麥肯錫研究：中國將成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)

　　由于本土及跨國公司的蓬勃發(fā)展，中國現已成為全球最大的車(chē)輛及出行服務(wù)市場(chǎng)。2007年至2017年間，中國市場(chǎng)以每年16%的速度增長(cháng)，在全球乘用車(chē)市場(chǎng)的份額也由2007年的9%增至2017年的30%。

　　全球管理咨詢(xún)公司麥肯錫近期發(fā)布的一份最新研究顯示，中國未來(lái)很可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，至2030年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車(chē)銷(xiāo)售及出行服務(wù)創(chuàng )收將超過(guò)5000億美元。

　　北京麥肯錫未來(lái)出行研究中心(MCFM)也于近期成立。MCFM是出行產(chǎn)業(yè)的智庫和顧問(wèn)，基于麥肯錫及出行生態(tài)系統廣泛的專(zhuān)家網(wǎng)絡(luò )，MCFM旨在提供關(guān)于行業(yè)未來(lái)的獨特視角及創(chuàng )新客戶(hù)服務(wù)。MCFM在底特律、慕尼黑、硅谷和北京共設四個(gè)中心。

　　報告闡述了塑造中國自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的十個(gè)主要洞見(jiàn)：

　　洞見(jiàn)1：自動(dòng)駕駛技術(shù)如能實(shí)現，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟和客戶(hù)價(jià)值。

　　自動(dòng)駕駛將提升個(gè)人安全系數，可減少90%以上的事故。

　　自動(dòng)駕駛平均每天可為司機節約50分鐘的時(shí)間。

　　自動(dòng)駕駛可幫助不會(huì )駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現自主出行。

　　與租賃或購買(mǎi)汽車(chē)相比，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新出行模式可以降低每公里的成本。

　　由于事故減少，堵車(chē)成本和醫療開(kāi)支也相應降低。

　　洞見(jiàn)2：自動(dòng)駕駛若能在中國落地生根，前景將十分廣闊。

　　到2030年，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程(PKMT)的約13%，到2040年將達到約66%。

　　到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車(chē)將達到約800萬(wàn)輛;到2040年，將達到約1350萬(wàn)輛。

　　到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)總銷(xiāo)售額將達到約2300億美元，到2040年將達到約3600億美元。

　　到2030年，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元。

　　洞見(jiàn)3：汽車(chē)數字化有利于成本下降，使得自動(dòng)駕駛的大規模推廣更易于實(shí)現。

　　麥肯錫預測，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)?；趯ψ詣?dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線(xiàn)的估算，此時(shí)將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟平價(jià)點(diǎn)。換句話(huà)說(shuō)，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機駕駛傳統汽車(chē)的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場(chǎng)對自動(dòng)駕駛的需求將穩步上升。

　　洞見(jiàn)4：自動(dòng)駕駛的推廣將和出行服務(wù)同步增長(cháng)。

　　中國正在快速推廣出行服務(wù)。用于出行服務(wù)的車(chē)輛目前占中國汽車(chē)銷(xiāo)售總額的10%左右。私人用車(chē)仍占主導地位。目前，90%的PKMT來(lái)自私人乘用車(chē)輛，其余的則來(lái)自出租車(chē)和車(chē)輛共乘等其他出行服務(wù)。

　　麥肯錫預測，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動(dòng)駕駛車(chē)輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車(chē)輛將占2%。至2040年，出行服務(wù)提供商對PKMT的占比將占高達55%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車(chē)輛僅占11%。

　　洞見(jiàn)5：中國消費者對自動(dòng)駕駛興趣濃厚。

　　麥肯錫的一項近期調研顯示，49%的中國消費者認為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有49%的中國消費者認為它“可有可無(wú)”。這一結果與德國及美國消費者形成鮮明對比：僅16%的德國和美國消費者認為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有53%的德國和美國消費者認為它“可有可無(wú)”。

　　中國消費者愿意為購買(mǎi)自動(dòng)駕駛車(chē)輛支付高達4600美元的溢價(jià)，而美國和德國則分別為3900美元和2900美元。

　　洞見(jiàn)6：實(shí)現自動(dòng)駕駛任重道遠。

　　自動(dòng)駕駛系統成本過(guò)高、經(jīng)濟方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對這一主題對出行領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行了調研，僅27%的調查對象認為至2025年可解決成本問(wèn)題;另有37%認為2025-2030年之間可解決; 20%認為將在2030-2034年之間解決;17%認為2035年之后才能解決。

　　可靠性和安全性是推廣自動(dòng)駕駛技術(shù)的另一項重大瓶頸。僅30%的調查對象認為至2025年可解決這一問(wèn)題; 33%認為可在2025-2029年之間解決;36%認為至2030年之后才能解決。

　　洞見(jiàn)7：行業(yè)游戲規則將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現而改變。

　　截至目前，傳統汽車(chē)零部件的開(kāi)發(fā)及汽車(chē)的設計和品牌是汽車(chē)制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來(lái)自動(dòng)駕駛占據主導地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據我們對出行行業(yè)專(zhuān)家的調研，他們認為未來(lái)自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈最重要的三項能力為自動(dòng)駕駛軟件開(kāi)發(fā)、自動(dòng)駕駛硬件生產(chǎn)及自動(dòng)駕駛系統集成。

　　洞見(jiàn)8：商業(yè)模式將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現而改變。

　　企業(yè)對消費者(B2C)的業(yè)務(wù)模式主導了中國的汽車(chē)市場(chǎng)，其中，89%的汽車(chē)直接賣(mài)給消費者，僅11%的汽車(chē)賣(mài)給了B2B車(chē)隊運營(yíng)商。自動(dòng)駕駛將改變這一現狀。麥肯錫預測，至2030年，面向車(chē)隊運營(yíng)商的傳統、非自動(dòng)駕駛車(chē)輛銷(xiāo)售將增至23%，面向車(chē)隊的自動(dòng)駕駛車(chē)輛銷(xiāo)售將增至16%。

　　洞見(jiàn)9：中國的自動(dòng)駕駛環(huán)境比世界其他地方更復雜……但通常需要相同的技術(shù)。

　　雖然將軟件算法運用到中國的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國部署自動(dòng)駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國家基本相同。包括傳感器、計算平臺、運動(dòng)規劃和控制及對象分析在內的技術(shù)很可能繼續被國際技術(shù)巨頭主宰。而數據云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。

　　洞見(jiàn)10：在中國，圍繞著(zhù)自動(dòng)駕駛正在涌現出大量的資本、期待和宣傳(還有很多初創(chuàng )公司)。

　　目前，大量的中國企業(yè)正著(zhù)手開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)架構的核心構成要素，包括激光雷達、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險投資投入到中國的自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)，這一數額與在同期投資于美國初創(chuàng )企業(yè)的金額相當。中國的平均交易規模是7200萬(wàn)美元，是美國平均交易規模的兩倍。

　　常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報告作者之一吳聽(tīng)說(shuō)：“目前各項指標顯示自動(dòng)駕駛在中國有得天獨厚的優(yōu)勢。與其他國家的消費者相比，中國消費者正考慮購買(mǎi)自動(dòng)駕駛車(chē)輛，尤其是在高端市場(chǎng)。事實(shí)上，與其他國家的消費者相比，中國的汽車(chē)買(mǎi)家尤其注重自動(dòng)駕駛車(chē)輛的性能。”

　　常駐麥肯錫北京分公司的全球董事合伙人兼本報告作者之一唐睿思(Christopher Thomas)說(shuō)：“中國市場(chǎng)的汽車(chē)制造商、高科技公司及出行服務(wù)提供商似乎以為自動(dòng)駕駛現象是一二十年之后的事，推遲定位戰略可能損失影響力和自由度。公司現在就應該在以下方面采取行動(dòng)：決定參與領(lǐng)域;開(kāi)發(fā)接觸技術(shù)架構的路線(xiàn)圖;決定合適的聯(lián)盟和生態(tài)系統戰略;發(fā)展戰略敏捷性，在市場(chǎng)上出現新數據時(shí)更新其方法。”

　　常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報告作者之一王平說(shuō)：“我們相信，中國在發(fā)展自動(dòng)駕駛過(guò)程中，本土公司和跨國公司將會(huì )取得平衡。盡管本土參與方競爭力日益增強，但跨國公司在市場(chǎng)上將繼續發(fā)揮重要作用，因為消費者仍會(huì )選擇購買(mǎi)國際化車(chē)輛制造商生產(chǎn)的汽車(chē)。”