世界半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢

2004年8月A版

2004年世界半導體業(yè)再創(chuàng )新高

　　年初首期《電子產(chǎn)品世界》的編輯寄語(yǔ)曾冒說(shuō)一句：“好戲在今年”！半年多的經(jīng)濟走勢表明，很僥幸地被說(shuō)中了。

　　電子產(chǎn)業(yè)的基礎和核心—半導體產(chǎn)業(yè)證明其言不謬。世界半導體貿易統計協(xié)會(huì )(WSTS)今年5月開(kāi)會(huì )發(fā)表的最新報告透露，去年世界半導體市場(chǎng)的實(shí)際增長(cháng)率為18.3%，比去秋估計的14.2%提高了4.1個(gè)百分點(diǎn)，對2004年的預測，更從19.4%上調到28.4%，提高了9個(gè)百分點(diǎn)之多。2004年銷(xiāo)售值將達2136億美元，超過(guò)了歷史上最高的年份(2000年，2044億美元)，再創(chuàng )歷史新高，業(yè)界歡欣鼓舞。

　　2004年高增長(cháng)的原因，簡(jiǎn)單地說(shuō)，一是世界經(jīng)濟增速加快，二是占半導體用量一半的PC和移動(dòng)電話(huà)增勢良好，三是數字家電生產(chǎn)增長(cháng)，四是汽車(chē)電子應用擴大。

　　這次對于增長(cháng)的看法，可說(shuō)是眾口一詞，美國半導體工業(yè)協(xié)會(huì )(SIA)于6月9日發(fā)表的世界半導體市場(chǎng)預測和WSTS十分相近。即世界半導體市場(chǎng)由于PC和移動(dòng)電話(huà)等具有廣闊應用市場(chǎng)的產(chǎn)品需求旺盛，促使2004年世界半導體市場(chǎng)將大幅增長(cháng)28.6%，達2140億美元，創(chuàng )造了半導體發(fā)展歷史上的最新紀錄。

　　Gartner公司最近發(fā)表的預測，也把今年的增長(cháng)率從22.6%調高到了25%，達2215億美元。

亞太地區引領(lǐng)增長(cháng)

　　據預測，2004年不包括日本的亞太地區(以中國、韓國、臺灣地區為中心)增長(cháng)最快，大大超過(guò)世界市場(chǎng)的平均增長(cháng)率(28.4%)達36.6%，銷(xiāo)售值計共858億美元,獨占世界市場(chǎng)份額的40%。日本其次，增長(cháng)22.9%，已低于市場(chǎng)平均增長(cháng)率。歐、美更略遜一籌，分別增長(cháng)19%和18.5%。WSTS報道，中國表現最為出色，預計增長(cháng)率在40%左右，在亞太地區大約占有33%的市場(chǎng)份額。

　　Gartner公司的預測基本相同，只是數字有些出入。它說(shuō)，今年亞太地區在半導體領(lǐng)域的增長(cháng)率全球最快，達27.4%,總值可達908億美元。原因是最終用戶(hù)市場(chǎng)需求猛升，“作為全球電子制造中心的中國將在區域內領(lǐng)先”。

　　“中國擁有世界第三大半導體市場(chǎng)，今年將增長(cháng)33%，達397億美元，預計從明年到2008年的年均增長(cháng)率為18.2%。預期韓國到2008年前可達265億美元，年均增長(cháng)率15.3%,屆時(shí)中國臺灣將達180億美元，年均增長(cháng)率9%。

　　亞太地區自2001年從美國手中奪得世界第一市場(chǎng)之后，預期到2007年一直穩居世界老大地位。日本則從2003年超過(guò)美國，回升到世界第二的市場(chǎng)地位，美國在外遷、外包的影響下，本土市場(chǎng)逐漸勢微，從2004年起落居末座。2007年，世界4大地區的座次是亞太第1(市場(chǎng)占有率42.8%)，日本第2(21.6%),歐洲第3(18.6%)，美國第4(17.3%)。

　　今年世界半導體市場(chǎng)將登頂，“A great 2004 is in bag”。接下去共同關(guān)心的問(wèn)題是今后走向將如何？宏觀(guān)經(jīng)濟形勢還是不錯的，2005年雖然速度略為放慢，但仍將繼續增長(cháng)，從而推動(dòng)電子工業(yè)前進(jìn)，可望每年增長(cháng)，直到2008年。

　　除了這些有利因素之外，世界半導體產(chǎn)業(yè)還面臨一些不利因素，如受產(chǎn)品供需、產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下降等影響，仍將受制于硅周期法則。WSTS、SIA、iSppli都預測明年世界半導體市場(chǎng)將趨緩，增長(cháng)率分別下降到8.5%、4.2%和12%。2006年更將出現負增長(cháng)0.8%、0.7%和零增長(cháng)，2007年將再次反彈10%左右，進(jìn)入新一輪硅周期， 2008年續增10.7%。在業(yè)界吸取了共同教訓后，硅周期走勢會(huì )趨向平穩，不致再發(fā)生新世界初的大起大落?？傊?，世界半導體市場(chǎng)今后幾年內將穩定增長(cháng)，2003~2007年保持兩位數的增長(cháng)率，屆時(shí)可達2500億美元左右。

DSP/光電子/閃存領(lǐng)跑市場(chǎng)

　　從各應用市場(chǎng)看，PC用半導體器件約占半導體市場(chǎng)30%，無(wú)疑仍是最大的用戶(hù)，2004年新的市場(chǎng)預測高于原先預期，將增長(cháng)13%，形勢看好。移動(dòng)電話(huà)、數碼相機、彩色顯示器等隨著(zhù)功能的增加，半導體含量提高，其所用半導體將比2003年上揚15%，其中數碼相機用半導體更將飚升27%。DVD錄像機今年的出貨量將凌厲增長(cháng)3倍，而DVD播放機則放慢到10%，當然其所用半導體器件也將隨之上下。

　　寬帶和無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)的發(fā)展，驅使2004年通信設備投資可望轉為5~10%的正增長(cháng)，成為半導體加速增長(cháng)的又一重要因素。

　　日本電子情報技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(JEITA)日前發(fā)表了一份名為“從世界主要電子設備看中長(cháng)期半導體市場(chǎng)展望”的報告，共分計算機、通信、消費類(lèi)、汽車(chē)和產(chǎn)業(yè)用5大類(lèi)，共計29種產(chǎn)品。

　　企業(yè)IT投資退熱，計算機將進(jìn)入穩定成長(cháng)期，預期比臺式機功能強，加上無(wú)線(xiàn)化、便于攜帶等的筆記本電腦更有人氣，2007年的世界產(chǎn)量將比2003年增長(cháng)70%，達6300萬(wàn)臺。移動(dòng)電話(huà)通過(guò)彩色化、附加拍照和高速數據通信功能而加速更新?lián)Q代，預測2007年世界手機市場(chǎng)將比2003年增加1 .2億部，達到6億部。2007年世界數字電視生產(chǎn)可達2670萬(wàn)臺，是2003年的4.5倍，數碼相機生產(chǎn)7600萬(wàn)臺，DVD錄像機3300萬(wàn)臺。

　　根據表2 的數據，2003~2007年間世界半導體的應用市場(chǎng)將以9%的年均增長(cháng)率發(fā)展，增長(cháng)較快的是汽車(chē)、消費類(lèi)和通信用3類(lèi)半導體，產(chǎn)業(yè)用半導體增長(cháng)最為緩慢。

　　在5類(lèi)產(chǎn)品中，計算機用半導體始終占有最大份額，2003年獨占45.1%的市場(chǎng)份額，2007年也僅稍降到43.8%。其間汽車(chē)和消費類(lèi)用半導體盡管年均增長(cháng)達到2位數，但因基數不大，故其所占份額僅略有增長(cháng)，汽車(chē)用半導體從8.4%提高到8.9%, 消費類(lèi)從15.1%提高到15.6%。各應用市場(chǎng)規?；緵](méi)有變化，只是汽車(chē)用半導體從2005年起超過(guò)產(chǎn)業(yè)用而晉身第4。

　　統觀(guān)2003~2007年間世界半導體市場(chǎng)的發(fā)展，各類(lèi)產(chǎn)品中增長(cháng)最快，超過(guò)年平均增長(cháng)率(10.4%)的有：DSP(其間年均增長(cháng)率17%)，光半導體器件(15.5%)，閃存(15.1%)和模擬電路(12.4%)，由于技術(shù)成熟，這期間增長(cháng)較慢的有分立器件、微處理器和微控制器等(表3)。

　　2003年占有最大市場(chǎng)份額的5大類(lèi)產(chǎn)品依次是①邏輯電路，②微處理器③模擬電路④DRAM⑤分立器件；到2007年將稍有變化，5大產(chǎn)品依次是：①邏輯電路，②模擬電路，③DRAM，④閃存，⑤分立器件，微處理器將退出5大，閃存擠進(jìn)了前4，加上DRAM，兩者所占的市場(chǎng)份額將僅次于邏輯電路而居第2位。

生產(chǎn)設備市場(chǎng)同步涌動(dòng)　　

　　世界半導體市場(chǎng)的暢旺、產(chǎn)能應用的提高、新技術(shù)的采用以及電子整機銷(xiāo)售的增長(cháng)都將促使半導體設備市場(chǎng)的發(fā)展。我們手頭有4家公司兩對大小不同的數字，但其趨勢都一般無(wú)二(表4)?？偟内厔菔?003~2005年繼續上升，2004年增長(cháng)最快，2006年轉為負增長(cháng)。

　　據iSuppli的數據，2004年世界半導體設備市場(chǎng)將大幅竄升34.8%(VLSI報道上升40%)，達452億美元，2005年增長(cháng)速度跌落到6.2%，2006年更將出現8.3%的負增長(cháng)。

　　業(yè)界專(zhuān)業(yè)人士指出，久已等待的向300mm晶圓大規模生產(chǎn)轉變今年正式啟動(dòng)，據稱(chēng)，今年70~80%的半導體設備投資，都是投向300mm的。

　　亞太地區是世界PC和移動(dòng)電話(huà)的主要消費和生產(chǎn)基地。中國擁有世界最大的移動(dòng)電話(huà)消費群體和PC的第2大消費市場(chǎng)，有力地牽動(dòng)著(zhù)半導體的銷(xiāo)售，也將成為有潛力的設備采購市場(chǎng)。

　　據SEMI(世界半導體設備和材料協(xié)會(huì ))比較權威的統計，世界2004~2006年各地區半導體設備投資如表5所示。

　　日本為重振半導體業(yè)而成為近年世界最大的半導體設備投資地區，美國緊隨其后，臺韓投資也不甘落后，包括中國在內的其他地區更是連續增長(cháng)的唯一地區(各大地區在2006年無(wú)一例外都出現下降)，屆時(shí)將成為僅次于日美的世界第3大投資地區。

日、韓、臺地區動(dòng)向

　　在很長(cháng)的一段時(shí)間內，美國通過(guò)技術(shù)革新、經(jīng)營(yíng)的柔軟性和彈性，作為原動(dòng)力推動(dòng)著(zhù)世界半導體產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)，從設計、革新意識等方面考慮，美國至今并未失去領(lǐng)先地位。但從市場(chǎng)規模和某種產(chǎn)品而言，80年代受到了日本的嚴峻挑戰，日本以高質(zhì)量、低成本的存儲器為武器發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，搶得世界盟主地位。進(jìn)入90年代，美國從技術(shù)革新、生產(chǎn)力、產(chǎn)品特化等著(zhù)手，重登王座。待到90年代后期，韓臺開(kāi)始大量生產(chǎn)DRAM，取代日本而稱(chēng)霸一方。今天，中國正在奮起，但愿能正確汲取世界半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的成敗歷史經(jīng)驗，少走彎路，健康發(fā)展。

　　日本  近10年來(lái)世界半導體的主導權被美、韓奪得，PC生產(chǎn)受控于中國臺灣，中國大陸成為世界電視生產(chǎn)第一大國。日本也曾兩度領(lǐng)導過(guò)世界電子工業(yè)包括半導體工業(yè)，在面對上述嚴峻形勢下，跨入新世紀后舉措不斷，企圖重振昔日雄風(fēng)，再領(lǐng)風(fēng)騷。

　　日本調整產(chǎn)業(yè)結構集中主打產(chǎn)品；企業(yè)兼并以提高競爭力；加強科研合作，官產(chǎn)學(xué)攜手，爭奪納米技術(shù)制高點(diǎn)；傾力投資電子工業(yè)核心—半導體產(chǎn)業(yè)，成為當前最大度的投資國家。

　　在日本經(jīng)濟好轉、PC強勢增長(cháng)、數字家電昂然抬頭、移動(dòng)通信加快普及的帶動(dòng)下，日本主要半導體企業(yè)已從2002年的全面飄紅，轉為2003年家家獲利。2004年形勢更好，前景樂(lè )觀(guān)。

　　根據日本半導體新世紀委員會(huì )的建議，為“復活”低迷的半導體國際競爭力，在2006年前完成了90~65nm的“明日計劃”(現已獲得90nm成果)之后，又提出一個(gè)2006年~2010年的“新半導體共同研究開(kāi)發(fā)計劃”(基金會(huì ))，預計投資1000億日元，開(kāi)展用于45nm工藝的遠紫外線(xiàn)(EUV)光刻技術(shù)，高K和低K介質(zhì)薄膜，目的在提高日本技術(shù)開(kāi)發(fā)的效率，降低成本，集中優(yōu)勢領(lǐng)域，增強日本半導體產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

　　日本在半導體領(lǐng)域內將主要研發(fā)生產(chǎn)系統級LSI、CCD/CMOS傳感器、液晶驅動(dòng)器以及閃存等，以支持發(fā)源日本的家電“新三種神器”—平板電視、DVD錄像機和數碼相機，造氣求勢，引導世界。

　　韓國   韓國主打DRAM，上世紀90年代君臨世界，風(fēng)頭極順，但前幾年P(guān)C持續不景，DRAM成長(cháng)受阻，貿易　　連年逆差，危機陰云彌漫。幸自2001年起韓國半導體生產(chǎn)、出口都順勢上揚，據韓國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2001~2004年間韓國半導體生產(chǎn)年均增長(cháng)率14%，今年產(chǎn)量可達251億美元。韓國半導體產(chǎn)業(yè)為出口導向型，出口占生產(chǎn)40%左右，而期間出口更以18%的速度增長(cháng)。

　　為改變現狀，韓國政府和產(chǎn)業(yè)界上下同心，做了許多扎實(shí)有效的工作。韓國認識到，現在已是存儲器和非存儲器產(chǎn)品不分、軟硬件結合、模擬數字電路交融的SoC新時(shí)代。韓國政府將培育SoC作為已任，選定為核心成長(cháng)產(chǎn)業(yè)，并將集中數字電視、移動(dòng)通信、家庭網(wǎng)絡(luò )和遠程信息處理業(yè)務(wù)等作為電子信息產(chǎn)業(yè)的骨干產(chǎn)業(yè)。韓國資源部和科學(xué)技術(shù)部從2003年8月起進(jìn)入國家(非存儲器)“System IC 2010”  大型計劃第二階段，開(kāi)發(fā)數字電視和家庭網(wǎng)絡(luò )用的SoC，產(chǎn)學(xué)研合作，積極開(kāi)發(fā)AV產(chǎn)品和家用服務(wù)器引擎用SoC所必需的IP，以提高韓國的技術(shù)競爭力。

　　附帶說(shuō)一句，創(chuàng )造了上世紀90年代半導體神話(huà)的韓國，跨入新世紀后，在通過(guò)納米技術(shù)開(kāi)拓新產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，暗自發(fā)力，頻頻動(dòng)作，決心把FPD(平反顯示器)搞成第二半導體神話(huà)，傲視群倫，稱(chēng)雄世界。

　　臺灣地區   去年集成電路生產(chǎn)比上年增長(cháng)25.4%，達8243億元新臺幣(1美元約合34.6元新臺幣)。預計今年將進(jìn)一步飚升30%(超過(guò)今年世界半導體市場(chǎng)的28.4%)，達到1.08萬(wàn)億元，提前兩年完成臺灣“二兆雙星”計劃中的半導體(一兆)計劃(原計劃2006年生產(chǎn)達到1兆——即1萬(wàn)億元新臺幣)。

　　臺灣半導體生產(chǎn)的迅速提高，是由于在世界經(jīng)濟復蘇的背景下，PC、移動(dòng)電話(huà)和其他消費電子產(chǎn)品需求的增長(cháng)，2004年將繼續攀高。另一方面，世界企業(yè)IT投資也在提升。

　　臺灣當局從今年開(kāi)始在臺北市新建名為“南港經(jīng)濟貿易區”的集成電路產(chǎn)業(yè)特區，與“新竹科學(xué)工業(yè)園區”一起，進(jìn)一步吸引海外企業(yè)投資半導體設計和研發(fā)事業(yè)，這是促進(jìn)達成1萬(wàn)億元產(chǎn)值的重要要因。

　　臺灣有世界數一數二的半導體代工企業(yè)—臺積電和聯(lián)電，他們合占世界半導體代工市場(chǎng)的71%，貢獻殊大。此外，臺灣的設計業(yè)僅次于美國，占世界第二位，封裝業(yè)全球第一。

　　在提前完成了半導體計劃之后，臺灣將精力放到“兩兆”的另一“兆”產(chǎn)品—平板顯示器上。