世界半導體市場(chǎng)的下行趨勢

摘要：本文介紹了現今世界半導體市場(chǎng)規模、下行趨勢，分析其下行的原因，介紹了半導體并購狂潮，預測半導體發(fā)展的方向。

　　WSTS(世界半導體貿易統計組織)2個(gè)月內即對其發(fā)表的統計數字作了下行修改，可見(jiàn)市場(chǎng)變化之快。4月份該組織曾預測，2015年世界半導體市場(chǎng)將增長(cháng)4.9%，達3630億美元，到6月的所謂春季預測便下調了1.5個(gè)百分點(diǎn)至3.4%，計3470億美元。主要原因是美國這世界第二大市場(chǎng)同期大幅下調了12個(gè)百分點(diǎn)，從勁增15%下落到略增3.7%，歐、日等地本將衰落的市場(chǎng)更加速下探，歐洲從縮水2%沉淪至3.6%，日本從下降3.7%更增幅縮減到9.5%。唯有亞太地區一枝獨秀，同期從預測增長(cháng)4.2%，上行至成長(cháng)7%，其在世界市場(chǎng)上的份額也從57%擴大到60%。展望未來(lái)，2016年世界半導體市場(chǎng)將從3.1%微微上調至3.4%，2017年則又將略降至3%，一句話(huà)，該市場(chǎng)近年從2014年攀升9.9%后，從今年起的連續3年僅能維持3%上下的增長(cháng)率，對一個(gè)成熟市場(chǎng)已不能抱太過(guò)的樂(lè )觀(guān)(表1)。

　　著(zhù)名市調公司Gartner 今年以來(lái)也對其2015年世界半導體市場(chǎng)預測作了連續的下調，從年初的增長(cháng)5.4%下調到4月的4%，7月的2.2%，估計達3475億美元，市場(chǎng)規模與WSTS預測幾乎相等。對于市場(chǎng)下調的原因則認為是：美元升值;先前的第一半導體應用產(chǎn)品――傳統PC今年的銷(xiāo)量將滑落8.7%，是近年最大的降幅;如今取代PC成為第一應用產(chǎn)品的智能手機市場(chǎng)疲軟，盡管蘋(píng)果的iPhone仍不失是市場(chǎng)亮點(diǎn)，但安卓手機的表現不佳和中國手機市場(chǎng)的趨于疲軟都帶來(lái)了負面的影響?？纱гO備是人們寄予很大期望的未來(lái)市場(chǎng)，可其增長(cháng)未如預期，且其所用半導體還很有限，預計到2019年也不過(guò)占整個(gè)半導體市場(chǎng)的1%。世界首位半導體代工廠(chǎng)――臺積電也感到今年3季度的訂單會(huì )減少以及客戶(hù)庫存的下降而對今年世界半導體市場(chǎng)的預測作了下調，原先公司認為市場(chǎng)將在2014年增長(cháng)9.2%的基礎上，今年初可望達到“2位數”成長(cháng)，但7月預期今年的增長(cháng)率僅能維持在4%～6%之間，而且這比其他單位的預測還高出了幾個(gè)百分點(diǎn)。公司同時(shí)表示，如果未來(lái)幾年半導體業(yè)增長(cháng)趨緩，公司將謹慎地重新評估其投資計劃。

　　半導體生產(chǎn)設備是半導體產(chǎn)業(yè)的基礎，因而設備市場(chǎng)的上下也預示著(zhù)半導體業(yè)的興衰。市調公司Gartner 7月間對半導體生產(chǎn)設備市場(chǎng)同樣作了下調，從上季度預測的成長(cháng)4.1%下調至微增2.5%，達661億美元。據報導，一半以上的設備是日歐兩地生產(chǎn)的，放緩主因之一是這兩地的貨幣正在不斷貶值而導致市場(chǎng)走向疲軟。同時(shí)受半導體業(yè)周期的影響，展望最近幾年，與半導體市場(chǎng)相對應，一樣在2014年快速增長(cháng)11.6%以后，進(jìn)入低段個(gè)位數甚至負增長(cháng)時(shí)期。公司預測，明年世界半導體生產(chǎn)設備市場(chǎng)將下降3.3%，2017年將緩慢回升2.8%，2018年、2019年有所好轉，將分別增長(cháng)5.2%和4.5%，屆時(shí)市場(chǎng)規?？蛇_722億美元。2015年代工廠(chǎng)的投資仍將繼續高于集成器件制造商(IDM)，當年世界代工廠(chǎng)的總投資可大幅成長(cháng)17.2%，而后者的投資總額卻相反將微降1.4%。不過(guò)從長(cháng)期看，由于移動(dòng)設備市場(chǎng)已趨成熟，無(wú)需新的半導體生產(chǎn)能力，只要改善和提高現有的產(chǎn)能即可應付。

　　從表1的各類(lèi)半導體產(chǎn)品看，邏輯電路依然保持著(zhù)最大的市場(chǎng)和較穩定的成長(cháng)率，但僅次于這項產(chǎn)品的存儲器則波動(dòng)很大，其成長(cháng)率將從去年的勁增18.2%，一下跌落到今年的微增2.8%，預期明后兩年將表現更差。Gartner公司則單獨把DRAM提了出來(lái)，看法或稍有不同，它認為2015年世界DRAM市場(chǎng)雖僅增3.8%(大大低于去年的竄升32%)，但仍是半導體業(yè)的增長(cháng)引擎，2016年則將由于供應過(guò)?；蚍Q(chēng)“需求不足”，新產(chǎn)能受到限制(公司預計DRAM廠(chǎng)商2015年因產(chǎn)品價(jià)格堅挺而會(huì )繼續增加投資，預期明年即將深度下降近14%)，加之DRAM技術(shù)正處在不斷革新中致使市場(chǎng)慘跌17%，到2017年才可望反彈7%。

　　最后，我們還不得不提一下近期在半導體業(yè)中發(fā)生的瘋狂并購潮。自進(jìn)入21世紀10年代以來(lái)，業(yè)界開(kāi)始掀起了并購之風(fēng)，其間值得一提的有：2011年，TI以65億美元收購NS，鞏固了它模擬產(chǎn)品的世界龍頭老大地位;2012年，美光25億美元收購日本爾必達，榮登DRAM業(yè)界榜首;2013年，紫光14.8億美元收購展訊，打響了中國資本介入集成電路發(fā)展的第一炮。今年上半年世界半導體業(yè)更爆發(fā)了有史以來(lái)最大的并購潮，其中的最大并購案有三：恩智浦(NXP)3月宣布了以118億美元收購飛思卡爾(Freescale)的協(xié)議;5月末，Avago發(fā)布以370億美元收購博通，這是半導體史上迄今為止最大的并購案;4天后的6月1日，世界半導體業(yè)的多年霸主、PC微處理器第一生產(chǎn)廠(chǎng)商――英特爾報告已達成協(xié)議，將斥資167億美元收購FPGA制造商Altera公司。在這些巨大并購的牽引下，使今年上半年的并購規模超過(guò)了726億美元，達到過(guò)去5年內年平均并購額的近6倍，可見(jiàn)是次并購風(fēng)暴的猛烈程度，2015年勢將成為世界半導體業(yè)收購、合并和整合之年。半導體產(chǎn)品銷(xiāo)售趨緩和先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)成本拉升，迫使廠(chǎng)商必需在未來(lái)5年內變得更加強大并提高其銷(xiāo)售增長(cháng)率。物聯(lián)網(wǎng)的巨大市場(chǎng)潛力也誘使半導體巨擘們急應調整其原有的經(jīng)營(yíng)策略，迅速填補原有產(chǎn)品種類(lèi)中所缺失的產(chǎn)品。就中國而論，經(jīng)過(guò)幾十年的努力，半導體產(chǎn)品仍與石油并駕齊驅?zhuān)蔀槲覈畲蟮倪M(jìn)口產(chǎn)品，業(yè)界對此反應強烈，且引起了國家的注意。國家近期制定了半導體業(yè)發(fā)展規劃，有關(guān)企業(yè)積極行動(dòng)，也將通過(guò)并購等手段提高其技術(shù)水平、擴大產(chǎn)品生產(chǎn)能力，以達到減少進(jìn)口、走向自給、企業(yè)向高端技術(shù)轉型之目的。

　　總之，目前世界半導體業(yè)的種種反應，無(wú)不反映了它的走向成熟，半導體公司數量變少、規模更大、壟斷更強，提高了進(jìn)入的門(mén)檻，縱或有擴散成熟技術(shù)之利，但對后起者的發(fā)展和追趕將遭遇更多更大的困難，足以引起業(yè)界的警戒和更加謹慎從事。發(fā)展現有半導體技術(shù)固然是必由之路，但需盡快著(zhù)手開(kāi)拓“后摩爾時(shí)代”的主要革新技術(shù)，方能跳躍式地跟上半導體發(fā)展新時(shí)代!