AI眼鏡迎來(lái)新一輪新品潮，光學(xué)芯片等關(guān)鍵環(huán)節企業(yè)受益

AI眼鏡有望迎來(lái)又一波“上新潮”。5月19日，華為將召開(kāi)新品發(fā)布會(huì )，發(fā)布新款“智能眼鏡”；5月20-21日，谷歌將舉行2025年I/O大會(huì )，也可能展示搭載Gemini模型的AI眼鏡原型；蘋(píng)果也可能在2026年推出首款AI智能眼鏡。

AI眼鏡被認為是AI終端落地的最佳方向之一，用戶(hù)可以第一視角進(jìn)行人機交互，實(shí)現實(shí)時(shí)翻譯、物體識別、智能問(wèn)答等功能，未來(lái)有望成為用戶(hù)全場(chǎng)景的智能助手。

今年以來(lái)，海外的Meta、蘋(píng)果、亞馬遜等科技巨頭，以及國內小米、華為、字節、AR四小龍等各大廠(chǎng)商都密集推出相關(guān)AI眼鏡產(chǎn)品。

目前國內AI眼鏡已進(jìn)入規?；逃秒A段。比如，國內AI眼鏡龍頭Rokid透露，過(guò)去三個(gè)月，其AI眼鏡全球已交定金訂單已超25萬(wàn)臺，今年內有望全部交付。同時(shí)，Rokid已一次鎖定約20萬(wàn)臺的供應量。

而4月末，最高決策層在地方調研中親自體驗佩戴AI眼鏡，彰顯出頂層政策對AI眼鏡等新興消費高度重視的信號，也有望加速我國AI眼鏡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

此外，在功能體驗方面，智能眼鏡產(chǎn)品正從基礎硬件疊加階段，逐步向智能輔助與智能助理方向發(fā)展。未來(lái)AI眼鏡有望成為智能協(xié)同與計算終端，其起量或許會(huì )比預期的更迅速。

展望后市，光大證券分析稱(chēng)，隨著(zhù)大廠(chǎng)新品密集發(fā)布，AI眼鏡市場(chǎng)規模有望加速擴張。預計2025年全球AI眼鏡銷(xiāo)售有望達到550萬(wàn)臺，同比增135%，而中國供應鏈將占據50%以上份額。落腳到A股市場(chǎng)，可關(guān)注AI眼鏡整機制造規模領(lǐng)先的企業(yè)，以及光學(xué)顯示、語(yǔ)音交互、端側算力等三大核心環(huán)節的零部件供應商。