普華永道：未來(lái)五年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)七種應用的發(fā)展預測

　　6月17日-6月18日，中國汽車(chē)研究中心舉辦了為期兩天的“2015中國汽車(chē)高新技術(shù)發(fā)展國際論壇”。圍繞“汽車(chē)'智'造”主題，國內外政企研代表就駕駛輔助系統的關(guān)鍵技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展狀況、關(guān)鍵部件智能化的技術(shù)要求、智能化在新能源車(chē)上的應用等議題進(jìn)行了演講和探討。

　　今年年初，普華永道與德國汽車(chē)研究中心共同發(fā)布了《2015年車(chē)聯(lián)網(wǎng)研究報告》，普華永道管理咨詢(xún)有限公司高級經(jīng)理白宇在論壇上對這份報告做了一個(gè)解讀。

　　在汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展中，互聯(lián)互通的車(chē)聯(lián)網(wǎng)到底能夠做一些什么?我們認為車(chē)聯(lián)網(wǎng)其實(shí)包括四個(gè)方面相連：車(chē)和車(chē)的相連，車(chē)和人的相連，車(chē)和路的相連，車(chē)和互聯(lián)網(wǎng)的相連;最后一點(diǎn)也是給我們很大的想象力。

　　互聯(lián)網(wǎng)現在尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深入到我們衣食住行的各個(gè)方面，未來(lái)我相信車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)本身也會(huì )作為一個(gè)很好的載體，承接著(zhù)不僅是汽車(chē)周邊，如維修、保養、保險等，也會(huì )涉及到衣食住行各個(gè)方面。普華永道將車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用分為七個(gè)方面：

　　1.移動(dòng)管理

　　2.車(chē)輛管理

　　3.娛樂(lè )系統

　　4.個(gè)人健康與安全相關(guān)

　　5.自動(dòng)駕駛

　　6.安全碰撞

　　7.家庭互聯(lián)

　　在這次調研中，我們對車(chē)聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的市場(chǎng)潛力進(jìn)行了預測。

　　全球市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)潛力預測

　　先來(lái)看全球市場(chǎng)。在全球范圍內，車(chē)聯(lián)網(wǎng)中最大的三塊：一個(gè)是安全，主要是指車(chē)身安全;第二是無(wú)人駕駛;第三是娛樂(lè )系統。數字都增長(cháng)很快。舉個(gè)例子，比如安全從現在大概120億歐元左右，在五年之后會(huì )大概在3.5倍左右達到470億。全球汽車(chē)增速可能已經(jīng)達不到5%了，但是車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增速還是非?？斓?。

　　中國市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)潛力預測

　　接下來(lái)是中國市場(chǎng)的分析，各個(gè)細分市場(chǎng)份額大體上差不多，這里面無(wú)人駕駛的比例會(huì )少一些。最重要的幾塊環(huán)節，一個(gè)是安全，一個(gè)是無(wú)人駕駛，第三是我們剛才提到的娛樂(lè )系統?；趤喼奕说奶匦?，我們在移動(dòng)手機端使用娛樂(lè )APP是在全球領(lǐng)先的，我們APP開(kāi)發(fā)速度和應用速度也是全球領(lǐng)先的，我們有理由相信，在未來(lái)中國汽車(chē)市場(chǎng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)跟娛樂(lè )系統相關(guān)的應用也會(huì )潛力非常大，到2020年大概中國市場(chǎng)潛力會(huì )達到59億歐元左右。

　　一、移動(dòng)管理

　　汽車(chē)最終還是交通工具，把用戶(hù)從A點(diǎn)帶到B點(diǎn)是永恒不變的主題，雖然說(shuō)現在的導航系統，包括路況監測系統已經(jīng)非常發(fā)達，但在未來(lái)這點(diǎn)會(huì )繼續是投資的熱點(diǎn)。

　　關(guān)于移動(dòng)管理，這里面有兩個(gè)數據。

　　全球十大擁堵城市的擁堵時(shí)間(左)與美國因交通擁堵而浪費的社會(huì )資金(右)

　　上面左圖表示的是全球最擁堵的十個(gè)城市。假設每天上班的單程路程是30分鐘，在莫斯科比較堵的時(shí)候，一年下來(lái)堵車(chē)的時(shí)間就5.3天，大概就是120多個(gè)小時(shí)。這給我們兩個(gè)啟示：一方面，在提高駕駛效率上，依然有很大的空間;另一方面，一百多個(gè)小時(shí)在車(chē)上，是不是可以利用消費者時(shí)間窗口，為他們提供更多的服務(wù)。

　　右圖講的是交通擁堵給城市帶來(lái)的額外的浪費，交通擁堵成本。美國市場(chǎng)的數據是2010年因為交通擁堵給社會(huì )造成的浪費是760億歐元，到2020年會(huì )進(jìn)一步增加73%。這個(gè)數據如果應用到中國，中國有六百多個(gè)城市，給社會(huì )帶來(lái)的交通擁堵的成本應該是非常非常大的，這一點(diǎn)我相信也是中央、地方政府、車(chē)企、消費者共同感到有壓力和有需求的地方。

　　所以我們認為移動(dòng)管理相關(guān)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用在將來(lái)會(huì )是我們長(cháng)期的方向，具體的內容會(huì )包括現在比較成熟的實(shí)時(shí)導航、未來(lái)基于消費者的駕駛行為習慣、制定的節油管理系統等等。

　　二、車(chē)輛管理

　　車(chē)輛管理包括車(chē)隊管理與車(chē)輛信息管理兩個(gè)方面。

　　車(chē)隊管理，在最開(kāi)始的時(shí)候主要體現在商用車(chē)上，現在在商用車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)相對比較成熟，尤其在歐美市場(chǎng)?，F在慢慢也應用到乘用車(chē)領(lǐng)域，包括租車(chē)公司，如滴滴打車(chē)，他們就需要車(chē)輛管理。

　　車(chē)輛信息管理還在不斷的探索之中，主要是用戶(hù)使用的管理，基于收集用戶(hù)數據所帶來(lái)一些新興的服務(wù)，有騰訊路寶等第三方工具，主機廠(chǎng)也在開(kāi)發(fā)自己的工具，可以實(shí)時(shí)監測用戶(hù)使用車(chē)輛的習慣，推行定制化的服務(wù)。

　　這些定制化的服務(wù)基本包括三個(gè)方面：

　　1.維修保養相關(guān)，包括什么時(shí)候該維修，什么時(shí)候該保養，油是不是不夠，系統應該會(huì )自動(dòng)提示它未來(lái)附近有沒(méi)有相應維修點(diǎn)，相應的維修點(diǎn)給它提供怎樣的折扣和維修的方式;

　　2.車(chē)輛安防相關(guān)，如果車(chē)被偷了，系統可以實(shí)時(shí)跟蹤;

　　3.支付相關(guān)，現在高速公路收費站一腳油就能過(guò)去的情況，可能在未來(lái)更多的領(lǐng)域都能實(shí)現。最簡(jiǎn)單的就是加油站，在車(chē)內有自動(dòng)支付系統，只要你在車(chē)內確認，就可以在加油站外面實(shí)現支付的功能。

　　三、娛樂(lè )系統

　　娛樂(lè )系統涉及到衣食住行，包括社交、無(wú)線(xiàn)、移動(dòng)辦公，這方面我相信亞洲市場(chǎng)一定是會(huì )領(lǐng)先歐美市場(chǎng)的。

　　在與整車(chē)廠(chǎng)交流的時(shí)候，常會(huì )被問(wèn)到現在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達，手機會(huì )不會(huì )取代整車(chē)廠(chǎng)自帶的車(chē)載系統?從我們的調研數據來(lái)看是不太會(huì )的。

　　2014-2024自帶車(chē)載系統與手機映射系統所占比例對比

　　上圖中最左邊深紅色柱子，指的是車(chē)輛自帶車(chē)載系統所占比例，淺紅色是手機映射系統所占比例?，F在帶有車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的汽車(chē)在全球只有5%左右，未來(lái)這個(gè)數據會(huì )達到50%，但是即使到2024年，深紅色柱子還是比淺紅色柱子高一些。未來(lái)并不是百分之百手機替代汽車(chē)的中控臺，而是兩者會(huì )有相應的不同細分市場(chǎng)。大家可以想象，現在自己手機里所用的App，未來(lái)都有可能放在汽車(chē)里面，可能是語(yǔ)音控制也可能是其他控制。

　　四、個(gè)人健康與安全相關(guān)

　　個(gè)人健康和安全相關(guān)的應用，現在最常見(jiàn)的比如疲勞駕駛提醒與事故的應急處理等。這一塊到2020年估值是10億歐元左右，我們認為到2030年會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，為什么這么說(shuō)呢?

　　我們看一下我國的人口結構。大概從2020年開(kāi)始，會(huì )有進(jìn)一步老齡化的趨勢，到2050年左右，60歲人口占全國人口30%，不僅會(huì )影響汽車(chē)行業(yè)，也會(huì )影響社會(huì )的方方面面，尤其是大健康產(chǎn)業(yè)。有些消費者說(shuō)，中老年朋友可能開(kāi)車(chē)就會(huì )少一些，所以他們可能帶來(lái)的市值也會(huì )相應少一些。但我們測算表明的結果卻并非如此。

　　中老年人在駕駛人群中占比(上)、駕駛里程(下)變化

　　以美國為例，從一年的平均駕駛里程來(lái)看，65歲以上的人口在美國比平均值增加了29%。也就是說(shuō)，這些中老年朋友的駕車(chē)時(shí)長(cháng)和公里數更長(cháng)。這里面有很多解釋?zhuān)锌赡苤欣夏昱笥言诮紖^買(mǎi)一套房，或者因為他們不上班的情況下，他們有更多時(shí)間自由支配，去旅游也好，或者去周邊購物也好等等。中國現在也放開(kāi)了70歲駕照的限制，我相信在未來(lái)，隨著(zhù)老齡社會(huì )的到來(lái)，中老年朋友駕車(chē)的使用頻率也會(huì )相應增加。

　　因而車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用也應該注意這個(gè)細分市場(chǎng)。包括疲勞駕駛的提醒，包括可穿戴式設備的增長(cháng)，比如可以監測人的心臟和脈搏動(dòng)向，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)云端服務(wù)器，發(fā)現駕駛人員的身體狀況不是特別好，會(huì )進(jìn)行緊急的處置，會(huì )撥打120，還會(huì )通知他們的家人，或者讓汽車(chē)減速停在路邊等等，當然也會(huì )結合我們的半自動(dòng)駕駛技術(shù)，這是一個(gè)未來(lái)的方向。如果2020年不成熟的話(huà)，2025年會(huì )有相當一批企業(yè)關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域。

　　五、自動(dòng)駕駛

　　很多人在分析自動(dòng)駕駛的時(shí)候，都會(huì )說(shuō)可能中國路況和國外不太一樣，包括行人和機動(dòng)車(chē)行駛習慣還不是很規范。但是這里面有一個(gè)概念，我們做自動(dòng)駕駛的市值分析，不一定是完全自動(dòng)駕駛，也包含半自動(dòng)駕駛。比如自動(dòng)泊車(chē)系統，這個(gè)在十年前只有高級車(chē)里面才有，現在一些入門(mén)級的車(chē)都配備了這些功能，我相信未來(lái)自動(dòng)駕駛一定是一個(gè)趨勢。

　　自動(dòng)駕駛在高速路上應用會(huì )比普通城市道路應用更多一些，比如卡車(chē)在長(cháng)途行駛過(guò)程中，已經(jīng)有一些半自動(dòng)駕駛很成功的案例。到最近中國已經(jīng)超過(guò)美國，成為全球第一大高速公路的國家，另外我們增速一直是全球保持領(lǐng)先的，所以說(shuō)在高速公路上半自動(dòng)駕駛的技術(shù)，我相信在中國一定有應用的市場(chǎng)。

　　六、安全碰撞

　　這個(gè)安全主要是防止碰撞，比如緊急制動(dòng)等等。到2020年，我們預測這一塊的市值大概在128億歐元左右。屆時(shí)，美國會(huì )是世界上安全產(chǎn)品的最大市場(chǎng)，中國與西歐緊跟其后。

　　七、家庭互聯(lián)

　　在家庭互聯(lián)里面有兩個(gè)概念。一個(gè)是云能量，將來(lái)的電動(dòng)汽車(chē)不光電池給自己供電，有可能會(huì )給周邊的一些設施供電。第二是智能家居，智能電器未來(lái)都可以通過(guò)汽車(chē)來(lái)進(jìn)行互聯(lián)互通，通過(guò)汽車(chē)平臺進(jìn)行控制。

　　這個(gè)數據相比其他幾個(gè)方面可能少一些，只有幾百萬(wàn)。但它與智能家庭發(fā)展是息息相關(guān)的，當可穿戴設備、智能家居、智能電器發(fā)展起來(lái)的時(shí)候，我相信這個(gè)細分市場(chǎng)也一定會(huì )繼續發(fā)展起來(lái)。而且我們預計，新能源汽車(chē)在這方面會(huì )起領(lǐng)先的作用。

　　借著(zhù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)，有越來(lái)越多的科技公司與互聯(lián)網(wǎng)公司都進(jìn)入了汽車(chē)領(lǐng)域。在美國，谷歌在汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)有310個(gè)專(zhuān)利，然后是三星、LG。這些公司都在不斷申請汽車(chē)方面的專(zhuān)利，也是在告訴我們他們已經(jīng)在這方面進(jìn)行了很大投入。那么是不是他們未來(lái)的參與，就會(huì )導致汽車(chē)行業(yè)，尤其是整車(chē)廠(chǎng)變成代工企業(yè)的趨勢?

　　我想也不一定?？傮w而言，我們認為OEM還是整個(gè)生態(tài)系統的集中器，或者叫管理器。OEM會(huì )更有優(yōu)勢去抓住這個(gè)平臺，畢竟車(chē)是它的，用戶(hù)是它的，如果它能抓住一個(gè)機遇，以更加開(kāi)放的形態(tài)，去和零部件廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，包括售后的維修廠(chǎng)、獨立經(jīng)銷(xiāo)商，共同去做B2C的業(yè)務(wù)(娛樂(lè )系統、電子商務(wù)、老人健康管理)、B2B的業(yè)務(wù)(車(chē)輛管理，分時(shí)租賃，定制化的汽車(chē)金融和定制化汽車(chē)保險)，就是個(gè)很好的突破口。相信汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)、系統集成商、通訊公司等車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通力合作，一定能產(chǎn)生多贏(yíng)的局面，中國的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也將越做越好。