汽車(chē)電子設備與半導體市場(chǎng)預測假設

作者 / Masatsune Yamaji Gartner首席研究分析師

摘要：汽車(chē)電子設備包括汽車(chē)上執行各種控制、通信與娛樂(lè )功能的一系列模塊與子系統。根據Gartner的汽車(chē)半導體市場(chǎng)模型，探討未來(lái)5年以上的汽車(chē)電子設備與半導體市場(chǎng)的預測假設。Gartner的市場(chǎng)模型由預測構成要素與影響因素組成。

競爭態(tài)勢

　　直到2022年，全球輕型車(chē)輛生產(chǎn)增速將低于GDP增速。

　　由于預測期內單位增速較低，汽車(chē)制造商將面臨競爭更加激烈的局面。在整個(gè)預測期內，全球GDP將按照3.1%的速度增長(cháng)，而同期的輕型車(chē)輛生產(chǎn)速度將為2.5%。在新興市場(chǎng)內，汽車(chē)擁有量仍在穩步增長(cháng)，但中國(全球最大市場(chǎng))的需求容易因政府政策而改變。相比過(guò)去，成熟市場(chǎng)的消費者購買(mǎi)汽車(chē)的積極性也有所下降。以下是Gartner在主要地區觀(guān)察到的狀況：

　　● 中國—— 2017-2018年，由于中國銷(xiāo)售稅獎勵減少并將取消，汽車(chē)銷(xiāo)售放緩，中國預計將迎來(lái)一個(gè)“回收”期。從2019年開(kāi)始，獎勵回收期將結束，市場(chǎng)預計將恢復增長(cháng)。

　　● 美國—— 二手車(chē)供應的增加以及因加息而帶來(lái)的貸款負擔將降低新車(chē)需求。市場(chǎng)預計將保持平穩，與其“成熟期”階段保持一致。

　　● 歐洲——由于歐洲一些核心市場(chǎng)趨近成熟期，這些市場(chǎng)的恢復將減緩。消費者將減少柴油車(chē)的購買(mǎi)?！懊摎W”是一個(gè)持續性風(fēng)險。

　　● 其他地區——俄羅斯與拉美將再次帶來(lái)一定的彌補，但隨著(zhù)其恢復成熟，增速預計也將放緩。

　　汽車(chē)電子設備需求與汽車(chē)單位生產(chǎn)趨勢直接相關(guān)。汽車(chē)單位生產(chǎn)的放緩是汽車(chē)半導體市場(chǎng)未來(lái)5年的其中一個(gè)增長(cháng)抑制因素。因此，汽車(chē)半導體市場(chǎng)的高增長(cháng)依賴(lài)于汽車(chē)上電子設備含量與半導體含量增長(cháng)。

　　隨著(zhù)其全球輕型車(chē)輛生產(chǎn)份額從2017年的29%增至2022年的30%，中國將繼續獲得全球汽車(chē)廠(chǎng)商的市場(chǎng)投資。

　　中國已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)的最大市場(chǎng)。2017年，中國市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量接近2900萬(wàn)輛。為了滿(mǎn)足這一需求，中國本土汽車(chē)制造商以及許多全球品牌都在中國生產(chǎn)汽車(chē)。2017年，中國占全球輕型車(chē)輛產(chǎn)量的28.9%，而2012年這一數字為23.7%。這顯示出中國已經(jīng)成為一個(gè)重要的汽車(chē)制造中心。

　　中國的輕型車(chē)輛生產(chǎn)增長(cháng)將會(huì )放緩，但預計將在2022年達到全球產(chǎn)量的30.0%。相反，美洲地區的輕型車(chē)輛產(chǎn)量將從2017年占全球產(chǎn)量的22.0%降至2022年的21.2%左右，而日本的產(chǎn)量將從2017年的9.7%降至2022年的8.1%。全球汽車(chē)制造商將持續關(guān)注中國購買(mǎi)者行為，以及中國政府頒布的法規。例如，全球汽車(chē)制造商的重心將更多地轉向電動(dòng)汽車(chē)，這是因為中國政府出臺的法規使得電動(dòng)汽車(chē)在中國非常暢銷(xiāo)。

OEM 戰略與目標

　　到2022年，關(guān)于系統集成的汽車(chē)技術(shù)標準將使得硬件設計周期從4年縮短至3年。

　　汽車(chē)級設計要求令產(chǎn)品設計周期時(shí)間遠遠長(cháng)于一般的消費電子產(chǎn)品設計周期時(shí)間。相對于許多消費電子產(chǎn)品12-18個(gè)月的設計時(shí)間，汽車(chē)電子系統設計可能長(cháng)達4年之久。對于嵌入式系統(例如構成ADAS的系統)而言，大量時(shí)間都花費在軟件開(kāi)發(fā)與驗證之上了。這些都是安全攸關(guān)的系統，且隨著(zhù)其變得更加復雜以及代碼數量的繼續增加，設計周期時(shí)間預計將變得更長(cháng)。

　　為了解決與系統復雜性相關(guān)的這些問(wèn)題并充分利用快速演進(jìn)的電子技術(shù)，汽車(chē)硬件設計未來(lái)將更加模塊化。各功能塊的軟硬件可以專(zhuān)屬設計，但功能塊必須根據系統集成的開(kāi)放標準而保持相互之間的互操作性。到2022年，這將使得汽車(chē)電子設備設計周期從4年縮短至3年，進(jìn)而加快電子技術(shù)在汽車(chē)增長(cháng)領(lǐng)域(例如ADAS)內的應用。

車(chē)型組合

　　到2022年，運動(dòng)型多用途車(chē)(SUV)車(chē)型將增加20.8%，而總車(chē)型數量將增加6.9%。

　　在所有汽車(chē)細分市場(chǎng)內，主要由于以下兩種原因，SUV市場(chǎng)將在預測期內推動(dòng)汽車(chē)半導體需求：

　　● 由于經(jīng)常性的設計機會(huì )，SUV將逐年配備使用更多半導體的更豐富、更新型的電子特性。Gartner假設，到2022年，總車(chē)型數量將增加100個(gè)，而SUV車(chē)型將占到其中的90個(gè)。市場(chǎng)上許多SUV車(chē)型都是利用新型電子技術(shù)而在近期設計的。

　　● SUV單位產(chǎn)量的增加將加快汽車(chē)半導體市場(chǎng)增長(cháng)?？係UV單位產(chǎn)量將從2017年的960萬(wàn)輛增至2022年的1130萬(wàn)輛。由于尺寸合理，更加節能高效，且擁有更豐富的特性與功能，跨界SUV在全球范圍內都很暢銷(xiāo)。

購買(mǎi)者偏好

　　2030年前，汽車(chē)共享服務(wù)將不會(huì )顛覆性地改變消費者的購車(chē)行為。

　　2022年之前，印度50%以上的購車(chē)者將選擇1萬(wàn)美元以上的轎車(chē)或SUV，而非緊湊型掀背兩廂車(chē)。

　　到2022年，汽車(chē)新技術(shù)采用將成為汽車(chē)售后電子產(chǎn)品的主要需求推動(dòng)力。

　　未來(lái)的售后產(chǎn)品需求將由技術(shù)采用而推動(dòng)，例如：

　　● 用于碰撞預警的前置攝像頭;

　　● 儀表板上安裝的行車(chē)記錄儀;

　　● 用于保險目的而與車(chē)載診斷(OBD)-II端口相連接的駕駛模式監視器(例如Progressive公司的Snapshot);

　　● 用于車(chē)與車(chē)之間以及車(chē)與基礎架構之間通信的收發(fā)器。

汽車(chē)特性

　　2022年，在全球生產(chǎn)的輕型汽車(chē)中，53%將配備怠速啟停系統，而在2017年，這一比例為38%。

　　到2020年，輕度混合動(dòng)力汽車(chē)將成為新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)內最大的細分市場(chǎng)，占比達到36%，而在2017年，這一比例為11%。

　　搭載嵌入式蜂窩連接的新乘用車(chē)比例將從2017年的23%增至2022年的85%。

　　2022年，搭載IVI汽車(chē)音響主機的新車(chē)比例仍將不到20%。

半導體芯片單位含量

　　特性與功能：

　　● 擁有一定程度自動(dòng)駕駛能力的新下線(xiàn)輕型車(chē)輛將從2017年的41%增至2022年的63%。

　　● 配備高亮度(HB)LED前燈的輕型車(chē)輛將從2017年的25%增至2022年的70%。

系統設計

　　到2025，不斷降低車(chē)內線(xiàn)束重量的動(dòng)力將加快新型連接技術(shù)的使用，例如車(chē)載以太網(wǎng)與藍牙5.0。

　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第8期第5頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。