美芯片“雙軌計”

“我們將不惜一切代價(jià)保護我們的人民，包括擴大我們的管制?！?/p>

美國商務(wù)部長(cháng)吉娜·雷蒙多近日在菲律賓訪(fǎng)問(wèn)期間，在被問(wèn)到美國是否計劃進(jìn)一步擴大對華芯片出口管制時(shí)，如此表示。

“我們每天都在考慮這個(gè)問(wèn)題，技術(shù)的變化比以往任何時(shí)候都快，這意味著(zhù)我們每天醒來(lái)都要問(wèn)自己：‘我們做得夠不夠？’”

“確保我們擁有的包括半導體技術(shù)、人工智能技術(shù)在內的尖端技術(shù)不被中國所掌握……”

“不惜一切代價(jià)……”

雷蒙多的直白言語(yǔ)展露美國對華打壓態(tài)度，絲毫不加掩飾。

自2022年8月美國發(fā)布“芯片和科學(xué)法案”（CHIPS and Science Act，下稱(chēng)“芯片法案”）以來(lái)，美國對中國實(shí)施了全面的半導體出口管制，從芯片本身到芯片制造設備，限制措施不斷升級。

美媒稱(chēng)，近兩年來(lái)，中國在開(kāi)發(fā)本土芯片方面多有進(jìn)展，這讓華盛頓感到震驚。為了“彌補過(guò)去兩年出口管制措施中的漏洞”，美方不斷向“盟友們”施壓，聯(lián)合限制中國——這是近幾年美國對華芯片戰略的一貫伎倆。

但是面對愈加苛刻的限制條件，這些盟友的態(tài)度正在發(fā)生改變……

如果沒(méi)有盟友的一致行動(dòng)，美國打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的努力可能會(huì )白費。拜登政府不會(huì )沒(méi)有這樣的擔心。

這就有了前文雷蒙多對菲律賓的訪(fǎng)問(wèn)，這是美國對華芯片戰略的新計謀——在“芯片法案”和“印太框架”的背景下，美國目前正在東南亞各國廣泛召集新“盟友”。

一方面，不斷向盟友施壓加強對華芯片管制；另一方面，拉攏新盟友，向全球半導體產(chǎn)業(yè)不斷滲透，美國對華芯片戰略的“雙軌”計謀能得逞嗎？

盟國反應冷淡

近日，綜合日媒、韓媒、菲媒等外媒報道，美國政府正在向荷蘭、日本、韓國和德國等盟國施壓，要求進(jìn)一步收緊對中國獲取半導體技術(shù)的限制，并實(shí)施相關(guān)的出口管制。

3月9日，據《日本經(jīng)濟新聞》報道，美國對日本又提出了新的要求，希望日本進(jìn)一步加緊對半導體生產(chǎn)設備的出口限制（主要為對華出口），日本官員和企業(yè)對這種高強度的施壓感到吃驚，“日本政府在現階段沒(méi)有采取新措施的計劃”，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣齋藤健這樣回應。

事實(shí)上，去年7月，作為對“盟友”的回應，日本已經(jīng)在其出口管制的清單中增加了23個(gè)項目，包括制造尖端芯片所要用到的設備。

現在，美國要求將出口限制范圍擴大到更老、更舊的芯片生產(chǎn)設備。

對此，日本和荷蘭、韓國方面反應冷淡，他們希望在采取更嚴格的措施之前，先評估當前限制措施所造成的影響。

在國際半導體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，日本的家底一向深厚。

光刻膠是用于制造半導體的原材料之一，目前全球光刻膠市場(chǎng)份額集中在日本，信越化學(xué)工業(yè)、日本東京應化、JSR等一眾光刻膠制造商占據大量市場(chǎng)份額。日經(jīng)亞洲稱(chēng)，信越的一位代表表示，該公司無(wú)法就此事發(fā)表評論。JSR也表示，“在細節未知的情況下無(wú)法發(fā)表評論?！?/p>

東京電子、愛(ài)德萬(wàn)測試、尼康和佳能等日企是主要的芯片工具制造商，而自2020年以來(lái)，中國一直是全球最大的半導體設備市場(chǎng)，如果日本再次收緊出口限制，日本公司就可能會(huì )失去市場(chǎng)份額。

去年11月，岸田文雄政府表示，將花費約2萬(wàn)億日元繼續促進(jìn)日本芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日媒表示，尤其是眼下這個(gè)日本試圖重新在半導體領(lǐng)域站穩腳跟的時(shí)刻，加大出口限制，勢必會(huì )讓整個(gè)行業(yè)失去機會(huì )。

荷蘭阿斯麥是頭部光刻機設備生產(chǎn)商，近日，美國阻止阿斯麥為中國客戶(hù)維護和維修敏感芯片生產(chǎn)設備。

今年2月，阿斯麥在其年度報告中指出，任何針對中國的芯片限制措施都會(huì )對其業(yè)務(wù)構成風(fēng)險。中國是阿斯麥的第二大市場(chǎng)，占其銷(xiāo)售額的26.3%。

近期有消息稱(chēng)，阿斯麥計劃將公司搬離荷蘭。得知消息后，荷蘭政府緊急成立了以首相馬克·呂特牽頭的工作小組，試圖挽留阿斯麥繼續在荷蘭發(fā)展。

韓國也不希望失去中國巨大的半導體市場(chǎng)。

韓聯(lián)社13日報道稱(chēng)，隨著(zhù)美國加大壓力，要求盟友嚴格限制向中國出口半導體生產(chǎn)設備，韓國政府為維護韓美關(guān)系考慮予以配合，但同時(shí)擔心會(huì )因此對本國半導體產(chǎn)業(yè)的競爭力造成重大影響。

韓聯(lián)社提到，目前，韓國政府最為“苦惱”的問(wèn)題是，對華實(shí)施出口管制可能對韓國半導體產(chǎn)業(yè)的競爭力帶來(lái)影響。韓國企業(yè)生產(chǎn)的半導體設備的技術(shù)水平原本就不及美國、日本和荷蘭，尤為重要的對華出口若也受限，對半導體自立而言無(wú)疑是雪上加霜。韓國半導體設備企業(yè)的競爭力直接決定了三星電子、SK海力士的價(jià)格競爭力，因此政府對參與有關(guān)出口管制的行動(dòng)十分慎重。

集微網(wǎng)資深分析師王凌鋒在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，過(guò)去幾年，美國聯(lián)合多國對華展開(kāi)半導體供應鏈封鎖，一定程度上為中國半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)步制造了阻礙，但同樣重創(chuàng )了這些海外設備材料企業(yè)的發(fā)展，這再次彰顯出中國市場(chǎng)在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位。從電子產(chǎn)品到電動(dòng)汽車(chē)，這些產(chǎn)品都需要用到芯片。近年來(lái)，中國政府正在努力推動(dòng)整個(gè)芯片供應鏈的自給自足，且收效顯著(zhù)。

盯上東南亞

菲律賓是美國根據“芯片法案”覓得的新“盟友”，在該法案和“印太框架”的背景下，美國目前正在東南亞各國廣泛召集“受惠對象”。

3月11日，在拜登的授意下，雷蒙多率領(lǐng)了一支貿易代表團訪(fǎng)菲。這是菲律賓總統馬科斯對華盛頓進(jìn)行國事訪(fǎng)問(wèn)近一年后，兩國再次進(jìn)行的一次大型接觸。

12日，雷蒙多在菲律賓首都馬尼拉聲稱(chēng)，美國將幫助菲律賓將半導體工廠(chǎng)數量增加一倍，以避免全球芯片供應鏈“過(guò)于集中”，她宣布美國公司將向菲律賓投資逾10億美元。

就半導體產(chǎn)業(yè)而言，菲律賓乃至整個(gè)東南亞都處在產(chǎn)業(yè)鏈的低端，但在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈分工中發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。

東南亞是科技公司重要的測試和封裝中心，占全球半導體封測市場(chǎng)的27%，馬尼拉擁有“MLCC工廠(chǎng)聚集地”的稱(chēng)號，這里有村田、三星、太陽(yáng)誘電等MLCC（多層片式陶瓷電容器）大廠(chǎng)。

但菲律賓半導體產(chǎn)業(yè)的布局并不完整。去年5月訪(fǎng)問(wèn)華盛頓期間，馬科斯曾要求美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )支持菲律賓建造晶圓制造設施。

這一切跡象表明，菲律賓并不只想做替美國封裝芯片的幫手。菲律賓貿易與工業(yè)部長(cháng)帕斯夸爾表示，根據“芯片法案”，美國可以支持菲律賓半導體產(chǎn)業(yè)及其勞動(dòng)力的發(fā)展，并擴大菲律賓在全球半導體產(chǎn)業(yè)中的重要性。

“空中閣樓”

在全球版圖上，拜登政府縱橫捭闔，處處給中國半導體產(chǎn)業(yè)設限，然而，現實(shí)情況并不如拜登所愿。

“很多半導體產(chǎn)業(yè)的設備材料廠(chǎng)商抵觸情緒很大”，王凌鋒對記者說(shuō)道，近年來(lái)，在美國施壓下，很多半導體企業(yè)不得不忍痛放棄部分中國市場(chǎng)，美國拉攏支持東南亞半導體產(chǎn)業(yè)建設，就是為了向眾多廠(chǎng)商表示“除了中國，東南亞、南亞也會(huì )成為龐大的市場(chǎng)，你們同樣可以去那里淘金”。

環(huán)球網(wǎng)指出，自2022年6月菲新政府組建后，美國為推進(jìn)所謂“印太戰略”加大了對菲律賓的拉攏，但是投資額并不見(jiàn)長(cháng)。雷蒙多這次訪(fǎng)菲，雖然高調宣布美國公司將向菲注資，但并沒(méi)有說(shuō)明具體會(huì )怎么做，參考以往“畫(huà)餅”的傳統，美國究竟能夠在多大程度上擴大對菲投資其實(shí)是不確定的。

華東師范大學(xué)亞太研究中心執行主任陳弘向記者提示，菲方相關(guān)人士應要重點(diǎn)關(guān)注資金來(lái)源，若援助通過(guò)貸款而來(lái)，事實(shí)上只會(huì )讓菲律賓陷入“債務(wù)陷阱”。

在近日的會(huì )晤中，雷蒙多向菲律賓表示，美國私營(yíng)部門(mén)對菲律賓和其他東南亞國家的興趣“非常高”。但事實(shí)上，美國對菲律賓的投資一直都不高，2023年，美國為菲律賓第六大投資來(lái)源國，年投資額經(jīng)常保持在10億美元規模。

“印太經(jīng)濟框架”啟動(dòng)將近兩周年。陳弘告訴記者，“印太框架”是美國想要重構全球經(jīng)濟體系的戰略之一。一方面，美國希望芯片產(chǎn)能重回美國；另一方面，為了給自己打造更具有彈性的價(jià)值鏈，美國希望通過(guò)“印太框架”，在國際版圖上按照自己的心意來(lái)布局芯片等重要產(chǎn)業(yè)。

陳弘分析，從美方角度出發(fā)，拜登政府希望能夠完全由美國控制全球半導體產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，同時(shí)節約成本，確保安全，那么東南亞就是不錯的選擇。

但菲律賓的經(jīng)濟一直處于尷尬的境地。陳弘指出，菲律賓的土地改革屢遭失敗，迫切需要經(jīng)濟轉型。所以在美菲接觸中，菲律賓一直強調希望支持本土半導體產(chǎn)業(yè)人才的發(fā)展，希望復制當年“四小虎”（印度尼西亞、泰國、馬來(lái)西亞和菲律賓）的經(jīng)濟奇跡。

“四小虎”難以重現。今日已不復當年的時(shí)代條件，早期“四小虎”乘著(zhù)勞動(dòng)密集紅利的東風(fēng)，大力發(fā)展低中端電子產(chǎn)業(yè)，且當時(shí)全球正處在狂熱且充滿(mǎn)希望的“全球化”氛圍里。而如今，全球的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈格局都在發(fā)生變化。

由于土地改革失敗，陳弘認為，菲律賓至今沒(méi)能擺脫農業(yè)社會(huì )的基礎，“想要在這樣的一種條件下，借助美國的力量實(shí)現半導體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，并且進(jìn)一步實(shí)現經(jīng)濟轉型，我覺(jué)得這充滿(mǎn)了不確定性”。

其他東南亞國家也有類(lèi)似的困境。陳弘認為，這種游說(shuō)和支持更像是一種“誘餌”，拜登政府實(shí)際上正是看到了這些國家迫切想要發(fā)展和轉型的期待，所以才會(huì )聲稱(chēng)撥款支持這些國家半導體產(chǎn)業(yè)建設。

“隨著(zhù)越來(lái)越多的海外廠(chǎng)商愈發(fā)抵觸與華‘脫鉤’，美國不得不在東南亞和印度重塑一個(gè)空中閣樓，試圖用另一片沃土來(lái)彌補海外廠(chǎng)商在中國的失地”，王凌鋒對記者說(shuō)道，“但在東南亞再造一個(gè)所謂的中國市場(chǎng)是美國一廂情愿的行為，背離了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律，東南亞和印度注定只是美國陷阱的群演，眾多海外廠(chǎng)商最終還是更愿意擁抱聚光燈下的中國市場(chǎng)?！?/p>