車(chē)用芯片價(jià)格跳水？IGBT還在堅挺

來(lái)源：芯聞路1號

疫情恢復后，車(chē)市并沒(méi)有像預想的那般迎來(lái)上升，甚至增長(cháng)乏力，需要靠不斷下調的價(jià)格拉動(dòng)增長(cháng)。然而，激烈的“價(jià)格戰”很多時(shí)候還是在消耗車(chē)企此前積攢的庫存，可見(jiàn)消費者如今對于大額商品的購買(mǎi)是慎之又慎。從2023年1月、2月的汽車(chē)市場(chǎng)能看出，汽車(chē)需求疲軟，車(chē)市熱度不足。

由于消費市場(chǎng)的不溫不火，使得上游電子元器件的需求放慢了此前緊張急促的步伐，市場(chǎng)上傳來(lái)“車(chē)用芯片短缺逐漸緩解”的聲音。確實(shí)，近期車(chē)規芯片市場(chǎng)出現了一些短缺緩解的苗頭，但是總體的情況尚不穩定，部分芯片仍然短缺，其中就包括IGBT。

大廠(chǎng)異動(dòng)，攪動(dòng)IGBT市場(chǎng)

IGBT是能源轉換與傳輸的核心器件，具有高效節能和綠色環(huán)保的特點(diǎn)，常應用于新能源的電壓轉換。除了廣為人知的汽車(chē)領(lǐng)域，IGBT的應用領(lǐng)域還在不斷擴大，使用量和需求量水漲船高。據國信證券預測，新能源發(fā)電帶來(lái)電網(wǎng)架構變革，光伏、風(fēng)電及電化學(xué)儲能等領(lǐng)域對于IGBT的需求大增，預計2021年至2025年全球光風(fēng)儲能用IGBT市場(chǎng)規模將由74.8億元增長(cháng)至250億元。這些領(lǐng)域對于IGBT的需求也將對車(chē)用IGBT的供應產(chǎn)生影響。

特斯拉反水，或將用IGBT替代75%碳化硅的消息，讓行業(yè)又重燃對IGBT的關(guān)注，畢竟特斯拉作為新能源汽車(chē)的龍頭企業(yè)，其動(dòng)向有無(wú)數企業(yè)觀(guān)察著(zhù)，這讓本就缺貨的IGBT更加緊俏。

更是有報道稱(chēng)，因擔心IGBT短缺，已有汽車(chē)廠(chǎng)商開(kāi)始預定2024年IGBT產(chǎn)能。據相關(guān)業(yè)者表示，2022年時(shí)，全球IDM廠(chǎng)商2023年全年的IGBT產(chǎn)能都已被預定。而特斯拉可能的調轉船頭，也可能進(jìn)一步加劇IGBT市場(chǎng)的漲價(jià)效應，引發(fā)市場(chǎng)恐慌。

都說(shuō)缺，到底因何而缺？

太陽(yáng)能電池制造商茂迪董事長(cháng)近日在采訪(fǎng)中坦言：“漲價(jià)搶貨已不是新鮮事，不是價(jià)格多高的問(wèn)題，而是根本買(mǎi)不到?！盜GBT的搶手程度可見(jiàn)一斑。

在半導體產(chǎn)業(yè)下行周期，存儲、模擬、驅動(dòng)等芯片品類(lèi)供應過(guò)剩，價(jià)格下跌，在此期間，為何IGBT持續缺貨，甚至業(yè)內估計IGBT將一路缺到2024年或2025年？

主要原因是在碳中和的大背景下，新能源汽車(chē)以及光伏兩大領(lǐng)域IGBT使用量飆升， 新能源汽車(chē)是IGBT的一大增量市場(chǎng)，在新能源汽車(chē)的成本構成中，動(dòng)力電池在首， IGBT緊隨其后，其性能直接決定電動(dòng)車(chē)的充電效率和充電速度，重要程度可見(jiàn)一斑。

雖然我國IGBT市場(chǎng)需求增長(cháng)迅速，但由于國內企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，相關(guān)技術(shù)尚未發(fā)展成熟，工藝制造基礎相對薄弱，所以IGBT至今仍需要依賴(lài)國際大廠(chǎng)。然而，供應端的節奏和反應速度沒(méi)有需求端那么快，國際IDM廠(chǎng)擴產(chǎn)進(jìn)程緩慢，英飛凌、安森美等巨頭的產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(cháng)的需求，市場(chǎng)的產(chǎn)需缺口較大。因此，IGBT缺貨風(fēng)潮遲遲未平息。

我國的IGBT能否自供?

為推動(dòng)功率半導體行業(yè)，尤其是 IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門(mén)制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大金融扶持力度。

從市占率來(lái)看，目前全球IGBT模塊市場(chǎng)，德國的英飛凌占據了絕對的龍頭位置，市場(chǎng)占有率在30%以上；國內方面，布局IGBT的廠(chǎng)商，包括斯達半導、士蘭微、時(shí)代電氣、賽晶科技、華潤微、新潔能、揚杰科技、宏微科技、華微電子、東微半導、派瑞股份等。

值得一提的是，國內IGBT廠(chǎng)商正加速?lài)a(chǎn)替代，快速切入下游主機廠(chǎng)供應體系。2022年，國內的斯達半導、士蘭微、時(shí)代電氣等IGBT企業(yè)的產(chǎn)能擴建項目完工投產(chǎn)，公司年度產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升，預計2023年的自給率將達到持續升高。

但近期的市場(chǎng)形勢不會(huì )有太大的變化，供需平衡期還需經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的爬坡期。從廠(chǎng)商建廠(chǎng)到建成，購置設備，IGBT新產(chǎn)線(xiàn)還需要經(jīng)過(guò)嚴格質(zhì)量驗證測試周期。雖然行業(yè)計劃擴產(chǎn)計劃如火如荼，但距離達到計劃產(chǎn)量規模，還需要一段時(shí)間。

除了這以上提到的國內IGBT龍頭，小編還整理了一些其他的國內主要的IGBT廠(chǎng)商，如有遺漏，歡迎在點(diǎn)擊“閱讀原文”到芯查查評論區進(jìn)行交流探討。