8大芯片巨頭困在東南亞！馬來(lái)西亞大洪水，越南新冠病例單日破萬(wàn)

作者 |  高歌
編輯 |  Panken
芯東西12月31日報道，近日，東南亞國家馬來(lái)西亞遭自2014年以來(lái)最嚴重洪災，據最新統計，洪水已造成至少48人死亡，近7萬(wàn)人流離失所。荷蘭半導體設備制造商BE Semiconductor和日本石英晶體廠(chǎng)商日本電波工業(yè)（Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd）都因洪水暫停了其當地的產(chǎn)線(xiàn)。這是天災對全球封測、電子器件重鎮東南亞地區的又一次打擊。早在今年8月份，因感染新冠肺炎病毒人數激增，越南、馬來(lái)西亞等多個(gè)東南亞國家就進(jìn)行了嚴格的封鎖措施，影響了英特爾、意法半導體等國際芯片巨頭位于當地的生產(chǎn)。作為全球半導體乃至電子產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，東南亞的封測產(chǎn)能在全球占13%，電子元器件產(chǎn)能則占全球的20%，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器等半導體TOP10廠(chǎng)商都在當地建有產(chǎn)線(xiàn)。馬來(lái)西亞制造商聯(lián)合會(huì )（FMM）會(huì )長(cháng)蘇添來(lái)稱(chēng)，除了當地公司生產(chǎn)受損外，洪水導致的道路擁塞以及港口中斷也將使部分半導體產(chǎn)品的交貨時(shí)間延遲。而近期越南等國家的疫情也十分嚴重，被天災和病毒反復侵襲的東南亞能否實(shí)現芯片巨頭的期望仍要打一個(gè)問(wèn)號。

前十大半導體公司5家東南亞建廠(chǎng)

隨著(zhù)半導體產(chǎn)業(yè)鏈逐步全球化，芯片設計等輕資本、附加價(jià)值較高的細分行業(yè)留在了美國，封測等技術(shù)難度較低、附加價(jià)值低的產(chǎn)業(yè)則流向了人力成本較低的東南亞地區。在IC Insights評出的前十大半導體供應商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區設有工廠(chǎng)，其工廠(chǎng)主要集中在越南、馬來(lái)西亞、新加坡等地。具體來(lái)說(shuō)，英特爾、德州儀器和美光在東南亞國家主要建造的是封測廠(chǎng)。

英特爾在馬來(lái)西亞、越南有封裝和測試工廠(chǎng)。美光在馬來(lái)西亞和新加坡建有固態(tài)硬盤(pán)組裝和測試工廠(chǎng)。德州儀器也在馬來(lái)西亞和菲律賓設立了封測工廠(chǎng)。剩余兩大巨頭中，博通在新加坡建有晶圓廠(chǎng)。雖然三星電子的半導體工廠(chǎng)并未設在東南亞國家，但其在越南建有組裝廠(chǎng)和顯示面板工廠(chǎng)。

除了這五大巨頭，英飛凌、恩智浦、意法半導體三家歐洲老牌半導體廠(chǎng)商也在東南亞設有生產(chǎn)基地。英飛凌在菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞和印度尼西亞建有生產(chǎn)設施；恩智浦在馬來(lái)西亞、泰國和新加坡有組裝、制造和測試工廠(chǎng)；意法半導體則在馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡設有后道封測工廠(chǎng)和前道晶圓廠(chǎng)。

在上述這些IDM廠(chǎng)商之外，封測廠(chǎng)商華天科技、日月光、晶圓代工廠(chǎng)商格芯、功率半導體廠(chǎng)商安世半導體、安森美半導體都在東南亞地區建有工廠(chǎng)。本次受到洪水影響的BE Semiconductor和電波工業(yè)也在馬來(lái)西亞莎阿南分別設有設備組裝廠(chǎng)和石英晶體（crystal units）產(chǎn)線(xiàn)。如今，馬來(lái)西亞、新加坡、越南等東南亞國家已成為全球半導體供應鏈中的重要一環(huán)。
疫情、洪水，天災接連沖擊半導體供應鏈

自7月以來(lái)，東南亞地區抗疫形勢嚴峻，以馬來(lái)西亞為代表的東南亞國家單日確診人數屢創(chuàng )新高。為了遏制疫情發(fā)展，越南、馬來(lái)西亞等國家紛紛采取嚴格隔離等抗疫措施。8月23日越南胡志明市宣布，9月15日之前，胡志明市會(huì )施行嚴格的隔離政策。據外媒報道，胡志明市動(dòng)用了軍隊、公安部隊和邊防部隊，以確保隔離措施的實(shí)施，并為被隔離的居民提供食物和必要的服務(wù)。面對嚴格的隔離措施，英特爾越南和馬來(lái)西亞公共事務(wù)主管Ho Thi Thu Uyen就曾對媒體表達自己的擔憂(yōu)。Uyen提到英特爾當地1870名員工必須住在工廠(chǎng)附近的酒店，光這一項一個(gè)月就產(chǎn)生了1400億越南盾（約合3972萬(wàn)人民幣）的費用。英國市場(chǎng)分析公司IHS Markit經(jīng)濟主管Andrew Harker稱(chēng)：“根據最新數據，當前的疫情對越南制造商產(chǎn)生了嚴重影響，工廠(chǎng)關(guān)閉等隔離措施導致產(chǎn)量急劇下降。疫情政策還限制了公司可以隨時(shí)在現場(chǎng)的員工人數，從而進(jìn)一步擾亂了生產(chǎn)線(xiàn)?！?/span>除了新訂單和生產(chǎn)問(wèn)題外，制造商還面臨著(zhù)嚴重的供應鏈中斷?！芭c去年疫情爆發(fā)后相比，供應商交貨時(shí)間延長(cháng)的幅度更大，價(jià)格壓力激增?！盇ndrew Harker說(shuō)。然而9月下旬，越南政府放棄了其零新冠政策，稱(chēng)要避免極端措施，不少工廠(chǎng)恢復政策運營(yíng)。自此，越南單日新冠新增確診病例數量逐漸增加，平均每日新增確診病例數量在1.5萬(wàn)左右，而在10月初這一數字僅為6957。

馬來(lái)西亞此前也針對疫情出臺了封鎖政策，不過(guò)馬來(lái)西亞政府提出，如果企業(yè)符合特定的制造規范，其60%的員工就可以在封鎖期間進(jìn)廠(chǎng)工作；當企業(yè)超過(guò)80%的員工接種疫苗后，其工廠(chǎng)就可以全員進(jìn)行生產(chǎn)。從實(shí)際抗疫效果來(lái)看，馬來(lái)西亞的政策更有成效。自10月以來(lái)，因新冠疫苗接種人數顯著(zhù)提升，馬來(lái)西亞單日感染新增人數從1.1萬(wàn)降至不到4千人。

然而本次洪水很大程度上對馬來(lái)西亞的半導體供應鏈和防疫造成了沖擊。BE Semiconductor上周表示由于暴雨和洪水，其位于馬來(lái)西亞莎阿南的工廠(chǎng)已停止了價(jià)值約2500萬(wàn)歐元（約合1.8萬(wàn)億人民幣）的產(chǎn)品組裝，修復受影響建筑、生產(chǎn)相關(guān)設備以及勞動(dòng)力、材料成本預計為400-600萬(wàn)歐元（約合2883萬(wàn)-4324萬(wàn)人民幣）。受洪水影響， BE Semiconductor下調了今年第四季度收入，預測將比第三季度下降15%-20%，較此前預估下滑5%-15%。全球石英元件巨頭日本電波工業(yè)株式會(huì )社是另一家宣布受到洪水影響的公司，其石英元件主要用于汽車(chē)和手機等消費電子產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率約為10%，客戶(hù)包括富士康、意法半導體、日月光、美光等巨頭。該公司于上周宣布，其位于馬來(lái)西亞莎阿南的兩家子公司遭受洪水影響，許多生產(chǎn)線(xiàn)被淹沒(méi)，正在進(jìn)行恢復生產(chǎn)工作。兩家子公司中， Asian NDK Crystal SDN. BHD.主要承擔石英晶體元件的生產(chǎn)，占整個(gè)公司產(chǎn)能的10%，主要應用于汽車(chē)和消費電子產(chǎn)品；NDK Quartz Malaysia SDN. BHD.則主要生產(chǎn)石英晶體毛胚，其產(chǎn)能占整個(gè)公司的20%。馬來(lái)西亞制造商聯(lián)合會(huì )會(huì )長(cháng)蘇添來(lái)稱(chēng)，（由于洪水）財產(chǎn)、產(chǎn)品和其他資產(chǎn)的損害對莎阿南和巴生港的產(chǎn)業(yè)造成了沖擊。他補充道，許多工人無(wú)法返工，道路阻塞也嚴重影響倉庫和物流運營(yíng)，預計將有出貨延遲的情況發(fā)生。
巨頭加注，東南亞重要性或持續上升

那么，巨頭會(huì )因此而離開(kāi)東南亞嗎？事實(shí)上，在8月份新一輪疫情爆發(fā)時(shí)，越南當地媒體報道稱(chēng)，三星電子還計劃加大在越南的投資；而在馬來(lái)西亞洪水前的數天，馬來(lái)西亞投資發(fā)展局宣布英特爾將投資300億林吉特（約合456億人民幣）在馬來(lái)西亞建立最先進(jìn)的半導體封裝設施。對于三星電子和英特爾這樣的公司來(lái)說(shuō)，東南亞地區的重要性正在隨著(zhù)投資金額的上升而增加。據悉，三星電子已在越南投資超過(guò)175億美元（約合1114億人民幣），其越南工廠(chǎng)已成為智能手機的重要生產(chǎn)基地。位于越南北部的三星電子工廠(chǎng)有超過(guò)6萬(wàn)人的員工，該工廠(chǎng)的食堂每天要消耗13噸大米。2017年，三星電子越南子公司的收入為580億美元（約合3693億人民幣），是當年越南的總出口額2140億美元的接近1/4。同樣的事情還發(fā)生在馬來(lái)西亞。2020年，馬來(lái)西亞的電器和電子產(chǎn)品出口額為920億美元（約合5858億人民幣），占馬來(lái)西亞總出口額的39.4%。而在這920億美元中，相當一部分由各大芯片巨頭貢獻。11月，美國商務(wù)部部長(cháng)吉娜·雷蒙多訪(fǎng)問(wèn)馬來(lái)西亞。12月13日，馬來(lái)西亞投資發(fā)展局透露，英特爾將在檳城峇六拜自由工業(yè)區以及居林高新區建設新的封裝測試工廠(chǎng)，耗資71億美元，將創(chuàng )造4000多個(gè)工作崗位。據外媒報道，除了英特爾，荷蘭半導體公司恩智浦、德國半導體公司英飛凌、奧地利PCB廠(chǎng)商AT&S、日本電容器件廠(chǎng)商太陽(yáng)誘電等公司都在過(guò)去半年中擴大了對馬來(lái)西亞的投資，提升位于馬來(lái)西亞工廠(chǎng)的產(chǎn)能。韓國半導體PCB和封裝基板制造商Simmtech也在今天發(fā)布公告稱(chēng)，盡管面臨新冠疫情的挑戰，但其位于馬來(lái)西亞檳城的工廠(chǎng)仍將按計劃完成，預計于2022年第一季度完工，將創(chuàng )造1000多個(gè)專(zhuān)業(yè)崗位。

為了追求東南亞地區的低成本人力和便捷的運輸，芯片巨頭們大舉建廠(chǎng)，將組裝、封測等供應鏈轉移至馬來(lái)西亞、越南、菲律賓等地。而當地政府為了獲得經(jīng)濟增長(cháng)機會(huì )，也紛紛給出了優(yōu)惠的稅收政策。整體來(lái)看，半導體供應鏈為追求低成本勞力，將人力密集的產(chǎn)線(xiàn)轉向東南亞是一個(gè)大趨勢，有可能對中國供應鏈廠(chǎng)商造成影響。因此，中國供應鏈如何提升技術(shù)實(shí)力，從勞力密集轉向技術(shù)密集或將成為行業(yè)需要面臨的挑戰。
結語(yǔ)：封測仍追求低人力成本麥肯錫稱(chēng)行業(yè)技術(shù)需升級

如今，在東南亞地區，芯片巨頭既想要迅速擺脫疫情影響，恢復生產(chǎn)能力，但人員密集的傳統封測產(chǎn)業(yè)又容易受到疫情影響。在全球疫情持續的態(tài)勢下，芯片巨頭正處于一種尷尬的境地。對此，美國咨詢(xún)公司麥肯錫曾給出自己的建議，認為這些廠(chǎng)商需要升級自己在當地的生產(chǎn)技術(shù)，提升工廠(chǎng)自動(dòng)化生產(chǎn)程度，也要關(guān)注供應鏈彈性。簡(jiǎn)而言之，芯片廠(chǎng)商們要提升對封測供應鏈的投入，避免扎堆，降低風(fēng)險。參考信源：彭博社、路透社、日經(jīng)亞洲、DigiTimes