(2021.11.8)半導體周要聞－莫大康

半導體周要聞

2021.11.1- 2021.11.5

1. 元宇宙是什么？

元宇宙作為虛擬世界和現實(shí)世界融合的載體，蘊含社交、內容、游戲、辦公等場(chǎng)景變革的巨大機遇。

元宇宙到底是啥？對互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)意味著(zhù)什么？它會(huì )催生一個(gè)怎樣的“平行世界”？

“一個(gè)令人興奮的機會(huì )正在到來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來(lái)下一波升級，我們稱(chēng)之為全真互聯(lián)網(wǎng)。

一個(gè)全球性科技風(fēng)口已經(jīng)來(lái)到眼前——元宇宙

“通過(guò)元宇宙的構建，真實(shí)世界的信息將得到虛擬世界的極大補充，人類(lèi)與虛擬世界的互動(dòng)方式將得到全新提升，在此基礎上將誕生充滿(mǎn)想象空間的商業(yè)模式，游戲、社交、娛樂(lè )、消費等都會(huì )發(fā)生質(zhì)變。

一個(gè)平行于現實(shí)世界的虛擬數字世界——“元界”

事實(shí)上，當前科技界對元宇宙并無(wú)一個(gè)公認的權威定義。

中國社會(huì )科學(xué)院數量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所副研究員左鵬飛認為，元宇宙熱背后有著(zhù)深刻的經(jīng)濟社會(huì )原因——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)到頂并開(kāi)始消退，元宇宙作為虛擬世界和現實(shí)世界融合的載體，蘊含著(zhù)社交、內容、游戲、辦公等場(chǎng)景變革的巨大機遇，傳統數字科技企業(yè)和新興初創(chuàng )企業(yè)都想抓住未來(lái)賽道機遇。

人類(lèi)現實(shí)生活開(kāi)始大規模向虛擬世界遷移，人類(lèi)成為現實(shí)與數字的“兩棲物種”。

當前元宇宙產(chǎn)業(yè)整體上還處于早期階段，從算力條件、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、擴展現實(shí)等現狀來(lái)看，產(chǎn)業(yè)還需要10至20年的發(fā)展時(shí)間。

“從技術(shù)方面來(lái)看，技術(shù)局限性是當前我國元宇宙發(fā)展面臨的最大瓶頸，尤其是移動(dòng)通信、大數據、人工智能等底層架構性信息技術(shù)亟需提升。我國應加大基礎信息技術(shù)研發(fā)投入，鼓勵和支持相關(guān)企業(yè)加強基礎研究，增強技術(shù)創(chuàng )新能力，穩步提高技術(shù)成熟度?！弊簌i飛說(shuō)。

2. 任正非喊話(huà)華為必勝！

2021年10月29日，華為在松山湖園區舉行軍團組建成立大會(huì )，華為創(chuàng )始人、CEO任正非，以及董事長(cháng)梁華，輪值董事長(cháng)郭平、徐直軍、胡厚崑，華為常務(wù)董事、消費者業(yè)務(wù)CEO、智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東，常務(wù)董事、運營(yíng)商BG總裁丁耘等一眾高管出席了大會(huì )。

任正非在成立大會(huì )上做了簡(jiǎn)短講話(huà)，他說(shuō)：“我認為和平是打出來(lái)的，我們要用艱苦奮斗，英勇?tīng)奚?，打出一個(gè)未來(lái)30年的和平環(huán)境……讓任何人都不敢再欺負我們，我們在為自己，也在為國家……為國舍命”，分別為煤礦軍團、智慧公路軍團、海關(guān)和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團等授旗，為來(lái)自這五個(gè)軍團的300余名將士壯行。

一些軍團已經(jīng)制定了營(yíng)收及利潤目標，其中：智能光伏軍團2022年的目標營(yíng)收200億，利潤40億，2023年目標營(yíng)收300億，利潤60億；數字能源軍團2022年目標營(yíng)收150億，利潤30億；2023年目標營(yíng)收225億，利潤45億，目標營(yíng)收增長(cháng)率高達50%。

3. SEMI Q3 硅晶圓出貨量達36.49億平方英寸，續創(chuàng )新高

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SEMI）的報告顯示，2021年第三季度，全球半導體硅晶圓出貨量季增3.3%，達36.49億平方英寸，續創(chuàng )歷史新高。

4. 打敗過(guò)百對手，華中科大團隊拿下EDA競賽全球第一

11月4日，華中科技大學(xué)傳來(lái)好消息，在今年EDA（電子設計自動(dòng)化）領(lǐng)域的國際會(huì )議ICCAD 2021（計算機輔助設計國際會(huì )議）上，該校計算機學(xué)院人工智能與優(yōu)化研究所所長(cháng)呂志鵬帶領(lǐng)一支平均年齡在24歲的年輕團隊，在CAD Contest布局布線(xiàn)（Routing with Cell Movement Advanced）算法競賽中奪得全球第一。

本屆CAD Contest算法競賽共有來(lái)自12個(gè)國家/地區的137支隊伍參與，包括眾多國內外知名高校與研究機構，如加州大學(xué)伯克利分校、東京大學(xué)、臺灣大學(xué)、香港中文大學(xué)、復旦大學(xué)等。

呂志鵬介紹，EDA作為我國“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)之一，難點(diǎn)主要在于算法，其核心問(wèn)題在算法上通常具有極高的計算復雜度，即為NP難問(wèn)題。本次競賽的布局布線(xiàn)問(wèn)題，涉及了圖著(zhù)色、集合劃分、二次指派等眾多經(jīng)典的NP難問(wèn)題，是計算復雜性理論研究與實(shí)際工業(yè)應用相結合的典型場(chǎng)景。

5. 臺積電3nm掙扎，官方回應來(lái)了

國內多家行業(yè)媒體轉述外媒的報道及相關(guān)研究，主要觀(guān)點(diǎn)認為當下臺積電的生產(chǎn)面臨挑戰，3nm制程似乎陷入瓶頸，因此，明年蘋(píng)果新機“iPhone 14”A16芯片或不會(huì )采用3nm制程。

總體看來(lái)，臺積電3nm制程進(jìn)展符合進(jìn)度，將于今年試產(chǎn)、明年下半年量產(chǎn)。另外，臺積電還透露了 N3E、2nm制程計劃，對其持續擁有最具競爭力的技術(shù)乃至2nm技術(shù)很有信心，并且至少應該能夠持續到2025年。

6. 元宇宙是什么

根據維基百科資料顯示：元宇宙Metaverse 被定義為“一個(gè)集體虛擬共享空間，由虛擬增強的物理現實(shí)和物理持久的虛擬空間融合而創(chuàng )造，包括所有虛擬世界、增強現實(shí)和互聯(lián)網(wǎng)的總和?！?/p>

元宇宙Metaverse，由“meta（超越）”和“universe（宇宙）”兩部分組成，因此，不難理解，Metaverse 其實(shí)可以看做是我們當前存在的延伸，通常用于描述互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)迭代的概念。

元宇宙（Metaverse），是一個(gè)平行于現實(shí)世界并始終在線(xiàn)的虛擬世界。2021年是元宇宙元年?；凇霸钪妗本薮蟮陌l(fā)展潛力，眾多大廠(chǎng)已開(kāi)始布局。元宇宙是各種技術(shù)成熟到一定程度質(zhì)變的產(chǎn)物，伴隨VR、AR、3D和腦機接口技術(shù)不斷進(jìn)步，元宇宙的市場(chǎng)空間廣闊。

10月29日，扎克伯格面向媒體表示，元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)，Facebook改名為meta，不惜600億打造元宇宙，擬在5年內轉變?yōu)樵钪婀尽?/p>

購物不再是問(wèn)題，戴上vr眼鏡購物，你能夠在家進(jìn)入到元宇宙商場(chǎng)，在家就能和工作人員交談，在家試衣，服裝的材質(zhì)、觸感及上身效果，都能觸碰到，在家就能買(mǎi)到自己心儀的服裝。當然其它領(lǐng)域也是一樣。

在Facebook的設想中，只要佩戴上VR眼鏡設備，聯(lián)通網(wǎng)絡(luò )，任何用戶(hù)都可以依靠穿戴設備在虛擬辦公室里開(kāi)展工作。

至于它將在什么時(shí)候正式出現，或許我們將不會(huì )有純粹的前元宇宙時(shí)代和后元宇宙時(shí)代，相反的，隨著(zhù)不同技術(shù)、產(chǎn)品、功能的融合，越來(lái)越趨近于未來(lái)的元宇宙世界會(huì )隨著(zhù)時(shí)間的推移慢慢到來(lái)。

人工智能、數字孿生和如今大火的元宇宙等技術(shù)，在未來(lái)都極有可能引發(fā)下一場(chǎng)技術(shù)革命。

7. 長(cháng)電科技大基金減持5%股份，持股降至14%

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司已于2021年6月8日至2021年11月4日減持2335.1346萬(wàn)股。

11月5日晚間，長(cháng)電科公告稱(chēng)，自2020年10月起至本公告披露日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司通過(guò)集中競價(jià)方式共減持公司股份55408666股，持有比例下降至14%，累計減少5%。

8. 2022年存儲器產(chǎn)值預測NAND Flash有望再增7.4%

9. 從盛美的崛起看新時(shí)代中國半導體清洗設備市場(chǎng)的發(fā)展機遇

據SEMI的數據，到2020年，中國占世界的半導體產(chǎn)能已經(jīng)從2000年的2%，增長(cháng)到2020年的17%。

世界主流半導體清洗設備供應商

當前，盛美在上海川沙的工廠(chǎng)，目標是在明年擴張到40億元的年產(chǎn)值。目前，盛美在臨港的研發(fā)與制造基地正在緊鑼密鼓地建設當中。該基地占地64畝，要建設一個(gè)10萬(wàn)平米的地上建筑，一半是生產(chǎn)，一半是研發(fā)。預計在明年年底建成，2023年投入使用。如果全部滿(mǎn)產(chǎn)，臨港基地能為盛美提供100億元的年產(chǎn)值規模。這也解決了盛美未來(lái)幾年的生產(chǎn)基地問(wèn)題。隨著(zhù)開(kāi)發(fā)中的兩款新產(chǎn)品不斷加入，盛美的可覆蓋市場(chǎng)能從現在的85億美元擴大到160億美元。按照王暉博士的計劃，100億的產(chǎn)值應該在2030年以前達成。說(shuō)到再遠，盛美的目標是做到全球清洗設備市場(chǎng)第二，今后，一半銷(xiāo)售在國內，一半在海外，成為一家真正全球化的半導體設備公司。

10. 國內首顆chiplet AI芯片寒武紀發(fā)布第三代云端芯片思元370

在7nm制程工藝、chiplet、LPDDR5內存、MagicMind推理加速引擎等技術(shù)加持下，11月3日，寒武紀發(fā)布了國內首顆chiplet AI芯片思元370。值得關(guān)注的是，這款思元370在去年三季度就已完成流片，并于今年二季度陸續送測客戶(hù)。寒武紀延續低調傳統，依然選在客戶(hù)完成測試、導入并進(jìn)入早期銷(xiāo)售階段后才對外發(fā)布，新品性能表現超出預期，收獲客戶(hù)認可及好評。 

11. 華進(jìn)半導體、通富微電長(cháng)電科技等聯(lián)合項目獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎

11月3日，2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )在北京舉行。其中，由華中科技大學(xué)、華進(jìn)半導體封裝先導技術(shù)研發(fā)中心有限公司、中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所、江蘇長(cháng)電科技股份有限公司、通富微電子股份有限公司、華天科技（昆山）電子有限公司等高校、企業(yè)及科研單位合作完成的“高密度高可靠電子封裝關(guān)鍵技術(shù)及成套工藝”項目獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎。

12. 英偉達一年間暴漲 4438 億美元至 7679 億美元，成為全球市值最高的半導體公司

2021年11月5日，英偉達市值達到7679億美元。2020年11月23日其市值3241億美元。

相比之下，臺積電的市值為6100億美元。

英特爾“只有”2096億美元。

三星電子4023億美元。

英偉達最初是一家設計圖形處理單元（GPU）的公司，但后來(lái)將業(yè)務(wù)逐漸擴大到了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )加速器、CPU、數據中心及其他AI芯片。這家芯片制造商處在圖形芯片和AI芯片領(lǐng)域的前沿，遙遙領(lǐng)先競爭對手AMD、英特爾、谷歌和亞馬遜。到2023年，預計AI加速器市場(chǎng)的規模將增長(cháng)到343億美元（目前為181億美元），其中大部分份額可能由綠色團隊（英偉達的昵稱(chēng)）控制。

13. ASML中國區總裁繼續以開(kāi)放心態(tài)支持中國市場(chǎng)

沈波同時(shí)強調，公司對向中國出口集成電路光刻機持開(kāi)放態(tài)度，在法律法規框架下全力支持。目前ASML除了EUV光刻機無(wú)法對中國客戶(hù)供貨外，其他產(chǎn)品都可以正常發(fā)貨。

總部位于荷蘭的ASML是全球芯片制造設備廠(chǎng)商，也是芯片光刻技術(shù)的龍頭企業(yè)，光刻機是制造芯片的核心裝備。ASML全球員工超過(guò)29000名，包括中國員工1200名。

沈波表示，ASML已經(jīng)在擴大產(chǎn)能，并運用公司的安全庫存提升交貨，但由于產(chǎn)業(yè)鏈太長(cháng)，暫時(shí)還沒(méi)有辦法完全滿(mǎn)足用戶(hù)需求?！暗覀兤降葘Υ蛎恳粋€(gè)客戶(hù)，即使在產(chǎn)能上漲的情況下，也沒(méi)有漲價(jià)?！?/p>

14. 尹志堯、王淑敏等共同呼吁必須加強對設備關(guān)鍵零部件和材料的投入

尹志堯指出，只有將政府和企業(yè)的力量合在一起，半導體產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展最快，光靠企業(yè)的單打獨斗是不行的。但問(wèn)題在于政府應該做什么，政府不應該做什么，企業(yè)應該做什么，企業(yè)不應該做什么，這是一個(gè)很大的課題。

最后，尹志堯認為，十年以來(lái)集成電路在中國的發(fā)展，還缺乏對設備、關(guān)鍵零部件和材料的重視。比如我們已經(jīng)投入了上萬(wàn)億的資金，但其中90%左右都是投大規模生產(chǎn)線(xiàn)，其中70%甚至更高比例的錢(qián)都將流到外國設備材料公司的腰包里，所以我們必須要大力發(fā)展設備、關(guān)鍵零部件和材料行業(yè)。

王淑敏呼吁，雖然我們現在機會(huì )很好，產(chǎn)能缺，大家都在發(fā)展，融資的融資，上市的上市，但半導體行業(yè)還是技術(shù)活，要尊重科學(xué)、理性投資，在敬畏經(jīng)驗和技術(shù)的前提下，邁著(zhù)大躍進(jìn)的步伐發(fā)展。

15. 陳衛：粵港澳大灣區集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的探索與實(shí)踐

陳衛還對當前的缺芯原因進(jìn)行了解析。按照他的總結，主要包括四個(gè)原因：

首先疫情來(lái)了之后，大家都以為經(jīng)濟會(huì )往下，芯片需求量肯定不行，而事實(shí)是市場(chǎng)對芯片的需求量更大；

其次是市場(chǎng)需求，應用對芯片的需求無(wú)所不在；

第三是地緣政治帶來(lái)的結構性調整，這就帶來(lái)了IDM跟Foundry的調整；

第四就是在晶圓產(chǎn)能方面，大部分的產(chǎn)能擴展還是集中在先進(jìn)工藝，但對成熟的不多，這就引發(fā)了供不應求的情況。

“我們現在第一期、第二期已經(jīng)投產(chǎn)了，月產(chǎn)4萬(wàn)片，第三期、第四期今年年底會(huì )動(dòng)工，產(chǎn)能也各有4萬(wàn)片，我們想在2025年盡量做到12萬(wàn)片每月的產(chǎn)能?！标愋l最后說(shuō)。

16. 安集科技鎢拋光液在技術(shù)層面已經(jīng)達到國際水平

對于鎢拋光液的優(yōu)勢，安集科技稱(chēng)，首先，在技術(shù)層面，我們的產(chǎn)品的性能已經(jīng)達到了國際水平，我們的研發(fā)能力、生產(chǎn)水平的品質(zhì)把控能力已經(jīng)能與國際一流的友商沒(méi)有顯著(zhù)區別；其次，公司在鎢拋光液的產(chǎn)品線(xiàn)已經(jīng)進(jìn)行了全方位的布局，并實(shí)現了量產(chǎn)；最后，我們與海外競爭對手相比，我們與大陸的客戶(hù)在地域、文化上沒(méi)有障礙，我們有更快的反應速度，能與客戶(hù)親密無(wú)間地進(jìn)行合作與支持，在目前疫情等不利因素下，我們更有實(shí)力去保障產(chǎn)品的供應能力。

據了解，公司化學(xué)機械拋光液產(chǎn)品主要分為銅及銅阻擋層拋光液、鎢拋光液和介電材料拋光液等。從絕對值上來(lái)講，這三個(gè)板塊的產(chǎn)品都在增長(cháng)，其中銅及銅阻擋層拋光液的產(chǎn)品是公司歷史最久的產(chǎn)品。

17. SIA：第三季度全球半導體銷(xiāo)售額同比增長(cháng)27.6%

半導體工業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）發(fā)布消息稱(chēng)，2021年第三季度全球半導體銷(xiāo)售額為1448億美元，比2020年第三季度增長(cháng)27.6%，比2021年第二季度增長(cháng)7.4%。2021年第三季度的半導體器件出貨量超過(guò)市場(chǎng)歷史上任何其他季度。

2021年9月，全球半導體銷(xiāo)售額為483億美元，比2020年9月的銷(xiāo)售額增長(cháng)27.6%，比2021年8月的銷(xiāo)售額增長(cháng)2.2%。月銷(xiāo)售額由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制，代表三個(gè)月移動(dòng)平均值。

18. 未來(lái)5年半導體投資繼續升溫

19. 2021三巨頭投資

20. DUV光刻機交付恐生變，中芯國際擴產(chǎn)怎么辦？

大陸晶圓代工龍頭中芯國際在深圳、上海等地啟動(dòng)擴產(chǎn)，不過(guò)今年初與荷商ASML簽約，購買(mǎi)用于成熟制程的深紫外光（DUV）微影機設備訂單至今仍沒(méi)有下文，恐怕這筆訂單不僅跳****，連2023年陸續開(kāi)出新產(chǎn)能也岌岌可危。

引用TrendForce 數據，前十大晶圓代工廠(chǎng)，中芯國際雖排名第五，但第1季營(yíng)收僅略高于11億美元、年增12.5%；淨利潤1.59億美元、年減38.2%，與第一名的臺積電的129億美元營(yíng)收相差甚大，甚至臺灣晶圓二哥聯(lián)電營(yíng)收16.5億美元都更為優(yōu)秀；加上無(wú)法取得EUV微影機，中芯國際根本追趕不上臺積電。