三星2010年NAND Flash市占直逼40%　產(chǎn)業(yè)成長(cháng)率達58%

　　2010年的NAND Flash產(chǎn)業(yè)由平板計算機(Tablet PC)及智能型手機(Smartphone)稱(chēng)霸應用端，傳統的快閃記憶卡和優(yōu)盤(pán)一直等到2010年第4季都沒(méi)有表現的舞臺，整體2010年NAND Flash市場(chǎng)營(yíng)收成長(cháng)達58.7%，為191.7億美元，其中三星電子(Samsung Electronics)持續稱(chēng)王，美光(Micron)在第4季市占率持續超越海力士(Hynix)，但差距相當少，雙方持續纏斗意味濃厚。

　　2010年快閃記憶卡和優(yōu)盤(pán)等NAND Flash應用風(fēng)光不再，取而代之的是平板計算機及智能型手機所應用的內嵌式存儲器趨勢起飛，使得整個(gè)需求端往系統廠(chǎng)傾斜;以2010年第4季為例，快閃記憶卡和優(yōu)盤(pán)需求仍是疲弱不振，所幸有平板計算機及智能型手機等系統廠(chǎng)訂單支撐。

　　第4季原本應該是傳統淡季，但因為有東芝(Toshiba)跳電事件的發(fā)生，預先宣告2011年1、2月的供給會(huì )減少20%，促使下游通路業(yè)者提前愿意提前備貨，NAND Flash報價(jià)在2010年12月中旬提前反彈，打亂了原本業(yè)者規劃的腳步。

　　以2010年第4季NAND Flash市場(chǎng)表現來(lái)看，根據集邦科技統計，整個(gè)市場(chǎng)的平均售價(jià)ASP下跌約17%，營(yíng)收規模為49.07億美元，較上季減少4.2%，合計2010年整個(gè)NAND Flash市場(chǎng)總營(yíng)收規模為191.7億美元，較前1年成長(cháng)58.7%。

　　以各家NAND Flash業(yè)者的表現來(lái)看，三星在2010年第4季仍是稱(chēng)霸全球NAND Flash市場(chǎng)，市占率為37.5%，東芝以35.5%緊追在后，而美光和海力士更是繼續纏斗，美光第四季市占率為10.7%，海力士為10.4%，雙方差距僅0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　從2010年全年表現來(lái)看，三星全年市占率逼近40%，東芝為34.7%，美光和海力士分別為11.2%和9.1%，而英特爾排名第5，市占率僅5.9%，其中三星、東芝和美光2010年都宣布擴建12寸晶圓廠(chǎng)，進(jìn)一步擴大NAND Flash全球市占率，也藉機掌握內嵌式存儲器的應用。

　　不約而同的是，全球4大NAND Flash陣營(yíng)在2011年重心都會(huì )轉至系統大廠(chǎng)身上，主要也是因應平板計算機及智能型手機需求興起，原本外接記憶卡的需求轉到內嵌式存儲器;此外4大NAND Flash陣營(yíng)在制程技術(shù)上也都會(huì )轉進(jìn)20納米制程世代，以降低生產(chǎn)成本。

　　其中，三星會(huì )持續提升27納米制程比重;東芝在2010年第4季幾乎都全數轉至32納米制程，也預計在2011年第1季持續提升24納米制程技術(shù)的比重;在美光方面，2010年已領(lǐng)先轉進(jìn)25納米制程，再次搶到全球制程技術(shù)頭香;海力士方面，2010年第四季32納米制程的產(chǎn)出比重已提高至75%，預計2011年將祭出26納米制程應戰。

　　在三星方面，2010年NAND Flash營(yíng)收為75.09億元，市占率達39.2%，根據集邦統計，三星2010年第4季位元成長(cháng)率達15%，而平均售價(jià)則下跌15%，在韓元升值的影響下，第4季營(yíng)收較上季減少9.3%，為18.4億美元。

　　展望三星2011年第1季，位元成長(cháng)率可望較上季成長(cháng)30%，但預期平均售價(jià)仍會(huì )受快閃記憶卡經(jīng)歷傳統淡季而下跌20%;三星也會(huì )提升內嵌式存儲器和系統客戶(hù)比重，包括Movi-NAND、多芯片封裝(MCP)和固態(tài)硬盤(pán)(SSD)。

　　在東芝方面，東芝2010年12月突如其來(lái)的跳電事件讓市場(chǎng)嚇一跳，也讓NAND Flash報價(jià)提前止跌;東芝2010年第4季營(yíng)收為17.43億美元，較上季減少4.3%，單季市占率為35.5%。

　　在2011年布局上，東芝已在2010年宣布和合作伙伴新帝(SanDisk)Fab5新廠(chǎng)將開(kāi)始投產(chǎn)，預計2011年此座12寸晶圓廠(chǎng)第3季會(huì )開(kāi)始正式量產(chǎn);在產(chǎn)品策略上，東芝也會(huì )提升系統客戶(hù)的比重，包括MCP、eMMC和SSD等內嵌式存儲器，將完全掌握平板計算機及智能型手機商機。

　　在美光和英特爾陣營(yíng)方面，美光持續掌握系統客戶(hù)的訂單，以及旗下記憶卡通路商Lexar雙方面的營(yíng)運貢獻，使得美光2010年第4季出貨量增加24%，平均售價(jià)下跌20%，單季營(yíng)收為5.26億美元，市占率為10.7%;展望2011年第1季，美光的NAND Flash位元產(chǎn)出約為15%，而平均售價(jià)將下跌約10%。

　　美光在NAND Flash擴產(chǎn)方面也不輸三星和東芝的速度，2010年以宣布啟動(dòng)新加坡新12寸晶圓廠(chǎng)，預計到2011年底可到6~10萬(wàn)片產(chǎn)能水平。

　　在英特爾方面，英特爾在SSD產(chǎn)品上布局相當積極，還包括mSATA嵌入式產(chǎn)品搶占商機;英特爾2010年第4季NAND Flash營(yíng)收為2.88億美元，較上季成長(cháng)12.5%，單季市占率為5.9%。

　　海力士在痛失全球NAND Flash三哥寶座之后，也積極強化產(chǎn)品結構、制程技術(shù)和系統客戶(hù)比重。

　　以2010年整體來(lái)看，海力士全球市占率僅小輸美光約2個(gè)百分點(diǎn)，以2010年第4季來(lái)看，海力士出貨量增加32%，平均價(jià)格則下滑12%，與三星同樣面臨韓元升值影響，單季營(yíng)收僅小幅增加2.9%，單季營(yíng)收為5.1億美元。

　　展望2011年第1季，海力士位元成長(cháng)率可增加15%，平均售價(jià)期望能持平，在產(chǎn)品和客戶(hù)調節上，也集中至系統產(chǎn)品和客戶(hù)身上。