美光總裁：計劃擴大在華投資！

據商務(wù)部消息，3月23日，商務(wù)部部長(cháng)王文濤會(huì )見(jiàn)美光科技公司總裁兼首席執行官桑杰·梅赫羅特拉。雙方就美光科技公司在華發(fā)展等議題進(jìn)行了交流。

王文濤表示，中國政府大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，深入推進(jìn)數字經(jīng)濟創(chuàng )新發(fā)展，將為包括美光在內的各國企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間，歡迎美光繼續深耕中國市場(chǎng)，加快推進(jìn)在華投資項目落地建設，并切實(shí)遵守中國法律法規。

桑杰·梅赫羅特拉介紹了美光在華業(yè)務(wù)與新增投資項目情況，表示將嚴格遵守中國法律法規，并計劃擴大在華投資，滿(mǎn)足中國客戶(hù)的需求，為中國半導體行業(yè)和數字經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。

值得一提的是，這是桑杰?梅赫羅特拉近半年內的第二次訪(fǎng)華。2023年11月1日，美光科技公司總裁兼首席執行官桑杰?梅赫羅特拉一行就曾拜會(huì )了商務(wù)部部長(cháng)王文濤。當時(shí)，桑杰?梅赫羅特拉在介紹了美光科技公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況的同時(shí)，就曾表達了持續擴大在華投資的意愿。而這也被視為是美光為解決其產(chǎn)品因存在“安全風(fēng)險”在中國大陸市場(chǎng)被限制采購問(wèn)題的努力。

資料顯示，2023年3月31日，中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室宣布，將對美光在中國銷(xiāo)售的產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )安全審查。2023年5月21日，中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室對于美光產(chǎn)品做出“不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò )安全審查的結論”，并要求關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)商停止采購美光的產(chǎn)品。

緊接著(zhù)在2023年6月16日，美光宣布計劃在未來(lái)幾年對其位于中國西安的封裝測試工廠(chǎng)投資逾 43 億元人民幣，對于產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級和擴建。該投資項目還將額外增加 500 個(gè)就業(yè)崗位，使美光在中國的員工總數增至 4500 余人。此舉被認為是美光在主動(dòng)向中國示好，以保全其在中國市場(chǎng)的份額。

美光在之后的一份文件中對外透露，“某些關(guān)鍵信息基礎設施運營(yíng)商或中國政府代表正在聯(lián)系包括移動(dòng)設備OEM 在內的幾家美光客戶(hù)，以了解未來(lái)對于美光產(chǎn)品的使用情況?！泵拦庠谖募芯娣Q(chēng)：“美光在總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括直接銷(xiāo)售和通過(guò)分銷(xiāo)商的間接銷(xiāo)售，約占美光全球收入的四分之一，仍然是主要的風(fēng)險敞口。我們現在認為，大約一半的中國客戶(hù)收入（相當于美光全球收入的低兩位數百分比）現在面臨著(zhù)受到影響的風(fēng)險?！?/p>

根據美光財報顯示，其2022財年的營(yíng)收為307.58億美元。其中來(lái)自中國大陸和香港公司的收入為49.76億美元。但是按照美光的說(shuō)法，來(lái)源于總部位于中國大陸和香港公司收入，包括直接銷(xiāo)售和通過(guò)分銷(xiāo)商的間接銷(xiāo)售到中國大陸及香港的收入，占其總收入的四分之一，也就是說(shuō)這部分的營(yíng)收約為76.9億美元。美光預計約一半的客戶(hù)收入受到影響，即大約38.5億美元營(yíng)收將會(huì )受到影響。

即使僅比較美光來(lái)自于中國大陸和香港公司的收入公布的收入，其截至2023年8月31日的2023年來(lái)自于中國大陸和香港公司的收入為22.77億美元，相比上一財年大幅降低了54.24%，在其155.4億美元的總營(yíng)收當中的占比降至了14.65%。雖然這其中有部分是受到了2023年整個(gè)存儲芯片市場(chǎng)需求及價(jià)格下跌的影響，但是2023年5月21日中國網(wǎng)信辦公布的限制措施也是一大關(guān)鍵因素。

美光在2023財年的財報當中指出，“在2023年5月21日，中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室決定對我們在中國銷(xiāo)售的產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò )安全審查不通過(guò)之后，中國的關(guān)鍵信息基礎設施運營(yíng)商不得購買(mǎi)美光產(chǎn)品，這影響了我們與總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括通過(guò)分銷(xiāo)商的直接銷(xiāo)售和間接銷(xiāo)售，尤其是在中國大陸的數據中心和網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)。總部位于中國以外的客戶(hù)的一些收入也受到了影響。中國政府的進(jìn)一步行動(dòng)可能會(huì )影響中國境內外的額外收入，或我們在中國的業(yè)務(wù)，或我們向客戶(hù)運送產(chǎn)品的能力，任何這些都可能對我們的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)成果或財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響?！?/span>

美光強調：“盡管隨著(zhù)客戶(hù)庫存水平繼續正?；烷L(cháng)期增長(cháng)驅動(dòng)因素保持不變，DRAM和NAND的需求正在改善，但中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室的決定繼續影響我們在中國的收入機會(huì )。這股巨大的逆風(fēng)正在影響我們的前景，減緩我們的復蘇。隨著(zhù)時(shí)間的推移，我們正在努力減輕這種影響，并預計季度間收入的變化。我們與總部位于中國大陸和香港的公司的收入，包括通過(guò)分銷(xiāo)商的直接銷(xiāo)售和間接銷(xiāo)售，約占我們全球收入的四分之一，仍然是我們對中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室的決定影響的主要敞口。盡管該決定的影響仍不確定，但我們認為，總部位于中國的客戶(hù)收入約有一半（相當于我們全球收入的兩位數）面臨受到影響的風(fēng)險。盡管中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室的決定對我們的需求產(chǎn)生了短期影響，但我們的長(cháng)期目標是保持全球DRAM和NAND市場(chǎng)份額?！?/span>

顯然，如果美光遲遲無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題，那么未來(lái)甚至有可能將丟失掉整個(gè)中國市場(chǎng)，這也是美光不愿看到的。特別是在當下存儲芯片市場(chǎng)需求持續回暖、存儲芯片價(jià)格持續上漲的背景之下，如果中國的“關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)商”繼續被禁止采購美光的存儲芯片，對于美光來(lái)說(shuō)將會(huì )是一大損失。

美光最新公布的截至2024年2月29日的2024財年第二季財報顯示，美光在該季營(yíng)收同比大漲58%，毛利率、凈利均大超預期，并成功結束連續五個(gè)季度的虧損，扭虧為盈。而這主要得益于其DRAM平均價(jià)格上漲了10%，NAND Flash平均價(jià)格漲幅超過(guò)了30%。

美光在2023財年財報中進(jìn)一步指出，其在中國還面臨著(zhù)來(lái)自中國本土存儲芯片制造商競爭加劇的威脅。疊加中國網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室對于美光在中國的銷(xiāo)售限制，“這對我們在中國和其他地方的有效競爭能力產(chǎn)生了影響?！?/span>

此外，美光還在年報中強調，其制造存儲芯片的所需的某些材料主要在少數幾個(gè)國家提供，包括稀土元素、礦物和金屬。而貿易爭端、地緣政治緊張局勢、經(jīng)濟環(huán)境、政治條件或公共衛生問(wèn)題可能會(huì )限制美光獲取此類(lèi)材料的能力。

“盡管這些稀土和其他材料通?？蓮亩鄠€(gè)供應商處獲得，但中國是其中某些材料的主要生產(chǎn)國。如果中國限制或停止出口這些材料，我們的供應商獲得此類(lèi)供應的能力可能會(huì )受到限制，我們可能無(wú)法獲得足夠的數量，或及時(shí)獲得供應，或以商業(yè)上合理的成本獲得供應。稀土元素、礦物和金屬的供應受限可能會(huì )限制我們生產(chǎn)某些產(chǎn)品的能力，并使我們難以或不可能與其他能夠從中國獲得足夠數量這些材料的半導體存儲器和存儲制造商競爭?！泵拦庠?023財年財報中寫(xiě)到。

顯然，美光想要挽回中國市場(chǎng)，提升競爭力，并保持全球DRAM和NAND市場(chǎng)份額，就需要與中國政府合作，解決相關(guān)產(chǎn)品的安全問(wèn)題，同時(shí)加大對于中國市場(chǎng)的投入，才有可能實(shí)現上述目標。

編輯：芯智訊-浪客劍