韓國可再生能源發(fā)展滯后，暴露半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)的多維風(fēng)險

2024年8月14日 —— 根據能源經(jīng)濟與金融分析研究所（IEEFA）的一份新報告，韓國可再生能源的部署延遲可能會(huì )阻礙其迅速發(fā)展的半導體和人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)。

一、可再生能源的重要性

IEEFA韓國能源金融專(zhuān)家金彩元（Michelle Chaewon Kim）表示，鑒于全球供應鏈中對環(huán)境、社會(huì )和治理（ESG）因素的日益關(guān)注，解決可再生能源缺口至關(guān)重要。

報告發(fā)現，風(fēng)能、太陽(yáng)能和常規水電等可再生能源可以滿(mǎn)足新興半導體集群和AI數據中心的額外電力需求。到2030年將可再生能源容量增加兩倍，可以產(chǎn)生113,434吉瓦時(shí)（GWh）的凈增量可再生能源，超過(guò)預計的53,168GWh電力需求增長(cháng)。

“全球半導體買(mǎi)家越來(lái)越關(guān)注其供應鏈的碳強度，并尋求積極減少碳足跡的制造商。半導體占韓國總出口的20%以上，因此擁抱可再生能源對于保障國家的經(jīng)濟競爭力以及確保上下游供應鏈中的未來(lái)供應商和客戶(hù)至關(guān)重要，”金彩元說(shuō)。

二、可再生能源發(fā)展滯后

美國和歐盟通過(guò)實(shí)施《通脹削減法案》和《凈零工業(yè)法案》等支持性政策，因使用可再生能源帶來(lái)的財務(wù)優(yōu)勢而大力投資國內可再生能源開(kāi)發(fā)。嚴格的排放法規，如碳邊境調整機制（CBAM）、國際財務(wù)報告可持續性標準（IFRS S2）以及RE100和綠色金融運動(dòng)等倡議，使韓國的能源密集型公司及其經(jīng)濟處于顯著(zhù)劣勢。

2023年，韓國的可再生能源僅占全國發(fā)電組合的9.64%，遠低于世界平均水平（30.25%）、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）（33.49%）和亞洲（26.73%）。

2024年5月，韓國第11個(gè)長(cháng)期電力供需基本計劃（BPLE）概述，到2030年可再生能源電力將增加到電力組合的21.6%，到2038年增加到32.9%。

“這意味著(zhù)韓國在達到30%可再生能源發(fā)電閾值方面至少落后其他國家15年，”金彩元說(shuō)。

盡管韓國旨在減少對液化天然氣（LNG）的依賴(lài)，但其第11個(gè)BPLE仍?xún)?yōu)先考慮化石燃料，并結合推測性的小型模塊化反應堆（SMRs）的核能發(fā)電，以滿(mǎn)足半導體和AI不斷增長(cháng)的電力需求。

第10個(gè)BPLE計劃在2036年前將LNG在電力組合中的比例減少到9.3%，而第11個(gè)BPLE計劃在2038年前將其減少到11.1%。

報告建議在2035年之前逐步淘汰燃氣發(fā)電，以實(shí)現其國家自主貢獻（NDCs）目標。

三、對半導體產(chǎn)業(yè)的影響

幾家韓國公司最近申請批準新的LNG發(fā)電廠(chǎng)，聲稱(chēng)數據中心、半導體集群和其他工業(yè)綜合體不斷增長(cháng)的電力需求需要額外的電廠(chǎng)。

SK E&S、韓華能源、POSCO國際、GS E&R和漢陽(yáng)計劃建設總容量約為4700兆瓦（MW）的新LNG發(fā)電廠(chǎng)，供自用。

2023年11月，SK E&S申請建造一座大型LNG發(fā)電廠(chǎng)，為主要的芯片制造商SK海力士提供電力和動(dòng)力。2024年6月，SK E&S與韓國中部電力簽署了一項建設聯(lián)合供熱和動(dòng)力設施的協(xié)議。（注：2024年8月9日，媒體報道稱(chēng)SK海力士?jì)H打算從該設施采購熱能。）

“IEEFA發(fā)現，由化石燃料（如LNG）供電的半導體制造可能危及韓國半導體公司的RE100目標和市場(chǎng)競爭力，特別是當美國無(wú)晶圓廠(chǎng)客戶(hù)優(yōu)先選擇使用可再生能源的制造商時(shí)，”金彩元說(shuō)。

鑒于RE100會(huì )員中美國占比最高，如果買(mǎi)家因環(huán)境偏好而不愿做生意，韓國芯片制造商可能會(huì )失去市場(chǎng)份額。

歐洲的CBAM倡議，加上韓國對LNG征收的碳稅，如果制造商不采用更清潔的供應鏈實(shí)踐，可能會(huì )損害韓國半導體技術(shù)的競爭力。

由LNG供電的半導體公司可能面臨越來(lái)越多的全球壓力，因為需要披露范圍1、2和3的排放。這可能會(huì )引起投資者和貸款人的擔憂(yōu)，可能限制融資和資本獲取。此外，由于與范圍3溫室氣體排放相關(guān)的更嚴格報告要求，下游客戶(hù)和上游供應商可能會(huì )猶豫是否進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。

四、解決方案與建議

IEEFA報告指出，盡管韓國已經(jīng)頒布了幾項法律和政策以加速可再生能源的部署，但它們重疊嚴重且缺乏統一的方法。

制定一項綜合政策，將國家安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)競爭力和可再生能源發(fā)展整合在一起至關(guān)重要。2024年3月，韓國提出了保護和增強碳中和產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法案，截至2024年7月，該法案仍在國民議會(huì )待批。

“韓國應加快可再生能源轉型，以保障地緣政治影響力、國家安全、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導地位、融資渠道和公共福祉。通過(guò)解決可再生能源赤字，該國可以保持其全球競爭力，”金彩元說(shuō)。