消費電子寒潮下 數據中心成半導體廠(chǎng)商競逐新“戰場(chǎng)”

2月1日，AMD發(fā)布2022年第四季度財報。根據財報，其營(yíng)收達到56億美元，同比增長(cháng)16%；凈利潤為2100萬(wàn)美元，同比下降98%；調整后凈利潤為11.13億美元，與2021年同期基本持平。

　　AMD董事會(huì )主席兼首席執行官蘇姿豐表示，在2022年下半年P(guān)C需求疲軟的宏觀(guān)環(huán)境下，AMD仍實(shí)現了高速增長(cháng)，而這主要得益于數據中心的增長(cháng)勢頭。

　　事實(shí)上，在個(gè)人電腦(PC)需求仍持續疲軟的背景下，以數據中心為代表的商用端市場(chǎng)，已經(jīng)成為半導體廠(chǎng)商競逐的新戰場(chǎng)。未來(lái)3年，數據中心芯片市場(chǎng)將由2022年的132億美元增長(cháng)到2025年的約180億美元。

　　展望2023年，半導體行業(yè)內一場(chǎng)新的“戰事”已經(jīng)悄然展開(kāi)。

　　尋求新“引擎”

　　過(guò)去一年，全球消費電子行業(yè)景氣度持續下降。

　　市場(chǎng)調研機構IDC于1月10日發(fā)布的報告顯示，2022年第四季度，全球PC市場(chǎng)出貨量總計6720萬(wàn)臺，同比下降28.1%，與2018年第四季度相當。IDC指出，疫情給個(gè)人電腦市場(chǎng)帶來(lái)的繁榮已經(jīng)結束，隨著(zhù)大多數用戶(hù)完成了升級換代，加之全球經(jīng)濟惡化，PC需求令人擔憂(yōu)。

　　這也傳導至產(chǎn)業(yè)鏈上游的AMD等半導體廠(chǎng)商之上。

　　根據財報，AMD第四季度客戶(hù)端事業(yè)部營(yíng)業(yè)額僅為9.03億美元，同比下降51%，公司解釋稱(chēng)，主要原因為PC市場(chǎng)疲軟，以及整個(gè)PC供應鏈庫存調整，導致處理器出貨量減少?？蛻?hù)端處理器平均售價(jià)(ASP)同比持平。本季度經(jīng)營(yíng)虧損為1.52億美元，2021年同期經(jīng)營(yíng)收入5.30億美元，占營(yíng)業(yè)額的29%，經(jīng)營(yíng)虧損主要原因是營(yíng)業(yè)額的減少。

　　Gartner在2022年底發(fā)布的一份報告中指出，由于電子器件原廠(chǎng)紛紛開(kāi)始減少當初在預測需求走強時(shí)所積累的存儲器庫存，因此到2022年中期，存儲器市場(chǎng)已顯示出需求大幅跳水的跡象。這導致存儲器類(lèi)別在2022年占到半導體整體銷(xiāo)售額的25%左右，其收入下降了10%，成為表現最差的器件類(lèi)別。

　　但是，AMD數據中心業(yè)務(wù)板塊的表現令市場(chǎng)為之一振。財報顯示，AMD數據中心業(yè)務(wù)收入38.3億美元，已占到公司總收入的三分之二左右(64.6%)，而且該業(yè)務(wù)收入高于預期，此前市場(chǎng)預期為37.9億美元。本財季數據中心收入同比增長(cháng)31%，環(huán)比增長(cháng)1%。

　　AMD高級副總裁、大中華區總裁潘曉明此前在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，AMD希望為云端、邊緣計算和終端的設備提供全面的、高性能的和自適應的解決方案，從以消費端為主的公司變成業(yè)務(wù)發(fā)展更加均衡的公司，變成覆蓋整個(gè)消費端和商用端的公司。

　　形成生態(tài)壁壘

　　事實(shí)上，發(fā)力數據中心業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大半導體廠(chǎng)商在新一輪宏觀(guān)環(huán)境下角逐的重點(diǎn)。

　　根據英偉達此前發(fā)布的2023財年第三財季財報顯示，英偉達第三財季營(yíng)收為59.31億美元，其中數據中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達38.3億美元，同比增長(cháng)31%，占比超一半。

　　而根據英特爾發(fā)布的2022年第四季度財報，公司第四季度營(yíng)收140億美元，其中數據中心和AI業(yè)務(wù)營(yíng)收同比43億美元，占整體營(yíng)收三成左右。

　　1月11日，英特爾宣布推出第四代英特爾“至強”可擴展處理器(代號“Sapphire Rapids”)，并向全球服務(wù)器OEM、云計算廠(chǎng)商出貨。

　　市場(chǎng)普遍認為，英特爾的入局是針對AMD近年來(lái)在數據中心市場(chǎng)內瘋狂“攻城略地”所作出的反擊。

　　市場(chǎng)研究機構Mercury Research去年發(fā)布的數據顯示，2022年第三季度，英特爾服務(wù)器處理器銷(xiāo)量占據x86服務(wù)器銷(xiāo)量的83%，而老對手AMD市場(chǎng)份額已從2015年的低于3%增長(cháng)至17%。

　　與此同時(shí)，AMD也成為排名前10位的半導體廠(chǎng)商中，收入增長(cháng)最快的一家，主要因完成收購賽靈思后并入了后者的收入。而在x86處理器市場(chǎng)中，AMD在消費者PC和服務(wù)器市場(chǎng)均擴大了市場(chǎng)份額。

　　值得注意的是，半導體廠(chǎng)商數據中心業(yè)務(wù)的增長(cháng)，依賴(lài)于云服務(wù)廠(chǎng)商的大量采購。但是，在全球經(jīng)濟遇冷、企業(yè)紛紛降低自身數字化轉型投入的情況下，云計算業(yè)務(wù)的高速增長(cháng)能持續多久，仍是未知之數。

　　此前有相關(guān)媒體報道，Bernstein分析師雷斯根曾表示，有投資人擔心云端市場(chǎng)會(huì )是繼消費電子之后的下一個(gè)受害者。亞馬遜、微軟等公司都曾提到為了節約成本，計劃延長(cháng)數據中心設備的使用年限，部分設備最長(cháng)可能會(huì )從三年拉長(cháng)到六年。

　　“接下來(lái)各大廠(chǎng)商將會(huì )圍繞數據中心業(yè)務(wù)展開(kāi)激烈競爭。廠(chǎng)商想要獲得更多市場(chǎng)份額，需要從產(chǎn)品性能、產(chǎn)品組合以及競爭壁壘等多方面入手，形成優(yōu)勢?！?/p>

　　郭俊麗表示，在產(chǎn)品性能方面，企業(yè)需要保持技術(shù)創(chuàng )新，提升產(chǎn)品性能?！鞍ɑA性能保持優(yōu)勢；較好地實(shí)現綠色低碳任務(wù)的產(chǎn)品，加大液冷領(lǐng)域投入；進(jìn)行多數位的電路、模擬電路、邏輯電路、內存封裝整合等?！?/p>

　　在產(chǎn)品組合方面，郭俊麗指出，公司產(chǎn)品組合帶來(lái)的突出競爭力，將是公司數據中心業(yè)務(wù)長(cháng)周期穩健增長(cháng)的核心支撐?！俺薈PU、GPU，DPU因能夠重新分配算力和優(yōu)化算力資源的優(yōu)勢，也作為第三種主力芯片，成為新一代數據中心創(chuàng )新范式。GPU+DPU+CPU的硬件組合，可以獲得數據中心更多的市場(chǎng)份額?！?/p>

　　在生態(tài)壁壘方面，她認為，廠(chǎng)商應通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)、良好的體驗，在硬件組合的基礎上，推出類(lèi)似CUDA、 DOCA、NVLink、NGC 等軟件工具，從提供產(chǎn)品到解決方案的全棧式布局，助力下游企業(yè)業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展。