MOS芯片缺貨潮2019年有望緩解 應用端提升8寸產(chǎn)線(xiàn)成主力

　　以MLCC為代表的被動(dòng)元件在進(jìn)入第三季度后，受產(chǎn)能供需吃緊影響，價(jià)格大漲，部分物料漲幅甚至超過(guò)10倍。而與被動(dòng)元件市場(chǎng)行情相似的MOSFET芯片也出現缺貨潮，導致價(jià)格上漲，即便是在溢價(jià)20%的基礎上新增訂單，供應商仍難交出貨來(lái)。更嚴重的是，MOSFET芯片市場(chǎng)缺貨潮短期內將難以緩解，保守估計到2019年局面才能改觀(guān)。

　　據IHS數據顯示，2016年MOSFET芯片市場(chǎng)總規模為205億美元，2017年預計將增長(cháng)到220億美元。MOSFET芯片可廣泛應用于消費類(lèi)電子、電動(dòng)汽車(chē)以及IIoT等領(lǐng)域，杭州士蘭微董事長(cháng)陳向東在接受集微網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示，MOSFET芯片缺貨的原因主要是由于應用端市場(chǎng)起來(lái)了，但產(chǎn)能放量還沒(méi)跟上，目前缺貨主要還是受智能終端的應用影響，低壓的MOSFET芯片缺貨比較嚴重。

　　應用層面提升加速MOS芯片缺貨潮

　　進(jìn)入三季度后，移動(dòng)終端市場(chǎng)開(kāi)始加速放量，尤其是在iPhone8系列的帶動(dòng)下，包括新增的無(wú)線(xiàn)充電正成為國內手機和配件廠(chǎng)商導入的新應用，加之應用層面快速提升和工廠(chǎng)產(chǎn)能限制，對上游MOS原廠(chǎng)帶來(lái)不小的供貨壓力。

　　其中深圳長(cháng)電科技在9月份連續兩次對MOS產(chǎn)品的價(jià)格上調。9月初，深圳長(cháng)電科技稱(chēng)，接到江蘇長(cháng)電科技股份有限公司通知，由于MOS管原材料價(jià)格上漲，現有的價(jià)格無(wú)法繼續執行，經(jīng)公司開(kāi)會(huì )討論決定，對所有MOS管價(jià)格上調20%。MOS管系列包括：2N700系列、2SK系列、BSS系列、CJ23系列、CJ31系列、CJ34系列、CJ41系列、CJK系列、CJE系列、CJM系列、CJQ系列。

　　9月19日，深圳長(cháng)電科技再度發(fā)出通知，目前市場(chǎng)MOS芯片供不應求，芯片供應商已經(jīng)多次漲價(jià)，同時(shí)原材料及人工成本也大幅大調，經(jīng)公司研究決定，適當調高M(jìn)OS成品售價(jià)，具體調價(jià)幅度10%-30%不等，從即日起執行。

　　深圳長(cháng)電科技作為大陸代表性MOSFET廠(chǎng)商，在數次調漲價(jià)格后，快速引發(fā)了蝴蝶效應，包括大陸以及臺灣大中、尼克松、富鼎等臺系MOSFET供貨商也全面跟進(jìn)漲價(jià)，從而直接受惠。

　　事實(shí)上，自去年起，功率器件市場(chǎng)行情回暖，需求持續旺盛。市場(chǎng)就有傳言稱(chēng)，供不應求情況顯現，受限于產(chǎn)能，原廠(chǎng)交貨周期都拉長(cháng)至13~18周。

　　韋爾股份副總經(jīng)理紀剛在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，由于整個(gè)供應鏈緊張，實(shí)際上MOS芯片現在已經(jīng)不談交期概念了(交期是指大的客戶(hù)訂單，一般都是按年規劃的)，基本是有什么襯底就做什么產(chǎn)品，也就是說(shuō)多是一些短期行為，沒(méi)有長(cháng)期計劃。

　　整體來(lái)看，MOS芯片出現缺貨潮，主要是因為應用層面的快速提升。陳向東表示，MOSFET芯片缺貨的原因主要是由于應用端市場(chǎng)起來(lái)，比如手機快充、無(wú)線(xiàn)充電芯片，以及鋰電池管理芯片等，基本上就是說(shuō)各個(gè)應用面提升，加重了缺貨的行情，目前缺貨主要還是受智能終端的應用影響，低壓的MOSFET芯片缺貨比較嚴重。

　　8寸產(chǎn)線(xiàn)是放量主力，后年有望緩解

　　面對MOS芯片缺貨潮，擴產(chǎn)自然是最有效、最直接的解決方式。陳向東表示，現在上游廠(chǎng)商都在擴產(chǎn)，不過(guò)現在MOS芯片主要是由8寸產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)，而現在8寸產(chǎn)線(xiàn)二手設備又買(mǎi)不到，買(mǎi)新設備又不賺錢(qián)，這就造成有一段時(shí)間會(huì )缺貨。

　　MOS芯片對于電子產(chǎn)品的消費體驗很重要，譬如一旦電源IC出問(wèn)題導致整個(gè)產(chǎn)品失效，對整機廠(chǎng)商會(huì )帶來(lái)很大的負面影響，因此整機廠(chǎng)商對功率器件的穩定性有很高的要求，一般在產(chǎn)品研發(fā)階段就確定了供應商。

　　而MOS芯片開(kāi)發(fā)周期較長(cháng)，研發(fā)生產(chǎn)設備投資金額巨大。據第三方數據顯示，一條6英寸生產(chǎn)線(xiàn)需要投資5億元，一條8英寸生產(chǎn)線(xiàn)需要投資5億美元左右，一條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)需要投資25億美元左右。

　　陳向東稱(chēng)，目前12寸產(chǎn)線(xiàn)做功率器件的還非常少，現在就只有英飛凌有用12寸的產(chǎn)線(xiàn)在做，市場(chǎng)上做低壓的功率器件還是以8寸產(chǎn)線(xiàn)為主，4寸和6寸產(chǎn)線(xiàn)也有。

　　“12寸產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)起來(lái)，這波缺貨潮不會(huì )很快消失。”韋爾股份董秘賈淵在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，因為國際大廠(chǎng)很多都在調整產(chǎn)線(xiàn)，加之國內模擬的產(chǎn)能受限，至少說(shuō)是看到2019年才有望緩解MOS芯片缺貨潮。

　　值得強調的是，目前不少?lài)H大廠(chǎng)都在調整產(chǎn)線(xiàn)，將旗下MOSFET芯片產(chǎn)能移轉到車(chē)用電子領(lǐng)域，并開(kāi)始采取限量供應MOSFET芯片給PC、NB及移動(dòng)裝置產(chǎn)品客戶(hù)的情形，也是這一波缺貨潮引發(fā)和持續的誘因。

　　差距雖大但拐點(diǎn)已到

　　提升產(chǎn)能需要時(shí)間，而持續供不應求則會(huì )有利于國內MOS芯片原廠(chǎng)的發(fā)展。雖然國內12寸產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)起來(lái)，但不排除士蘭微等國內廠(chǎng)商未來(lái)計劃增加12寸產(chǎn)線(xiàn)，來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

　　“在全球8/12寸產(chǎn)能沒(méi)有提升的現況下，大陸原廠(chǎng)在缺貨潮中肯定會(huì )受益。”目前在主流的8寸模擬產(chǎn)線(xiàn)上，大陸廠(chǎng)商至少有8家，包括先進(jìn)、新進(jìn)、華虹宏力、上華、士蘭微、中航、中芯、和艦等廠(chǎng)商正逐步開(kāi)始放量。

　　紀剛表示，8寸模擬產(chǎn)線(xiàn)一般有二種模式，一種是大廠(chǎng)Transfer工藝給國內工廠(chǎng)代工，但不能提供給其他客戶(hù);另一種是Foundry的工藝，所以客戶(hù)都可以使用，這塊總的來(lái)說(shuō)和國內的工藝能力和水平差距比較大，所以本質(zhì)上一般8寸廠(chǎng)模擬數字工藝都會(huì )存在。

　　紀剛進(jìn)一步稱(chēng)，技術(shù)差異主要體現在器件基礎、工藝模塊、集成能力、仿真模型、工藝可靠性、工藝應用細分等方面，技術(shù)上相差至少5年以上。

　　不過(guò)，目前國際大廠(chǎng)都在調整產(chǎn)線(xiàn)，甚至削弱了對移動(dòng)終端市場(chǎng)的支持，將MOS芯片產(chǎn)能大量移轉到車(chē)用電子領(lǐng)域;同時(shí)，針對中小型MOS產(chǎn)品公司，全球幾家大的公司基本就滿(mǎn)足戰略客戶(hù)要求，其他中小客戶(hù)并不供貨，這給國內MOS芯片廠(chǎng)商帶來(lái)了彎道超車(chē)的機會(huì )。

　　另外，隨著(zhù)人工智能、云計算的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)消費電子領(lǐng)域的功率器件市場(chǎng)快速增長(cháng)，如今在英特爾、AMD新款CPU平臺需增加3~5顆MOSFET芯片，市場(chǎng)需求增勢明顯。

　　賈淵表示，韋爾股份MOS芯片大概占我們自研體系銷(xiāo)售額的15%左右，集中在中低壓40V以下，應用在移動(dòng)終端產(chǎn)品，屬于信號類(lèi)開(kāi)關(guān)切換，預計今年韋爾股份MOS芯片的營(yíng)收在1500-2000萬(wàn)美元。目前韋爾股份的MOS芯片已經(jīng)做進(jìn)了瑞芯微和全志科技等終端產(chǎn)品。

　　據了解，士蘭微8寸芯片生產(chǎn)線(xiàn)已有部分產(chǎn)品導入批量生產(chǎn)，9月份芯片產(chǎn)出已達到10000片，目前不少深圳的快充、無(wú)線(xiàn)充電企業(yè)就等士蘭微放量出貨。陳向東表示，士蘭微馬上就會(huì )放量，我們確實(shí)在給深圳不少廠(chǎng)商供貨，現在已經(jīng)有不少8寸的工程樣片送樣，我們今年8寸芯片生產(chǎn)線(xiàn)年底力爭達到15000片/月，目標明年年底實(shí)現每月3萬(wàn)-4萬(wàn)片的產(chǎn)能。隨著(zhù)先進(jìn)、新進(jìn)、華虹宏力、上華、士蘭微、方正、中航、中芯等8寸產(chǎn)線(xiàn)逐步放量和應用層面提升，大陸原廠(chǎng)將在這波缺貨潮中持續受益。