人工智能手機需求進(jìn)入爆發(fā)期 多家公司披露布局進(jìn)展

近日，人工智能手機（AI手機）板塊表現強勢，萬(wàn)得AI手機概念指數6連陽(yáng)，6月11日以來(lái)累計上漲9.19%。

消息面上，6月11日，蘋(píng)果公司在2024年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )上推出個(gè)人化智能系統Apple Intelligence，還更新了iOS和macOS等操作系統。

近日印發(fā)的《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》提出，創(chuàng )新操作系統打造人工智能手機，到2027年，人工智能手機產(chǎn)量達到1億臺以上。

浙商證券表示，以蘋(píng)果公司為代表的海外AI廠(chǎng)商持續在端側AI領(lǐng)域發(fā)力布局，AI大模型在端側的垂直場(chǎng)景應用有望加速落地。

東方證券表示，2023年是手機端側大模型AI落地之年，2024年將是AI手機快速發(fā)展之年，看好端側AI滲透率的提升有望帶來(lái)手機行業(yè)長(cháng)期投資機會(huì )。

長(cháng)期來(lái)看，AI手機出貨量增長(cháng)趨勢較為明確，增長(cháng)速度較為可期，投資潛力大。

科技巨頭紛紛布局

AI手機

目前，產(chǎn)業(yè)界對AI手機的定義尚未統一?？傮w而言，AI手機應滿(mǎn)足以下標準：一是能夠在手機端側運行大模型；二是系統級芯片中包含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理單元算力；三是滿(mǎn)足一定性能的量化指標，如端側AI生成圖像的時(shí)間小于2秒等。

AI手機市場(chǎng)空間廣闊，已經(jīng)成為科技巨頭的戰略重點(diǎn)。高通和聯(lián)發(fā)科發(fā)布的芯片為市場(chǎng)奠定基礎。2023年10月，高通率先發(fā)布驍龍8 Gen3處理器，可以在設備上運行生成式AI模型；2024年5月，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣9300+以及生成式AI端側部署的解決方案“天璣AI開(kāi)發(fā)套件”。

手機AI芯片落地后，谷歌、三星、華為等諸多手機廠(chǎng)商均在新一代旗艦機型上搭載了不同參數的自研大模型，持續推動(dòng)AI手機布局。

6月，OpenAI宣布將投資2000萬(wàn)美元與AIGT人工智能研究院合作，共同推進(jìn)AI手機的研發(fā)項目。

恒泰證券表示，國內外眾多手機品牌紛紛發(fā)布或規劃AI手機，2024年AI手機元年將逐漸成為市場(chǎng)的共識。

市占率方面，據Canalys數據，蘋(píng)果公司憑借在高端市場(chǎng)的優(yōu)勢，2024年第一季度全球AI手機出貨達2700萬(wàn)臺，占57%的市場(chǎng)份額；三星依托Galaxy S24系列手機，在全球位列第二；其余AI手機廠(chǎng)商還包括小米、OPPO、vivo和榮耀，主要型號為小米14、OPPO Find X7、vivo X100和榮耀Magic6系列等旗艦機。

多家上市公司

披露布局進(jìn)展

今年以來(lái)，多家上市公司通過(guò)互動(dòng)平臺、官微等渠道披露其布局情況。

福蓉科技在互動(dòng)平臺上表示，公司是三星、谷歌等終端客戶(hù)的主力供應商。公司股價(jià)自2月低點(diǎn)以來(lái)最高漲超180%。

希荻微在官微透露推出業(yè)界領(lǐng)先的硅陽(yáng)極鋰離子電池專(zhuān)用DC-DC芯片HL7603，為AI手機等設備長(cháng)續航加持。

長(cháng)信科技在互動(dòng)平臺上表示，公司在超薄柔性玻璃領(lǐng)域技術(shù)儲備充分。

思泉新材在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠等較為完整的導熱材料產(chǎn)品，應用場(chǎng)景為手機（含AI手機）和平板等。

長(cháng)盈精密在互動(dòng)平臺上表示，公司的客戶(hù)包括蘋(píng)果、三星和OPPO等消費電子智能終端品牌。

機構扎堆看好

6只AI手機概念股

據證券時(shí)報·數據寶統計，AI手機概念股中，中科創(chuàng )達、水晶光電和南芯科技等6股獲10家以上機構評級且一致預測今年凈利潤增速有望超30%。

中科創(chuàng )達機構關(guān)注度最高，獲29家機構一致預測今年凈利潤增速達41.27%。公司擁有深厚的操作系統和端側智能產(chǎn)品及技術(shù)，包括在A(yíng)I PC和AI手機領(lǐng)域的產(chǎn)品和應用。中泰證券表示，公司與高通具有多年合作基礎，為AI PC和AI手機提供操作系統級軟件支持，核心伙伴優(yōu)勢凸顯。

水晶光電機構關(guān)注度位居次席，獲得21家機構一致預測今年凈利潤增速高達33.29%。公司為三星Galaxy S24和OPPO Find X7的機型供應光學(xué)零組件產(chǎn)品。東吳證券表示，看好公司作為光學(xué)元器件頭部廠(chǎng)商，基于車(chē)載光電及元宇宙領(lǐng)域業(yè)務(wù)穩步增長(cháng)。