英偉達“去巨頭化”戰略曝光：加速培育“AI新勢力”，押注數千億美元市場(chǎng)

北京時(shí)間5月19日，據《金融時(shí)報》報道，英偉達正尋求減少對大型科技公司的依賴(lài)，轉而通過(guò)與各國政府、企業(yè)集團以及微軟、亞馬遜和谷歌等巨頭的競爭對手建立新的合作關(guān)系，來(lái)銷(xiāo)售其AI芯片。

上周，英偉達宣布與沙特公司Humain達成了一項價(jià)值數十億美元的美國芯片供應協(xié)議。與此同時(shí)，阿聯(lián)酋宣布計劃與美國政府合作，在該國建設世界上最大的數據中心之一。目前，海灣國家正計劃建設龐大的AI基礎設施。

這些“主權AI”協(xié)議是英偉達多元化戰略的重要組成部分，旨在大幅拓展客戶(hù)群，而不只局限于硅谷。主權AI指的是各國獨立控制和擁有的AI能力和基礎設施。

減少對云巨頭依賴(lài)

根據英偉達高管、業(yè)內人士及分析師的說(shuō)法，目前市值3.2萬(wàn)億美元的英偉達正致力于將業(yè)務(wù)擴展到所謂的“超大規模云服務(wù)商”(hyperscalers)之外領(lǐng)域。目前，亞馬遜、微軟和谷歌等大型云計算公司為英偉達貢獻了超過(guò)一半的數據中心收入。

英偉達正在扶持亞馬遜AWS、微軟Azure以及谷歌云的潛在競爭對手，其中包括CoreWeave、Nebius、Crusoe和Lambda等“云端新勢力”(neocloud)公司，并將它們納入其不斷壯大的“英偉達云合作伙伴”網(wǎng)絡(luò )。

亞馬遜等云巨頭占英偉達數據中心收入逾一半

這些公司可以?xún)?yōu)先獲得英偉達內部資源的支持，比如英偉達的專(zhuān)業(yè)團隊。該團隊會(huì )為這些公司設計和優(yōu)化其數據中心提供指導，以便更好地適配英偉達的專(zhuān)用設備。

英偉達還為其云服務(wù)合作伙伴提供了更便捷的渠道，以便這些公司能夠與那些將芯片集成到服務(wù)器及其他數據中心設備中的供應商開(kāi)展合作，比如通過(guò)加快采購流程來(lái)實(shí)現這一目標。在某些情況下，英偉達還投資了CoreWeave、Nebius等新興云服務(wù)提供商。

今年2月，英偉達宣布CoreWeave成為“首個(gè)大規模部署英偉達Blackwell平臺的云服務(wù)提供商”。Blackwell是英偉達針對AI數據中心推出的最新一代處理器。

近幾個(gè)月來(lái)，英偉達也與包括思科、戴爾以及惠普在內的解決方案供應商達成合作，以幫助其向企業(yè)客戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn)品。這些企業(yè)客戶(hù)管理著(zhù)自己的IT基礎設施，而不是將其外包給云服務(wù)商。

英偉達CEO黃仁勛(Jensen Huang)在今年3月接受《金融時(shí)報》采訪(fǎng)時(shí)表示：“與一年前相比，我現在對大型云服務(wù)提供商之外的商業(yè)機遇更加篤定了?！?/p>

主權AI協(xié)議

上周，黃仁勛與美國總統特朗普一同訪(fǎng)問(wèn)海灣國家，很好地展示了英偉達希望在全球范圍內推廣的主權AI戰略。

分析師估計，英偉達與沙特新成立的AI公司Humain的交易，以及阿聯(lián)酋AI公司G42在阿布扎比建設超大數據中心的計劃，將為英偉達每年帶來(lái)數以十億美元計的收入。英偉達高管表示，已經(jīng)有多個(gè)國家政府主動(dòng)接洽，希望采購其芯片，用于類(lèi)似的主權AI項目。

黃仁勛在推進(jìn)英偉達業(yè)務(wù)多元化方面的態(tài)度已變得更加堅定。英偉達在2024年發(fā)布Blackwell芯片時(shí)，幾乎所有大型科技公司都做出了支持性表態(tài)。但在今年3月的GTC開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，當時(shí)黃仁勛發(fā)布下一代芯片Rubin時(shí)，這些盟友的支持不再明顯，取而代之的是CoreWeave和思科等公司。

他當時(shí)在發(fā)布會(huì )上表示，“每一個(gè)行業(yè)”未來(lái)都將擁有自己的“AI工廠(chǎng)”，也就是專(zhuān)門(mén)為英偉達強大芯片量身打造的定制化設施，這代表著(zhù)一個(gè)數千億美元規模的新商機。

然而，一家與英偉達關(guān)系密切的新興云服務(wù)公司的高管表示，對英偉達來(lái)說(shuō)，挑戰在于大型科技公司是“唯一能夠可持續將AI變現的一類(lèi)企業(yè)”?！捌髽I(yè)市場(chǎng)或許是下一個(gè)前沿領(lǐng)域，但是時(shí)機未到?！痹摳吖鼙硎?。

截至1月的最近一個(gè)財季中，英偉達來(lái)自企業(yè)數據中心的銷(xiāo)售額同比翻了一番，地區性云服務(wù)提供商在其銷(xiāo)售額中所占比例也有所上升。然而，英偉達在向監管機構提交的文件中提醒投資者，公司仍然依賴(lài)“數量有限的客戶(hù)”。這些客戶(hù)普遍被認為是云服務(wù)和消費者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)規模最大的幾家科技巨頭。

云巨頭自研芯片

這些科技巨頭也在開(kāi)發(fā)自己的AI芯片，并將其作為英偉達芯片的替代品向客戶(hù)推廣。

例如，頭號云服務(wù)提供商亞馬遜的芯片野心就拓展到了AI訓練領(lǐng)域。自ChatGPT引發(fā)生成式AI熱潮以來(lái)的兩年半時(shí)間里，這一領(lǐng)域一直由英偉達主導。亞馬遜是AI創(chuàng )業(yè)公司Anthropic的重要投資者，后者正在使用亞馬遜AWS的Trainium處理器來(lái)訓練和運行其下一代模型。

“目前有很多客戶(hù)正在試用Trainium芯片，利用它開(kāi)發(fā)模型?！盇WS計算與網(wǎng)絡(luò )副總裁戴夫·布朗(Dave Brown)說(shuō)道。

Together AI是一家專(zhuān)注于開(kāi)源AI的新興云服務(wù)公司，在今年3月成為英偉達的云服務(wù)合作伙伴?！俺蔀樵坪献骰锇槟茏屇闵钊虢佑|到英偉達內部資源”。Together AI CEO維普爾·韋德·普拉薩克(Vipul Ved Prakash)表示。

“如果超大規模云服務(wù)提供商最終會(huì )成為競爭對手，不再是客戶(hù)，那么英偉達擁有自己的云生態(tài)系統將非常重要。我認為這是他們關(guān)注的重點(diǎn)之一，打造云生態(tài)系統?！逼绽_克稱(chēng)。

另一家新興云服務(wù)提供商的高管表示，英偉達對大型科技公司轉用自家定制芯片感到“擔憂(yōu)”。

“我認為，這就是為什么他們正在投資新興云服務(wù)商的原因。他們一半的收入來(lái)自大型云服務(wù)商，但最終他們基本上會(huì )逐步失去這部分業(yè)務(wù)?！?/p>