車(chē)企對齊智駕能力，芯片公司和服務(wù)器公司好日子來(lái)了

2024 年上半年，中國新能源市場(chǎng)雖卷但依舊保持了增長(cháng)態(tài)勢。據乘聯(lián)會(huì )統計數據顯示，上半年國內新能源乘用車(chē)零售突破 400 萬(wàn)輛大關(guān)，達到 411.1 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 33.1%，其中吉利汽車(chē)、賽力斯汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)同比增長(cháng)更是超過(guò) 100%。

除了銷(xiāo)量的增長(cháng)，在車(chē)圈另一個(gè)火熱話(huà)題就是智能駕駛了。蘿卜快跑的出現，讓無(wú)人駕駛走向大眾。如果復盤(pán)時(shí)間線(xiàn)，2023 年 11 月，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部就共同發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)的通知》，正式啟動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的準入和上路通行試點(diǎn)。當時(shí)有分析就指出此《通知》主要針對國家標準 3 級（L3 級）以上自動(dòng)駕駛汽車(chē)，因為文件內容中明確了對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入、使用主體、上路通行、試點(diǎn)暫停與退出四方面的相關(guān)要求。

雖然 L3 級別已經(jīng)不是新話(huà)題，但此通知似乎更有決定性意義，關(guān)鍵因素之一是政策范圍更具普適性，符合要求的地級以上城市（含直轄市下轄區）均可申報試點(diǎn)，標志著(zhù)自動(dòng)駕駛道路測試將逐步在全國范圍內開(kāi)展。這是 L3 落地的重要背景，畢竟一個(gè)技術(shù)只有用起來(lái)，才有下一步。

遠方是詩(shī)與 L3，但眼前是現實(shí)與 L2。

2024 年了，我們還在 L2 階段

在巨卷的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，國內市場(chǎng)上已經(jīng)「全員 L2」了。

2024 H1 國內新能源乘用車(chē)排名前十企業(yè) L2 級智駕方案

2023 年國內乘用車(chē) L2 級自動(dòng)駕駛滲透率達 47.3%，今年 5 月這一數字則突破了 50%。目由于 L3 還不能正式上路，大多智能駕駛車(chē)企都能達到 L2 層級。雖然市場(chǎng)上如 L2+、L2.5 或 L2 advanced 層出不窮。但 L2+不是正式的 SAE 分類(lèi)，各制造商對其定義和功能有所不同。從 L0 的無(wú)自動(dòng)化到 L5 的完全自動(dòng)駕駛，L2+只能代表在部分自動(dòng)駕駛基礎上向更高級別自動(dòng)駕駛過(guò)渡的一種嘗試，提供超出標準 L2 級的增強功能，但具體實(shí)現取決于制造商。

這些 Plus 版本并沒(méi)有固定的標準。無(wú)論多少個(gè)「＋」，也只是無(wú)限接近 L3 而已。這些加號包括交通擁堵輔助、自動(dòng)變道、導航輔助駕駛和自動(dòng)泊車(chē)等，但只要是 L2 級別的智能駕駛，安全責任就會(huì )在駕駛員身上。

隨著(zhù)政策推動(dòng)，靴子落地，L3 終于在 2024 年來(lái)了。若干年后再回首，2024 年或許會(huì )是 L3 的商業(yè)化元年，不少企業(yè)已經(jīng)拿到了 L3 的測試牌照。奔馳、寶馬、長(cháng)安汽車(chē)、極狐汽車(chē)、深藍汽車(chē)、阿維塔等國內外汽車(chē)品牌均成功獲得 L3 級測試牌照。

面對可以遇見(jiàn)的趨勢，擺在面前的是下一個(gè)問(wèn)題「L3 會(huì )帶來(lái)哪些改變？」

L3 智能駕駛，利好軟硬件市場(chǎng)

隨著(zhù)智能駕駛的發(fā)展，相關(guān)軟件市場(chǎng)會(huì )迎來(lái)增長(cháng)，城市 NOA 就是其中之一。NOA（Navigate on Autopilot）即自動(dòng)輔助導航駕駛，現在各個(gè)車(chē)企卷的是城市 NOA。NOA 讓用戶(hù)可在特定道路范圍內實(shí)現點(diǎn)到點(diǎn)的導航輔助駕駛功能，車(chē)輛可在沒(méi)人接管的情況下實(shí)現等紅綠燈、變道、讓道，最終到達目的地。2022 年 9 月份，小鵬率先在廣州開(kāi)始推送城市 NOA 功能，目前包括「蔚小理」、智己、問(wèn)界、極氪等在內的 20 多個(gè)汽車(chē)品牌均已推出城市 NOA 高階智駕。顧名思義，誰(shuí)先「解鎖」更多城市，誰(shuí)就能將市場(chǎng)擴展的更大。泰伯研究院報告顯示，城市 NOA 在 2026 年預計將迎來(lái)量產(chǎn)增速提高的拐點(diǎn)，到 2027 年市場(chǎng)規模有望破千億元，2023 年至 2027 年復合增長(cháng)率達到 37%。

軟件的更新必然會(huì )傳導到硬件層面，而硬件一方面是對汽車(chē)上的相關(guān)芯片產(chǎn)品提出新要求；一方面也會(huì )增加汽車(chē)領(lǐng)域服務(wù)器產(chǎn)品的需求。

從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，L3 與 L2 有幾個(gè)主要區別，L3 系統在激活之后（駕駛員未接管前），安全責任將由 L3 系統承擔，因此 L3 系統的安全設計需求遠高于 L2。L3 系統的設計需求遠高于 L2，需要考慮更多的安全因素，包括預期功能安全（SOTIF）和功能安全（ISO26262）。L3 系統的功能安全等級通常需要達到 ASIL-D，這是汽車(chē)行業(yè)中最高的安全等級，而 L2 系統可能不需要達到這一等級等。

基于以上種種要求，為了滿(mǎn)足 L3 的安全和性能要求，可能需要更高級的硬件配置，如更高性能的傳感器、處理器，這也對智能駕駛芯片提出了更高要求。所以，L3 來(lái)了之后，勢必會(huì )給芯片行業(yè)帶來(lái)新的挑戰與機遇。

在智駕芯片領(lǐng)域，國內方面地平線(xiàn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以覆蓋 L2 到 L4 的場(chǎng)景。國外方面，英偉達、mobileye、特斯拉等公司也已經(jīng)有相關(guān)產(chǎn)品。但 L3 不僅會(huì )對智能駕駛芯片帶來(lái)影響，多個(gè)政策已經(jīng)在對新形勢下的汽車(chē)芯片標準展開(kāi)討論，在這些政策中可以看到多種車(chē)規芯片產(chǎn)品都會(huì )迎來(lái)新的標準及要求。

2023 年 7 月，《國家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）》表示車(chē)用芯片標準主要側重于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵芯片性能要求及試驗方法，主要涵蓋了安全芯片、計算芯片等體現智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應用特點(diǎn)的車(chē)用芯片相關(guān)標準。該指南還提出，到 2025 年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標準體系，涵蓋組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛關(guān)鍵系統、網(wǎng)聯(lián)基礎功能及操作系統、高性能計算芯片及數據應用等標準。

2024 年 6 月，工信部在 2024 年汽車(chē)標準化要點(diǎn)中提到，發(fā)展汽車(chē)新興領(lǐng)域要強化汽車(chē)芯片標準供給。其中包括加快汽車(chē)芯片環(huán)境及可靠性、電動(dòng)汽車(chē)芯片環(huán)境及可靠性、汽車(chē)芯片信息安全等標準研制，提供汽車(chē)芯片基礎技術(shù)支撐。推動(dòng)制定智能駕駛計算芯片、汽車(chē) ETC 芯片、紅外熱成像芯片、蜂窩通信芯片、安全芯片、電動(dòng)汽車(chē)用功率驅動(dòng)芯片、電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池管理系統模擬前端芯片等標準，明確各類(lèi)芯片技術(shù)要求及試驗方法。

汽車(chē)云市場(chǎng)迎來(lái)利好。

智能駕駛需要車(chē)聯(lián)網(wǎng)、數據分析等種種需求將產(chǎn)生更多數據，汽車(chē)云市場(chǎng)從 2023 年就開(kāi)始大幅增長(cháng)。IDC 表示，2023 下半年中國汽車(chē)云市場(chǎng)整體規模已經(jīng)達到 53.5 億元人民幣，同比增長(cháng) 35.2%。其中基礎設施市場(chǎng)規模為 31.6 億元人民幣，同比增長(cháng) 43.8%；解決方案市場(chǎng)規模為 21.9 億元人民幣，同比增長(cháng) 24.5%。

隨著(zhù)智能駕駛等級的提高，車(chē)企在云端的資源消耗量更大。

此前，小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬表示：「最近和好幾個(gè) L4 的老大聊端到端，他們都認為端到端是 L2 駕駛輔助或者 L3 自動(dòng)駕駛的最佳路線(xiàn)，但是一定不是 L4 的優(yōu)選。我是真的認為端到端和大模型會(huì )最終到 L4 自動(dòng)駕駛?！篂榱俗屜M者使用感受更好，車(chē)企開(kāi)始將大模型應用在智能駕駛體驗中，這也進(jìn)一步加劇了云端的資源消耗量。

泰伯研究院預測 2023 年中國自動(dòng)駕駛數據閉環(huán)市場(chǎng)規模約為 1554 億元，2030 年將突破 5000 億元，2023 年至 2030 年的年復合增長(cháng)率將達到 17.5%。數據量的增長(cháng)也將帶來(lái)汽車(chē)云市場(chǎng)的增長(cháng)。

L3 搶了滴滴司機的飯碗嗎？

似乎 L3 帶來(lái)了各行各業(yè)的欣欣向榮，但也有人擔憂(yōu)無(wú)人駕駛是否是另一種機器替代人類(lèi)的場(chǎng)景。

北京市經(jīng)信局就《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例（征求意見(jiàn)稿）》對外征求意見(jiàn)，擬在堅守安全底線(xiàn)的基礎上，為 L3 級及以上自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)主體提供清晰、透明、可預期的制度規范。其中明確支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)用于城市公共電汽車(chē)客運、出租汽車(chē)客運（網(wǎng)約車(chē)）、汽車(chē)租賃等城市出行服務(wù)。

在期待無(wú)人駕駛到來(lái)的同時(shí)，也有討論無(wú)人駕駛的普及是否會(huì )影響網(wǎng)約車(chē)就業(yè)的聲音。不過(guò)凡事都有兩面性。L3 是指有條件的自動(dòng)駕駛。即主要依靠車(chē)輛自動(dòng)駕駛，但主駕仍然配有安全員輔助操作。L3 的重點(diǎn)應用場(chǎng)景就是公共交通、網(wǎng)約車(chē)、租車(chē)等場(chǎng)景。但新需求總在新場(chǎng)景中誕生，2024 年 5 月，人力資源和社會(huì )保障部公布了 19 個(gè)新職業(yè)。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測試員是指使用工具、量具、檢測儀器及設備，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)及其相關(guān)零部件進(jìn)行功能驗證和測試的人員。

在前不久發(fā)布的《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》中，在關(guān)注哪些企業(yè)入選的同時(shí)（比亞迪、蔚來(lái)、長(cháng)安汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、上汽集團、北汽藍谷、一汽集團、上汽紅巖以及宇通客車(chē)），另一個(gè)值得注意的是試點(diǎn)產(chǎn)品涵蓋乘用車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)三大類(lèi)。也就是說(shuō) L3 級別不僅是改變乘用車(chē)市場(chǎng)，可以暢想的基于還有公共交通、物流等更多可能。

L3 的到來(lái)是自動(dòng)駕駛的起點(diǎn)，但不是智能駕駛的終點(diǎn)。