白宮中國半導體威脅報告全文及顧問(wèn)主要組成

　　即將卸任的美國總統歐巴馬之科技顧問(wèn)小組發(fā)表最新報告，指出美國半導體產(chǎn)業(yè)需要創(chuàng )新以及加快動(dòng)作，才能因應中國的威脅…

　　美國白宮在1月6日針對美國半導體產(chǎn)業(yè)現況以及中國積極成為全球晶片領(lǐng)域要角所帶來(lái)之威脅，公開(kāi)發(fā)表了一份措辭強烈的報告。

　　該報告是由美國總統歐巴馬(BarackObama)的科學(xué)與技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì )(President’sCouncilofAdvisorsonScience&Technology，PCAST)撰寫(xiě)，指出美國半導體產(chǎn)業(yè)需要創(chuàng )新以及加快動(dòng)作，才能因應中國試圖扭轉市場(chǎng)局勢、占據有利位置的威脅。

　　PCAST共同主席JohnHoldren與EricLander在報告發(fā)表同時(shí)上陳歐巴馬的書(shū)信中寫(xiě)道：“本報告的核心發(fā)現是，只有繼續在尖端技術(shù)上創(chuàng )新，美國才能減輕中國產(chǎn)業(yè)政策所帶來(lái)的威脅，并強化美國的經(jīng)濟?！?/p>

　　該報告廣泛建議以三大主軸為基礎的策略：其一是反制“阻礙創(chuàng )新”的中國產(chǎn)業(yè)政策，其二是為美國晶片廠(chǎng)商改善商業(yè)環(huán)境，其三是“在未來(lái)的十年協(xié)助催化革命性的半導體創(chuàng )新”;最后一項主軸包含贊助例如開(kāi)發(fā)新一代生物防御(bio-defense)與醫療技術(shù)的“射月(moonshot)”專(zhuān)案，除了具備自有價(jià)值也能激勵整體半導體技術(shù)的創(chuàng )新與更廣泛的應用。

　　在歐巴馬于2016年10月召集美國半導體產(chǎn)業(yè)界資深人士探討影響美國晶片產(chǎn)業(yè)的頭號議題之后，這份報告也被各方期待;不久前《華爾街日報(StreetJournal)》的報導就預測該報告將會(huì )針對如何阻擋中國投資美國半導體產(chǎn)業(yè)與相關(guān)公司提出策略建議。

　　不過(guò)已經(jīng)發(fā)表的報告并未具體提供限制中國投資美國晶片產(chǎn)業(yè)的建議，而是建議利用國家安全機制，例如美國外資投資審議委員會(huì )(CIFUS)，以及與盟國合作，阻絕中國以反競爭策略取得對美國先進(jìn)科技與國防關(guān)鍵業(yè)者有害的技術(shù)。

　　該報告指出：“我們發(fā)現中國的政策正以破壞創(chuàng )新、降低美國市占率以及讓美國國家安全面臨安全風(fēng)險等形式扭曲市場(chǎng)?！?/p>

　　針對以上報告，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(SIA)主席JohnNeuffer接受EETimes訪(fǎng)問(wèn)時(shí)表示：“這份報告準確點(diǎn)出了我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)正面臨的兩大挑戰;”其一是創(chuàng )新的成本/復雜度日益增加，其二是中國加入全球半導體市場(chǎng)的競爭。

　　“我們非常支持中國建立自己的半導體產(chǎn)業(yè)，但是只希望他們確定他們是以市場(chǎng)為基礎的方式來(lái)進(jìn)行;”Neuffer表示：“中國為了扶植半導體產(chǎn)業(yè)而推動(dòng)的某些策略，看起來(lái)特別不像是以市場(chǎng)為基礎，而且老實(shí)說(shuō)，讓產(chǎn)業(yè)界部分人士覺(jué)得非?；鸫??！?/p>

　　中國積極想扶植本土半導體產(chǎn)業(yè)，以支援龐大內需市場(chǎng)并成為全球該技術(shù)領(lǐng)域要角的企圖心并不是秘密;中國政府在去年公布了總資金達1,610億美元的“大基金”計畫(huà)，就是為了在接下來(lái)幾年發(fā)展本土半導體產(chǎn)業(yè)。

　　在過(guò)去兩年，中國的企圖心以透過(guò)具備官方背景的投資業(yè)者直接收購美國或西方晶片公司的形式展現，美國政府對此越來(lái)越感到憂(yōu)心，CIFUS甚至歐巴馬都曾親自出手，基于國家安全理由在審查后駁回了幾件進(jìn)展中的交易(參考閱讀)。

　　新發(fā)表的報告并不是以嘗試減緩中國在半導體市場(chǎng)成長(cháng)速度的方式來(lái)應對威脅，而是建議美國應該透過(guò)持續創(chuàng )新：“跑得更快以贏(yíng)得競賽?！痹搱蟾孢M(jìn)一步建議美國不透過(guò)抑制中國在半導體市場(chǎng)上的成長(cháng)，而是應該反制中國違反開(kāi)放貿易與投資規則的行為。

　　此外該報告也指出，中國的競爭原則上應該是有利于消費者與半導體生產(chǎn)商:“但中國在這個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策，如同他們正在實(shí)際展現的，是對半導體技術(shù)創(chuàng )新與美國國家安全帶來(lái)實(shí)際的威脅;”該報告認為，中國政府為扶植本國業(yè)者與鼓勵外商在中國當地設置據點(diǎn)提供的補貼是一個(gè)關(guān)鍵，指該種補貼以長(cháng)期的觀(guān)點(diǎn)將阻礙創(chuàng )新。

　　該報告也形容中國的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵了“零和(zero-sum)”戰術(shù)，包括串謀與竊取智慧財產(chǎn)(IP)，強迫或鼓勵中國業(yè)者只向本土供應商采購晶片，或是迫使外國業(yè)者以進(jìn)入中國市場(chǎng)為交換條件轉移技術(shù);其他該報告列出的建議還包括：

　　建立一個(gè)由半導體專(zhuān)家組成的常設委員會(huì )，為美國政府提供半導體產(chǎn)業(yè)策略的建議;

　　透過(guò)世界貿易組織(WTO)或美中商貿聯(lián)合委員會(huì )(U.S.-ChinaJointCommissiononCommerceandTrade)等組織，提高全球先進(jìn)技術(shù)策略的透明度;

　　重塑美國國家安全機制以有效威嚇與因應中國的產(chǎn)業(yè)策略，包括更近距離檢驗中國發(fā)動(dòng)的收購案是否會(huì )危害對國防安全有關(guān)鍵影響的美國業(yè)者;

　　與美國的盟國合作，強化出口管制與對內投資安全性;

　　提高政府在研發(fā)方面的投資;

　　企業(yè)稅改革;

　　簡(jiǎn)化核發(fā)設置新制造與研發(fā)據點(diǎn)的繁文縟節。

　　共同撰寫(xiě)上述報告的工作小組是由美國總統首席科技顧問(wèn)Holdren領(lǐng)軍，以及英特爾(Intel)前任總裁暨執行長(cháng)PaulOtellini，其他參與的半導體產(chǎn)業(yè)界資深人士包括：

　　前任飛思卡爾半導體(FreescaleSemiconductor)董事長(cháng)暨執行長(cháng)RichBeyer;

　　軍工大廠(chǎng)諾格(NorthropGrumman)執行長(cháng)WesBush;

　　美國史丹佛大學(xué)(Stanford)榮譽(yù)校長(cháng)JohnHennessy;

　　高通(Qualcomm)執行董事長(cháng)PaulJacobs;

　　GlobalFoundries前任執行長(cháng)AjitManocha;

　　微軟(Microsoft)前任資深顧問(wèn)CraigMundie;

　　半導體設備大廠(chǎng)應用材料(AppliedMaterials)前任執行長(cháng)MikeSplinter;

　　美國加州大學(xué)柏克萊分校(UCBerkeley)教授暨美國國家經(jīng)濟委員會(huì )(NEC)主任LauraTyson。

　　下面為報告的正文翻譯：

　　??在詳細介紹半導體產(chǎn)業(yè)的全球現狀之前，委員會(huì )在報告里面寫(xiě)了一封給美國總統奧巴馬的信，簡(jiǎn)要翻譯如下：

　　??敬愛(ài)的奧巴馬總統，

　　??這個(gè)報告是由工作組內的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)袖、杰出研究員和曾經(jīng)的政策制定者擬定的，PSAST已經(jīng)做了審核并通過(guò)。報告主要是談及半導體產(chǎn)業(yè)在創(chuàng )新、競爭和安全方面面臨的挑戰和機會(huì )。

　　??半導體是現代生活的重要組成部分，在半導體領(lǐng)域取得的進(jìn)展已經(jīng)將機基于其打造的設備和服務(wù)提升到一個(gè)新的階段。與此同時(shí)，還開(kāi)拓了很多新的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)，為美國相關(guān)從業(yè)人員與消費者帶來(lái)了巨大的收益，對促進(jìn)全球經(jīng)濟的發(fā)展也產(chǎn)生了重大的影響。我們也要明白到，尖端的半導體技術(shù)對于美國的國防系統和軍隊實(shí)力來(lái)說(shuō)，也是重要的保證。無(wú)處不在的半導體使得我們還同時(shí)面臨了網(wǎng)絡(luò )安全的風(fēng)險。

　　??但現在，美國半導體的創(chuàng )新、競爭及其完整性正在面臨重大的的挑戰。由于材料、設備和技術(shù)本身的限制，市場(chǎng)的速度變化，半導體創(chuàng )新的步伐已經(jīng)放緩。加上現在中國正在打造半導體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的擔憂(yōu)。他們使用政府主導的數千億美元基金在全球瘋狂并購，在國內建設，會(huì )給美國帶來(lái)重要的威脅，我們會(huì )在文中詳細提及。

　　??該報告的核心是：只通過(guò)在尖端科技的持續創(chuàng )新，可以減緩中國半導體帶來(lái)的威脅并能促進(jìn)美國經(jīng)濟的發(fā)展。因此本報告精心制定并推薦了三個(gè)重點(diǎn)策略保持美國半導體的領(lǐng)先：

　　??(1)抑制中國半導體產(chǎn)業(yè)的所謂創(chuàng )新;

　　??(2)改善美國本土半導體企業(yè)的業(yè)務(wù)環(huán)境;

　　??(3)推動(dòng)半導體接下來(lái)幾十年的創(chuàng )新轉移;

　　??為將這些影響放到最大，那就需要政府、產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界通力合作。

　　??一、概要

　　??半導體似乎現代生活的重要組成，半導體的進(jìn)步已經(jīng)被應用到人類(lèi)生活的方方面面，在這個(gè)過(guò)程中為美國的從業(yè)者和消費者帶來(lái)了巨大的收益，并給全球經(jīng)濟帶來(lái)了促進(jìn)作用。先進(jìn)的半導體技術(shù)更是國防和軍隊的重要保障。但由于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)本身的限制，加上中國半導體的崛起，給美國半導體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰。

　　??從歷史上看，全球的半導體市場(chǎng)從來(lái)不是一個(gè)完全競爭的市場(chǎng)。從歷史上看，它是基于政府和學(xué)術(shù)界的一些研究而建立起來(lái)的。因為考慮到國防安全等問(wèn)題，當中有一部分的技術(shù)是處于高度限制的狀態(tài)。這個(gè)產(chǎn)業(yè)也是政府高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。但后來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)力量扮演的角色日益重要，有些規則似乎被打破，在面對這個(gè)新的挑戰，政策制定者應該做一些回應保證國內的產(chǎn)業(yè)。

　　??我們的觀(guān)點(diǎn)是，如果我們能夠快速創(chuàng )新，那就能夠減輕中國帶來(lái)的威脅。但我們也要明白到，政策只能減緩技術(shù)的擴散，并不能停止。所以一旦美國的創(chuàng )新碰到阻礙，競爭者就可以輕而易舉的跟上。因此保持領(lǐng)先的根本方法就是超越所有競爭者。

　　??但這并不意味著(zhù)美國政府在面對中國崛起的威脅時(shí)保持沉默或者悲觀(guān)。我們認為中國的競爭手段是扭曲市場(chǎng)。他們通過(guò)破壞創(chuàng )新?lián)寠Z美國的市場(chǎng)份額，并讓美國面臨國土安全的危險。(編者按：什么鬼?好可怕的想法)。因此在創(chuàng )新的過(guò)程中，美國政府也應該極力阻止中國的破壞和影響。我們給出了三點(diǎn)建議：

　　??(1)美國應該和中國進(jìn)行會(huì )談，明白中國的真實(shí)意圖，通過(guò)加入聯(lián)盟的方式鞏固內部投資安全和出口控制，并對中國的某些違反國際協(xié)議的某些方式進(jìn)行限制。美國同樣需要調整國土安全的相關(guān)協(xié)定，預防中國可能帶來(lái)的安全威脅;

　　??(2)我們認為，一個(gè)極具競爭力的本土產(chǎn)業(yè)是創(chuàng )新和安全的保證，我們建議政府制定策略，吸引極具天賦的研究員投入到相關(guān)的研發(fā)中去。并從政策、資金和稅收上給予幫助;

　　??由上所述，一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境是必須的，但并不是充分的。這還需要多方面的協(xié)助。

??二、挑戰和機會(huì )

　　??半導體是現代生活許多產(chǎn)品的基礎，包括PC、蜂窩電話(huà)、太陽(yáng)能面板、醫療診斷和自動(dòng)駕駛汽車(chē)等等，幾乎所有的設備都不能脫離半導體。在過(guò)去幾十年，半導體高速發(fā)展，并給美國和全球帶來(lái)了巨大的轉變和收入。

　　??但最近幾年，由于半導體面臨技術(shù)壁壘和市場(chǎng)快速轉移等問(wèn)題，導致發(fā)展緩慢，尤其是中國瘋狂的半導體建設熱潮帶來(lái)的挑戰，美國政府應該推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，維持半導體帶來(lái)的收益和影響。為實(shí)現這些目標，我們要打造一個(gè)極具活力和競爭力的本土半導體產(chǎn)業(yè)環(huán)境，但這需要更多的支持。

　　??我們也明見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)界是半導體創(chuàng )新系統的重要組成部分。為了保持和加速半導體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新，就需要打造一個(gè)開(kāi)放的，基于市場(chǎng)的，IP受到高度保護的，研發(fā)資金可以承受的，擁有領(lǐng)先研究人員的、具備經(jīng)驗豐富工程師和科學(xué)家且市場(chǎng)容量巨大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。產(chǎn)業(yè)界需要一個(gè)市場(chǎng)力量并沒(méi)有被濫用的環(huán)境。

　　??無(wú)論什么樣的創(chuàng )新，對美國的經(jīng)濟都是有利的。持續的創(chuàng )新，將會(huì )使美國的半導體產(chǎn)業(yè)擁有一個(gè)健康且有活力的產(chǎn)業(yè)環(huán)境(還有一個(gè)強大的研究群體)。和其他主要競爭者相比，美國可以為創(chuàng )新企業(yè)提供必要的的材料，而不是僅僅削減現存技術(shù)的成本。從歷史上看，美國政府對R&D的支持，同樣是推動(dòng)半導體創(chuàng )新的根本。但一旦產(chǎn)業(yè)被“掏空”，這些支持就沒(méi)有任何價(jià)值。

　　??創(chuàng )新形成的健康半導體環(huán)境同樣能夠產(chǎn)生良性循環(huán)：不但能使美國企業(yè)能夠領(lǐng)先于競爭者，同樣能夠加強美國本土的產(chǎn)業(yè)，這樣又能進(jìn)一步推動(dòng)半導體的創(chuàng )新。我們可以看出，美國基于本身強勁的資本，天賦和領(lǐng)先研究機構的優(yōu)勢打造出的本土產(chǎn)業(yè)在建立起競爭優(yōu)勢之后，帶來(lái)的影響是巨大的。如果美國政府通過(guò)將其產(chǎn)業(yè)與國外競爭者隔離來(lái)保持其競爭領(lǐng)先優(yōu)勢，創(chuàng )新將會(huì )遭受打擊，同時(shí)美國的產(chǎn)業(yè)的競爭力和經(jīng)濟會(huì )受到影響。

　　??經(jīng)濟是美國國防的基礎，這就使提升美國半導體的競爭力的需求變得更加迫切。我們更要明白到，美國同樣面臨一個(gè)與半導體密切相關(guān)的國防挑戰。為了維持其優(yōu)勢，美國軍方需要擁有有些其潛在對手不擁有的半導體技術(shù)(編者按：這就是為什么我國要大力發(fā)展半導體的原因)。包括軍方在內的美國官方半導體采購者，同樣需要緩和供應鏈帶來(lái)的風(fēng)險，同樣也需要正視完整性和可用性帶來(lái)的風(fēng)險。再者，移動(dòng)計算、自動(dòng)駕駛汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)增加了對半導體的需求，這些應用也給平民帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò )安全的挑戰。

　　??一個(gè)強大的本土產(chǎn)業(yè)能夠舒緩這些安全威脅，但并不是長(cháng)久之計。將關(guān)鍵的器件放到美國本土設計、制造和生產(chǎn)能夠降低美國半導體面臨的風(fēng)險。但我們并不能輕易做到這個(gè)。因此我們需要探討其他方法。讓無(wú)論來(lái)自哪里的半導體產(chǎn)品，都能保證安全。如果美國想通過(guò)對向美國銷(xiāo)售半導體產(chǎn)品的公司進(jìn)行簡(jiǎn)單限制的方式來(lái)保證安全，這會(huì )導致市場(chǎng)分割和競爭減弱，最后引致創(chuàng )新緩慢。這就讓美國獲得先進(jìn)芯片的可能性降低。

　　??附：美國半導體產(chǎn)業(yè)現狀

　　??從營(yíng)收上看，總部位于美國的半導體公司在全球擁有巨大的市場(chǎng)份額，但在過(guò)去的是十年內，半導體產(chǎn)業(yè)的全球化現狀日益明顯。

　　??在過(guò)去的二十年內，美國半導體企業(yè)的銷(xiāo)售額占了全球半導體半數以上的銷(xiāo)售額。而其他同樣而優(yōu)秀公司則位于南韓、日本、臺灣和歐洲。再過(guò)去的二十年，并沒(méi)有中國大陸的公司進(jìn)入前二十名。

　　??但美國公司的業(yè)務(wù)開(kāi)始轉變了。他們開(kāi)始將制造業(yè)務(wù)移向國外，或者只專(zhuān)注于設計業(yè)務(wù)，將制造付托給TSMC這樣的FAB。在2015年，美國本土的FAB份額降至13%，與1990年的30%，1980年的42%有了很明顯的落差(盡管很多工廠(chǎng)還是歸屬于美國公司)。尤其是存儲產(chǎn)業(yè)，在過(guò)去四十年，發(fā)生了大范圍的轉移，首先從美國轉向日本，再轉向韓國，現在似乎有往中國轉移的趨勢。

　　??典型的全球半導體制造模式

　　??現在看來(lái)，美國依然在半導體的重要領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。美國同樣擁有全球大多數的IC設計企業(yè)和Fab工廠(chǎng)，這兩項占了半導體市場(chǎng)的的80%。而在集成電路領(lǐng)域，美國在邏輯、模擬方面更是擁有不可比擬的優(yōu)勢。特別說(shuō)明一下，美國在智能手機和設備用到的高端微處理器、通信芯片方面擁有全球領(lǐng)先的優(yōu)勢，另外在路由器、互聯(lián)網(wǎng)和固定電話(huà)交換用的網(wǎng)絡(luò )器件方面，美國也是當之無(wú)愧的一哥。全球最大的的IDM(Intel)、前三大的fabless公司和全球前三大的EDA設計公司都在美國;另外，從營(yíng)收上看，三大設備商中的兩大總部也位于美國。

　　??三、進(jìn)化中的挑戰

　　??首先我們要明白一點(diǎn)，全球半導體市場(chǎng)從來(lái)沒(méi)有完全自由過(guò)：因為從半導體的發(fā)展史來(lái)看，基本上都是由政府和學(xué)術(shù)界推動(dòng)的。這就使得當中很多的應用被限制應用在國防安全和主動(dòng)防御中。因此這就使得半導體成為國家政策緊盯的產(chǎn)業(yè)。當然，市場(chǎng)力量也在當中扮演一個(gè)中心和重要的角色。但美國政策制定者對目前市場(chǎng)力量的猜測會(huì )導致不同的效果。尤其是在和其他國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策交鋒時(shí)，挑戰更為嚴峻。

　　??為了讓大家明白半導體產(chǎn)業(yè)目前的現狀和緩和直面的主要風(fēng)險，深入了解中國通過(guò)制定政策，將全球產(chǎn)業(yè)中動(dòng)態(tài)競爭的產(chǎn)業(yè)轉移到中國這個(gè)趨勢，直面技術(shù)轉變帶來(lái)的挑戰的事實(shí)，我們特意總結了一下這些挑戰和威脅：

　　??(1)技術(shù)和市場(chǎng)

　　??半導體創(chuàng )新模式一直以來(lái)都非常簡(jiǎn)單，至少從規則上看，是這樣。

　　??過(guò)去，大家都遵循摩爾定律，每十八到二十四個(gè)月將晶體管上集成的晶體管數量提升一倍，并同時(shí)降低芯片成本。這個(gè)規定在過(guò)去幾十年一直指導著(zhù)半導體的創(chuàng )新。根本上，這個(gè)定律就是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)界往更快的計算，更高的集成度，更低價(jià)格方向發(fā)展。從本質(zhì)上看，就是提高CMOS技術(shù)的集成度。

　　??但從現在看來(lái)，延續這個(gè)定律需要直面兩大基本挑戰：首先是由于物理性質(zhì)限制，現在縮小晶體管尺寸變得越來(lái)越難，在未來(lái)的某一天，這會(huì )變成不可能任務(wù);其次，先進(jìn)制程工藝的推進(jìn)步伐也變得越來(lái)越慢。

　　??現在，將芯片商晶體管的數量提升兩倍的周期已經(jīng)延長(cháng)到三十個(gè)月，在未來(lái)，這個(gè)時(shí)間將會(huì )繼續延長(cháng)。另外，由于現在半導體傳統計算轉向了包括移動(dòng)設備、汽車(chē)、大數據中心和云計算等領(lǐng)域，這就使得創(chuàng )新和的轉移和擴張變得日益重要。另外，在這過(guò)程中我們不但需要考慮制程的推進(jìn)速度，還需要考慮制程提升帶來(lái)的能源消耗。SoC、功能和其他方向也在我們的考慮范圍。

　　??在過(guò)去，幾乎所有的大公司都是為了同一個(gè)目標而努力——那就是提升芯片的晶體管數量，降低芯片的成本。公共和私有資源也是為了這個(gè)共同目標而服務(wù)的?，F在，這些公司在不同的技術(shù)方向，有了不同的奮斗目標，這就使得在產(chǎn)業(yè)內的策略和投資調整變得更加困難。

　　??半導體還需要面對產(chǎn)業(yè)高度集中的挑戰。

　　??現在，全球前前五大半導體公司的銷(xiāo)售額占了全球銷(xiāo)售額的40%，較之2006年的32%，提升了8個(gè)百分點(diǎn)?，F在成本的壓力正在推動(dòng)半導體公司抱團取暖。舉個(gè)例子，為了滿(mǎn)足速度和小型化的技術(shù)挑戰，美國本土的Fab在先進(jìn)邏輯工藝上花費的成本需要高達120億美元，而在五年前，相應的成本只要50億美元。這些高額的成本來(lái)自于設備花費、低迷的經(jīng)濟規模和政府物理限制帶來(lái)的研發(fā)成本。因為這些原因，VC在半導體領(lǐng)域的投資銳減，這就讓新公司進(jìn)入半導體行業(yè)的難度大增，新的競爭也無(wú)從談起。

　　??但我們也無(wú)可否認，產(chǎn)業(yè)的集中，也是有利的：例如公司之間競爭的減少，可以投入更多的錢(qián)來(lái)做長(cháng)期的創(chuàng )新。但是高度集中也會(huì )帶來(lái)更多的風(fēng)險。更高的市場(chǎng)集中度就意味著(zhù)更少的競爭，這就意味著(zhù)企業(yè)沒(méi)有動(dòng)力去降低成本，提高質(zhì)量和保持在新產(chǎn)品和技術(shù)的投資。

　　??高度集中還會(huì )帶來(lái)公司定位的風(fēng)險。

　　??下面我們舉一個(gè)極端的例子，如果一個(gè)領(lǐng)域內的所有產(chǎn)品都被一個(gè)非美國公司所把持，這就使得某個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì )被國外所控制，損害美國的利益(編者按：美國人的報告告訴我們中國，更要發(fā)展半導體)。相反地，如果在一個(gè)充分競爭的市場(chǎng)，那么產(chǎn)品和公司的多樣化，帶來(lái)的影響就沒(méi)那么大。

　　??(2)中國半導體策略帶來(lái)的影響

　　??創(chuàng )新的緩慢、市場(chǎng)的轉變還有產(chǎn)業(yè)的集中化會(huì )給他們帶來(lái)巨大的挑戰。但這也不及中國帶來(lái)的影響巨大。

　　??現在中國通過(guò)非市場(chǎng)手段，利用各種方針策略，期望在半導體的設計和制造領(lǐng)域獲得全球領(lǐng)先的位置。伴隨著(zhù)中國半導體產(chǎn)品消耗的增長(cháng)，這讓半導體產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰更加錯綜復雜。

　　??按理說(shuō)，中國的入局會(huì )給產(chǎn)業(yè)界和消費者帶來(lái)巨大的利好。但是從現在中國半導體的策略上看，他們的發(fā)展會(huì )給半導體創(chuàng )新和美國國土安全帶來(lái)威脅(編者按：美國的半導體那么強，對中國沒(méi)威脅?)。

　　??中國在半導體技術(shù)方面的追隨是遠遠落后于美國，這是毋庸置疑的。中國的先進(jìn)邏輯制造技術(shù)跟美國、臺灣和其他先進(jìn)的半導體玩家比較，也是大大不如的?，F在中國有很多半導體Fab，但都比當前主流的工藝落后1到1.5個(gè)世代。在存儲方面，雖然中國正在大力投入，但可見(jiàn)的是，目前中國并沒(méi)有本土相關(guān)量產(chǎn)企業(yè)，現在中國本土量產(chǎn)的先進(jìn)存儲都是國外公司在中國的投資企業(yè)產(chǎn)出的。由于這些外國公司都無(wú)一例外地，不選擇中國公司作為合伙人，因此中國就選擇投入大量的資金，去建立本土的存儲產(chǎn)業(yè)。

　　??同理，中國缺少Tier-One的半導體設備公司，但有一個(gè)Tier-Two設備公司在上海，那就是AMEC。這個(gè)公司制造半導體Fab廠(chǎng)所需的某種制造工具。

　　??在這種環(huán)境下，中國半導體只能通過(guò)收購海外包括美國、日本、歐洲、韓國和臺灣)的先進(jìn)半導體公司或者其某些部門(mén)來(lái)提高其競爭力。而中國在這方面的投入也是明顯增加。

　　??現在看來(lái)，中國半導體表現最突出的領(lǐng)域就是Fabless。根據我們統計，中國現在有400家IC設計公司(編者按：根據魏少軍教授在ICCAD2016上的演講，中國的IC設計公司有1300多家)，當中大多數正在快速成長(cháng)。但坦白說(shuō)，中國這些Fabless和國外先進(jìn)同儕相比，還是有比較大的差距。從目前看來(lái)，大部分的中國fabless都是瞄準低端和中端市場(chǎng)。假設這些公司將保持高速增長(cháng)，或許他們未來(lái)會(huì )針對中國市場(chǎng)做定制化的芯片。這對于國外的FAB來(lái)說(shuō)，也許是一個(gè)激勵，在最后還會(huì )給設備公司帶來(lái)利好。

　　??出于對經(jīng)濟和國土安全的考慮，中國政府公開(kāi)宣稱(chēng)，將會(huì )打造一個(gè)比現在更先進(jìn)、更完善的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，以降低對國外的依賴(lài)。在經(jīng)歷了十年失敗的半導體嘗試之后，中國在2014年頒布了“IC推進(jìn)綱領(lǐng)”來(lái)促進(jìn)中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在綱領(lǐng)里面，包含了營(yíng)收要求和技術(shù)目標。這個(gè)綱領(lǐng)也獲得了包括習近平主席在內的眾多中國高級領(lǐng)導的支持。當中一個(gè)主要目標就是——中國希望到2030年，將其半導體產(chǎn)業(yè)鏈重要領(lǐng)域的水平拉升到全球第一陣營(yíng)。

　　??中國的半導體策略依賴(lài)于其龐大的經(jīng)費支持。這是一個(gè)包括國家基金和私募資產(chǎn)在內的，金額總額達到1500億美元，周期長(cháng)達十年的投資。而其中技術(shù)的獲取，中國則希望通過(guò)對先進(jìn)企業(yè)的投資和收購獲取。美國過(guò)去五年共230億美元的并購規模與其對比，那就是小巫見(jiàn)大巫?，F在很多中國投資機構依循政府的方針，開(kāi)啟了瘋狂的并購。

　　??這和中國在其他領(lǐng)域的投資是一致的。中國現在也正在推動(dòng)本土的技術(shù)創(chuàng )新和轉移。

　　??中國現在在半導體領(lǐng)域的逆風(fēng)投資，就是看在未來(lái)半導體創(chuàng )新的緩慢，這就讓中國可以利用其政策扶持，推動(dòng)其本土產(chǎn)業(yè)跟上世界先進(jìn)業(yè)者的步伐，逐漸取替他們。

　　??縱觀(guān)中國半導體的建設策略，主要由兩個(gè)方面組成：一是補貼;另一方面則是零和博弈(編者按：這是博弈論的一個(gè)概念，屬非合作博弈，零和博弈表示所有博弈方的利益之和為零或一個(gè)常數，即一方有所得，其他方必有所失。在零和博弈中，博弈各方是不合作的。)

　　??(a)補貼

　　??為了支持本土半導體企業(yè)的發(fā)展，中國提供了一系列的補貼。這些補貼是為了推動(dòng)中國電子產(chǎn)業(yè)減低對國外的依賴(lài)的，還有基于其國土安全的考慮。中國的補貼包括了吸引國外企業(yè)來(lái)中國投資建廠(chǎng)，本土企業(yè)的海外并購(包括公司和技術(shù))。但是中國的補貼對于國外半導體制造商(公司和工作人員)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)明顯的零和博弈的話(huà)題。對其他參與者來(lái)說(shuō)，也是零和博弈的問(wèn)題。

　　??短期來(lái)看，中國的補貼對于美國公司和消費者來(lái)說(shuō)，是利好的，這些錢(qián)呢個(gè)能夠幫忙降低成本和產(chǎn)品價(jià)格。但長(cháng)期來(lái)說(shuō)，這些補貼會(huì )減弱其創(chuàng )新能力。取決于市場(chǎng)的初始狀態(tài)，這些補貼也會(huì )推動(dòng)中國企業(yè)的集中化運營(yíng)。而對美國來(lái)說(shuō)，由于中國會(huì )將其產(chǎn)品的銷(xiāo)售范圍擴大，這會(huì )增加美國國土安全面臨的風(fēng)險。而生產(chǎn)的過(guò)剩，則會(huì )對直接競爭者構成影響。這些補貼，也會(huì )直接侵蝕美國企業(yè)的市場(chǎng)份額。影響企業(yè)的雇傭狀況和創(chuàng )新。

　　??(b)零和博弈

　　??中國在半導體建設上采取的一些策略也很明顯的看做零和博弈。他們的一些策略讓業(yè)務(wù)轉移到中國帶來(lái)的并不是降價(jià)，而是升價(jià)。這些策略是有害的，因為他們進(jìn)行的業(yè)務(wù)并不會(huì )給其他競爭者帶來(lái)收益，還會(huì )提升消費者的產(chǎn)品價(jià)格，和其他使用半導體設備的價(jià)格，同時(shí)還會(huì )阻礙創(chuàng )新(編者按：這什么邏輯?)

　　??由于中國的加入，加速了敏感技術(shù)的傳播，這會(huì )給美國的國防安全帶來(lái)極大的挑戰。

　　??中國的“零和博弈”策略包括了以下方面：

　　??強迫或者鼓勵本土消費者購買(mǎi)中國半導體供應商的產(chǎn)品，中國在這方面的表現是很突出的(尤其是在政府采購)。這樣就會(huì )使得全球創(chuàng )新的動(dòng)力驟減(編者按：邏輯不懂)。對于那些非中國的供應商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)就更小了。而中國公司面對的競爭也更小了?？紤]到中國本土龐大的市場(chǎng)容量，這在未來(lái)可能會(huì )導致全球市場(chǎng)向中國高度集中的可能。

　　??強迫用技術(shù)換市場(chǎng)，這樣就會(huì )降低創(chuàng )新的動(dòng)力，尤其是對美國企業(yè)來(lái)說(shuō)。這樣同樣會(huì )引致先進(jìn)技術(shù)能夠被所有企業(yè)迅速復制的可能。這同樣會(huì )引致市場(chǎng)向中國集中的可能。相反地，隨著(zhù)中國市場(chǎng)的高度集中的出現。中國就有能力去推動(dòng)技術(shù)轉移，這是一個(gè)惡性循環(huán)。(編者按：邏輯真的很難懂)

　　??盜竊IP，在技術(shù)創(chuàng )新轉移的過(guò)程中，這也明顯對創(chuàng )新造成影響。根據媒體報道，中國經(jīng)常明里暗里盜取IP技術(shù)(編者按：證據呢?)。明地里意味著(zhù)中國通過(guò)審查的方式，去檢查哪些安全可控的技術(shù)，以此獲取相關(guān)半導體的技術(shù)細節(編者按：紐約時(shí)報曾經(jīng)在2016年五月做過(guò)報道，說(shuō)中國通過(guò)對蘋(píng)果等在華運營(yíng)的相關(guān)公司進(jìn)行技術(shù)審查，以此獲取美國的關(guān)鍵技術(shù))。

　　??共謀，根據媒體報道，中國公司和一些低價(jià)值的收購目標共謀，協(xié)助中國獲取相關(guān)技術(shù)。

　　??這些動(dòng)作有時(shí)候會(huì )違反國際協(xié)議。

??四、應對策略

　　??為了應對這些挑戰，美國的政策制定者應該遵循以下六大方針：

　　??1、為了獲得勝利，必須跑得更快。

　　??從上面描述我們得知，在降低中國追趕速度的過(guò)程中，我們會(huì )面臨很多的誘惑(編者按：什么鬼?)。但是我們要認清現狀。如果美國在領(lǐng)先全球制造的情況下，不保持創(chuàng )新，那么在半導體方面的停止就會(huì )影響到生活水平和軍事實(shí)力。更重要的，一旦美國停止創(chuàng )新，中國在半導體領(lǐng)域的領(lǐng)先是必然的。因此保持美國的領(lǐng)導地位的關(guān)鍵就是持續創(chuàng )新。

　　??2、聚焦在先進(jìn)的半導體技術(shù)研發(fā)

　　??先進(jìn)的半導體技術(shù)是經(jīng)濟創(chuàng )新轉型的關(guān)鍵。這也是國防實(shí)力領(lǐng)先的關(guān)鍵。除了領(lǐng)先技術(shù)，政策制定者也要聚焦在主要的安全挑戰。當中包括了持續性供應、國際貿易中的障礙還有投資策略。而不是僅僅在半導體技術(shù)上領(lǐng)先。

　　??3、打造自身的優(yōu)勢，而不是對中國如影隨形。

　　??美國和中國對私營(yíng)和國營(yíng)的概念有很大的差距。在美國，聯(lián)邦企業(yè)的存在是締造一個(gè)良好的環(huán)境，幫助適應企業(yè)的成功，還會(huì )通過(guò)投資幫助競爭者崛起，政府在當中充當的角色并不是去擔當資產(chǎn)的分配者;

　　??而中國則更愿意將補貼投向成熟的公司和行業(yè)，并持續投入幫助其成長(cháng)壯大，最后產(chǎn)能過(guò)剩，導致經(jīng)濟受到影響(編者按：不掙錢(qián)的生意，中國會(huì )做?別當我們傻子好嗎?)。

　　??美國提倡全球開(kāi)放交易和投資(編者按：這真的開(kāi)放嗎?中國在美國的收購被拒絕是什么回事?)，當然在關(guān)鍵的安全領(lǐng)域是例外。這個(gè)立場(chǎng)會(huì )讓消費者和全球經(jīng)濟受益。

　　??中國從全球的開(kāi)放中受益，但是很少承擔相應的義務(wù)(編者按：美帝其心可誅啊)。很多情況下，中國反而阻礙正常的市場(chǎng)化運動(dòng)。例如中國對進(jìn)入其市場(chǎng)企業(yè)的條件和限制(編者按：這確實(shí)不是打自己的臉)。

　　??4、預估中國對美國策略的回應

　　??中國并不會(huì )對美國無(wú)動(dòng)于衷的，更多的可能是中國對美國制定的策略會(huì )強力回應。尤其是在那些美國具有極大領(lǐng)先優(yōu)勢的領(lǐng)域，這個(gè)回應尤為強烈。

　　??美國對于中國在美國收購的的審查，是對中國相關(guān)政策的回應。

　　??5、不要條件反射地反對中國的進(jìn)步

　　??美國致力于推動(dòng)一個(gè)開(kāi)放，具有競爭力的全球經(jīng)濟體。但前提是這些發(fā)展的過(guò)程并不是中國推動(dòng)的那些違背國際規則的做法(編者按：所以說(shuō)合不合法是美國說(shuō)了算?)。與此同時(shí)，美國政府需要找出那些特別的半導體技術(shù)和公司，并對其加以保護，拒絕并購，避免造成可能的安全威脅。(編者按：所以還是一言堂)。

　　??6、執行貿易和投資規定

　　??美國政府應該反對中國那些違反規定的行為，即使這些行為對美國經(jīng)濟是有一定的促進(jìn)作用的。這些反對是很積極的。

　　??附：其他國家和地區對中國策略的回應

　　??日本、韓國、臺灣和歐洲在全球的半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，擁有顯著(zhù)的地位。他們對中國的半導體政策也做了迅速的響應。當中包括了調整貿易規則、控制投資、增加對其本土半導體企業(yè)研究和設計的支持。這些特別的回應包括：

　　??臺灣地區已經(jīng)禁止或者限制中國大陸在臺灣的并購獲投資，臺灣也頒布了一個(gè)合作協(xié)議去幫助半導體企業(yè)投資研發(fā)。

　　??南韓同樣在中國半導體對其的投資商做了緊縮，政府同樣發(fā)布了半導體基金，幫助本土半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政府還制定了相關(guān)方案，阻止其工程師為中國服務(wù)，推動(dòng)本土半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　??五、影響中國的計劃

　　??美國有很多方式限制中國的行動(dòng)。當中包括了正式和非正式的貿易和投資規定，還有類(lèi)似基于國土安全考慮的CFIUS單邊審查的工具。目前看來(lái)，這些限制效果還是很顯著(zhù)的。美國政府需要持續研究這些政策，避免一些可能出現的對國家經(jīng)濟和安全的威脅。

　　??(1)推動(dòng)全球先進(jìn)技術(shù)的透明化

　　??理想情況下，全球應該在為半導體產(chǎn)業(yè)打造一個(gè)公平，且以市場(chǎng)為主導的環(huán)境。當然，為了國土安全，某些例外也是被允許的(編者按：所以什么話(huà)還都是你說(shuō)了)。但與中國達成相關(guān)的協(xié)議，似乎有點(diǎn)難度。因此美國政府需要推動(dòng)中國在半導體先進(jìn)技術(shù)方面策略的透明化。

　　??作為WTO成員國，中國有義務(wù)其他WTO成員國家公開(kāi)其補貼策略。而中國雖然有向其他國家公布相關(guān)方針，但美國認為這是不完整的(編者按：所以這還是你們美帝說(shuō)的?)。中國同樣有義務(wù)公開(kāi)其貿易相關(guān)的法律法規，并將其翻譯出來(lái)。但似乎中國對這個(gè)不熱衷。

　　??在2016年11月的JCCT上，中美達成了一個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)的相關(guān)協(xié)議，那就是打造一個(gè)公平、公開(kāi)并受透明法規和規定控制的半導體環(huán)境。中國方面聲稱(chēng)并不會(huì )要求能投資到某些結束或者IPR轉移。中美雙方就這個(gè)協(xié)議還交換了意見(jiàn)。

　　??基于以上考慮，美國政府應該在咨詢(xún)相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家的建議之后，推動(dòng)某些領(lǐng)域的公開(kāi)，以使得多方受益。

　　??(2)重構國防安全的工具，必要的，對中國的相關(guān)方針進(jìn)行阻礙

　　??美國對其本土半導體的限制，主要為了國防安全的考慮。美國政府也應該堅持這種觀(guān)點(diǎn)，而不要為了某些眼前的利益動(dòng)搖。美國政府也不應該對中國這些扭曲市場(chǎng)的行為視而不見(jiàn)。因此美國應該限制中國對美國公司的收購和出口的限制。

　　??美國應該以國防安全作為做相關(guān)決定的衡量出發(fā)點(diǎn)(舉例，某些關(guān)鍵采購的限制是合適的)。在某些領(lǐng)域不應該給中國任何談判的可能。主要中國還堅持他們的那些不合理的方針，美國應該也應該持續執行這些策略。例如中國在信息技術(shù)領(lǐng)域的所謂“安全可控”，這應該成為美國策略制定的參考。

　　??另外，如果中國企業(yè)通過(guò)政府支持，從美國這邊獲取先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，并最終將其推向產(chǎn)能過(guò)剩的后果，那么對于我們的政策制定者來(lái)說(shuō)，就需要考慮是否答應中國的這個(gè)并購了?？傊蠓较蚓褪墙档椭袊鴰?lái)的威脅。

　　??(3)與同盟聯(lián)手，加強全球出口控制和內部投資安全

　　??美國致力于推動(dòng)實(shí)物的出口控制和投資安全。美國也應該和同盟一起制定相關(guān)法則，將其推廣到其他市場(chǎng)。完善各類(lèi)產(chǎn)品和技術(shù)的安全相關(guān)審查，這是很多美國同盟所缺乏的。在美國，CFIUS在海外投資方面充當重要角色。美國也不應該單獨承擔這個(gè)責任。

　　??在半導體全球化的年代，單邊協(xié)議是無(wú)效的(盡管美國在半導體領(lǐng)先全球，且擁有這些單邊協(xié)議的話(huà)事權)。

　　??六、在美國打造一個(gè)更良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境

　　??美國半導體產(chǎn)業(yè)需要獲得更多的支持。我們需要繼續保持領(lǐng)先的行業(yè)人員儲備、加強通用科學(xué)研究、推進(jìn)稅收改革。這也是業(yè)界一直在呼吁的事情。其中包括了：

　　??(1)保證人才的輸出

　　??投資會(huì )出現在人才出沒(méi)的地方。

　　??隨著(zhù)技術(shù)的轉變，現在已經(jīng)產(chǎn)生出了Fab和Fabless兩種模式。在未來(lái)，我們需要更多的天才去推動(dòng)半導體創(chuàng )新和轉型。美國應該繼續推進(jìn)本土人才培養，并吸引來(lái)自世界各地的天才。

　　??得益于業(yè)界的努力，美國在人才儲備上面做的風(fēng)采灰姑娘不錯。而對STEM的持續投入，對美國產(chǎn)業(yè)的影響是顯而易見(jiàn)的。

　　??美國同樣需要吸引來(lái)自全球的天才，高技術(shù)人才移民是美國能位于產(chǎn)業(yè)頂端的另一個(gè)重要保證。因此美國需要利用各種offer吸引各種高端人才。

　　??(2)在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的投資

　　??對先進(jìn)領(lǐng)域的投資是保持半導體產(chǎn)業(yè)競爭力的的基礎。

　　??例如，最近在寬帶隙半導體的研究，是政府主導的基礎研究支持，但現在已經(jīng)被廣泛傳播，并被應用到包括電動(dòng)汽車(chē)充電和太陽(yáng)能領(lǐng)域。因此對先進(jìn)科技領(lǐng)域的投入，是美國必須堅持的方針。

　　??在半導體領(lǐng)域，20%的營(yíng)收都被投入到研發(fā)中，而這些錢(qián)則被用到競爭者研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中。而政府對先進(jìn)技術(shù)的投資則能加速創(chuàng )新，并最后回饋政府。

　　??例如，政府對碳納米管的研究，并沒(méi)有規定在哪一個(gè)方向，但是產(chǎn)業(yè)界則將其應用到先進(jìn)半導體和其他技術(shù)領(lǐng)域。

　　??(3)推進(jìn)稅收改革

　　??這個(gè)能點(diǎn)燃創(chuàng )業(yè)者的激情

　　??(4)推動(dòng)先進(jìn)設施的建設

　　??這個(gè)能保證研究的先人一步。

　　??七、為保持美國領(lǐng)先，要打造一個(gè)“蛙跳式”的策略

　　??如果美國將其眼光局限在打造一個(gè)更便宜便捷的半導體產(chǎn)業(yè)，并對中國的破壞式崛起無(wú)動(dòng)于衷，那么美國則不會(huì )保持其半導體的領(lǐng)先地位。因此為了保持美國半導體的領(lǐng)先地位，我們需要制定一個(gè)先進(jìn)的策略。

　　??美國半導體上一次面對半導體威脅是在20世紀80年代。當時(shí)美國政府的響應就是聚焦在基于現存技術(shù)提高計算速度：當時(shí)的困境我在前面已經(jīng)提到，那就是隱約可見(jiàn)的CMOS技術(shù)限制和半導體市場(chǎng)的轉移。但問(wèn)題也是迎刃而解了。

　　??在過(guò)去的三十年，多樣化的計算系統百花爭鳴。而CMOS技術(shù)的解決方案也層出不窮。

　　??這個(gè)事件說(shuō)明，在面對困境的時(shí)候，政府的支持是非常重要的。我們也要明白到，政府的采購在半導體市場(chǎng)中，只占一個(gè)小份額。這并不能推動(dòng)半導體產(chǎn)業(yè)的轉變。因此這就需要同行合作，才能解決所有問(wèn)題。

　　??為了加強半導體的競爭力和創(chuàng )新，我們建議關(guān)注以下四點(diǎn)原則：

　　??(1)采取應用驅動(dòng)的方法

　　??政策制定者應該彩玉應用驅動(dòng)的方針去引領(lǐng)創(chuàng )新。

　　??(2)以十年為一個(gè)階段

　　??我們除了要合適的技術(shù)研究，也需要在技術(shù)研究上花費相當長(cháng)的時(shí)間。

　　??(3)補償弱勢產(chǎn)業(yè)的投資

　　??我們知道，類(lèi)似人工智能、大數據分析、自動(dòng)駕駛汽車(chē)系統這些領(lǐng)域，由于前景光明，回饋較快，因此吸引的投資是自然不少的。但類(lèi)似材料科學(xué)、先進(jìn)制造這些回報周期較長(cháng)的基礎學(xué)科，我們需要對其偏向支持，因為這些是所有產(chǎn)業(yè)的基本。

　　??(4)減低設計成本

　　??現在設計成本正在日益增加，和上世紀80年代推動(dòng)EDA的發(fā)展降低成本一樣，美國政府應該推動(dòng)更多新技術(shù)的發(fā)展，降低設計成本。

　　??八、機遇和挑戰聚焦在哪些領(lǐng)域

　　??美國半導體很久沒(méi)有遭受過(guò)如此嚴峻的挑戰了，這次需要產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界和政府三方聯(lián)合來(lái)應對這個(gè)挑戰。在可見(jiàn)的將來(lái)，我們認為在以下領(lǐng)域會(huì )面臨機遇和挑戰：

　　??(1)架構

　　??(a)馮諾依曼架構

　　??為了適應后摩爾定律時(shí)代的需求，類(lèi)似帶有不同且復雜的存儲層的多核處理器會(huì )在未來(lái)成為需求，這會(huì )推動(dòng)馮諾依曼架構的轉變。

　　??(b)量子

　　??量子計算有可能革新計算能力，并解決現在面臨的一些棘手問(wèn)題?，F在也有幾種不同的量子架構，這就需要衡量和選擇了。

　　??(c)神經(jīng)形態(tài)計算

　　??這也是未來(lái)的一個(gè)趨勢

　　??(d)模擬計算

　　??模擬計算會(huì )先于數字計算變革，并會(huì )解決一些數字目前還沒(méi)能解決的問(wèn)題。但在實(shí)際應用中，數字計算壓制了模擬計算一頭。

　　??(e)特殊目的的架構

　　??FPGA、GPU、深度學(xué)習/機器學(xué)習加速器、邊緣計算，這是一些潛在的發(fā)展方向。

　　??(f)近似計算

　　??近似計算能夠解決多媒體處理、機器學(xué)習、信號處理等問(wèn)題。

　　??(2)計算形態(tài)

　　??嵌入式系統、個(gè)人和便攜式系統、超大規模系統在未來(lái)都可能有變革。

　　??(3)未來(lái)十年有可能取得相關(guān)進(jìn)展的技術(shù)

　　注：報告翻譯摘自網(wǎng)絡(luò )，詳細報告請閱讀原文。