投資3萬(wàn)億元、制定“K戰略”，起底韓國的芯片制造野心！

作者 |  高歌
編輯 |  心緣芯東西5月20日報道，上周，韓國總統文在寅親自訪(fǎng)問(wèn)了位于韓國京畿道平澤市的三星半導體制造中心，參與了“K—半導體戰略報告大會(huì )”，并發(fā)表了演講。在演講中，文在寅提到，全球半導體競爭正變得越來(lái)越激烈，半導體競爭已經(jīng)超越了公司層面，成為了國家角力的一大戰略領(lǐng)域。韓國企業(yè)未來(lái)10年將投資510萬(wàn)億韓元（約合3萬(wàn)億人民幣），政府也會(huì )提供全方位支持，建設半導體強國。當天，韓國存儲芯片供應商與晶圓代工廠(chǎng)商三星宣布將增加系統LSI和晶圓代工業(yè)務(wù)的投資，總額將達到171萬(wàn)億韓元（約9737億人民幣）；隨后，韓國存儲芯片供應商SK海力士也聲明，將首先投資8英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，以緩解全球芯片短缺問(wèn)題。韓國官媒韓聯(lián)社評論，韓國半導體制造在非內存芯片領(lǐng)域落后于世界同行，要在保住內存芯片市場(chǎng)地位的同時(shí)，實(shí)現邏輯芯片制造能力的提升。此外，韓聯(lián)社還援引了三星落后于臺積電的例子。芯片工藝主要分為邏輯芯片和存儲芯片，兩種芯片的核心部件、晶體管結構都有區別，兩者工藝制程的命名方式也存在差異。我們通常提到的3nm、5nm一般都指的是應用在手機SoC、電腦CPU、GPU等邏輯芯片的制程。但實(shí)際上，韓國的邏輯芯片制造份額僅次于中國臺灣，為全球第二。由此可見(jiàn)，本次韓國半導體產(chǎn)業(yè)恐怕會(huì )在芯片制造領(lǐng)域向中國臺灣發(fā)起挑戰。芯東西將整理三星、SK海力士和韓國政府三方的最新動(dòng)態(tài)，解析為何三星會(huì )被臺積電創(chuàng )始人視為強勁對手，探究韓國芯片制造的潛力究竟如何。

在文在寅訪(fǎng)問(wèn)三星半導體制造中心、發(fā)表有關(guān)加強韓國邏輯芯片制造演講的當天，三星宣布，將在2030年前增加38萬(wàn)億韓元（約2163億人民幣）對系統LSI（半導體和軟件）和晶圓代工業(yè)務(wù)的投資，總投資額將達到171萬(wàn)億韓元（約9737億人民幣）。三星稱(chēng)，該計劃有望幫助公司在2030年成為世界邏輯芯片領(lǐng)導者的目標，在過(guò)去兩年里，三星已經(jīng)加強了與半導體設計公司、設備制造商及學(xué)術(shù)界的合作，正朝著(zhù)這個(gè)目標邁進(jìn)。另外，三星也將在平澤建設一條新的產(chǎn)線(xiàn)，配備了最新的P3設施，將采用極紫外（EUV）光刻技術(shù)生產(chǎn)14nm DRAM顆粒和5nm邏輯芯片。三星副董事長(cháng)兼設備解決方案部主管Kinam Kim說(shuō)：”整個(gè)半導體行業(yè)都面臨著(zhù)分水嶺，現在是制定長(cháng)期戰略和投資計劃的時(shí)候了?！?/span>

相比于三星，SK海力士在邏輯芯片制造領(lǐng)域較為落后，其非內存產(chǎn)品和代工業(yè)務(wù)收入僅占總營(yíng)收的2%。在13日當天，SK海力士聯(lián)合首席執行官兼副董事長(cháng)稱(chēng)，SK海力士將首先投資8英寸（200mm）晶圓代工業(yè)務(wù)。另外，3月份韓國SK集團的并購專(zhuān)家被正式任命為SK海力士的聯(lián)合首席執行官。因為該并購專(zhuān)家曾參與了SK海力士對日本芯片廠(chǎng)商鎧俠（前身為東芝存儲）和英特爾NAND業(yè)務(wù)的兩次收購，有業(yè)內人士預計，SK海力士未來(lái)可能會(huì )通過(guò)并購擴大非內存業(yè)務(wù)。同時(shí)，第一座SK海力士還計劃在首爾以南的龍仁市的一個(gè)半導體集群再建設四個(gè)晶圓廠(chǎng)，第一座預計于2024年開(kāi)工，最早可能在2025年實(shí)現生產(chǎn)。日美歐材料設備廠(chǎng)商陸續布局韓國

因為擔憂(yōu)日韓貿易關(guān)系緊張，也有多家日本半導體材料廠(chǎng)商于韓國建廠(chǎng)。2020年，關(guān)東電化學(xué)工業(yè)公司開(kāi)始在韓國天安市生產(chǎn)氟化氮（NF3），該氣體通常在微電子領(lǐng)域用作清洗劑或刻蝕劑。本月，據外媒報道，半導體材料巨頭東京應化在韓國的光刻膠產(chǎn)能將增加一倍。光刻膠是芯片制造的重要材料、制備難度較高，也是日韓貿易中被日本禁止出口到韓國的三種半導體材料之一。韓國至今仍需大量進(jìn)口日本光刻膠。日本氟供應商大金工業(yè)計劃在韓國新建工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)半導體制造工序使用的氣體。該公司將與韓國的半導體制造設備廠(chǎng)商共同成立合資企業(yè)，并投資40億日元（約2.4億人民幣）在當地建設工廠(chǎng)。新工廠(chǎng)將從2022年10月開(kāi)始生產(chǎn)用于半導體蝕刻工序的氣體。此外，荷蘭光刻機供應商ASML準備在韓國建造一個(gè)EUV再制造工廠(chǎng)。再制造工廠(chǎng)可以將對老舊光刻機進(jìn)行修復、升級，提升EUV光刻機產(chǎn)能。美國杜邦也決定在韓國生產(chǎn)用于EUV的感光材料。這些材料廠(chǎng)商紛紛布局韓國，從某種程度上證明了韓國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)被很多業(yè)界人士看好，也加強了韓國半導體材料、設備這個(gè)薄弱環(huán)節。

韓國：構建全球規模最大的半導體產(chǎn)業(yè)帶

為了在世界半導體競爭中取得優(yōu)勢，韓國政府計劃在2030年內構建全球規模最大的半導體產(chǎn)業(yè)帶——“K-半導體產(chǎn)業(yè)帶”，將包括半導體生產(chǎn)、原材料、零部件、設備和設計各個(gè)環(huán)節。該產(chǎn)業(yè)鏈從西部北起依次經(jīng)板橋、器興、華城、平澤、溫陽(yáng)等城市縱向相連，東部覆蓋利川、龍人、清州，呈“K”字形。其中板橋為韓國無(wú)晶圓半導體產(chǎn)業(yè)的中心，器興將作為晶圓代工業(yè)務(wù)的樞紐，華城和平澤繼續充當存儲芯片生產(chǎn)基地。

韓國政府和國有的韓國電力公司將承擔該產(chǎn)業(yè)帶電力設施建設50%的成本。根據規劃，韓國政府將為芯片廠(chǎng)商提供各種稅收優(yōu)惠和補貼。例如，韓國將為芯片研發(fā)投資提供40%-50%的稅收抵免，并為相關(guān)設施提供10%-20%的稅收優(yōu)惠，而目前企業(yè)設施投資僅有3%的稅收抵免。同時(shí)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，計劃加強半導體人力培養，確保韓國發(fā)展成半導體強國。外媒稱(chēng)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部計劃擴大大學(xué)配額，并提供諸如學(xué)士、碩士、博士教育以及實(shí)踐教育的支持，計劃10年里，培訓共有36000名半導體行業(yè)人才，包括14400名學(xué)術(shù)人士、7000名專(zhuān)業(yè)人才和13400名工作人員。此外，韓國政府還計劃新設1萬(wàn)億韓元（約合57億人民幣）的長(cháng)期貸款幫助韓國半導體度過(guò)短缺危機。韓國政府還準備制定一項針對半導體的特殊法律，將加強對韓國核心技術(shù)合作伙伴的并購審查和安全管理，促進(jìn)汽車(chē)半導體供應鏈安全。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(cháng)Seung-wook Moon說(shuō)：“如果今天宣布的K半導體戰略順利實(shí)施，出口有望從2020年的993億美元（約6386億人民幣）增加到2030年的2000億美元（約1.3萬(wàn)億人民幣），半導體行業(yè)人數總數將增加到27萬(wàn)人?！?/span>
韓國芯片制造業(yè)潛力可觀(guān)

韓國芯片制造具有很多獨特的優(yōu)勢，其半導體企業(yè)實(shí)力、政府重視程度和執行力都很強。而當前的全球半導體供應鏈生態(tài)也對韓國發(fā)展芯片制造有一定的幫助。從企業(yè)來(lái)講，經(jīng)歷了長(cháng)期的半導體分工后，SK海力士和三星都在韓國政府的引導、幫助下成為了存儲領(lǐng)域的龍頭，也是全球半導體頭部玩家。其中三星是唯二可以量產(chǎn)5nm芯片的頭部玩家，在技術(shù)上處于第一梯隊。而且SK海力士和三星兩家公司都背靠韓國財閥，資金較為充裕，也容易從****獲得貸款，也舍得砸錢(qián)提升技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能。從政府來(lái)講，韓國政府一向重視半導體產(chǎn)業(yè)，曾多次出臺政策幫助產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成果也比較顯著(zhù)。本次韓國政府的“K戰略”涉及人才、資金、基礎建設、技術(shù)整合等方面，都是芯片制造中最重要的資源，體現了韓國政府在半導體領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)性。此前，臺積電的創(chuàng )始人張忠謀曾感慨，中國臺灣的晶圓制造優(yōu)勢得來(lái)不易，呼吁中國臺灣各界留住這一優(yōu)勢。他提到，韓國晶圓制造的優(yōu)勢與中國臺灣類(lèi)似，人才調動(dòng)方便、本國工程師、經(jīng)理人優(yōu)秀。本次韓國政府的“K戰略”無(wú)疑會(huì )放大這種優(yōu)勢，以三星、SK海力士為核心，構建類(lèi)似于中國臺灣的半導體設計、制造、封測、設備材料供應鏈。如果從全球半導體供應鏈來(lái)看，芯片制造份額過(guò)于集中在中國臺灣，已經(jīng)引起歐洲、美國、韓國等國家的焦慮，全球缺芯更是加深了這種焦慮。為此，歐美各國也在加強本土半導體供應鏈，保證供應安全，從某種程度上分散了芯片制造投資。與美國相比，韓國距離中國這個(gè)全球最大的半導體市場(chǎng)也更近，運輸成本更低，成本競爭力也更強。臺積電創(chuàng )始人張忠謀也認為，美國工程師人才稀少，制造業(yè)有所衰落，長(cháng)期來(lái)看晶圓廠(chǎng)運營(yíng)成本較高。但是美國具有更多的終端用戶(hù)，蘋(píng)果、高通等美國大客戶(hù)也是臺積電和三星爭奪的焦點(diǎn)。從這個(gè)角度看，美國更容易吸引晶圓廠(chǎng)的投資。事實(shí)上，三星、臺積電都將赴美建廠(chǎng)。相比于歐洲，韓國半導體則具有一些優(yōu)勢。比如在邏輯芯片制造領(lǐng)域，三星僅次于臺積電，而有意在歐洲建設晶圓廠(chǎng)的英特爾則還無(wú)法量產(chǎn)5nm芯片。另外，英飛凌、恩智浦、意法半導體等歐洲本土芯片企業(yè)由于多采用成熟制程，對先進(jìn)制程投資意向不大。綜合來(lái)看，韓國芯片制造潛力較大，未來(lái)可能和美國一起挑戰臺灣的芯片制造地位。值得注意的是，韓國半導體產(chǎn)業(yè)在芯片設計、半導體設備材料等方面仍存短板，可能會(huì )在發(fā)展芯片制造能力的過(guò)程中遇到瓶頸。
結語(yǔ)：多國聚焦芯片制造，韓國發(fā)展潛力需重視

隨著(zhù)5G、AI、自動(dòng)駕駛等各類(lèi)新技術(shù)發(fā)展迅速，半導體需求也不斷加大，已經(jīng)有專(zhuān)家用石油來(lái)類(lèi)比半導體的重要性。而隨著(zhù)半導體短缺的不斷發(fā)酵，各國政府都開(kāi)始“勘探油井”，想要保證自己的半導體供應安全。芯片制造作為整個(gè)半導體供應鏈的核心環(huán)節，技術(shù)難度高，資金投入巨大，成為了各國半導體計劃的焦點(diǎn)。其中，韓國因為獨特的地理優(yōu)勢、企業(yè)積累，在芯片制造行業(yè)具有一定的潛力，不可忽視。參考信源：通信世界全媒體《需求、供應鏈風(fēng)險雙驅動(dòng)，日本半導體材料廠(chǎng)商擴大在韓國等地布局》、韓聯(lián)社《文在寅：韓國力爭2030年成為綜合半導體強國》、三星官網(wǎng)