砥礪前行的中國IC設計業(yè)

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟和社會(huì )信息化的重要基礎。近四十年來(lái)，集成電路領(lǐng)域實(shí)現了飛速發(fā)展，集成電路也因此成為信息產(chǎn)業(yè)的核心內容。當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于關(guān)鍵時(shí)期，國家高度重視我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并出臺了一系列政策?！秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和《中國制造2025》的出臺，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現跨越式發(fā)展注入了強大動(dòng)力，中國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇。

　　中國集成電路設計業(yè)2017年會(huì )暨北京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展高峰論壇”ICCAD今日在北京稻香湖景酒店隆重召開(kāi)。本次年會(huì )以“創(chuàng )新驅動(dòng)，引領(lǐng)發(fā)展”為主題，深入探討集成電路產(chǎn)業(yè)，特別是集成電路設計業(yè)面臨的機遇和挑戰;提升創(chuàng )新能力，增強中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的綜合能力，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，以更好的提升國際競爭力。

　　中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )集成電路設計分會(huì )理事長(cháng)魏少軍教授在會(huì )上作了“砥礪前行的中國IC設計業(yè)”的主題演講，對2017年中國IC設計產(chǎn)業(yè)做了權威梳理和展望。以下是演講實(shí)錄：

　　第一部分：2017年中國IC設計業(yè)發(fā)展情況

　　芯片設計業(yè)企業(yè)數量趨于穩定

　　本次統計表明，全國共有約1380家設計企業(yè)，比去年的1362家多了18家，總體變化率不大。2016年，當看到設計企業(yè)數量大增600多家的情況，業(yè)內朋友普遍覺(jué)得不可思議?，F在看來(lái)，去年的企業(yè)數量大增既有其必然性，也有偶然性。必然性體現在《綱要》出臺帶來(lái)的巨大帶動(dòng)效應，偶然性則體現在這種數量大幅增長(cháng)的不可持續性，今年的企業(yè)數量基本持平就反映出這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上回歸理性。

　　設計業(yè)銷(xiāo)售變化情況

　　2017年全行業(yè)銷(xiāo)售預計為1945.98億元，比2016年的1518.52億元增長(cháng)28.15%。按照美元與人民幣1:6的匯率，全年銷(xiāo)售達到292.63億美元，在全球集成電路設計業(yè)所占比重將再次大幅提高。

　　主要區域設計業(yè)發(fā)展情況

　　珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規模全國最大， 2017年的產(chǎn)業(yè)規模預計高達687.5億元，增長(cháng)達 38.61%。

　　長(cháng)江三角洲 2017年的產(chǎn)業(yè)規模預計高達661.69億元，增長(cháng)達22.49%。

　　京津環(huán)渤海2017年的產(chǎn)業(yè)規模預計高達403.45億元，增長(cháng)達13.86%。

　　增長(cháng)最快的依然是中西部地區，從 2016 年的 127.96 億元上漲到 2017年的193.34億元，同比增長(cháng)51.09%。

　　設計業(yè)增速最高的十個(gè)城市

　　排在第一名的西安增長(cháng)了114.57%; 去年增速高達 872.46%的合肥，繼續保持高速增長(cháng)勢頭，增長(cháng)率達到83.83% ;珠海、廈門(mén)的增長(cháng)速度均超過(guò)50%。排名前十城市最后一位的重慶市今年的增長(cháng)率達到35.43%,與去年排在最后一位的22.58%相比有了大幅度的進(jìn)步，天津設計業(yè)一改之前的徘徊不前，今年獲得38.66%的增長(cháng)。

　　設計業(yè)規模最大的十大城市

　　長(cháng)江三角洲地區有5個(gè)城市、珠江三角洲地區和中西部地區各有2個(gè)城市進(jìn)入前十，京津環(huán)渤海地區僅有北京1個(gè)城市進(jìn)入前十。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規模之和達到1751.05億元，占全行業(yè)的比重為89.98%，比2016年的90.5%下降了0.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　2017年十大設計企業(yè)

　　十大設計企業(yè)的銷(xiāo)售總和達到893.15億元，增幅為28.35%，與產(chǎn)業(yè)平均增速基本持平，十大設計企業(yè)中有2家為新晉企業(yè)。除了一個(gè)企業(yè)出現回調外，其它企業(yè)都錄得2位數增長(cháng)，增長(cháng)最高的達到89.47%，珠江三角洲地區有4家，長(cháng)江三角洲地區有3家，分別比2016年增加一家;京津環(huán)渤海地區有3家，比2016年減少2家，進(jìn)入十大設計企業(yè)榜單的門(mén)檻提高到26億元。

　　銷(xiāo)售過(guò)億元企業(yè)的增長(cháng)和分布情況

　　2017年預計有191家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò) 1 億元人民幣，比 2016年的161家增加了30家，增長(cháng)18.63% 。而銷(xiāo)售過(guò)億元人民幣企業(yè)銷(xiāo)售總和高達1771.49億元，比去年的 1229.56 億元增長(cháng)了 541.93億元，增幅達44%，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為 91% ，與上年的 80.97% 相比上升了10 個(gè)百分點(diǎn)。

　　按銷(xiāo)售額統計的企業(yè)分布情況

　　在銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè)中，長(cháng)江三角洲以92家，是四大產(chǎn)業(yè)集群中，銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)最多的地區，比去年增加21家;京津環(huán)渤海以37 家上升至第二，較去年增長(cháng)了5家;珠江三角洲地區以33家位居第三位，相比去年減少5家。

　　而在銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè)的城市分布中，上海和北京分別以38和30家遙遙領(lǐng)先，其中上海比去年增加2家，北京相較去年減少3家;深圳以 17 家位居第三，緊跟著(zhù)的無(wú)錫和杭州則各有 12 家銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè)，南京和蘇州分別有11家和10家，武漢和香港分別是3家和2家。

　　而在五千萬(wàn)和一億銷(xiāo)售額之間的企業(yè)，則由2016年201家降至189家。

　　在一千萬(wàn)到五千萬(wàn)銷(xiāo)售額之間的企業(yè)，則由256家成長(cháng)至2017年的352家。

　　648家銷(xiāo)售過(guò)1000萬(wàn)的企業(yè)銷(xiāo)售額合計占95.7%。

　　設計企業(yè)人員情況

　　人數超過(guò)1000人的企業(yè)達到16家，與去年的12家相比增加了4家;人員規模500-1000人的企業(yè)有20家，與上年持平;人員規模100-500人的有121家，比上年減少2家。但占總數88.62%的企業(yè)是人數少于100人的小微企業(yè)，共1223家，與上年的比例持平。

　　雖然人員規模超過(guò)1000人的企業(yè)數量增加了33%，但擁有100-1000員工規模的企業(yè)數量基本穩定。

　　2017年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員規模與2016年的情況基本相同，略有增長(cháng)，大約為14萬(wàn)人。因而得出人均產(chǎn)值139萬(wàn)元人民幣，約合20.9萬(wàn)美元，恢復到前幾年的水平。

　　產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況

　　在通信、智能卡，計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等8個(gè)領(lǐng)域中，有5個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數量增加，3個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數量下降，從事通信芯片設計的企業(yè)從2016年的241家增加到266家，對應的銷(xiāo)售總和提升了30.7% ，達到899.74億元; 智能卡企業(yè)從上年的69家咸少到62家,銷(xiāo)售總和上升了5.68%，達到139.15億元;從事計算機芯片設計的企業(yè)數量從去年的107家減少到85家，但銷(xiāo)售提升了13.99%，達到128.28億元。

　　從事多媒體的企業(yè)從去年的43家又回到72家，但銷(xiāo)售總和下降了0.63個(gè)百分點(diǎn)，為175.57億元;從事導航芯片研發(fā)的企業(yè)數量從17家增加到23家，銷(xiāo)售總和提升了111.42%，為6.17億元;模擬電路的企業(yè)數量從219家減少到180家，銷(xiāo)售提升了5.14%，為68.07億元;從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從77家增加到82家，銷(xiāo)售總和提升了155.14%，達到76.67億元，為2017年增長(cháng)最快的產(chǎn)品領(lǐng)域;消費類(lèi)電子的企業(yè)數量從上年的589家增加到610家，銷(xiāo)售增長(cháng)45.2%，達452.33億元，繼續保持了2016年的快速增長(cháng)勢頭。

　　2017年十大設計企業(yè)的銷(xiāo)售總和達到900億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為45% ，比上年的 46.11% 下滑了1.11個(gè)百分點(diǎn)。相比美國接近 90% 和中國臺灣地區超過(guò) 80% 的集中度，我們的這一比例仍然偏低。在通信芯片領(lǐng)域，海思半導體、展訊、中興微電子三家的銷(xiāo)售之和達到600 億元，占該領(lǐng)域銷(xiāo)售之和 65%; 在多媒體領(lǐng)域，豪威科技一家占據 57% 的份額。我國芯片設計業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在保持平穩的同時(shí)，略有下滑，值得警惕。

　　此外，2017年以來(lái)中國持續2年多的半導體并購幾乎呈現停滯狀態(tài)。受制于美國的制約，中國在國際半導體并購市場(chǎng)幾乎為零，國內的并購，首先是君正并購OV，韋爾再度OV先后受挫，兆易收購ISSI則受到海外因素影響沒(méi)有成交。

　　第二部分：2017年IC設計業(yè)取得的輝煌成就和嚴峻挑戰

　　服務(wù)器CPU

　　作為我國高端通用芯片的主攻方向和突破重點(diǎn)服務(wù)器CPU取得了重要的進(jìn)步。在前期蘇州中晟宏芯率先實(shí)現主頻3.75GHz、兼容IBM Power服務(wù)器CPU之后，天津海光研發(fā)的兼容X86服務(wù)器CPU流片成功，性能指標令人期待;天津飛騰研發(fā)的FT系列兼容ARM指令服務(wù)器CPU再次獲得長(cháng)足進(jìn)步，主要性能接近Intel公司E5，上海瀾起科技與清華大學(xué)英特爾公司合作，共同打造的融合X86和可重構計算技術(shù)的新型服務(wù)器CPU進(jìn)入最后沖刺階段。綜上所述，國產(chǎn)服務(wù)器CPU正在醞釀重大突破，必然會(huì )對全球服務(wù)器CPU的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響。

　　桌面計算機CPU

　　上海兆芯研發(fā)的ZX-C兼容X86指令集桌面計算機CPU性能達到2.2GHz,主要指標遠遠領(lǐng)先國內同行?；赯X-C的聯(lián)想桌面計算機在相關(guān)領(lǐng)域的應用情況令人滿(mǎn)意，穩定性、可靠性達到全球相同水平，在10月中、下旬召開(kāi)的黨的十九大期間，基于兆芯CPU的聯(lián)想計算機承擔了會(huì )務(wù)用計算機的任務(wù)，很好地完成了任務(wù)，得到業(yè)界和領(lǐng)導的稱(chēng)贊。

　　嵌入式CPU等

　　杭州中天繼續引領(lǐng)國產(chǎn)在嵌入式CPU的發(fā)展，其CK系列嵌入式微處理器不僅在國產(chǎn)掃印機、打印耗材，金融智能卡等領(lǐng)域應用規模繼續擴大，累計出貨超過(guò)5億顆，單品應用超過(guò)2億顆，而且基于該系列嵌入式CPU的、面向物聯(lián)網(wǎng)的芯片平臺正式發(fā)布。

　　在智能終端核心芯片方面，紫光展銳的手機芯片全年出貨量繼續位居國內第一，保持了近30%的全球市場(chǎng)占有率。8月份，展訊發(fā)布的兩款芯片SC9850和SC9853i均具有獨到的特點(diǎn)，一改之前產(chǎn)品主打中低端的形象，開(kāi)始向中高端邁進(jìn)。海思半導體的“麒麟970”應用處理器芯片性能大幅提高，極大地提升了華為高端智能手機的競爭力。

　　智能電視核心芯片機人工智能片

　　海思半導體的智能電視芯片自2015年進(jìn)入市場(chǎng)后，銷(xiāo)售一直保持旺盛，到2017年底，累計銷(xiāo)售有望突破2000萬(wàn)片，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，可以樂(lè )觀(guān)地預計，未來(lái)幾年，我國智能電視機的40-50%將采用這顆芯片及其后續系列。青島海信的智能電視芯片也進(jìn)入規模量產(chǎn)，在該公司大屏幕電視機產(chǎn)品中的使用比例不斷提升。

　　在人工智能大潮的推動(dòng)下，國內企業(yè)不甘落后，紛紛推出相應的產(chǎn)品。例如，寒武紀的人工智能芯片已經(jīng)作為IP核被海思半導體采用，有力支撐華為手機走向人工智能時(shí)代。寒武紀本身也成為芯片領(lǐng)域不可多得的獨角獸企業(yè)。深鑒科技的人工智能芯片平臺及“聽(tīng)濤”系列SoC等智能駕駛芯片也在不斷進(jìn)步。我國企業(yè)與國外企業(yè)在這一領(lǐng)域的差距在不斷縮小之中。

　　面臨的五大嚴峻挑戰

　　一是我國芯片設計業(yè)提供的產(chǎn)品尚無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。盡管我國設計業(yè)的銷(xiāo)售占當年芯片消費價(jià)值的比例從2012年的13%提升到2016年的月26%，但是微處理器、存儲器等高端芯片我國企業(yè)還沒(méi)有什么建樹(shù)，而這部分芯片占了我國進(jìn)口集成電路的近70%。

　　二是我國集成電路設計業(yè)的主流設計技術(shù)尚未擺脫跟隨，總體技術(shù)路線(xiàn)跟在別人后面亦步亦趨的現狀沒(méi)有根本改變，產(chǎn)品創(chuàng )新能力有待提高，這些年來(lái)，我國企業(yè)的產(chǎn)品升級換代主要依靠工藝和EDA工具進(jìn)步的現象并沒(méi)有根本改觀(guān)。能夠根據自己的產(chǎn)品和所采用的工藝，自行定義設計流程、并采用COT設計方法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)少之又少。

　　三是在CPU、DSP和FPGA等高端芯片上，由于現有技術(shù)水平差距較大，尚不具備與國際主要玩家同臺競爭的實(shí)力，同時(shí)迫于生存助力，不得不將主攻方向轉向特定市場(chǎng)，久而久之，競爭能下降、競爭意識下滑，失去在公開(kāi)市場(chǎng)競爭的決心和勇氣。而且，由于特定市場(chǎng)的銷(xiāo)量有限，所以反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)品的進(jìn)步，這種惡性循環(huán)在很大程度上影響著(zhù)我國本來(lái)就為數不多的高端芯片企業(yè)的發(fā)展。如果我們不能把自己的精力轉向95%的公開(kāi)市場(chǎng)，那么即便在5%的特定市場(chǎng)做的再好，最終還是無(wú)法成為市場(chǎng)的王者。

　　四是整體產(chǎn)業(yè)實(shí)力仍然不強。雖然今年全行業(yè)的銷(xiāo)售總和接近300億美元，但與全球強勁增長(cháng)、總額近4000億美元的市場(chǎng)相比，依然只有7.5%，比2016年的7.1%略有提升。

　　五是人才情況不容樂(lè )觀(guān)。根據前面所述，2017年設計業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛超過(guò)20萬(wàn)美元。如果按照這一數值計算，2020年如果設計業(yè)要達到4000億元人民幣，則設計業(yè)從業(yè)人數要融番，達到28人左右。我國高校2020年前累計能夠培養出來(lái)的畢業(yè)生總數不會(huì )高于8萬(wàn)人，仍然有6萬(wàn)人以上的缺口。如果考慮到人才培養的時(shí)間成本，實(shí)際上我們的人才缺口要大得多，這還只是討論的人才的數量，如果從質(zhì)量上看，差距就更大了，因此，我們現在既不缺市場(chǎng)、也不缺資本，最缺的是人才。人才是我們面臨的最大變量。

　　第三部分：展望，為實(shí)現2020年總體目標而奮斗

　　前途光明，道路曲折

　　按照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的要求，到2020年，集成電路設計業(yè)的銷(xiāo)售總額要達到3500億元人民幣，以今年的全行業(yè)銷(xiāo)售總額做基數，集成電路設計業(yè)在未來(lái)3年中要實(shí)現的年均復合增長(cháng)率要達到216%，這個(gè)增長(cháng)率今天看來(lái)不高，但是隨著(zhù)后面基數的加大，這一增長(cháng)率的實(shí)現將變得越來(lái)越困難。要想實(shí)現這一增長(cháng)目標，單靠現在的產(chǎn)品將難以達到。一是要在大宗產(chǎn)品如CPU/DSP、存儲器、FPGA等產(chǎn)品領(lǐng)域有大的突破，二是要加大產(chǎn)品創(chuàng )新力度?？梢哉f(shuō)，隨著(zhù)這幾年我國集成電路設計業(yè)的飛速發(fā)展，相對容易的產(chǎn)品領(lǐng)域都可以發(fā)現我國企業(yè)的身影，我國企業(yè)還沒(méi)有大的建樹(shù)的領(lǐng)域都是難啃的硬骨頭，因此，我們設計業(yè)的企業(yè)家們也將別無(wú)選擇踏入這一艱難的領(lǐng)域。必須堅定信心、下定決心、勇往直前。

　　開(kāi)放合作，共同發(fā)展

　　設計業(yè)的產(chǎn)出是集成電路產(chǎn)品，在目前我國缺少I(mǎi)DM的前提下，設計業(yè)責無(wú)旁貸地將承擔起大力發(fā)展中國集成電路產(chǎn)品的重任。前兩年，我們曾經(jīng)寄希望于通過(guò)國際并購快速壯大中國芯片設計業(yè)，但嚴酷的事實(shí)告訴我們，此路不通。不是我們不愿意合作，而是人家對我們在想方設法的遏制我們。芯片設計業(yè)是最需要開(kāi)放合作的產(chǎn)業(yè)，我們將以開(kāi)放的心態(tài)繼續與海內外同行精誠合作，尋找共贏(yíng)的發(fā)展之路。

　　我們的產(chǎn)業(yè)規模持續擴大、我們的發(fā)展質(zhì)量不斷提高、我們的基礎更加堅實(shí)、我們腳步更加穩健。背靠祖國大地，簇擁市場(chǎng)、技術(shù)、人才、資本和政策等各項生產(chǎn)要素，特別是我們擁有一支經(jīng)過(guò)市場(chǎng)錘煉、在不斷拼搏中茁壯成長(cháng)起來(lái)的人才隊伍和企業(yè)家群體，中國集成電路設計業(yè)沒(méi)有理由不能快速發(fā)展，沒(méi)有理由不能擁有更好的業(yè)績(jì)、沒(méi)有理由不去擁抱更為美好的明天。