(chǎn)。換而言之,今年立訊精密為蘋(píng)果生產(chǎn)AirPod,其主要功勞其實(shí)就在于美律!而在2017年12月份初,立訊精密再次與美律合資成立廣東立訊美律電子有限公司,前者出資1.02億元占股51%,后者出資0.98億元占股49%。
對于立訊精密而言,其不但在聲學(xué)市場(chǎng)“拿下”了美律,同時(shí)在連接器市場(chǎng),則也是蘋(píng)果重要的供應商,去年庫克來(lái)華訪(fǎng)問(wèn)供應商就曾去立訊精密和藍思科技。藍思科技作為蘋(píng)果的玻璃蓋板供應商,近些年其發(fā)展業(yè)界有目共睹,當前的藍思科技可謂國產(chǎn)玻璃蓋板龍頭企業(yè)!隨著(zhù)玻璃后蓋的盛行,藍思科技有望進(jìn)一步受益。從玻璃和陶瓷后蓋市場(chǎng)來(lái)看,當前主要為國內廠(chǎng)商,在未來(lái)的玻璃后蓋市場(chǎng)的競爭中,臺灣廠(chǎng)商將毫無(wú)優(yōu)勢。
德賽電池以及欣旺達作為國產(chǎn)電池模組龍頭企業(yè),兩者為蘋(píng)果的訂單競爭多年,最終欣旺達順勢選擇了國產(chǎn)手機品牌,這幾年在國內手機品牌客戶(hù)的推動(dòng)下,其營(yíng)收與凈利潤以及超過(guò)了德賽電池。臺灣廠(chǎng)商中為蘋(píng)果供應鋰電池模組的主要有新普和順達科,不過(guò),順達科在蘋(píng)果的訂單以及逐漸被德賽電池和欣旺達所吞噬。
值得一提的是,對于國產(chǎn)手機供應鏈企業(yè),除了依靠自身強大的實(shí)力進(jìn)入蘋(píng)果供應鏈以外,還有一種十分有效的渠道則是通過(guò)收購海外同行企業(yè)進(jìn)入蘋(píng)果供應鏈,最為典型的就是歐菲科技以及東山精密。
2017年4月份,歐菲科技成功收購索尼華南電子100%的股權,獲取COB以外的Flip Chip關(guān)鍵制程及相關(guān)專(zhuān)利許可,歐菲科技順利進(jìn)入蘋(píng)果攝像頭供應鏈,并為蘋(píng)果手機供應攝像頭。近來(lái)有消息稱(chēng),今年秋季發(fā)布的iphone Face ID模組決定由中國廠(chǎng)商歐菲科技和富士康負責供應。而這是中國廠(chǎng)商首次拿下蘋(píng)果的光學(xué)組件訂單,在此之前蘋(píng)果的前置攝像頭都是由日韓廠(chǎng)商進(jìn)行供應的。
東山精密同樣通過(guò)收購海外廠(chǎng)商成為蘋(píng)果供應商,早在2016年,東山精密就以近40億元的價(jià)格收購了美國FPC制造商MFLX,受益于收購該公司的完成,2017年?yáng)|山精密凈利潤高達5.19億元,同比增長(cháng)高達260%,而MFLX就是蘋(píng)果供應商!到了2018年3月,東山精密在此發(fā)布公告表示,其計劃以2.925億美元(合約人民幣19億元)的高價(jià)收購Multek,Multek同樣是蘋(píng)果供應商。
值得一提的是,近期,據手機報在線(xiàn)得知消息,此前在攝像頭領(lǐng)域,除了歐菲光通過(guò)收購索尼華南工廠(chǎng)打入了蘋(píng)果供應鏈以外,還有線(xiàn)性馬達廠(chǎng)商金龍機電同樣是蘋(píng)果供應商,再加上目前鏡頭廠(chǎng)商舜宇光學(xué)也已經(jīng)在為蘋(píng)果建立工廠(chǎng),屆時(shí),在蘋(píng)果攝像頭供應商名單中,國內廠(chǎng)商將增加到3家。
上述僅僅是蘋(píng)果的一級供應商企業(yè),據手機報在線(xiàn)了解到,中國大陸還有很多蘋(píng)果的二級供應商名單以及一些還沒(méi)有上市的材料、設備供應商。通過(guò)對比我們能夠發(fā)現,從蘋(píng)果供應鏈來(lái)看,足以看出中國手機產(chǎn)業(yè)鏈正在快速崛起,甚至可以說(shuō),除了在半導體領(lǐng)域以外,未來(lái)的手機供應鏈之戰過(guò)程中,中國臺灣與中國大陸相比將毫無(wú)優(yōu)勢,其中最為典型的就是面板產(chǎn)業(yè)和目前的精密結構件產(chǎn)業(yè),而在攝像頭領(lǐng)域,除了鏡頭和馬達以外,在其他領(lǐng)域大陸已經(jīng)發(fā)展十分迅猛。
對于蘋(píng)果選擇更多的中國大陸供應商,這是對大陸供應商的一種肯定和認可。隨著(zhù)國產(chǎn)手機的不斷高端化,蘋(píng)果和三星為了提升品牌價(jià)值,不得不繼續往上提升售價(jià),導致成本壓力增長(cháng),從這兩年開(kāi)始,蘋(píng)果已經(jīng)多次向中國臺灣供應商砍價(jià),最多的時(shí)候甚至達到了三四成,這個(gè)比例已經(jīng)很高,同時(shí)還遭遇了中國臺灣供應商的集體抵抗。并且在國產(chǎn)手機品牌全球化趨勢的帶動(dòng)下,國產(chǎn)手機供應鏈已經(jīng)取得了質(zhì)的飛躍,無(wú)論是從產(chǎn)品還是從議價(jià)能力方面來(lái)看,蘋(píng)果都需要其在內地的供應商快速代替中國臺灣廠(chǎng)商。
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