小芯片大生意，國芯戰略背后的邏輯

　　集成電路如果通俗一點(diǎn)叫可以稱(chēng)作芯片(或者半導體)，它們就是你在各種電路板上看到的那些黑乎乎的家伙。這些芯片功能不一，有做邏輯處理的，有做資料存儲的，有做無(wú)線(xiàn)信號收發(fā)的，功能不一而足。

　　這些芯片幾乎充斥在我們生活中的每個(gè)角落——你的手機、電腦里面都有數不清的各種芯片;除此之外，電話(huà)、電視、洗衣機、冰箱，甚至現在一些節能燈里都置入了最新的芯片。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)如此重要，為確保國家產(chǎn)業(yè)核心競爭力，保障信息安全，國家工信部與今年6月發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》)，提出了到2030年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標，該綱要確立了從國家層面對半導體產(chǎn)業(yè)的扶持。為什么這些小小的芯片會(huì )獲得國家級的重視?以下一些事實(shí)可能可以解答部分問(wèn)題：

　　一、集成電路無(wú)處不在，產(chǎn)業(yè)規模巨大，我國需求量大

　　雖然這些黑乎乎不起眼的家伙一直被包裹在各種漂亮外殼內，但這些家伙已經(jīng)成為這個(gè)世界上最重要的產(chǎn)品品之一。據美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(SIA)的統計，2013年全球半導體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達到3056億美元，相比之下，2014年全球的電影票房規模預計只有870億美元(中國2014電影票房預計達到300億元人民幣)。

　　在這個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)里中國已經(jīng)是世界上最大的半導體市場(chǎng)。工信部統計顯示我國2013年半導體產(chǎn)業(yè)規模為9166億元(約合1489億美元)，占全球半導體市場(chǎng)份額的50%左右。

　　二、集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更迭速度非?？?，逆水行舟，不進(jìn)則退

　　英特爾的創(chuàng )始人之一戈登·摩爾指出：當價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數目，約每隔18個(gè)月便會(huì )增加一倍，性能也將提升一倍。這個(gè)稱(chēng)為摩爾定律的魔咒一直支配著(zhù)半導體行業(yè)的發(fā)展，驅使行業(yè)不斷的奮力向前。

　　目前英特爾制造的處理器中，最小的晶體管直徑僅為14納米，其直徑相當于一根頭發(fā)絲直徑的六萬(wàn)分之一，而在10年前的2004年時(shí)，當時(shí)最先進(jìn)的工藝為90納米，晶體管數量不到目前處理器的1/10。

　　半導體制程的更新對整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要，掌握最先進(jìn)的制程可以讓企業(yè)生產(chǎn)出更先進(jìn)的產(chǎn)品，從而獲得更高的利潤。英特爾由于長(cháng)期掌握業(yè)界最先進(jìn)的制程工藝，其收入水平多年位居行業(yè)第一。去年并并不是英特爾順利的一年，但其凈利潤率也達到了18%以上。

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　　我國由于以集成電路和軟件為核心的價(jià)值鏈核心環(huán)節缺失,行業(yè)平均利潤率僅為4.5%，低于工業(yè)平均水平1.6個(gè)百分點(diǎn)。如果《綱要》的目標可以實(shí)現，我們在半導體制程上和目前最先進(jìn)的技術(shù)仍有5年的差距。如果不再加大投入，我們會(huì )被世界最先進(jìn)水平越拉越遠。

　　三、集成電路是一個(gè)非常燒錢(qián)的行業(yè)

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)科技含量極高的制造業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)都需要極大的人力、物力投入，使得這個(gè)行業(yè)成為一個(gè)門(mén)檻極高，大多數個(gè)人、企業(yè)都無(wú)法涉足進(jìn)入的行業(yè)。

　　2013年全世界前半導體行業(yè)研發(fā)投入前十的企業(yè)研發(fā)投入之合就達到270億美元，約占整個(gè)行業(yè)總規模的9%。如果計算整個(gè)行業(yè)的研發(fā)投入，這10家企業(yè)的研發(fā)投入就占了整個(gè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入的50%左右。規模過(guò)小的企業(yè)由于無(wú)法負擔巨額研發(fā)費用，技術(shù)差距被領(lǐng)先企業(yè)越來(lái)越大，很容易被市場(chǎng)所淘汰。

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　　半導體產(chǎn)品的制造工廠(chǎng)的投入也十分驚人，由于工藝要求非?？量?，工廠(chǎng)的建設成本都是天文數字。公開(kāi)資料顯示，臺積電的FAB 14十二英寸晶圓廠(chǎng)投資規模超過(guò)3500億新臺幣(約合116億美元)。另外一家半導體巨無(wú)霸英特爾的Fab 42工廠(chǎng)曾計劃投資50億美元，建立最先進(jìn)的14nm生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)，此后由于其市場(chǎng)需求疲軟而被擱置。由于晶圓廠(chǎng)耗資巨大，工藝復雜，建廠(chǎng)風(fēng)險巨大，目前世界上很多半導體企業(yè)并不自己建廠(chǎng)而是只做相關(guān)設計(Fabless)，并把具體的生產(chǎn)交由有晶圓工廠(chǎng)的企業(yè)代工。

　　正是由于半導體行業(yè)無(wú)論是研發(fā)還是生產(chǎn)都對資金的要求非常高，如果企業(yè)自身收入無(wú)法支持高額的資本投入，又沒(méi)有很好的融資環(huán)境，很難跟上產(chǎn)業(yè)的更迭。為了解決資金問(wèn)題《綱要》中提出了”設立國家產(chǎn)業(yè)投資基金”、“加大金融支持力度”這兩項直接和資金相關(guān)的政策，為中國半導體企業(yè)提供資金上的支持。

　　四、集成電路產(chǎn)業(yè)需要建立軟硬件結合的生態(tài)支持

　　Wintel聯(lián)盟可能是這20年來(lái)吸金最多的一個(gè)生態(tài)系統。Wintel是用微軟的Windows和英特爾英文名intel組合起來(lái)的一個(gè)英文單詞，之所以把它們組合在一起，是因為整個(gè)它們一起推動(dòng)了整個(gè)PC時(shí)代。在這個(gè)生態(tài)系統中，微軟不停的更新操作系統，將硬件需求不斷推高，以刺激英特爾的芯片銷(xiāo)售;英特爾不停的升級其產(chǎn)品性能，使得微軟的軟件可以增加更多強大的功能。直到目前為止，英特爾和微軟仍然分別占據整個(gè)PC市場(chǎng)90%以上的軟件和處理器的市場(chǎng)。

　　在移動(dòng)時(shí)代，英國芯片設計公司ARM推出的硬件標準結合蘋(píng)果的iOS系統以及谷歌推出的安卓系統，形成了新的軟硬件生態(tài)系統。雖然ARM的體量并不大，但其芯片設計方案是移動(dòng)設備處理器的基礎，幾乎所有的移動(dòng)處理器廠(chǎng)商都需要從ARM公司獲得相應的授權才能進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。據MIT Technology Review統計，單單2013一年，ARM微處理器和微控制器的出貨量就已經(jīng)超過(guò)了100億，ARM+iOS+安卓的移動(dòng)生態(tài)已經(jīng)非常健壯。

　　在目前的集成電路生態(tài)中，我國企業(yè)無(wú)論是在軟件上，還是在硬件上，幾乎都沒(méi)有絕對的話(huà)語(yǔ)權，相關(guān)標準幾乎完全被國外企業(yè)壟斷。

　　五、中國企業(yè)的機會(huì )：移動(dòng)、物聯(lián)網(wǎng)、安全、政府支持

　　雖然中國在整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中表現并不是非常搶眼，但一個(gè)有著(zhù)全世界50%市場(chǎng)份額的市場(chǎng)環(huán)境中還是存在著(zhù)非常多的機會(huì )。

　　從移動(dòng)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，整個(gè)生態(tài)系統并不像曾經(jīng)的Wintel聯(lián)盟那樣呆板。英特爾掌握的X86構架技只授權給非常少的幾個(gè)廠(chǎng)商，大多數芯片廠(chǎng)商都被隔絕在這個(gè)生態(tài)之外，而幾乎任何公司都可以從ARM那邊獲得授權并在其上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)進(jìn)而推出屬于自己的芯片，這就大大降低了芯片設計的難度，使得一些更小的芯片公司得以存活并開(kāi)展差異化的競爭。

　　物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，也帶來(lái)了巨大的產(chǎn)業(yè)化機會(huì )。根據MIT Technology Review預測，截至2020年，世界上的聯(lián)網(wǎng)設備在數量上將會(huì )接近280億部，而他們當中有近一半都不是智能手機或PC。在這些眾多的智能設備中，很多智能設備如智能開(kāi)關(guān)等由于功能簡(jiǎn)單并不需要最尖端的制造工藝，這也為工藝相對落后的中國企業(yè)帶來(lái)更多的機會(huì )。

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　　美國”棱鏡“計劃帶來(lái)政府、電信采購國產(chǎn)化也為中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機會(huì )。出于安全考慮，中國政府會(huì )在越來(lái)越多的政府蔡工中更多的是用國產(chǎn)設備?！毒V要》中”加強安全可靠軟硬件的推廣應用“這項就指出：”國家擴大內需的各項惠民工程和財政資金支持的重大信息化項目的政府采購部分，應當采購基于安全可靠軟硬件的產(chǎn)品。鼓勵基礎電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采購基于安全可靠軟硬件的整機和系統?！?/p>

　　有了良好的產(chǎn)業(yè)機會(huì )和環(huán)境，加上政府的支持，中國的半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景還是不錯的。如今像華為海思、瑞芯微、展訊等中國半導體企業(yè)已經(jīng)在業(yè)界有了自己的一畝三分地，之后能抓住各種利好條件快速發(fā)展，還是能有和國際巨頭一戰的能力的。