動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)逐漸告別“小散亂”

　　動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的心臟，電池成本占新能源乘用車(chē)全部生產(chǎn)成本的40%至60%，其技術(shù)進(jìn)步對整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展起著(zhù)關(guān)鍵作用。隨著(zhù)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的提升，以及技術(shù)路線(xiàn)的逐漸成熟，未來(lái)的動(dòng)力電池將向著(zhù)更安全、更長(cháng)壽、充電速度更快的方向發(fā)展。

　　近日，銀河證券發(fā)布數據顯示，2016年動(dòng)力電池的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神，五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計市場(chǎng)占有率已接近7成。專(zhuān)家表示，隨著(zhù)動(dòng)力電池行業(yè)集中度的不斷提升，將有效改善市場(chǎng)小、散、亂的局面，大企業(yè)的研發(fā)能力和市場(chǎng)競爭力得到加強，從而加速動(dòng)力電池進(jìn)步的步伐，更好地支撐電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　市場(chǎng)格局發(fā)生變化

　　“目前，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題主要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng )新，導致資源嚴重分散，市場(chǎng)無(wú)序競爭?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )動(dòng)力電池應用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)張雨坦言，這使得中國鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強，無(wú)法優(yōu)化資源配置，形成規范有序的市場(chǎng)格局，也無(wú)法在與外部競爭時(shí)形成合力。

　　但過(guò)去一年，從行業(yè)品牌競爭格局來(lái)看，無(wú)論是快充領(lǐng)域，還是慢充領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場(chǎng)都呈現出了品牌集中程度進(jìn)一步提高的局面。數據顯示，前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計市場(chǎng)占有率已高達近70%。其中，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)集中度更高，前四名占據84%的份額，三元電池的前四名則占據60%份額。

　　集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅增長(cháng)。記者了解到，2016年動(dòng)力電池出貨量達到27.8GWh，同比增長(cháng)近80%。其中，客車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車(chē)依然是最大的應用市場(chǎng)，但乘用車(chē)的占比正在快速提升。在電池類(lèi)型方面，由于在客車(chē)領(lǐng)域占據主導地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車(chē)和物流車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。

　　“出現這種變化，歸根結底還是市場(chǎng)這只無(wú)形的手在發(fā)揮作用?！蔽⒑陝?dòng)力系統有限公司市場(chǎng)副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟日報》記者，在政策的刺激下，大量資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿(mǎn)足終端客戶(hù)的真正需求，少數擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶(hù)的信賴(lài)和認可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。

　　補貼退步倒逼轉型

　　2016年底，備受業(yè)界關(guān)注的新能源汽車(chē)補貼新政正式出爐。新政提高了新能源汽車(chē)的補貼門(mén)檻、建立了懲罰機制，且補貼金額退坡，即地方財政補貼不得超過(guò)中央財政單車(chē)補貼額的50%;除燃料電池汽車(chē)外，各類(lèi)車(chē)型2019年至2020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。

　　有觀(guān)點(diǎn)認為，在補貼退坡的影響下，2017年動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì )出現大幅滑坡。以動(dòng)力電池應用最廣泛的客車(chē)市場(chǎng)為例，8米至10米的純電動(dòng)客車(chē)，補貼從最高的40萬(wàn)元下降到最高20萬(wàn)元，降幅達到50%。巨大的補貼降幅可能帶來(lái)電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量的下滑，進(jìn)而導致動(dòng)力電池市場(chǎng)增速減慢。

　　“不可否認，隨著(zhù)補貼的退坡，對動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)了消極影響，但要說(shuō)市場(chǎng)會(huì )出現大幅滑坡則未必?！彼魏硎?，整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條積極應對挑戰，通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)升級、優(yōu)化生產(chǎn)管理、優(yōu)化供應鏈等方式控制產(chǎn)品成本，為終端客戶(hù)提供更有競爭力的產(chǎn)品。

　　集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅增長(cháng)。記者了解到，2016年動(dòng)力電池出貨量達到27.8GWh，同比增長(cháng)近80%。其中，客車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車(chē)依然是最大的應用市場(chǎng)，但乘用車(chē)的占比正在快速提升。在電池類(lèi)型方面，由于在客車(chē)領(lǐng)域占據主導地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車(chē)和物流車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。

　　“出現這種變化，歸根結底還是市場(chǎng)這只無(wú)形的手在發(fā)揮作用?！蔽⒑陝?dòng)力系統有限公司市場(chǎng)副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟日報》記者，在政策的刺激下，大量資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿(mǎn)足終端客戶(hù)的真正需求，少數擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶(hù)的信賴(lài)和認可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。

　　近兩年，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)已經(jīng)成為全球鋰電池市場(chǎng)快速增長(cháng)的最大引擎。據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )統計，中國已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區。2016年，中國鋰電池市場(chǎng)規模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長(cháng)65.8%。2020年動(dòng)力電池需求量將達到2015年的5倍。