三星陷商業(yè)模式悖論：供應鏈優(yōu)勢面臨崩塌 大客戶(hù)遠離

　　有什么比24小時(shí)隨身攜帶一只不定時(shí)炸彈更讓人恐懼的嗎?

　　現在，三星再也不用擔心去年過(guò)猛的沖勢會(huì )不會(huì )成為曇花一現了。這款會(huì )爆炸的Note 7，毫無(wú)疑問(wèn)讓即將上演的巨頭爭霸變成了蘋(píng)果的獨角戲。

　　9月2日，剛剛上市兩周的Note 7被宣布因手機電池缺陷，在韓、美等10個(gè)市場(chǎng)實(shí)施召回，總計逾250萬(wàn)臺。甚至，為避免影響到飛行安全，美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)正在討論是否該禁止乘客攜帶三星Note 7登機。

　　就在一個(gè)多月前，三星電子剛剛宣布，受益于上一部主打旗艦產(chǎn)品Galaxy S7智能手機的強勁銷(xiāo)量和積極的成本壓縮措施，今年第二季度取得運營(yíng)利潤8.1萬(wàn)億韓元(約合69億美元)，創(chuàng )兩年內新高。其中手機業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤從去年同期的2.76萬(wàn)億韓元增至4.32萬(wàn)億韓元，同比增長(cháng)56.5%，占總利潤逾半數。

　　這突如其來(lái)的變故，或許會(huì )成為三星的滑鐵盧。

　　一、起個(gè)大早 趕個(gè)晚集

　　三星對有可能到來(lái)的銷(xiāo)量下滑早有準備，比如市場(chǎng)飽和、創(chuàng )新不足、對手過(guò)硬，唯獨沒(méi)有預料到會(huì )是電池出了問(wèn)題。

　　9月6日據道瓊斯消息，在已出貨或到達消費者手中的約250萬(wàn)部Note 7手機中，有70%電池為其子公司：三星SDI供應，剩下的部分則采用了中國新能源科技有限公司(ATL)的電池。后者是日本電子零部件制造商TDK(TTDKY)的子公司、總部位于香港。三星稱(chēng)其問(wèn)題電池全部來(lái)源于其子公司SDI。

　　盡管三星電子相關(guān)負責人表示，問(wèn)題手機召回后，三星會(huì )根據消費者的要求，甚至在兩周內更換新的同款手機或其他機型。但在爭分奪秒的手機市場(chǎng)中，這個(gè)速度遠遠不夠。

　　一方面，三星趕在蘋(píng)果發(fā)布會(huì )前一個(gè)月發(fā)布Note 7，并在8月19日對外發(fā)售，從時(shí)間點(diǎn)上搶占了先機。然而，召回事件卻給了蘋(píng)果后來(lái)居上的機會(huì )。

　　9月8日凌晨消息，蘋(píng)果剛剛在美國舊金山正式發(fā)布iPhone7，據蘋(píng)果在發(fā)布會(huì )上公布的消息，新發(fā)布的iPhone7將于美國時(shí)間9日開(kāi)始預約，16日出貨。與此同時(shí)，最快一批重返市場(chǎng)的三星還在路上。

　　而按照CCS Insight的分析師杰夫·布拉波(Geoff Blaber)的說(shuō)法，“蘋(píng)果的iPhone Plus是同一價(jià)位上Galaxy Note 7的天然替代品”。而韓國三大運營(yíng)商SK Telecom、KT和LG Uplus決定為三星Note7用戶(hù)提供全額退款的選項，無(wú)疑給了先前選擇三星的消費者一個(gè)重新選擇的機會(huì )。

　　要知道，從2014年到2015年，三星智能手機銷(xiāo)量連續下滑，一個(gè)主要原因就是iPhone 6銷(xiāo)量飆升。隨后在2016年，三星憑借S7 Edge的曲面屏和強大的電池表現——外界認為蘋(píng)果在這兩個(gè)領(lǐng)域落后其競爭對手——重奪市場(chǎng)份額。

　　今年下半年的競爭將會(huì )異常激烈，IDC分析師上周預計，今年全球智能手機銷(xiāo)量將僅增長(cháng)1.6%，2015年該數字為10.4%。據報道，現在iPhone 7新機的預訂量已經(jīng)達到7200萬(wàn)臺到7800萬(wàn)臺。在這場(chǎng)百分之一市場(chǎng)爭奪戰中，三星已經(jīng)喪失了全部?jì)?yōu)勢。

　　另一方面，召回事件本身將為三星帶來(lái)巨大的損失，有機構預測，此次召回250萬(wàn)部Note 7的成本大概為10—15億美元。

　　更糟糕的是，即使沒(méi)有這次爆炸門(mén)事件，三星也未必能夠迎來(lái)新的增長(cháng)。

　　Note7剛一上市，就被吐槽配置中庸，甚至，在三星一向占有優(yōu)勢的相機上，也被對手蘋(píng)果超越。三星兩款新機的后置攝像頭保持1200萬(wàn)像素不變，而iPhone 7 Plus卻破天荒地搭載了兩枚1200萬(wàn)像素的鏡頭。算上前置攝像頭，后者的像素也要高于前者。

　　而Note7上最大的創(chuàng )新——虹膜解鎖也被吐槽過(guò)于雞肋，其錄入條件“25-35厘米的有效距離范圍”，意味著(zhù)虹膜解鎖工作的起始時(shí)間是“至少讓手機鏡頭看著(zhù)你的眼”，而指紋解鎖卻是從用戶(hù)摸到手機的那一刻開(kāi)始，這意味著(zhù)當你盯著(zhù)手機屏幕時(shí)解鎖已經(jīng)完成了。

　　這家曾經(jīng)中國智能機市場(chǎng)上的霸主，由于在應對市場(chǎng)變化上反應緩慢，手機執著(zhù)于硬件而缺乏應用場(chǎng)景，軟件與服務(wù)體驗一般，其智能機在中國的銷(xiāo)量已經(jīng)連續第三年出現下滑，過(guò)去三年，其銷(xiāo)量跌幅分別為18%、16%、15%。在中國的年營(yíng)收也在逐年下滑，從2013年的40.1萬(wàn)億韓元到2014年的33萬(wàn)億韓元，去年僅為31萬(wàn)億韓元。

　　根據調研機構Trend Force提供的數據，盡管三星依然在全球智能機市場(chǎng)占據最多的市場(chǎng)份額，但也已出現下滑跡象。相比三星今年一季度近28%的市場(chǎng)份額，三星在二季度的市場(chǎng)份額僅為24.5%。反觀(guān)排名第二的蘋(píng)果，盡管二季度市場(chǎng)份額僅有15.1%，遠低于三星，但相比一季度的14.5%，起碼在上升區間內。

　　更多的跡象顯示，對于三星來(lái)說(shuō)，面臨的不止手機銷(xiāo)量下滑這點(diǎn)問(wèn)題。

　　二、商業(yè)模式悖論

　　三星面臨的是系統難題，不是一個(gè)環(huán)節，而是整個(gè)商業(yè)模式的變革難題。

　　要知道，三星并不僅僅是家手機公司，它擁有強大的供應鏈和制造業(yè)，而手機只是其綜合實(shí)力的一種展現。相比大多數手機生產(chǎn)商要尋找不同供應商、購買(mǎi)零部件的苦惱，三星從芯片到顯示屏，自有集團的確供應了其終端中半數以上的零部件。

　　這種便利卻帶來(lái)一個(gè)一直以來(lái)難以解決的困擾，三星集團的子公司對三星電子具有高強度的依賴(lài)，而依賴(lài)的弊端已經(jīng)日益明顯。

　　去年第四季度，由于高端智能機需求放緩，從而拖累三星自主設備銷(xiāo)售下降和關(guān)鍵配件價(jià)格下滑，三星電子第四季凈利潤同比下降39%。

　　這就意味著(zhù)，表面獨立的子公司之間具有極強的連帶效應，一旦三星電子的銷(xiāo)量下滑，其他公司勢必受到影響。因此，三星必須弱化公司之間的傳導效應，減輕這種依賴(lài)程度，尋求獨立發(fā)展，才能真正在市場(chǎng)站穩腳跟。

　　尤其，在當前階段，可預見(jiàn)范圍內的智能手機銷(xiāo)量下滑已不可避免，這就意味著(zhù)三星集團旗下零部件業(yè)務(wù)日漸承壓，這些公司需要更多的外部客戶(hù)來(lái)購買(mǎi)其芯片和顯示面板產(chǎn)品，這些外部客戶(hù)自然也包括三星電子的競爭對手。

　　根據IHS Technology中國研究總監王陽(yáng)8月1號發(fā)布的微博，“魅族、小米、華為、金立、OPPO陸續都會(huì )有雙曲面屏幕的機子上市”，這樣一來(lái)，三星就將又將失去一個(gè)關(guān)鍵的差異性?xún)?yōu)勢。

　　更頭疼的是，這種合作關(guān)系并不牢靠。由于與客戶(hù)本身存在競爭關(guān)系，三星的大客戶(hù)正在一步步遠離，蘋(píng)果就是其中最明顯的例子。

　　根據此前報道，臺積電或成為蘋(píng)果A10處理器獨家制造商，而三星在芯片的訂單爭奪中已經(jīng)被“邊緣化”，在此之前三星曾是蘋(píng)果處理器的唯一代工方，而從iPhone 6s開(kāi)始，其所使用的A9處理器就是由三星和臺積電共同生產(chǎn)。

　　當然，三星在OLED屏幕方面還保持著(zhù)絕對優(yōu)勢。前不久，蘋(píng)果已經(jīng)向韓國供應商表示，他們在2017年需要獲得兩億塊OLED屏幕的供應。三星作為OLED屏幕的主要供應商，已經(jīng)拿下其中一億塊的供應訂單。

　　然而未來(lái)，隨著(zhù)富士康對夏普的收購，這種優(yōu)勢很快就有被分散的可能。富士康作為蘋(píng)果手機的最大代工廠(chǎng)，在收購夏普后，承諾投資2000億日元(約合19億美元)開(kāi)發(fā)OLED面板這項資金密集型技術(shù)，爭奪OLED市場(chǎng)。屆時(shí)，在自家手機上同樣采用OLED屏幕的三星很有可能被邊緣化，而不存在競爭關(guān)系的富士康則有極大想象空間。

　　同時(shí)，蘋(píng)果已經(jīng)在臺灣組建新生產(chǎn)實(shí)驗室，試圖自己開(kāi)發(fā)iPhone和iPad的屏幕，進(jìn)一步降低對三星的依賴(lài)。

　　而這種由競爭關(guān)系帶來(lái)的危機感，并不僅僅來(lái)自于手機領(lǐng)域。三星電視業(yè)務(wù)的疲軟，使其嚴重依賴(lài)為第三方品牌提供代工服務(wù)和面板等零部件支持。

　　然而，隨著(zhù)中國面板企業(yè)的崛起，包括三星在內的日韓面板企業(yè)都在面臨強勢競爭，在今年第一季度液晶面板市場(chǎng)上，韓國企業(yè)宗地占有率為38.8%，已經(jīng)大幅落后于中國大陸及臺灣市場(chǎng)企業(yè)的47.9%的占比。

　　聚焦到三星，盡管今年開(kāi)始向國內小米、樂(lè )視等互聯(lián)網(wǎng)公司供應曲面液晶屏幕，但依舊未能阻擋市場(chǎng)占有率下滑趨勢。IHS數據顯示，三星顯示第一季度出貨量為2243片，市場(chǎng)占有率為14.5%，排名第五。去年全年，三星顯示在大尺寸液晶面板市場(chǎng)上1億2165萬(wàn)片的出貨量，市場(chǎng)份額也已跌至第三。

　　近日，韓國三星宣布將在今年底關(guān)閉G7生產(chǎn)線(xiàn)，該條生產(chǎn)線(xiàn)占全球大尺寸面板產(chǎn)能的4%，是面板制造史上關(guān)閉的最大規模工廠(chǎng)。而其用于生產(chǎn)電視面板的L7-1產(chǎn)線(xiàn)也將于年底關(guān)閉轉做中小尺寸OLED。

　　這樣一來(lái)，三星的供應鏈優(yōu)勢也將面臨崩塌的危機。

　　三星的商業(yè)模式悖論來(lái)自于，隨著(zhù)其它制造廠(chǎng)商在能力方面的提升，如果三星繼續生產(chǎn)競品，它與合作伙伴的脆弱關(guān)系還有更深層的斷裂危機;但它又不可能放棄終端產(chǎn)品，成為一家單純的制造企業(yè)。

　　此時(shí)的三星，像是當年赤壁一戰將船用鎖鏈連在一起抵御風(fēng)浪的曹軍，看似無(wú)比堅固，而Note 7成了曹操送來(lái)的一船柴草，在毫無(wú)防備的情況下的一場(chǎng)大火，暴露了一整個(gè)三星帝國背后錯綜復雜的矛盾。