魏少軍：中國半導體行業(yè)20年的三點(diǎn)思考

近幾年來(lái)，在國家政策的大力支持下，中國半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了較大的發(fā)展，基本上建立了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但產(chǎn)業(yè)鏈中重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節仍然受制于人，特別是材料、設備、關(guān)鍵工藝等嚴重依賴(lài)國外。而國外一張張出口禁令更是阻斷了中國半導體產(chǎn)業(yè)向高端躍進(jìn)的發(fā)展節奏。在8月17日，在A(yíng)spencore主辦的IIC 2022(國際集成電路展覽會(huì )暨研討會(huì ))重要論壇活動(dòng)——2022中國IC領(lǐng)袖峰會(huì )上，中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)、清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍以“直掛云帆濟滄?！袊雽w行業(yè)20年的思考”為主題，以視頻的形式分享了他對未來(lái)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)思考。

魏少軍教授以成都武侯祠的一副對聯(lián)“能攻心則反側自消，從古知兵非好戰;不審勢即寬嚴皆誤，后來(lái)治蜀要深思”開(kāi)宗明義，強調了半導體業(yè)者審時(shí)度勢的重要性。他引用幾組數據證實(shí)了“過(guò)去的20年，中國和世界經(jīng)濟高速增長(cháng)，主要動(dòng)力來(lái)源于信息技術(shù)的發(fā)展?！边@一觀(guān)點(diǎn)。

根據其引用的數據，1987-2002年這16年全球GDP年均GDP為27.8萬(wàn)億美元，2003-2021年全球GDP累計達到了1,315.3萬(wàn)億美元，年平均GDP為69.2萬(wàn)億美元，是前面16年年均值的2.5倍。而1987-2002年的16年全球半導體產(chǎn)業(yè)累計收入為16431億美元，年均為1027億美元，2003-2021年全球半導體產(chǎn)業(yè)累計收入為60696億美元，年均為3195億美元，是前面16年的3.1倍。從以上數據可以看出，全球GDP的增長(cháng)和半導體的增長(cháng)之間呈現一種相關(guān)性，而且進(jìn)入本世紀第二個(gè)10年后，這種相關(guān)性應該說(shuō)是越來(lái)越強。

魏少軍教授表示，中國經(jīng)濟的增長(cháng)也呈現出同樣的增長(cháng)方式。根據相關(guān)數據，1987-2022年，中國GDP從1.22萬(wàn)億元上升到12.2萬(wàn)億元，累計91.8萬(wàn)億元，平均每年5.7萬(wàn)億元。2003-2021年中國GDP從13.7萬(wàn)億元增長(cháng)至114.4萬(wàn)億元，平均每年56萬(wàn)億元，是前面的9.7倍。中國半導體產(chǎn)業(yè)幾乎跟GDP一樣也呈現出一種非常強的相關(guān)性。顯然，除了房地產(chǎn)和高鐵等中國特有的發(fā)展動(dòng)力之外，中國之所以獲得這樣的高速發(fā)展主要得益于搭上了信息技術(shù)快速發(fā)展的快車(chē)。

魏少軍教授的第一個(gè)思考是：半導體是一個(gè)需要長(cháng)期投入的一個(gè)行業(yè)。他援引清朝學(xué)者陳澹然的名言：自古不謀萬(wàn)世者，不足謀一時(shí);不謀全局者，不足謀一域。他認為，中國的發(fā)展正是在中國高層領(lǐng)導人謀全局與謀萬(wàn)世的結果。目前，中國已經(jīng)成為新興的集成電路產(chǎn)業(yè)大國，在過(guò)去的幾十年間，通過(guò)不斷的努力，已經(jīng)在京津環(huán)渤海、長(cháng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區形成了若干個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中心，也打造了多個(gè)具有特色的集成電路產(chǎn)業(yè)園。中國集成電路是世界上少有的具有設計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)。

不過(guò)，他也指出，中國已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體，且從全球范圍的角度來(lái)看，企業(yè)體量仍然比較小，但在在細分領(lǐng)域很多企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了比較靠前的位置，即便是曾經(jīng)長(cháng)期缺位的半導體存儲器也逐漸崛起成為一支新興的力量。

魏少軍教授認為，中國半導體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長(cháng)效的半導體投資機制。其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期、二期共投入了3,400多億元，如果以1:3比例帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以期望在2025年之前帶動(dòng)投入超過(guò)1萬(wàn)億人民幣。他表示，盡管這個(gè)數字不夠大，但也已經(jīng)對整個(gè)中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。

魏少軍教授表示，中國是高速成長(cháng)的集成電路產(chǎn)業(yè)的聚集地，2021年全行業(yè)的收入首次突破1萬(wàn)億元，達到了10,458億元，“這個(gè)數字是設計、制造和封測三個(gè)環(huán)節疊加的結果?！?/span>

“2004年中國半導體產(chǎn)業(yè)第一大的是封測業(yè)，緊隨其后的是制造業(yè)和設計業(yè);2009年設計業(yè)超過(guò)制造業(yè)成為第二大產(chǎn)業(yè);2016年設計超過(guò)封測業(yè)成為第一大產(chǎn)業(yè);2020年制造業(yè)又超過(guò)封測業(yè)達到了第二?！?魏少軍教授表示，從這個(gè)三個(gè)半導體環(huán)節變化的情況，可以看出中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構日趨合理。其中，設計業(yè)是增長(cháng)最快的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，年均復合增長(cháng)率達到了26.6%。近幾年中國半導體制造業(yè)異軍突起成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要中堅力量，雖然其規模還不夠大，但超過(guò)半導體封測業(yè)?？梢哉f(shuō)，這是一個(gè)戰略性的轉變。

同時(shí)，他也指出，中國是最大的單一半導體市場(chǎng)。2021年全球半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為5,560億美元，中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1,925億美元，占全球比例接近35%。而根據中國海關(guān)的數據，中國進(jìn)口了4,325億美元的集成電路，占全球集成電路產(chǎn)值的大約78%，同時(shí)中國進(jìn)口的78%集成電路中將近35%用在了本地，40%以上的集成電路又裝在整機中出口?！斑@是中國作為世界最大的單一市場(chǎng)的一個(gè)重要的表象?！?/span>

另外，他也介紹，中國集成電路產(chǎn)品競爭力還在不斷的提升，特別是在高端通用芯片領(lǐng)域正在穩步提升，“2019年以前一些高端芯片在國內市場(chǎng)幾乎沒(méi)有?！?/span>

以上中國半導體產(chǎn)業(yè)取得的成績(jì)都是長(cháng)期投入的結果。

2.半導體是一個(gè)需要長(cháng)期堅持、不斷努力的行業(yè)

魏少軍教授引用梁?jiǎn)⒊壬裕耗嫠兄?，不進(jìn)則退。他表示，中國要堅定信心、下定決心，走科技自立自強之路。

他認為，中國正處在一個(gè)非常有利的發(fā)展階段，即產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段：從低附加值向高附加值轉移;從低技術(shù)向高技術(shù)遷移;從低生產(chǎn)率向高生產(chǎn)率邁進(jìn);從產(chǎn)業(yè)鏈的低端向高端移動(dòng)。

他指出，中國作為世界工廠(chǎng)的現狀短期內不會(huì )改變，中國現有幾百種產(chǎn)品是世界上高度依賴(lài)的。這也為中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了非常重要的條件。

為什么中國能夠成為世界工廠(chǎng)，而別的國家不行?魏少軍教授重點(diǎn)提到兩個(gè)核心因素：一是新中國建立以后，中國老一代的領(lǐng)導人以最大的力度，在最短的時(shí)間內在重工業(yè)大筆投入，使中國擁有了非常強大的工業(yè)基礎;二是中國既是“世界工廠(chǎng)”，也是“世界市場(chǎng)”。

他特別強調不要小看中國既作為“世界工廠(chǎng)”也作為“世界市場(chǎng)”的地位，“世界工廠(chǎng)可以生產(chǎn)很多東西，但是世界市場(chǎng)可以消化更多的產(chǎn)品。當世界工廠(chǎng)生產(chǎn)的東西由于各種原因滯銷(xiāo)時(shí)，我們的世界市場(chǎng)就會(huì )發(fā)揮重要的調控作用。因此，這些年中國推出了家電下鄉、汽車(chē)下鄉等優(yōu)惠政策?！?/span>

不過(guò)，魏少軍教授也指出了中國制造業(yè)的存在的問(wèn)題，“長(cháng)期以來(lái)，中國是以制造為中心來(lái)進(jìn)行部署，現在中國應該轉向以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式?！?/span>

什么是以產(chǎn)品為中心的發(fā)展模式?他介紹，在美日歐韓等國家產(chǎn)業(yè)結構中，IDM企業(yè)占有巨大的比例，而中國大陸、中國臺灣和新加坡等地更多的是以加工為他人服務(wù)且作為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。他認為，這種發(fā)展模式顯然在新加坡這樣的小國家是可行的，但對中國這樣具有14億的消費人口、東西南北跨度5,000公里的國家顯然是不適合的。

他也指出，中國必須要提升企業(yè)的創(chuàng )新能力，“企業(yè)是競爭的主體，其核心競爭能力就是它的創(chuàng )新能力?！币?2家在科創(chuàng )板上市的芯片設計企業(yè)為例，根據其年報數據，2021年這些芯片設計企業(yè)的平均毛利率大概47%，比起美國芯片設計企業(yè)的62%的平均毛利率要低15%。雖然這些企業(yè)平均研發(fā)投入達到了25.5%，比起美國半導體企業(yè)的平均17%的研發(fā)投入，高了8.5%，但這22家科創(chuàng )板上市的芯片設計企業(yè)總的研發(fā)投入額度只有10.8億美元。

從以上數據就可以看出，中國的企業(yè)的創(chuàng )新能力仍然受到規模、盈利能力等限制，實(shí)際上還是非常弱小，需要采取其他的方式來(lái)促進(jìn)中國企業(yè)創(chuàng )新能力的提升

近些年有人來(lái)探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到集成電路，以期通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng )新，通過(guò)資本運作把市場(chǎng)創(chuàng )造出來(lái)并定義產(chǎn)品，最終找到管理團隊來(lái)運行。魏少軍教授也表示，中國要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規律，以互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式推動(dòng)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑已經(jīng)被證明行不通。

第五代移動(dòng)通訊是中國占有優(yōu)勢的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，也預示著(zhù)未來(lái)發(fā)展的重要的驅動(dòng)力。他強調，中國半導體企業(yè)要著(zhù)力鍛長(cháng)板，充分利用第五代移動(dòng)通訊技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的機遇?！氨M管目前5G技術(shù)主要特點(diǎn)僅是網(wǎng)速更快，但足以帶動(dòng)VR/AR等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，構建一個(gè)萬(wàn)億級的市場(chǎng)?！?/span>

他指出，5G技術(shù)是低延時(shí)、海量機器類(lèi)通信技術(shù)，仍在不斷向前發(fā)展，未來(lái)將推動(dòng)工業(yè)智能化改造，比如自動(dòng)駕駛、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化等。

3.凡事預則立，不預則廢

魏少軍教授表示，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì )一蹴而就，需要長(cháng)時(shí)間的堅持不斷的努力，要做好各類(lèi)準備。當前中國半導體產(chǎn)業(yè)仍然面臨著(zhù)很大的挑戰，既有來(lái)自外部的挑戰，也有來(lái)自?xún)炔康奶魬??！皟炔康奶魬?，我們可以通過(guò)自身的努力去消除;外部的挑戰，它的發(fā)生很可能不以我們的意志為轉移。因此，我們需要更多的去思考，在發(fā)展中會(huì )碰到什么問(wèn)題?應該如何去解決?同時(shí)，我們做好相應的準備，就不會(huì )出現遇到事情手忙腳亂?！?/span>

他也堅信，“中國的發(fā)展不會(huì )因為某些人某些事情而發(fā)生轉變，也不會(huì )因為外界的打壓就會(huì )停滯不前。我們必須做好各種各樣的準備的同時(shí)，努力的向前奔跑。相信依托中國的龐大市場(chǎng)，日夜奮斗的全體行業(yè)的同仁們，中國的發(fā)展指日可待，一定可以達到勝利的彼岸!”