2005～2006年度電子元件行業(yè)分析報告(1)

　　2005年，受我國宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的影響和外需進(jìn)一步加大的拉動(dòng)，我國電子元件產(chǎn)業(yè)的利潤總額以高出全行業(yè)平均水平的姿態(tài)繼續保持快速增長(cháng)，這對促進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。

　　縱觀(guān)電子元件行業(yè)2005年表現，可以看到如下特征：

　　圖1電子元件行業(yè)主要經(jīng)濟指標2003-2005年增幅變化趨勢圖 

　　表12002-2005電子元件行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況表    

    第一，產(chǎn)品生產(chǎn)持續增長(cháng)、銷(xiāo)售收入穩步上升，但增幅較去年均有所回落。2005年，盡管電子元件產(chǎn)業(yè)受到了原材料、燃料、運輸費用大幅提價(jià)所帶來(lái)的成本提高和某些產(chǎn)品降價(jià)的負面影響，但通過(guò)改善經(jīng)營(yíng)、加強管理、加速流通，電子元件企業(yè)經(jīng)過(guò)第四季度的最后沖刺，終于獲得了累累碩果，實(shí)現了收入、效益雙豐收。目前，我國電子元件行業(yè)規模在世界位居前列，電容器、電阻器、電聲器件、印制電路板、磁性材料等部分產(chǎn)品產(chǎn)量排名全球第一。2005年共實(shí)現銷(xiāo)售收入5735億元，比上年增長(cháng)了29.63%；工業(yè)增加值1535億元，比上年增長(cháng)33.29%；銷(xiāo)售收入和工業(yè)增加值較去年增幅分別下降了13.11和10.17個(gè)百分點(diǎn)。

    第二，出口持續增長(cháng)，貿易逆差增長(cháng)速度大幅趨緩。我國生產(chǎn)的電容器、電阻器、磁性材料、電子變壓器、壓電石英晶體器件、電聲器件、微特電機、印制電路板的產(chǎn)量已居世界首位，而且一半以上的產(chǎn)品出口國際市場(chǎng)，印制電路板、電聲器件、微特電機、電接插元件、電容器和電子變壓器等是我國電子元件出口創(chuàng )匯的支柱產(chǎn)品。2005年上述產(chǎn)品的出口額均超過(guò)10億美元，在電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口中排名前列，合計占電子元件出口的一半以上。

    第三，行業(yè)集中度日益提高。一方面優(yōu)勢企業(yè)地位越來(lái)越明顯，2005年電子元件百強企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入超過(guò)800億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售收入的比重達15%；其中銷(xiāo)售收入超過(guò)10億元的有26家，比上年增加了7家。二是地區聚集效應日趨顯現，電子元件行業(yè)發(fā)展主要分布在廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區，部分省市逐步形成了一些產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的生產(chǎn)基地，在行業(yè)發(fā)展中的地位不斷提高。

    第四，外資企業(yè)的不斷擴張、民營(yíng)企業(yè)的蓬勃發(fā)展使我國電子元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續增長(cháng)，但行業(yè)經(jīng)濟效益有所下降，盈利空間逐步減縮。完成利潤總額308.5億元，同比增長(cháng)28.64%，占全行業(yè)的比重接近1/4，但與去年增幅相比，下降了11.43個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額高速增長(cháng)的行業(yè)有PCB、壓電晶體器件、混合集成電路、電聲器件、光電線(xiàn)纜。其中混合集成電路2005年上半年利潤總額同比出現了負增長(cháng)。

    第五，企業(yè)規模依然偏小，整體競爭力相對較差；技術(shù)開(kāi)發(fā)能力薄弱，依賴(lài)進(jìn)口局面仍未改變。近年來(lái)，我國電子元件進(jìn)出口貿易逆差越來(lái)越大，一方面是受到加工貿易快速增長(cháng)的影響，另一方面是國產(chǎn)元件不適應高檔產(chǎn)品市場(chǎng)日益增長(cháng)的矛盾越來(lái)越突出。新功能、新結構和高性能的電子元件仍需進(jìn)口，整機國產(chǎn)化率仍然較低。

第二章 電子元件行業(yè)市場(chǎng)規模分析     我國國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，國內對各種電子類(lèi)產(chǎn)品的需求量大幅上升，促使我國成為了電子元件的消費大國。相應的我國電子元件行業(yè)近年來(lái)發(fā)展穩定，電子元件產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的30%左右，其中電聲器件、磁性材料、頻率控制和選擇用元件、微特電機、光電線(xiàn)纜、電容器、印制電路板的產(chǎn)量均居世界前列。揚聲器、錄音磁頭、鐵氧體永磁磁體、石英晶體元件、鋁電解電容器、圓柱式鎳鎘蓄電池、有線(xiàn)電視射頻電纜等產(chǎn)品的產(chǎn)量我國居世界第一位，有些產(chǎn)品的產(chǎn)量甚至占世界總產(chǎn)量的一半以上。但從銷(xiāo)售額來(lái)看，我國電子元件占全球總銷(xiāo)售額還不高。

    圖2 2005年電子元件銷(xiāo)售收入、利潤總額發(fā)展趨勢

　　數據來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟體制改革與經(jīng)濟運行司

　　受2005年外貿出口“低開(kāi)高走”的拉動(dòng)影響，從圖2可見(jiàn)，2005年電子元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度以二、三季度逐季遞增，四季度達到巔峰。由于2005年國際手機大廠(chǎng)新機種集中于下半年大量出貨，四季度尤其暢旺，因此全年電子元件產(chǎn)業(yè)保持了較快速度發(fā)展。我國電子元件主要生產(chǎn)企業(yè)累計完成銷(xiāo)售收入5735億元，同比增長(cháng)29.63%，但全年銷(xiāo)售收入增長(cháng)速度比去年同期回落8.16個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)的企業(yè)占66.9%；銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)超過(guò)50%的企業(yè)占20.24%；銷(xiāo)售收入超過(guò)一億元的企業(yè)有959家占企業(yè)總數的25.3%，其銷(xiāo)售收入占總數的82.94%，電子元件產(chǎn)業(yè)的規模效應逐漸顯現。 
　　從行業(yè)來(lái)看，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(cháng)較快的行業(yè)依次為印制電路板、光電線(xiàn)纜、電聲器件、接插件、控制繼電器，其同比增長(cháng)分別為39.01%、29.06%、26.52%、23.37%、18.39%。過(guò)去臺灣是世界印制電路板、接插件等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，近幾年臺灣已將70%的產(chǎn)能移至大陸并繼續擴大生產(chǎn)能力，因此2005年，這五類(lèi)產(chǎn)品盡管受銅漲價(jià)影響較大，但高速增長(cháng)的外貿需求拉動(dòng)了PCB、光電線(xiàn)纜、電聲器件、接插件的快速發(fā)展。 

　　圖3 2002-2005年電子元件行業(yè)市場(chǎng)規模比較（單位：萬(wàn)元）

　　數據來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟體制改革與經(jīng)濟運行司