日本IC產(chǎn)業(yè)再現巨變 新一輪重組正在上演
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分析師指出，作為日本發(fā)生的這種巨變的一個(gè)例子，三洋電機(SanyoElectric)將賣(mài)掉其半導體業(yè)務(wù)，作為其重組計劃的組成部分。有些報道稱(chēng)，虧損累累的三洋電機已把自己的芯片部門(mén)出售給了AdvantagePartnersLLC。后者是一家私募股權投資公司，專(zhuān)門(mén)在日本從事企業(yè)收購。三洋在其網(wǎng)站上拒絕對這些報道加以評論。分析師認為，其它二線(xiàn)芯片廠(chǎng)商，如愛(ài)普生、沖電氣(Oki)、夏普和索尼，將來(lái)也可能放棄各自的芯片業(yè)務(wù)。例如，一直有傳言稱(chēng)索尼將出售部分芯片業(yè)務(wù)。更有報道稱(chēng)，索尼將以1000億日圓(約合8.7億美元)的價(jià)格把生產(chǎn)Cell處理器的工廠(chǎng)賣(mài)給東芝。此舉可能暗示索尼要退出半導體制造領(lǐng)域。但在目前，索尼，以及NEC電子、瑞薩科技(Renesas)和其它廠(chǎng)商，正在悄悄地開(kāi)始采取輕晶圓廠(chǎng)策略。
有報導稱(chēng)東芝正在與索尼進(jìn)行洽談。東芝(東京)的公司資深副總裁兼東芝半導體公司首席執行官ShozoSaito拒絕對此發(fā)表評論。
Saito最近接受《EETimes》采訪(fǎng)時(shí)表示，日本半導體產(chǎn)業(yè)可能經(jīng)歷另一次震蕩。他說(shuō)：“小型廠(chǎng)商可能會(huì )退出，或者出售給其它廠(chǎng)商?！?nbsp;
日本目前不斷變化和動(dòng)蕩的產(chǎn)業(yè)形勢，令人想起本年代初期的情況。當時(shí)，由于半導體業(yè)務(wù)出現虧損，日本幾家大型電子企業(yè)合并了處境不佳的半導體部門(mén)。其中最著(zhù)名的合并案例，是爾必達(ElpidaMemoryInc.)與瑞薩科技(RenesasTechnologyInc.)在1999年合并。NEC與日立合并旗下DRAM部門(mén)，組建了爾必達。2002年，日立與三菱電機合并芯片部門(mén)，形成了瑞薩科技。
iSuppli駐日本的分析師AkiraMinamikawa認為，將來(lái)日本IC產(chǎn)業(yè)將發(fā)生新的劇烈變化，這方面的條件正在成熟。
誰(shuí)能幸存？
Minamikawa表示，日本的一線(xiàn)廠(chǎng)商，如爾必達、NEC電子、瑞薩科技和東芝，預計將會(huì )保持完好，能夠經(jīng)受住最新一波風(fēng)暴的打擊。他說(shuō)，幾家專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商——或者是擁有巨大自有基地的廠(chǎng)商，將在產(chǎn)業(yè)中占有一席之地。這些廠(chǎng)商包括富士通和Rohm。但愛(ài)普生、沖電氣、夏普甚至還有索尼，這些廠(chǎng)商的半導體部門(mén)前途未卜。
日本廠(chǎng)商的問(wèn)題很清楚：過(guò)度龐大的IC廠(chǎng)商一般擁有過(guò)多的員工和產(chǎn)品組合。許多產(chǎn)品都是沉睡產(chǎn)品或者是薄利產(chǎn)品。日本的IC生產(chǎn)商“需要收縮產(chǎn)品組合并集中目標，”他說(shuō)，“看看這些企業(yè)，就會(huì )發(fā)現它們的管理與支持部門(mén)太大?！?nbsp;
確實(shí)，日本存在的一個(gè)問(wèn)題是所謂的有保證的終身雇傭政策。他說(shuō)，該政策“有利于員工，”但導致低效率、虧損產(chǎn)品和利潤低下。
日本的許多電子巨頭繼續擁有驚人的龐大產(chǎn)品組合。
它們涉足手機、顯示器、IC、電視甚至還有核電廠(chǎng)。人們心中有個(gè)疑問(wèn)，這種業(yè)務(wù)范圍廣泛的垂直整合型商業(yè)模式是否已經(jīng)過(guò)時(shí)了。IDM模式確實(shí)在日本面臨極大的壓力。象在歐洲和美國一樣，大型IDM廠(chǎng)商，如飛思卡爾、恩智浦半導體(NXP)、意法半導體和德州儀器，已經(jīng)轉向了輕晶圓廠(chǎng)模式，并與代工廠(chǎng)合作，以降低研發(fā)與生產(chǎn)成本。
Minamikawa表示，日本的芯片廠(chǎng)商仍然衷情于“IDM模式，因為存在IP問(wèn)題?！痹谟行┓矫?，這樣做很有意義，許多日本企業(yè)希望把設計與制造保持在一家企業(yè)之中。它們也嚴重依賴(lài)自有的ASIC、ASSP和相關(guān)產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品不容易在代工廠(chǎng)商復制。另外，一般來(lái)說(shuō)，保守的日本企業(yè)總想把自己珍視的生產(chǎn)業(yè)務(wù)留在企業(yè)內部。在某種程度上，由于IP問(wèn)題，它們不是完全相信硅片代工企業(yè)。
但是，不管它們喜歡與否，日本的IC產(chǎn)業(yè)正在向“輕晶圓廠(chǎng)”的模式發(fā)展。Minamikawa表示，“日本企業(yè)將走輕工廠(chǎng)之路，尤其是瑞薩和NEC?！睎|芝是個(gè)例外，由于NAND市場(chǎng)紅火，它正在出資興建自己的工廠(chǎng)。問(wèn)題是日本將來(lái)會(huì )選擇哪條道路。日本的芯片生產(chǎn)商可能繼續死守其不太靈光的IDM模式，彼此之間可能繼續結盟。
新的方向
這些廠(chǎng)商還可能選擇更加激進(jìn)的道路。它們可能轉向輕晶圓廠(chǎng)模式，并與代工廠(chǎng)商攜手?；蛘?，它們可能與外國企業(yè)結盟。無(wú)論如何，日本的IC廠(chǎng)商都要面對殘酷的現實(shí)：NEC電子(川畸)的執行副總裁兼董事JunshiYamaguchi表示，與過(guò)去不同，“我們不能自己做所有的事情?！?nbsp;
為了解決這個(gè)問(wèn)題，日本的IC廠(chǎng)商建立了復雜的聯(lián)盟關(guān)系。IBM、索尼和東芝結盟開(kāi)發(fā)Cell處理器。NEC、索尼和東芝正在單獨開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的制造工藝技術(shù)。在45納米節點(diǎn)上，松下與瑞薩建立了類(lèi)似的制造工藝開(kāi)發(fā)聯(lián)盟。瑞薩(東京)董事長(cháng)兼首席執行官SatoruIto表示：“在日本，合作已變得非常重要?！?nbsp;
最近，Ito表示瑞薩無(wú)意退出制造工藝競爭。他在最近數月表示，“我們的政策是在小于45納米的節點(diǎn)上擁有自己的工藝技術(shù)?！?nbsp;
但是，日本芯片廠(chǎng)商與代工廠(chǎng)商的合作程度，是否能達到飛思卡爾、恩智浦半導體、意法半導體和德州儀器那樣的水平？在某種程度上，DRAM專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商爾必達已采納了工廠(chǎng)/代工廠(chǎng)模式。雖然爾必達號稱(chēng)擁有自己的工廠(chǎng)，但這家日本內存廠(chǎng)商與中芯國際和力晶半導體結盟，類(lèi)似于代工聯(lián)盟。
索尼依靠臺積電為其提供代工服務(wù)，但多數日本芯片廠(chǎng)商與代工廠(chǎng)商之間的業(yè)務(wù)往來(lái)相對較少，至少目前是這種情況。但在32納米節點(diǎn)上，日本除了與代工廠(chǎng)商合作以外別無(wú)選擇。瑞薩、NEC電子和東芝強調，它們將繼續采取傳統的IDM模式，就是說(shuō)，直到2009年左右的32納米節點(diǎn)。到那時(shí)，芯片廠(chǎng)的成本可能是500萬(wàn)美元或者更多，而工藝技術(shù)研發(fā)成本可能劇增，難以控制。
幾家日本芯片廠(chǎng)商擁有較新的300毫米芯片廠(chǎng)，它們還背負著(zhù)過(guò)剩的老式工廠(chǎng)產(chǎn)能。但實(shí)際上，開(kāi)發(fā)新的成本高昂的32納米工藝，前景顯得黯淡?！霸谌毡?，利潤仍然太低，”iSuppli公司的Minamikawa表示，“它們沒(méi)有足夠的資金投資于領(lǐng)先的技術(shù)?！薄?2納米節點(diǎn)將非常具有挑戰性，”NEC電子的Yamaguchi表示，“至于32納米節點(diǎn)，我們還沒(méi)自己的計劃?！?nbsp;
重拾老計劃
日本的一些企業(yè)高管暗示，要重拾組建一家全國性代工企業(yè)的計劃。2005年，五家日本半導體制造商據稱(chēng)達成了建立合資芯片廠(chǎng)的基本協(xié)議。但是最近，這項命運不濟的計劃失敗了，因為廠(chǎng)商無(wú)法就具體條款達成共識。日立、松下、NEC電子、瑞薩和東芝是參與這項計劃的五家廠(chǎng)商。
有些人對組建新的全國性代工企業(yè)是否可行表示懷疑，尤其是在最近的努力失敗之后。另外值得關(guān)注的是日本二線(xiàn)芯片廠(chǎng)商的命運。
以索尼為例。該公司的困境非常明顯，尤其是PS3游戲機滯銷(xiāo)。原來(lái)期望通過(guò)銷(xiāo)售這款游戲機為開(kāi)發(fā)下一代45納米Cell處理器籌資。同時(shí)指望該產(chǎn)品為索尼的新工廠(chǎng)籌資，現在新工廠(chǎng)似乎已成為泡影。iSuppli公司的Minamikawa表示，實(shí)際上，該公司“可能把工廠(chǎng)出售給東芝，”暗示索尼在半導體制造領(lǐng)域的日子可能屈指可數。
相比之下，消費電子廠(chǎng)商三菱電機仍將在半導體產(chǎn)業(yè)堅持下去，盡管是作為一家利基廠(chǎng)商。他說(shuō)，“松下?lián)碛芯薮蟮膬炔啃枨??！彼上氯ツ晗奶炻暦Q(chēng)，已開(kāi)始生產(chǎn)基于其新的45納米工藝的芯片，這可能給其對手當頭一棒。松下的工廠(chǎng)位于富山縣的Uozu。另外兩家廠(chǎng)商，富士通和Rohm，也在IC產(chǎn)業(yè)占有自己的位置。他說(shuō)，考慮到Rohm在分立IC領(lǐng)域中的實(shí)力，“Rohm將能生存下去?！备皇客ㄔ贏(yíng)SIC、通訊芯片等領(lǐng)域開(kāi)拓了可觀(guān)的利基市場(chǎng)。該公司還開(kāi)展了代工業(yè)務(wù)，業(yè)績(jì)好壞不一?！皬漠a(chǎn)能利用率角度來(lái)看，結果不錯，”他說(shuō)，“但利潤不是很好?！?nbsp;
“我們最近三年過(guò)分強調了(半導體)產(chǎn)能擴張，”富士通總裁HiroakiKurokawa最近表示?！拔覀円迅淖儾呗?，我們將盡可能長(cháng)期地暫停產(chǎn)能擴張，直到有需求為止?！备皇客ǖ囊患?00毫米晶圓廠(chǎng)4月開(kāi)始運行，采用65納米工藝，但產(chǎn)能保持在每月1000片，直到下半年才把產(chǎn)能提高到2000片。
沖電氣芯片部門(mén)的命運不太明朗。沖電氣似乎是在剝離一些部門(mén)。ChipXInc.最近收購了沖電氣半導體的美國ASIC業(yè)務(wù)。WiproTechnologies與日本沖電氣簽署了一項協(xié)議，將收購OkiTechnoCenterSingapore(OTCS)，這是沖電氣的全資子公司，專(zhuān)注于無(wú)線(xiàn)設計與知識產(chǎn)權。
Minamikawa表示，無(wú)論如何，“整合”都可能成為日本IC產(chǎn)業(yè)的新主題。如果不進(jìn)行整合，IC廠(chǎng)商“將作出改變”。
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