半導體存儲器的價(jià)格形成機制
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來(lái)源：天涯書(shū)生
市場(chǎng)上很多存儲銷(xiāo)售資深人士，也有很多現貨炒貨高手，我們有理由相信他們在熟悉的市場(chǎng)環(huán)境，客戶(hù)，供應商和朋友圈可以形成固有的能力和強項，而這些對于采購方來(lái)說(shuō)并非是絕對信任和依靠的，采購必須要對更多元更全面的供應來(lái)源來(lái)形成自己固有的判斷和采購意識，才會(huì )更好的進(jìn)行采購決策和行為。NAND FLASH、DRAM、FLASH、EEROM、SRAM等存儲顆粒；內存條、SSD、CF卡、U盤(pán)等存儲組件模塊；HDD存儲組件；外置存儲設備、NAS存儲設備等等都可以統稱(chēng)為存儲。各類(lèi)存儲介質(zhì)的產(chǎn)品都是存在或強或弱的關(guān)系：NAND FLASH 下游產(chǎn)品是SSD為主;
DRAM 的下游產(chǎn)品是內存條為主;
SSD可以部分場(chǎng)景替代HDD，HDD也可以在部分場(chǎng)景替代SSD;
NAS，外置存儲設備里面大量使用到HDD或者SSD;
從供應鏈，價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈角度思考，各類(lèi)介質(zhì)之間都會(huì )存在價(jià)格關(guān)聯(lián)，只是價(jià)格強弱關(guān)系而已。
以上從宏觀(guān)上思考存儲器的價(jià)格影響和關(guān)聯(lián)關(guān)系，考慮篇幅和理解程度，下面主要是分析存儲顆粒和存儲組件的價(jià)格形成，不斷完善對存儲采購策略的思考。存儲顆粒價(jià)格存儲顆粒的價(jià)格在國際上是非常透明的，各類(lèi)半導體現貨和研究媒體都會(huì )每天刷新半導體顆粒的期貨價(jià)格，也會(huì )有平臺發(fā)布顆粒的現貨交易價(jià)格。DRAM會(huì )區分顆粒的技術(shù)層級：DDR3/DDR4/DDR5;Flash會(huì )區分顆粒的類(lèi)別：TLC/MLC/SLC;也會(huì )區分顆粒的容量 8G/16G/32G/64G;同時(shí)也區分GDDR/LPDDR不同應用的價(jià)格;從供應鏈的角度來(lái)看，存儲顆粒原廠(chǎng)是美日韓大廠(chǎng)主宰。DRAM三大原廠(chǎng)：三星長(cháng)期在40%以上，海力士在30%下徘徊，鎂光在20%上徘徊，三大原廠(chǎng)占據了90%+市場(chǎng)，臺系和大陸的產(chǎn)能長(cháng)期在個(gè)位數，顆粒應用產(chǎn)品也低端和邊緣。FLASH 五大原廠(chǎng)：三星占比在30-35%徘徊，海力士和Solidam合并20%以上;西數占比也在20%左右，鎂光占比在10%-15%，國產(chǎn)等占比基本可以忽略。價(jià)格類(lèi)別主要是下面兩種：合約價(jià)：Contract Price，大客戶(hù)，價(jià)格按照協(xié)議合約走，定期議價(jià)，不受期間價(jià)格波動(dòng)影響，占比約90% ;現貨價(jià)：Spot Price，反應當前市場(chǎng)供需情況，價(jià)格波動(dòng)比合約價(jià)更劇烈，占比約10%;影響存儲顆粒價(jià)格因素：- 下游需求波動(dòng)的比如SSD,內存條的需求，而SSD和內存條目前主要的需求來(lái)源于數據中心/計算機，通信，汽車(chē)，消費電子(手機，PC)。當消費電子-手機，PC;數據中心產(chǎn)品-服務(wù)器，外部存儲，交換機等疲軟的時(shí)候，會(huì )嚴重影響到上游的顆粒價(jià)格系數。同樣，當需求旺盛的時(shí)候，顆粒的價(jià)格會(huì )出現上揚。
- 產(chǎn)能和資本支出：存儲大廠(chǎng)每年都會(huì )有年度的資本支出計劃和產(chǎn)能計劃，而且存在一定的時(shí)間周期，當需求過(guò)剩的時(shí)候，原廠(chǎng)減產(chǎn)和減少支出都是需要一定的時(shí)間周期，在周期范圍內，顆粒的價(jià)格都會(huì )收到過(guò)剩和不足的影響。
- 價(jià)格操縱和壟斷：三星和海力士等韓系廠(chǎng)商會(huì )依據在市場(chǎng)上主導地位，利用產(chǎn)能優(yōu)勢進(jìn)行價(jià)格壟斷和操縱，美國和歐盟曾對其進(jìn)行過(guò)懲罰性處理，中國廠(chǎng)商目前處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，基本上容易成為價(jià)格操縱的犧牲方。
- 宏觀(guān)供需關(guān)系：當企業(yè)客戶(hù)比如互聯(lián)網(wǎng)和云計算客戶(hù)阿里騰訊華為云谷歌亞馬遜微軟META等削減硬件采購開(kāi)支，導致需求大幅下滑，會(huì )影響到內存條，SSD的價(jià)格;當手機和PC需求出現明顯疲軟的時(shí)候，SSD和LPDDR也會(huì )出現價(jià)格下滑。
- 微觀(guān)的供需關(guān)系：模組產(chǎn)品的供應商種類(lèi)和數量要遠遠超過(guò)顆粒廠(chǎng)商。模組供應玩家種類(lèi)復雜。
因為供給的多元化，導致供需關(guān)系的變化會(huì )跟宏觀(guān)的供需關(guān)系在特定時(shí)間和特定場(chǎng)景出現跟宏觀(guān)供需不一致的情況，而這樣會(huì )導致現貨市場(chǎng)價(jià)格的變化會(huì )難以形成固定的規律性。從采購方的角度來(lái)看，當物料供應剩余的大趨勢下，在多元化的供應方出現時(shí)候，通過(guò)詢(xún)比價(jià)，可以取得不錯的價(jià)格博弈收益，無(wú)論是緊急采購和常規采購，都會(huì )有較大的收益。而當供不應求的時(shí)候，采購方更多的需要穩定的供應源來(lái)穩定整體的供應成本，在這個(gè)階段，代理商和代理商關(guān)聯(lián)緊密的現貨商才可以確保穩定的供應源。在現貨市場(chǎng)摸牌滾打的sales人員都會(huì )對市場(chǎng)，價(jià)格形成固定的信息傳遞機制，都會(huì )有自有的信息和資源圈，但是每個(gè)人每個(gè)供應商都只會(huì )對熟悉的范圍得到對應的信息機制和資源機制，而因為背景，出身和個(gè)性的差異，都會(huì )出現不同的判斷結果。采購方對于市場(chǎng)信息的判斷應該是更加多元和全面的，而非單一來(lái)源和同一來(lái)源，如果采購需求過(guò)度集中于短期，供給信息和反饋機制更多的是來(lái)自現貨市場(chǎng)，可調整的空間和余地太小，只能是經(jīng)驗性的從傳統供應方去詢(xún)比價(jià)獲得價(jià)格紅利。如果要破除緊急需求帶來(lái)的價(jià)格失衡，最關(guān)鍵還是需要需求計劃和市場(chǎng)計劃上形成一定的主要的主流物料需求基線(xiàn)，通過(guò)代理和代理強關(guān)聯(lián)廠(chǎng)商來(lái)形成供應的平衡。而如果采購方是OEM大廠(chǎng)和ODM大廠(chǎng)，儲備計劃和安全庫存計劃跟市場(chǎng)預測的模型搭建是非常關(guān)鍵的因素，從歐美供應鏈的相關(guān)教程反饋出來(lái)的信息，中國國內企業(yè)在供應鏈的管理水平，尤其是需求預測管理和供應風(fēng)險對沖上處于比較低的水平，雖然華為聯(lián)想等在多年管理實(shí)踐有一定突破，而大部分企業(yè)，在中國現有的產(chǎn)業(yè)生態(tài)下，容易出現契約精神缺失的環(huán)境下，導致供應鏈的管理難度人為被加大。市場(chǎng)需求和SOP最終還是有利于環(huán)節采購風(fēng)險，但也很難做到一****解百病的效果。市場(chǎng)上很多存儲銷(xiāo)售資深人士，也有很多現貨炒貨高手，我們有理由相信他們在熟悉的市場(chǎng)環(huán)境，客戶(hù)，供應商和朋友圈可以形成固有的能力和強項，而這些對于采購方來(lái)說(shuō)并非是絕對信任和依靠的，采購必須要對更多元更全面的供應來(lái)源來(lái)形成自己固有的判斷和采購意識，才會(huì )更好的進(jìn)行采購決策和行為。作者簡(jiǎn)介：“天涯書(shū)生”，擁有十多年通訊和ICT行業(yè)供應鏈管理工作經(jīng)驗，先后在富士康科技集團和紫光集團下屬H3C工作，對供應鏈管理有著(zhù)獨到的觀(guān)點(diǎn)和看法。
- 不僅僅有顆粒原廠(chǎng)，比如三星海力士西數鎧俠等等;
- 還有下游的中國大陸和中國臺灣廠(chǎng)商，比如金士頓，創(chuàng )見(jiàn)，記憶;SSD廠(chǎng)家就更多比如江波龍，大普微，得瑞，國科微，憶恒創(chuàng )源等等;
- 同時(shí)制造廠(chǎng)商之外還有各個(gè)區域的代理商，中國市場(chǎng)上會(huì )出現中國大陸，東南亞神州北美代理供應貨物;
- 現貨商：是資金相對雄厚貿易商會(huì )利用關(guān)系向全球代理商，OEM去采購貨物進(jìn)行交易。
- 炒貨商：是資金實(shí)力一般，但是信息相對暢通的廠(chǎng)家，利用代理資源，OEM資源和原廠(chǎng)的關(guān)系，接單后尋貨的廠(chǎng)家。
- OEM:華為，阿里，浪潮，超巨變，富士康等因為合約采購的數量出現剩余，會(huì )通過(guò)關(guān)聯(lián)貿易商和關(guān)系廠(chǎng)商將貨物進(jìn)行兜售。
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