LAN芯片市場(chǎng)前景分析

　　2003年開(kāi)始，全球經(jīng)濟逐漸由谷底緩慢回升，不僅歐美日三大經(jīng)濟體的經(jīng)濟成長(cháng)率開(kāi)始出現溫和的增長(cháng)，代表企業(yè)及一般消費民眾對市場(chǎng)信心看法的PMI指數和消費者信心指數(CCI)表現自2004年開(kāi)始亦逐步改善。不過(guò)，現階段全球市場(chǎng)改善的原因卻來(lái)自于企業(yè)生產(chǎn)成本的降低而非生產(chǎn)力的提升，在企業(yè)未來(lái)仍將以增加營(yíng)運效能、提升生產(chǎn)力和降低營(yíng)運成本的投資前提下，企業(yè)對于數據網(wǎng)絡(luò )設備的投資意向在現在亦有明顯的改善。這里我們針對GigabitEthernet產(chǎn)品升級浪潮、設備業(yè)商采用ASSP比重等角度，來(lái)進(jìn)行全球有線(xiàn)局域網(wǎng)絡(luò )芯片市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析。隨著(zhù)全球市場(chǎng)地持續改善，人們預見(jiàn)GigabitEthernet產(chǎn)品時(shí)代交替風(fēng)潮可望于2004-2005年達到高潮，并帶動(dòng)上游網(wǎng)絡(luò )芯片產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)。主要原因分析如下：

　　Gigabit整合型單芯片降價(jià)，帶動(dòng)GigabitLOM市場(chǎng)起飛

　　從應用面來(lái)看，一般商業(yè)用戶(hù)的帶寬需求向來(lái)低于局域網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品所能提供的性能。以視屏播放的應用來(lái)看，經(jīng)過(guò)MPEG壓縮過(guò)后的影音數據流僅需2.4Mbps，遠低于GigabitEthernet所提供的1000Mbps頻寬，因此商業(yè)用戶(hù)很少因為帶寬不足的因素而升級到GigabitEthernet。單從應用需求來(lái)看，僅有網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò )卡、串接網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的模塊型交換機、以及桌面型交換機和其后串接的堆棧式交換機因為避免成為網(wǎng)絡(luò )流量瓶頸而有升級至GigabitEthernet的必要。除此之外，2000-2002年之間，企業(yè)普遍面臨獲利不佳以及信息科技投資預算緊縮的窘境，除了大型企業(yè)核心網(wǎng)絡(luò )、ISP或DataCenter等少數應用市場(chǎng)可能選擇一次性換成純GigabitEthernet設備之外，大多數企業(yè)的選擇會(huì )是在可能發(fā)生網(wǎng)絡(luò )阻塞之處將上傳埠(up-link)升級成Gigabit的傳輸速度。因此，在2002年以前，GigabitEthernet設備市場(chǎng)的成長(cháng)仍相當平緩。帶動(dòng)GigabitEthernet設備升級浪潮的主要因素是自2003年以來(lái)GigabitLOM的技術(shù)成熟且價(jià)格逐漸滑落至市場(chǎng)能夠接受的價(jià)位(約$6-8美元)，使得PC品牌大廠(chǎng)如Dell、HP和IBM紛紛在新機種中內建GigabitEthernetLOM。以2003年全年為例，全球GigabitLOM的搭售率將近25%，約有3500萬(wàn)臺新出貨的PC具備1000M的連網(wǎng)能力。隨著(zhù)臺灣網(wǎng)絡(luò )芯片商如九旸、威瀚、瑞昱紛紛加入GigabitEthernet單芯片戰場(chǎng)后，將進(jìn)一步壓低價(jià)格而使PCOEM廠(chǎng)商提升內建GigabitLOM的搭售率。此外，在網(wǎng)絡(luò )卡方面，1998-1999年世代交替時(shí)100M約為10M售價(jià)的2倍卻提供了10倍的性能。以相同的經(jīng)驗法則推論，2003年GigabitEthernet網(wǎng)絡(luò )卡零售價(jià)格已見(jiàn)滑落至40美元，約為100M網(wǎng)絡(luò )卡售價(jià)的3-4倍左右，預計2004年將進(jìn)入上述“2倍價(jià)格vs.10倍性能”的市場(chǎng)轉折點(diǎn)。因此，進(jìn)入2004年，隨著(zhù)GigabitLOM出貨比重持續攀升以及GigabitEthernet網(wǎng)絡(luò )卡售價(jià)逐漸為消費者接受并采用，將使企業(yè)內的PC連網(wǎng)速度逐漸由100M交替到1000M，使得下一波企業(yè)交換機采購需求轉變?yōu)榧僄igabitEthernet交換機。

　　產(chǎn)品降價(jià)速度決定純Gigabit交換機市場(chǎng)交替的進(jìn)程

　　盡管PC連網(wǎng)設備的GigabitLOM升級風(fēng)潮開(kāi)始展開(kāi)，并預期將引發(fā)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )交換機的更換需求，但就價(jià)格因素分析，現階段Gigabit交換機的平均單價(jià)仍然偏高，導致短期內市場(chǎng)大幅成長(cháng)的機會(huì )相當有限。以1998-1999年全球10M100M交換機交替時(shí)的情況為例，當時(shí)100M交換機每臺平均售價(jià)已壓低至10M交換機的兩倍左右，并隨著(zhù)網(wǎng)管功能的提升穩定地將價(jià)差維持在1-2倍之間的幅度，進(jìn)而加速取代10M交換機市場(chǎng)的趨勢。反觀(guān)Gigabit交換機自推出以來(lái)，和100M交換機之間的價(jià)差一直維持在7倍左右。期間雖然隨著(zhù)關(guān)鍵元器件逐漸整合而微幅縮小價(jià)差，但因為早期Gigabit交換機以企業(yè)用戶(hù)、ISP和DataCenter的核心網(wǎng)絡(luò )所需的模塊型交換機應用為主，使得市場(chǎng)上Gigabit交換機產(chǎn)品的售價(jià)依然高居不下，進(jìn)而阻礙其朝向桌面型交換機的大眾市場(chǎng)應用發(fā)展。因此，觀(guān)察下一波Gigabit交換機升級浪潮的時(shí)機，一方面除了檢視2003-2004年之間GigabitLOM市場(chǎng)搭售率增長(cháng)的速度之外，另一方面還需看網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商針對Gigabit交換機的訂價(jià)是否能夠快速壓低至100M交換機的2-3倍而定。事實(shí)上，隨著(zhù)GigabitEthernetLOM滲透率提高以及企業(yè)內部PC連網(wǎng)速度逐漸提升至1000M，固定埠數純GbE交換機的銷(xiāo)售狀況成為觀(guān)察100MGbE交換機是否開(kāi)始進(jìn)行交替的重要指針。以2003年來(lái)看，全球網(wǎng)絡(luò )品牌大廠(chǎng)紛紛推出新一代改版后的5、8、24埠等純GigabitEthernetLOM交換機產(chǎn)品，試圖藉由顯著(zhù)的價(jià)差及更佳的傳輸效能刺激市場(chǎng)的采購需求。目前，全球前十大LAN芯片廠(chǎng)商除了LSILogic、Agere和IBMMicroelectronics以外，其余廠(chǎng)商均以標準化芯片為銷(xiāo)售產(chǎn)品。主要的原因是受到局域網(wǎng)絡(luò )設備走向低價(jià)和標準化，傳統ASIC芯片的市占率逐漸下滑;相反地，提供ASSP解決方案的網(wǎng)絡(luò )芯片廠(chǎng)商順勢而起，使得ASIC廠(chǎng)商面臨相當大的競爭壓力。

　　事實(shí)上，若從目前下游設備廠(chǎng)商所采用的芯片解決方案趨勢來(lái)看，除了Cisco幾乎全數采用ASIC設計之外，其余如Nortel、Foundry、Extreme亦有一定比例的產(chǎn)品采用ASSP芯片，更不用說(shuō)以中低階產(chǎn)品定位為主的3Com、Netgear、D-Link或是來(lái)自PC產(chǎn)業(yè)的廠(chǎng)商如HPQ和Dell采用ASSP芯片的比例更高。此外，臺灣承接國外品牌大廠(chǎng)訂單的ODMOEM廠(chǎng)商隨著(zhù)本身技術(shù)與設計能力的提升以及因應產(chǎn)品出貨單價(jià)日漸下滑的壓力，無(wú)論在成熟的10100M交換機或新一代的GigabitEthernet交換機產(chǎn)品，幾乎全數采用ASSP芯片解決方案。隨著(zhù)GigabitEthernet產(chǎn)品升級風(fēng)潮逐步加溫，有線(xiàn)局域網(wǎng)絡(luò )芯片市場(chǎng)將開(kāi)始步入下一個(gè)成長(cháng)期。在產(chǎn)品技術(shù)方面，GigabitPHY的研發(fā)能力將左右網(wǎng)絡(luò )芯片廠(chǎng)商推出整合型芯片的速度、產(chǎn)品競爭力及市場(chǎng)價(jià)格的趨勢。