IC設計業(yè)進(jìn)入“時(shí)尚驅動(dòng)”新時(shí)期 整合壯大需良好環(huán)境

　　IC（集成電路）設計業(yè)是個(gè)很有生命力的產(chǎn)業(yè)，它的壯大需要鼓勵原創(chuàng )技術(shù)的開(kāi)發(fā)，而這幾年企業(yè)之間的整合也將成為必然趨勢。

    平均利潤率12%

    1994年“908”工程啟動(dòng)了IC設計行業(yè)。經(jīng)過(guò)14年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一個(gè)初具規模的IC設計產(chǎn)業(yè)群：首先，我國IC設計企業(yè)近500家。從2000年以后，隨著(zhù)整機需求進(jìn)入高速發(fā)展階段，IC設計業(yè)在2000年到2006年期間總銷(xiāo)售額年均復合增長(cháng)率一直保持在60%～70%之間。2007年，中國IC設計企業(yè)總銷(xiāo)售額達到近270億元，占我國半導體業(yè)總銷(xiāo)售額的比例為23%左右。我們認為，IC設計業(yè)已經(jīng)成為中國半導體業(yè)不可或缺的一部分。而且，它在創(chuàng )新方面也起到了引領(lǐng)的作用。

    其次，2007年IC設計業(yè)銷(xiāo)售額與2006年相比的增長(cháng)率，相對于2006年以前每年60%到70%的增長(cháng)率來(lái)說(shuō)是下降了。在去年，IC設計業(yè)的產(chǎn)量比2006年增加了30%，但銷(xiāo)售額增長(cháng)率僅為14%。增長(cháng)率出現了大幅度的回落。而對于2008年來(lái)說(shuō)，我們預計IC設計業(yè)的產(chǎn)出總量依然在穩步增長(cháng)，但從增長(cháng)率來(lái)看，行業(yè)在進(jìn)行大幅度的調整。但是，我們認為行業(yè)的調整還是健康的。IC設計業(yè)是一個(gè)創(chuàng )新型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品總要不斷地更新?lián)Q代，因此這一產(chǎn)業(yè)以螺旋式的形式發(fā)展是非?，F實(shí)的。

    第三，在IC設計業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10強的企業(yè)，也就是前50多家企業(yè)，托起了總營(yíng)銷(xiāo)規模的70%。這50多家企業(yè)的年銷(xiāo)售額都在6000萬(wàn)元以上，總的銷(xiāo)售額達到180多億元。贏(yíng)利的企業(yè)在100多家，占1/4。我們把這100多家贏(yíng)利企業(yè)的總利潤作為分子，500家企業(yè)數量做分母，計算出的行業(yè)平均利潤仍然是12%，這說(shuō)明IC設計產(chǎn)業(yè)是很有生命力的產(chǎn)業(yè)。

    產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“時(shí)尚驅動(dòng)”新時(shí)期

    增長(cháng)數據表明，我國IC設計業(yè)目前進(jìn)入了一個(gè)調整期，而調整來(lái)源于整機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況。目前，個(gè)人消費需求已經(jīng)超過(guò)了政府和團體的需求，占據了需求市場(chǎng)的50%以上。為此，整機行業(yè)呈現了四個(gè)“日益”特點(diǎn)，即產(chǎn)品的壽命日益縮短，開(kāi)發(fā)費用日益提高，應用市場(chǎng)日益分散，產(chǎn)品功能日益復雜。這樣，我們IC設計業(yè)也處于一個(gè)“時(shí)尚驅動(dòng)”的新時(shí)期，競爭日益激烈。

    市場(chǎng)一旦以個(gè)人消費為主體，對成本的要求就非?？量塘?，正因為如此，我們IC設計產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)量增長(cháng)了30%～40%，價(jià)格還降低了30%～40%，導致產(chǎn)業(yè)增長(cháng)率大幅度下降。這就是我們IC設計業(yè)目前面臨的市場(chǎng)現狀。這個(gè)現狀是極其殘酷的。我們行業(yè)協(xié)會(huì )也呼吁大家要正確對待這一新歷史時(shí)期的需求，要求大家正確對待行業(yè)競爭。我們不鼓勵大家在價(jià)格上血拼，而是希望大家抓住市場(chǎng)需要，推出有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品，來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要。

    原創(chuàng )技術(shù)使企業(yè)獲得成功

    我們看到IC設計企業(yè)的創(chuàng )新正在往高低兩端發(fā)展。有些企業(yè)做出了非常高端、帶有核心技術(shù)的芯片產(chǎn)品，他們推動(dòng)整機企業(yè)成功地拓展高端市場(chǎng)。例如深圳海思半導體，華為使用的他們的很多產(chǎn)品都是采用65nm和90nm工藝的高端芯片。除此之外，還有一個(gè)海歸創(chuàng )辦的企業(yè)上海普然通信，它去年所研發(fā)的快速寬帶流量匯聚處理芯片已成為華為系統中的重要器件，對華為的系統產(chǎn)品進(jìn)入英國電信起了積極作用。

    除了高端產(chǎn)品外，我國IC設計業(yè)的中檔產(chǎn)品是以作為數據傳輸和處理介質(zhì)的IC卡為代表的。對于這部分市場(chǎng)，國家的采購和訂購占主要份額。

    此外，我們還有相當一部分企業(yè)耕耘在低端產(chǎn)品市場(chǎng)上，他們主要以各類(lèi)電源管理、音視頻產(chǎn)品為代表。他們產(chǎn)品的技術(shù)含量雖然不太高，但是因為他們的服務(wù)做得好，反映速度快，成本控制較好，因而，還具有相當大的產(chǎn)業(yè)規模，甚至對于東南亞等市場(chǎng)仍有相當的保有量。

    中低端產(chǎn)品市場(chǎng)目前尚是我們產(chǎn)業(yè)的主要部分，政府一直還在推動(dòng)它的規?；l(fā)展。而高端市場(chǎng)是目前我們正在鼓勵的，希望大家在創(chuàng )新過(guò)程中能夠在這一市場(chǎng)上有所作為。

    在產(chǎn)品創(chuàng )新中，我們尤其鼓勵原創(chuàng )，因為我們目前還非常缺乏核心技術(shù)。應該看到，IC卡是根據國家信息系統的需要，由政府和大機構來(lái)采購的，這給了我們一定的市場(chǎng)保障和相當寬松的發(fā)展環(huán)境，在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈建設和應用層面推動(dòng)上，發(fā)揮了積極作用。為了全面地應對競爭，把握命運，各企業(yè)都在重視原創(chuàng )技術(shù)的開(kāi)發(fā)和技術(shù)產(chǎn)品的儲備。例如，北京君正在CPU上的原創(chuàng )技術(shù)，使他們在現在的發(fā)展中如虎添翼。

    整合是必然趨勢

    我國有500家IC設計企業(yè)，其中50%左右仍然處于孵化期。相比之下，在FSA(全球無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體設計公司協(xié)會(huì ))登記的全球設計企業(yè)也只有500家，其中最大的公司像高通、博通，他們一年的營(yíng)收都在40億美元左右，而我們最大的企業(yè)營(yíng)收僅在1.6億美元左右。我們可以用“一片小草”來(lái)形容我們的設計企業(yè)，規模雖不小，但很嬌嫩，又太離散，抵不住冰雪風(fēng)暴的沖擊。有的歸國的學(xué)子手中掌握一兩個(gè)專(zhuān)利就充滿(mǎn)激情地回國創(chuàng )業(yè)，但在這樣復雜的市場(chǎng)環(huán)境中，面臨很多未曾考慮的困難和問(wèn)題，相當比例的初創(chuàng )企業(yè)是處于舉步維艱的狀況。

    因此，我們呼吁IC設計企業(yè)要走整合與共贏(yíng)的道路。通過(guò)整合，把行業(yè)中的有效資源集中在一起。有條件的小企業(yè)要按照多種商業(yè)模式，走技術(shù)合并的道路，最好能嫁接到幾棵參天大樹(shù)上。這樣，如果我們行業(yè)中有20個(gè)每年營(yíng)業(yè)額達到3億美元到10億美元的企業(yè)，我認為我們這個(gè)行業(yè)就站住腳了。

    呼喚真正的整合是今年中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )設計分會(huì )的主旨和任務(wù)。而整合與協(xié)調發(fā)展是需要大家在各個(gè)層面上努力的。分會(huì )就要做這樣一個(gè)紅娘和平臺。具體來(lái)說(shuō)，對有發(fā)展前景的公司，我們要繼續支持；而對那些條件不具備、發(fā)展艱難的企業(yè)，在征得他們同意后，我們將把資料收集起來(lái)，針對行業(yè)大企業(yè)的需求進(jìn)行定向推薦。

    我們鼓勵行業(yè)企業(yè)的關(guān)停并轉。去年，已經(jīng)有8%的企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停并轉。在整合過(guò)程中，我們看到一些企業(yè)不愿意合并，這其實(shí)跟我們的傳統文化有很大關(guān)系。但我們要看到不整合、不做強是不符合半導體行業(yè)發(fā)展規律的，因此，我們希望在傳統文化層面上，我們也能夠融入現代企業(yè)和現代企業(yè)家的精神。

    “領(lǐng)頭羊”需要成長(cháng)環(huán)境

    在2005年，我們有3個(gè)優(yōu)秀的IC設計領(lǐng)軍企業(yè)在美國納思達克上市。2007年這三家企業(yè)與2006年比，增長(cháng)率不大，利潤也低了。作為公眾公司，他們本身就要直面一般企業(yè)所沒(méi)有的壓力，況且，他們多是以個(gè)人消費為主的產(chǎn)品，也吸引更多的企業(yè)效仿他們紛紛轉向這些應用領(lǐng)域。在這種情況下，他們必須加速調整產(chǎn)品線(xiàn)，推出新的產(chǎn)品應對這種挑戰，這也讓他們付出了更多的艱辛和努力。

    針對IC設計企業(yè)如何做大做強，我們也認真分析了我國前30名企業(yè)。由于我國IC設計新興產(chǎn)業(yè)的誕生和所走過(guò)的路是比較特別的，是在“908”工程中強行分離出來(lái)發(fā)展的，當時(shí)不具備很多條件，包括市場(chǎng)環(huán)境、資本市場(chǎng)、國家信息化進(jìn)程、整機自主創(chuàng )新的需求、生產(chǎn)資源以及生產(chǎn)鏈其他環(huán)節的支持等等。在市場(chǎng)開(kāi)放的條件下，20世紀90年代，我國幼小的設計產(chǎn)業(yè)群，直接面對強大的跨國公司的挑戰，這完全是一種不平等的對抗。我們這些領(lǐng)頭的企業(yè)走到今天很不容易，是經(jīng)過(guò)考驗的，他們所付出的艱辛不是所有人都能了解到的。雖然這兩年我們看到他們的營(yíng)收變化不大，但其實(shí)這些企業(yè)的發(fā)展和運營(yíng)內涵一直在變。

    據統計，我國目前僅有5%的IC設計企業(yè)有海外資本注入。而我國在資金支持方面只有一些科研渠道對中小企業(yè)進(jìn)行扶植，還沒(méi)有形成一個(gè)完善的資本市場(chǎng)。有國有成分的企業(yè)在融資或關(guān)停并轉中還有很多實(shí)際問(wèn)題難以操作。而半導體公司在產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代和持續發(fā)展上，需要大量的資金，這是我們面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。

    IC設計企業(yè)的發(fā)展還要依靠產(chǎn)業(yè)鏈上下游的環(huán)境。從下游整機的需求環(huán)節來(lái)說(shuō)，我們的整機企業(yè)一開(kāi)始走的是裝配的道路，他們不可能給芯片業(yè)提出需求，這是IC設計業(yè)發(fā)展最大的障礙。而從產(chǎn)業(yè)鏈條上游看，以前國內綜合條件非常匱乏，而且水平參差不齊。

    此外，在IC設計業(yè)發(fā)展過(guò)程中，政府雖然給了我們非常多的支持，但對于我們這一新行業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規律沒(méi)有足夠的理解和認識。從體制和機制上對IC設計企業(yè)壓力也非常大。此外，政策的實(shí)施要看政府的意志和力度，政府采購政策已經(jīng)提出了七八年，但實(shí)施起來(lái)很困難。去年財政部也頒布了《自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府首購和訂購管理辦法》，我們希望這個(gè)政策能夠真正落實(shí)。

    總體來(lái)說(shuō)，對于這些領(lǐng)頭羊，我們不要求全責備。他們的成長(cháng)離不開(kāi)資金、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和國家相關(guān)政策的支持，當然，最關(guān)鍵的問(wèn)題是要提高企業(yè)的核心競爭力、創(chuàng )新力，加強內功的培養。到2010年以前，這些領(lǐng)先的企業(yè)和我國的設計業(yè)都將要自覺(jué)或者是無(wú)奈地去完成一次從技術(shù)、產(chǎn)品、隊伍、市場(chǎng)及管理等方面的整合，才能步入新的發(fā)展階段。