2013年手機行業(yè)發(fā)展情況回顧與展望

　　2013年，世界經(jīng)濟延續緩慢復蘇態(tài)勢，全球消費電子市場(chǎng)保持小幅增長(cháng)，手機市場(chǎng)形勢好于2012年。市場(chǎng)研究機構IDC稱(chēng)，2013年全球手機出貨量達到18億部，同比7.3%，增速比2012年明顯提高;智能手機的快速增長(cháng)是帶動(dòng)手機市場(chǎng)成長(cháng)的主要動(dòng)力，IDC稱(chēng)，2013年全球智能手機出貨量首次突破10億部，達到10.04億部，同比增長(cháng)38.4%，占手機整體出貨量份額達到55%。與手機市場(chǎng)規模擴張相伴的是行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，手機產(chǎn)業(yè)競爭由原先的單純產(chǎn)品競爭演變?yōu)橛布?、軟件與服務(wù)的全方位競爭。面對市場(chǎng)與競爭結構的不斷變化，我國手機企業(yè)積極應對，加快產(chǎn)品革新，提升服務(wù)質(zhì)量，行業(yè)整體平穩運行，產(chǎn)量規模繼續擴張，外貿出口穩步增長(cháng)，效益質(zhì)量持續提升，對我國電子制造業(yè)、軟件業(yè)及通信業(yè)的發(fā)展起到了積極的支撐作用。

　　一、基本情況

　　(一)產(chǎn)量保持較高增速

　　2013年全年，我國手機產(chǎn)量達到14.6億部，增長(cháng)23.2%，增速比上年提高18.9個(gè)百分點(diǎn)。據IDC發(fā)布的2013年全球手機18億部的出貨量測算，我國產(chǎn)量占全球出貨量份額達到81.1%，比2012年提高10個(gè)百分點(diǎn)以上，我國全球手機生產(chǎn)制造基地的位置得到進(jìn)一步穩固。從全年產(chǎn)量走勢來(lái)看，呈平穩較快增長(cháng)態(tài)勢，除三、四月份累計產(chǎn)量增速相對較低以外，其余各月累計產(chǎn)量增速均在20%以上。

　　(二)出口量額穩步提升

　　2013年以來(lái)，在全球手機市場(chǎng)規模持續擴張與結構變化加快帶動(dòng)下，我國手機出口呈現較快增長(cháng)態(tài)勢。據海關(guān)統計，1-12月，我國手機出口11.9億部，同比增長(cháng)16.9%，增速比上年提高1.0個(gè)百分點(diǎn);出口額951億美元，同比增長(cháng)17.4%，增速高于電子信息產(chǎn)品平均水平5.5個(gè)百分點(diǎn)。從全年各季度累計出口額增速來(lái)看，波動(dòng)較為明顯，3月末、6月末、9月末和12月末，增速分別為6.5%、16.0%、21.5%和17.4%，呈逐步走高后又逐漸趨穩態(tài)勢。

　　(三)效益規模較快增長(cháng)

　　2013年以來(lái)，在市場(chǎng)需求快速增長(cháng)拉動(dòng)下，我國通信終端設備制造業(yè)經(jīng)濟效益保持較快增長(cháng)。1-12月，行業(yè)共實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10233億元，同比增長(cháng)30.4%;實(shí)現利潤總額355億元，同比增長(cháng)20.5%;行業(yè)收入增速高于電子制造業(yè)平均水平20.0個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)平均利潤率達到3.5%，低于電子制造業(yè)平均水平1.0個(gè)百分點(diǎn)，效益質(zhì)量還有待提升。

　　(四)行業(yè)投資高位運行

　　2013年，通信終端設備制造業(yè)500萬(wàn)元以上項目完成固定資產(chǎn)投資434億元，同比增長(cháng)38.8%，增速比上年提高20個(gè)百分點(diǎn)以上，高于電子制造業(yè)平均水平25.9個(gè)百分點(diǎn)。從投資走勢來(lái)看，上半年增速波動(dòng)較為明顯，全年總體保持在30%以上的較高水平。從投資領(lǐng)域來(lái)看，企業(yè)的投資重點(diǎn)從生產(chǎn)環(huán)節向上下游轉移，主要包括上游的芯片、設計和軟件開(kāi)發(fā)以及下游的增值服務(wù)等領(lǐng)域。

　　二、運行特點(diǎn)

　　(一)整體出貨情況

　　2013年，國內手機市場(chǎng)累積出貨量為5.79億部，同比增長(cháng)24.1%。其中，2G手機出貨量為1.7億部，3G手機出貨量達到4.08億部。其中，智能手機出貨量為4.23億部，同比增長(cháng)64.1%，市場(chǎng)占有率達到73.1%;其中Android手機出貨量3.98億部，占同期智能手機出貨量的94.0%。

　　(二)新品上市情況

　　2013年，國內上市手機新機型2861款，同比下降26.7%。其中，2G手機新機型786款，3G手機新機型2055款，TD-LTE手機新機型20款。其中，上市智能手機新機型2288款，同比增長(cháng)3.0%，占同期新機型總數的80.0%;其中有2217款采用Android操作系統，占同期智能手機新機型數的96.9%。

　　(三)國產(chǎn)品牌發(fā)展情況

　　2013年，國產(chǎn)品牌手機出貨量4.61億部，同比增長(cháng)24.9%，占手機總出貨量的79.7%;上市新機型2691款，同比下降27.2%，占手機上市新機型總量的94.1%。3G手機中，國產(chǎn)品牌出貨量份額分別為：TD-SCDMA手機89.0%、WCDMA手機52.2%、cdma2000手機75.5%;TD-LTE手機中，國產(chǎn)品牌占比54.0%。

　　三、值得關(guān)注的問(wèn)題

　　(一)缺乏核心競爭力

　　近兩年，國產(chǎn)手機企業(yè)快速崛起，已從貼牌生產(chǎn)進(jìn)入了核心技術(shù)研發(fā)層面，在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面和世界先進(jìn)水平的距離正在縮短，但由于國內手機生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)積累不足，與眾多的外資手機企業(yè)先比，總體技術(shù)水平仍遠落后于外資企業(yè)，核心技術(shù)幾乎全部掌握在外資手機廠(chǎng)商中。在硬件方面，我國手機企業(yè)缺乏芯片和射頻元器件等關(guān)鍵核心技術(shù)。一方面直接導致我國國產(chǎn)手機缺乏高端產(chǎn)品，市場(chǎng)競爭力弱，利潤少;另一方面，導致國產(chǎn)手機產(chǎn)品的同質(zhì)化現象越來(lái)越嚴重，直接制約了我國手機產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在軟件方面，智能手機風(fēng)靡全球，逐步取代傳統功能型手機，而國產(chǎn)手機在智能化領(lǐng)域的拓展明顯落后。國產(chǎn)手機操作系統大多基于A(yíng)ndroid及定制業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，真正具有特色的獨創(chuàng )性應用很少，國產(chǎn)手機操作系統普遍存在版本升級緩慢，操作系統“補漏”、“增效”的速度明顯滯后等問(wèn)題。從全球智能手機的毛利率看，蘋(píng)果超過(guò)50%，三星、HTC維持在30%上下，而國產(chǎn)品牌的毛利率不到20%。

　　(二)品牌建設力度不足

　　在進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，智能手機市場(chǎng)迅猛發(fā)展，為國產(chǎn)手機帶來(lái)了全新的發(fā)展機遇，以“中華酷聯(lián)”為代表的國產(chǎn)手機開(kāi)始掌握國內手機市場(chǎng)的主導權，利用千元智能機站穩腳跟，奪取更為龐大的市場(chǎng)份額。但是，國產(chǎn)手機企業(yè)發(fā)展中存在一個(gè)共性問(wèn)題：企業(yè)缺乏做強、做大的長(cháng)遠規劃，忽視企業(yè)品牌的建設。由于眾多手機消費者在購買(mǎi)手機時(shí)越來(lái)越理性，手機品牌對其購買(mǎi)決策影響非常大。國內眾多手機消費者之所以選擇國外品牌手機，正是看中了其品牌這一關(guān)鍵元素。由于缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，我國國產(chǎn)手機制造商被迫放棄高端產(chǎn)品市場(chǎng)轉戰低端產(chǎn)品市場(chǎng)，并將主戰場(chǎng)定位于千元以下的機型，引發(fā)價(jià)格戰，并給國內外消費者留下低端產(chǎn)品印象。此外，國內一些手機制造商為滿(mǎn)足市場(chǎng)對新款手機樣式的需求，極力縮短手機從研發(fā)制造到上市的時(shí)間，導致部分產(chǎn)品質(zhì)量不穩定，返修率較高，用戶(hù)關(guān)于手機質(zhì)量投訴不斷提高。我國國產(chǎn)手機品牌建設之路非常漫長(cháng)，沒(méi)有品牌支撐的國產(chǎn)手機在國際競爭中的弱勢也將更加暴露無(wú)疑。

　　(三)國際競爭趨于激烈

　　近年來(lái)，印度、越南等發(fā)展中國家采取各種優(yōu)惠政策大力扶植本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于這些國家擁有非常豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力，以及產(chǎn)業(yè)鏈條配套設施日趨完善，手機類(lèi)電子產(chǎn)品的訂單向這些國家的轉移趨勢越來(lái)越明顯，正逐步搶占國際手機市場(chǎng)中原本屬于我國的訂單份額。以三星投資越南為例：自2008年開(kāi)始，三星首次投資6.7億美元在越南北寧省建造了第一家手機工廠(chǎng);2012年，三星又投資7億美元在越南北部太原省建立了第二家手機工廠(chǎng);2013年，三星再次加碼越南投資，擬斥資20億美元在越南建立第三家生產(chǎn)基地，用于制造手機、相機和筆記本電腦。據初步測算，2013年三星旗下越南工廠(chǎng)的智能手機出貨量將達到2.4億部，占其總產(chǎn)量的半數以上，占同期全球智能手機出貨量的份額達到20%左右?？梢?jiàn)，我國手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著(zhù)激烈的國際競爭，更多的發(fā)展中國家利用廉價(jià)資源、勞動(dòng)力優(yōu)勢加入手機制造的行業(yè)，導致國際競爭不斷加大。

　　四、發(fā)展趨勢

　　(一)全球手機市場(chǎng)規模擴張將放緩

　　據IDC數據顯示，2013年，全球手機出貨量達到18億部，同比增長(cháng)7.3%，增速比2012年提高6.1個(gè)百分點(diǎn);智能手機的快速增長(cháng)是帶動(dòng)手機市場(chǎng)成長(cháng)的主要動(dòng)力，2013年全球智能手機出貨量首次突破10億部，同比增長(cháng)38.4%。針對2013年全球手機市場(chǎng)的快速增長(cháng)，摩根大通對2014年全球手機市場(chǎng)形勢做出預測，其報告顯示，2014年，全球智能手機的出貨量增速將比2013年有較為明顯的回落。造成這一趨勢的主要原因是高端智能手機市場(chǎng)正逐漸飽和，首次購機用戶(hù)減少;加之現有手機的功能已經(jīng)足以滿(mǎn)足多數用戶(hù)的需求，對手機的升級需求也在減少。在市場(chǎng)需求逐漸飽和的背景下，手機產(chǎn)品的技術(shù)競爭將愈發(fā)激烈，多模4G芯片、2K高清屏幕、光學(xué)防抖拍攝、NFC(近距離無(wú)線(xiàn)通訊)、可彎曲柔性屏幕和電池以及雙操作系統搭載等幾種技術(shù)將成為發(fā)展趨勢。

　　(二)4G布局拉動(dòng)國內手機市場(chǎng)增長(cháng)

　　2013年末，政府向國內移動(dòng)運營(yíng)商頒發(fā)4G牌照，在4G網(wǎng)絡(luò )上線(xiàn)后，我國4G智能手機的出貨量預計會(huì )在2014年達到1.2億部才能滿(mǎn)足用戶(hù)對網(wǎng)絡(luò )接入的龐大需求。目前4G牌照即將發(fā)放的產(chǎn)業(yè)推動(dòng)和寬帶戰略部署政策的實(shí)施，正促使著(zhù)4G通訊業(yè)務(wù)快速發(fā)展。并且，從用戶(hù)發(fā)展和營(yíng)收來(lái)看，4G發(fā)展速度將遠高于3G網(wǎng)絡(luò )部署之初的記錄，未來(lái)3年國內4G市場(chǎng)將呈現爆炸式增長(cháng)態(tài)勢，而非3G初期漸進(jìn)式增長(cháng)。

　　綜合上述因素，預計2014年，我國手機行業(yè)在國內積極因素支撐和帶動(dòng)下，產(chǎn)銷(xiāo)規模仍將保持一定幅度增長(cháng)，但受全球市場(chǎng)需求趨于飽和以及行業(yè)競爭不斷加劇等不利因素影響，產(chǎn)銷(xiāo)增速與2013年相比將略有放緩。