美國芯片制造擴張計劃遇到障礙

在2022年12月，全球最尖端芯片的關(guān)鍵制造商臺積電宣布計劃在亞利桑那州投資400億美元，建立其在美國的首個(gè)主要半導體生產(chǎn)中心。

這個(gè)備受矚目的鳳凰城項目——包括兩座新工廠(chǎng)，其中一座擁有更先進(jìn)的技術(shù)——成為了拜登總統鼓勵更多國內芯片生產(chǎn)的象征，而芯片是幫助各種設備進(jìn)行計算和存儲數據的硅片。

然而去年夏天，臺積電推遲了在其首座亞利桑那工廠(chǎng)的初始生產(chǎn)時(shí)間，從今年到2025年，稱(chēng)當地工人缺乏安裝一些復雜設備的經(jīng)驗。上個(gè)月，該公司表示第二座工廠(chǎng)將不會(huì )在2026年，而是在2027年或2028年生產(chǎn)芯片，原因是技術(shù)選擇和聯(lián)邦資金的不確定性。

臺積電董事長(cháng)劉德音在投資者電話(huà)會(huì )議上表示，亞利桑那工地的進(jìn)展在一定程度上取決于“美國政府能提供多少激勵措施”。

臺積電只是幾家遇到美國擴張計劃障礙的芯片制造商之一。英特爾、Microchip Technology等公司也調整了他們的生產(chǎn)計劃，因為許多種類(lèi)芯片的銷(xiāo)售下滑迫使這些公司控制新基礎設施的開(kāi)支。新的芯片工廠(chǎng)非常復雜，涉及數千名建筑工人、長(cháng)期的建設時(shí)間和數十億美元的機器設備。

延遲發(fā)生在拜登政府開(kāi)始發(fā)放來(lái)自390億美元資金池的首筆重要資助之際，該資金旨在發(fā)展美國半導體產(chǎn)業(yè)，減少?lài)覍|亞制造技術(shù)的依賴(lài)。本周一，政府表示將向芯片制造商GlobalFoundries授予15億美元的資助，用于升級和擴建位于紐約和佛蒙特的設施，該設施生產(chǎn)芯片用于汽車(chē)制造商和國防工業(yè)。

但像臺積電這樣的公司面臨的問(wèn)題可能會(huì )削弱這種喧鬧，引發(fā)有關(guān)拜登總統產(chǎn)業(yè)政策計劃成功前景的質(zhì)疑。這些投資預計將成為拜登總統在未來(lái)幾個(gè)月連任競選中的重要議題。

“目前還沒(méi)有失敗的跡象，”華盛頓智庫新美國安全中心能源、經(jīng)濟與安全項目高級研究員兼主任Emily Kilcrease表示?！暗覀儽仨氃谖磥?lái)幾年內看到一些進(jìn)展，這些工廠(chǎng)實(shí)際上投產(chǎn)，才能認為這個(gè)計劃是成功的?！?/p>

商務(wù)部負責發(fā)放2022年CHIPS法案的聯(lián)邦資金，以鼓勵國內芯片生產(chǎn)。除了向GlobalFoundries提供的資助外，該部門(mén)目前已經(jīng)發(fā)放了兩筆小額生產(chǎn)資助。預計在未來(lái)幾周和幾個(gè)月內，該部門(mén)將向臺積電、英特爾、三星和美光等芯片制造商發(fā)放數十億美元的較大獎勵。

政府與這些主要芯片制造商之間的復雜談判正在進(jìn)行中，談判涉及獎勵的金額和時(shí)間。此外，這些公司仍在等待財政部關(guān)于哪些投資將符合旨在促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)的新稅收抵免的指導，這些指導原本預計將在2023年底前發(fā)布。

如果過(guò)程中出現任何延遲，可能會(huì )損害美國的利益，因為美國正在竭力減少對臺灣、韓國和中國芯片工廠(chǎng)的全球依賴(lài)。競爭對手國家正在提供自己的激勵措施吸引芯片制造商。例如，臺積電計劃在日本、德國以及美國增加生產(chǎn)。

蘭德公司技術(shù)分析高級顧問(wèn)吉米·古德里奇表示，美國政府越等待分發(fā)福利，“其他地區就越會(huì )搶占這些投資，東亞將會(huì )做出更多的領(lǐng)先投資，”所以時(shí)鐘在滴答作響。

商務(wù)部一名官員否認了他們在提供激勵措施方面緩慢的說(shuō)法。他表示，部門(mén)正在花時(shí)間保護納稅人的利益，并督促公司采取更多措施來(lái)加強國內芯片供應鏈。

白宮一名官員表示，芯片公司的時(shí)間表變更是復雜項目如新生產(chǎn)地常見(jiàn)的小調整。他補充說(shuō)，預測顯示，當這些設施開(kāi)始生產(chǎn)芯片時(shí)，將會(huì )有巨大的需求。

財政部發(fā)言人表示，該部門(mén)已經(jīng)向計劃進(jìn)行投資的公司提供了有關(guān)稅收抵免的明確說(shuō)明，并正在盡快發(fā)布額外的指導。

CHIPS法案授權提供資助和其他激勵措施，以促進(jìn)美國芯片生產(chǎn)，并為工廠(chǎng)和制造設備的投資提供稅收抵免。商務(wù)部表示，已有600多家公司和組織提交了關(guān)于資助的聲明，而到目前為止，私人投資的承諾估計已達到2350億美元。

但大多數擴張計劃是在幾年前芯片短缺時(shí)制定的，當時(shí)因為疫情引發(fā)的消費者電子產(chǎn)品銷(xiāo)售激增。這種需求已經(jīng)消失，使得芯片制造商囤積了大量未售出的組件，對新工廠(chǎng)沒(méi)有即時(shí)需求。

“公司正在重新考慮投資的方式、內容和時(shí)間，”明尼蘇達州芯片制造商SkyWater Technology首席執行官Thomas Sonderman表示。

其中一家感受到壓力的芯片制造商是亞利桑那州的Microchip。兩年前，Microchip訂單蜂擁而至。它申請了CHIPS法案資助以擴大生產(chǎn)，并有望獲得1.62億美元的資助。然而，隨著(zhù)銷(xiāo)售下滑，該公司最近宣布兩次兩周的工廠(chǎng)停產(chǎn)。

Microchip仍計劃升級在俄勒岡州和科羅拉多州的工廠(chǎng)，這些工廠(chǎng)將獲得CHIPS法案資助，該公司首席執行官Ganesh Moorthy表示。但在業(yè)務(wù)狀況改善之前，購買(mǎi)機器以增加生產(chǎn)能力將不得不等待。

“我們已經(jīng)暫停了擴張，”Moorthy表示。

正在擴大生產(chǎn)的英特爾也調整了昂貴工廠(chǎng)設備的購買(mǎi)。該公司最近表示，不打算像最初預期的那樣在2025年開(kāi)始在俄亥俄州生產(chǎn)，在那里該公司將投資200億美元興建兩座新工廠(chǎng)。這一變化被《華爾街日報》早些時(shí)候報道。

盡管如此，英特爾表示，在俄亥俄州的工地建設和在美國和其他三個(gè)國家擴張的計劃都沒(méi)有放緩。

英特爾制造業(yè)務(wù)執行副總裁Keyvan Esfarjani表示：“戰略不會(huì )每個(gè)季度都發(fā)生變化?！薄拔覀儠?huì )堅持下去?！?/p>

一些芯片制造商，如德州儀器和美光科技，出于競爭原因正在推進(jìn)擴大芯片生產(chǎn)的計劃。新的工廠(chǎng)可以幫助生產(chǎn)更高質(zhì)量、更多的芯片，而且成本更低。

盡管芯片市場(chǎng)需求下降，存儲數據在設備中的芯片需求市場(chǎng)，但美光仍在繼續建設價(jià)值150億美元的愛(ài)達荷州博伊西的工廠(chǎng)，并計劃在紐約州錫拉丘茲附近建設更大的制造中心。

美光副總裁Scott Gatzemeier表示，幾年的施工項目應該基于未來(lái)芯片需求，而不是當前情況。他補充說(shuō)，租用大型起重機和其他設備以及招聘建筑工人是巨大的費用，如果項目停止，可能需要重復。

“一旦開(kāi)始，你就不想停下來(lái)，”他說(shuō)。

其他芯片制造商不愿意在沒(méi)有政府資金的情況下開(kāi)始建設。例如，SkyWater公司的Sonderman表示，公司在印第安納州的18億美元設施計劃是以獲得CHIPS法案中針對研究的一部分的資金為前提的。

在臺積電的亞利桑那工地，過(guò)去一年里出現了一些意想不到的問(wèn)題。

去年夏天，該州的建筑工會(huì )對工作場(chǎng)所安全提出了問(wèn)題，并反對臺積電將臺灣工人帶到第一座工廠(chǎng)安裝復雜設備。機器安裝的延遲導致了7月份關(guān)于生產(chǎn)延遲的公告。

去年12月，臺積電與亞利桑那州建筑和建筑工會(huì )理事會(huì )就工地的安全、工作場(chǎng)所培訓、工地人員配置和其他問(wèn)題達成了共識。剛宣布退休計劃的劉德音在一封電子郵件中表示，他對工人之間的緊張關(guān)系充滿(mǎn)了希望。

他承認在建立第一座鳳凰城工廠(chǎng)時(shí)存在“挑戰”，但表示臺積電仍然是同行中完成此類(lèi)項目最快的公司。盡管他在1月份告訴分析師公司將推遲第二個(gè)工廠(chǎng)（也稱(chēng)為工廠(chǎng)）的生產(chǎn)，但工人技能不太可能是其中的原因。