隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。其中，高等級自動(dòng)輔助駕駛和全自動(dòng)駕駛更是引領(lǐng)了這場(chǎng)技術(shù)革命的浪潮。

在自動(dòng)駕駛時(shí)代中，汽車(chē)已不再只是交通工具，而是用戶(hù)的“第三空間”。自動(dòng)駕駛依靠全方位的感知系統、智能的決策系統和精確的執行系統，不需要駕駛員操作，用戶(hù)在車(chē)內即可實(shí)現娛樂(lè )和辦公。

自動(dòng)駕駛可通過(guò)多種傳感器的融合和車(chē)路協(xié)同技術(shù)對周?chē)h(huán)境進(jìn)行全視角預先感知，可以提前規避風(fēng)險，有效降低事故發(fā)生率。

比如，當車(chē)輛行駛在直道上，有向左或向右沖出本車(chē)道的趨勢，車(chē)道偏離預警系統就可以通過(guò)顯示和方向盤(pán)震動(dòng)，對駕駛員進(jìn)行預警提示。倘若車(chē)輛繼續偏離車(chē)道,汽車(chē)的車(chē)道保持輔助系統就可以通過(guò)電子轉向系統(EPS)主動(dòng)施加適當的轉向力矩，幫助車(chē)輛保持在原本的車(chē)道內。

車(chē)道偏離預警和車(chē)道保持輔助系統都是利用攝像頭等傳感器獲取車(chē)輛前方車(chē)道線(xiàn)，并基于感知得到自車(chē)處于車(chē)道中的位置。這在一定程度上減輕駕駛員的駕駛負擔，提高了行車(chē)舒適性與安全性。

CIS芯片是汽車(chē)攝像頭模組的價(jià)值核心，據安森美統計，CIS占汽車(chē)攝像頭模組總成本的50%。

01

車(chē)載CIS的三大應用場(chǎng)景

按應用場(chǎng)景，汽車(chē)CIS可以細分為三類(lèi)：ADAS用CIS、座艙用CIS、圖像用CIS。

ADAS是實(shí)現自動(dòng)駕駛的過(guò)渡性技術(shù)。ADAS的主要功能包括：自動(dòng)泊車(chē)系統APA、自動(dòng)巡航系統ACC、自動(dòng)緊急剎車(chē)AEB、車(chē)道偏離預警系統LDW、車(chē)道保持系統LKA、前方碰撞預警FCW、行人碰撞預警PCW、車(chē)距監測警告HMW、交通標志識別TSR、遠光燈輔助系統HBA等。

在A(yíng)DAS系統工作過(guò)程中，CIS等車(chē)載傳感技術(shù)主要作用是實(shí)時(shí)感知周邊環(huán)境，為車(chē)輛計算機系統提供精準的路況數據、障礙物、道路標線(xiàn)等相關(guān)信息。

在艙內場(chǎng)景中，CIS的應用場(chǎng)景更為豐富：駕駛員身份識別、駕駛習慣設置自運行、用于自動(dòng)調整安全氣囊設置的兒童及物品識別、疲勞與分心駕駛檢測、車(chē)內物品及兒童遺忘提醒等。

圖像CIS主要應用于環(huán)視后視，環(huán)視影像類(lèi)應用CIS主要安裝在前后車(chē)標附近，以及集成于左右后視鏡，安裝數量為4個(gè)，可用于實(shí)現360°全景環(huán)視系統以及作為自動(dòng)泊車(chē)的基礎等。后視影像類(lèi)應用CIS主要安裝于后尾箱，可通過(guò)顯示倒車(chē)影像以輔助泊車(chē)。后視倒車(chē)影像類(lèi)應用與環(huán)視類(lèi)似，通常由1個(gè)高動(dòng)態(tài)范圍、較高分辨率CIS組成，通過(guò)CIS負責采集對應圖像信息，并傳輸投射到汽車(chē)主機中控上進(jìn)行顯示。

調研機構Yole的數據顯示，L4和L5級的自動(dòng)駕駛汽車(chē)至少需要搭載8到11顆攝像頭，包括4顆成像攝像頭和4到7顆感知攝像頭。這意味著(zhù)8-11顆攝像頭將成為高階輔助駕駛系統的標配。

而目前360全景以及APA自主泊車(chē)等功能尚未實(shí)現新車(chē)100%標配，因此未來(lái)2-3年內環(huán)視功能的車(chē)載CIS市場(chǎng)份額仍將呈現上升趨勢，到2024年后隨著(zhù)搭載基數的提升以及ADAS應用的持續上漲，環(huán)視、倒車(chē)后視CIS的市場(chǎng)占比將開(kāi)始下滑。

02

車(chē)載CIS量?jì)r(jià)齊升

首先在量方面，汽車(chē)CIS用量與車(chē)載攝像頭數量直接相關(guān)。根據調研機構Yole的數據顯示，ADAS L4和L5級的自動(dòng)駕駛汽車(chē)至少需要搭載8到11顆攝像頭，包括4顆成像攝像頭和4到7顆感知攝像頭。這意味著(zhù)8-11顆攝像頭將成為高階輔助駕駛系統的標配。

以零跑C11增程為例，該車(chē)型搭載了28個(gè)感知硬件，包括12個(gè)超聲波雷達、1個(gè)前向毫米波雷達、4個(gè)角向毫米波雷達、1個(gè)雙目攝像頭、4個(gè)環(huán)視攝像頭、4個(gè)盲區攝像頭和1個(gè)人臉識別攝像頭。官網(wǎng)表示零跑C11增程可達L3級自動(dòng)駕駛。

隨著(zhù)單車(chē)搭載攝像頭數量的增加，以及對于攝像頭性能要求的提高，汽車(chē)級圖像傳感器市場(chǎng)在2022年成為僅次于手機行業(yè)的第二大應用領(lǐng)域。

高工智能汽車(chē)研究院監測數據顯示，2023年1-6月中國市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標配前向ADAS攝像頭589.23萬(wàn)顆，同比增長(cháng)29.29%；側視ADAS攝像頭225.64萬(wàn)顆，同比增長(cháng)107.13%。同時(shí)，在全景環(huán)視部分，1-6月前裝標配搭載攝像頭1428.81萬(wàn)顆，同比增長(cháng)40.47%，繼續保持較高增長(cháng)速度。

此外，過(guò)去不太顯眼的艙內攝像頭市場(chǎng)，也呈現爆發(fā)式增長(cháng)趨勢。高工智能汽車(chē)研究院監測數據顯示，今年上半年艙內攝像頭標配搭載量達到225.50萬(wàn)顆，同比增長(cháng)82.40%。

價(jià)方面，CIS性能對車(chē)載攝像頭信號起著(zhù)決定性作用，車(chē)載攝像頭對高安全性的考量要求使用高感光、高動(dòng)態(tài)范圍以及具備LED閃爍抑制功能的CIS芯片；此外，像素提升的邏輯在車(chē)載CIS同樣適用，800萬(wàn)像素的CIS最遠可探測距離是120萬(wàn)像素攝像頭的3倍左右，蔚來(lái)、理想等車(chē)型已上車(chē)800萬(wàn)像素攝像頭，促進(jìn)了車(chē)載CIS單價(jià)的提升。

高工智能汽車(chē)研究院監測數據顯示，單顆100萬(wàn)-200萬(wàn)像素CIS芯片的量產(chǎn)價(jià)格在3-8美金左右，單顆800萬(wàn)像素CIS芯片的量產(chǎn)價(jià)格在10美金以上。

近年來(lái)CIS芯片供應商也在快速從手機、工業(yè)等非汽車(chē)領(lǐng)域向汽車(chē)行業(yè)聚攏，市場(chǎng)競爭開(kāi)始白熱化并驅動(dòng)格局變化。此前，大部分汽車(chē)圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)自倒車(chē)、行車(chē)記錄儀、全景環(huán)視以及低階輔助駕駛；近年來(lái)，高像素、高階行車(chē)以及艙內人機交互等更多應用，催生更多需求和市場(chǎng)機會(huì )。

03

雙雄主導全球汽車(chē)CIS市場(chǎng)

全球汽車(chē)CIS市場(chǎng)由安森美和豪威主導，2022年市占率分別為44.05%和30%，合計占據全球七成以上的市場(chǎng)。三星和索尼均為專(zhuān)注于消費電子CMOS圖像傳感器的制造商，車(chē)載CIS產(chǎn)品開(kāi)發(fā)起步較晚，2022年這兩家公司在車(chē)載CIS全球市場(chǎng)取得了9%和5%的市場(chǎng)份額。

安森美領(lǐng)跑CIS市場(chǎng)

安森美在車(chē)載圖像傳感器行業(yè)占據壓倒性地位得益于安森美的三次戰略收購。通過(guò)三次收購安森美在圖像傳感器方面積累超過(guò)2000項的成像專(zhuān)利、多類(lèi)傳感器產(chǎn)品和擁有了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

2011年，安森美收購賽普拉斯CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)部。2014年4月，安森美收購圖像傳感器設備制造商TruesenseImaging。2014年8月，安森美收購AptinaImaging。

在高像素 CIS 領(lǐng)域，安森美于 2017 年推出首顆 800萬(wàn)像素CIS，豪威于 2019 年推出第二代 800萬(wàn)像素 產(chǎn)品，并于 2021 年完成研發(fā)后量產(chǎn)出貨，由于豪威推出時(shí)間較安森美晚，且車(chē)規芯片從定點(diǎn)到量產(chǎn)存在 2-3 年時(shí)間差，因此現階段 800萬(wàn)像素車(chē)載 CIS 市場(chǎng)中安森美份額較高。

借助在800萬(wàn)像素高階市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢，以及產(chǎn)品研發(fā)上的創(chuàng )新能力，安森美穩坐CIS頭把交椅。

今年三月安森美宣布推出一款創(chuàng )新的圖像傳感器--AR0822，這是一顆集eHDR、運動(dòng)補償(MotionCompensation)、運動(dòng)喚醒(WakeonMotion)幾大硬核功能于一體的八百萬(wàn)像素的4K圖像傳感器芯片，可實(shí)現絕佳的4K視頻質(zhì)量。

今年5月，安森美推出Hyperlux汽車(chē)圖像傳感器系列，擁有2.1μm像素尺寸、150dB超高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）和LFM（減少LED閃爍）功能，涵蓋從300萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素及更高像素的產(chǎn)品。

Hyperlux產(chǎn)品系列擁有領(lǐng)先業(yè)界的超低功耗和小尺寸，鞏固了安森美作為車(chē)規級圖像傳感器市場(chǎng)領(lǐng)導者的地位。與競品相比，這些汽車(chē)圖像傳感器的功耗最多可降低30%，占位最多可減小28%，能以更低的系統材料成本實(shí)現高能效設計。

安森美的主要客戶(hù)包括福特、大眾、沃爾沃、特斯拉等。

今年Q2，安森美汽車(chē)與工業(yè)終端業(yè)務(wù)合計營(yíng)收占比達到80%，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收10.62億美元，同比增長(cháng)35%，環(huán)比增長(cháng)8%，汽車(chē)收入單季度首次突破10億美元大關(guān)，主要系電氣化加速以及車(chē)輛傳感需求持續增長(cháng)。

隨后在今年Q3，安森美從汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)獲得收入11.6億美元、同比增長(cháng)33%，盡管半導體市場(chǎng)整體需求萎靡，安森美來(lái)自汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收卻再創(chuàng )新高。

韋爾股份汽車(chē)業(yè)務(wù)增速迅猛

豪威科技成立于1995年，是業(yè)內最老牌的CMOS廠(chǎng)商，并在2003年到2011年牢牢占據全球CMOS首位。2019年，韋爾股份收購豪威科技，憑借豪威科技坐擁CIS頭部地位。豪威擁有稀缺性技術(shù)專(zhuān)利，空間域曝光技術(shù)可解決高HDR和LFM問(wèn)題，具有技術(shù)競爭優(yōu)勢。

2021年，豪威科技車(chē)載800萬(wàn)像素CIS研發(fā)成功，隨后在2022年國際消費電子展上首次演示了800萬(wàn)像素汽車(chē)前視攝像頭系統。該系統采用新一代OX08B40 CMOS圖像傳感器，由賽靈思MPSoC和MotovisIP協(xié)助打造。此次現場(chǎng)概念驗證演示突顯出這個(gè)分辨率更高的800萬(wàn)像素系統能夠實(shí)現更大的檢測范圍和更寬的視角。目前該產(chǎn)品已實(shí)現量產(chǎn)交貨。

與安森美聚焦于汽車(chē)及工業(yè)業(yè)務(wù)不同，過(guò)去幾年消費電子需求持續惡化，對韋爾股份業(yè)績(jì)影響較大。好在受益于汽車(chē)視覺(jué)行業(yè)的持續高景氣度，韋爾股份的汽車(chē)業(yè)績(jì)持續向好。

2022年，韋爾股份圖像傳感器中，來(lái)源于汽車(chē)市場(chǎng)的收入從2021年的23.21億元提升至36.33億元，增長(cháng)56.55%。

2023年上半年，公司圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)源于汽車(chē)市場(chǎng)的收入從2022上半年16.02億元提升至19.04億元，較上年同期僅增長(cháng)18.87%。

最近兩年，韋爾股份明顯發(fā)力車(chē)載CIS市場(chǎng)。韋爾股份去年表示，對公司來(lái)說(shuō)，不久的將來(lái)，汽車(chē)會(huì )成為手機之后第二大業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

豪威科技在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車(chē)搭載率居行業(yè)前列。近兩年來(lái)，韋爾股份在原有的歐美系主流汽車(chē)品牌合作基礎上，大量導入到了國內傳統汽車(chē)品牌及造車(chē)新勢力的方案中，如理想ONE和零跑汽車(chē)C11均搭載了韋爾股份的車(chē)載CIS。

此外，其他的CIS頭部廠(chǎng)商也強化了在車(chē)規領(lǐng)域的布局，與主力車(chē)廠(chǎng)的聯(lián)系也更加緊密。去年十月，索尼表示汽車(chē)CIS是未來(lái)的布局重點(diǎn)，并與本田成立了合資企業(yè)“索尼-本田移動(dòng)”，預計2025年量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，將搭載索尼車(chē)用CIS產(chǎn)品。

去年年底，據悉三星系統LSI成為現代汽車(chē)的二級供應商，將為現代最新車(chē)型提供CIS。有消息人士表示這些由三星設計和生產(chǎn)的芯片預計將在2025—2026年左右安裝在現代汽車(chē)的豪華車(chē)中。

國內也有諸如思特威、格科微等安防、消費玩家開(kāi)始殺入車(chē)載CIS市場(chǎng)。

04

安防、消費玩家殺入車(chē)載市場(chǎng)

安防CIS龍頭思特威，進(jìn)軍車(chē)用市場(chǎng)第四年

成立于2017年的思特威從安防領(lǐng)域起步，2020年安防CIS出貨量1.46億顆位居全球第一，成為CIS市場(chǎng)的“新貴”。

思特威于2019年設計第一顆車(chē)規級的前裝CIS芯片后，又專(zhuān)門(mén)設立車(chē)用芯片部門(mén)，今年已經(jīng)是思特威正式進(jìn)軍車(chē)用市場(chǎng)第四年。與豪威科技等巨頭所不同的是，思特威車(chē)用CIS技術(shù)主要來(lái)源外部收購。2019年底，思特威收購了車(chē)用CIS廠(chǎng)商深圳安芯微5項專(zhuān)利及7項集成電路布圖設計，并將其7名研發(fā)人員攬入麾下，與公司原有團隊共同組成新的智能車(chē)載電子團隊。

2022年底，思特威就發(fā)布了800萬(wàn)像素車(chē)規級圖像傳感器新品SC850AT，成為業(yè)內少數有能力滿(mǎn)足高階智能駕駛對于圖像傳感器高像素需求的公司之一。以上，無(wú)疑也將對豪威科技的汽車(chē)CIS業(yè)務(wù)帶來(lái)不小的競爭壓力。

以安防CIS芯片營(yíng)收為主的思特威，正逐步向智能車(chē)載電子和機器視覺(jué)快速進(jìn)發(fā)。思特威在財報中透露，其車(chē)載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(cháng)城、零跑、嵐圖等車(chē)企項目中量產(chǎn)。

格科微發(fā)力非手機領(lǐng)域CIS

格科微也加強了在智慧城市、汽車(chē)電子等非手機領(lǐng)域CIS的推廣。

格科微在2018年開(kāi)始發(fā)力非手機市場(chǎng)。2022年中報顯示，該公司已連續推出3顆基于自有知識產(chǎn)權65nm+CIS工藝平臺和FPPI專(zhuān)利技術(shù)的智慧城市/汽車(chē)電子系列新品。未來(lái)，格科微也計劃加快推進(jìn)公司產(chǎn)品車(chē)規認證，并積極將產(chǎn)品向車(chē)前裝市場(chǎng)推廣。

不過(guò)，格科微在車(chē)載應用領(lǐng)域的進(jìn)展相對滯后，其產(chǎn)品主要用于行車(chē)記錄儀、倒車(chē)影像、360環(huán)視、后視等方面。伴隨著(zhù)當前汽車(chē)智能化升級以及智能座艙的快速普及，這將對于倒車(chē)影像、360環(huán)視等后裝市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。

05

各家的產(chǎn)品優(yōu)勢及效果

2022年年初以來(lái)，豪威、思特威這兩家國產(chǎn)車(chē)載CIS廠(chǎng)商分別陸續推出多款新品，不僅產(chǎn)品規格存在明顯區隔，節奏也明顯快于外資CIS廠(chǎng)商。

在2022年豪威相繼推出了OX03D、OX05B1S、OX3J10三款產(chǎn)品，今年1月推出了OX01E20系統級芯片。之后更是推出了具有800萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器OX08D10和可用于OMS、DMS的OX02C1S以及用于DMS的OX01H1B。

再看另一邊的思特威攻勢更為迅猛，思特威將車(chē)載圖像傳感器分為車(chē)載影像、車(chē)載感知和艙內應用三大方向，并針對不同場(chǎng)景的圖像性能需求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)布局。

僅在2022年，思特威就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及影像類(lèi)的SC320AT、SC220AT等6款車(chē)規級CIS。在今年1月和6月份，分別推出用于艙內應用的SC233AT和SC130AT。今年8月又推出了集高分辨率、高快門(mén)效率、低噪聲、卓越的色彩表現、優(yōu)異的近紅外靈敏度五大性能優(yōu)勢于一身，為高端駕駛員監控系統(DMS)、乘客監控系統(OMS)帶來(lái)了更精確、可靠的艙內視覺(jué)感知能力。

產(chǎn)品發(fā)布之密集，讓車(chē)用CIS市場(chǎng)的硝煙更加濃厚。

06

三星CIS漲價(jià)30%，國產(chǎn)廠(chǎng)商有望受益

近日，全球CIS市場(chǎng)排名第二的三星電子發(fā)出通知，將大幅調升2024年第一季度CIS產(chǎn)品的報價(jià)，漲幅達25%~30%，這是近期漲價(jià)幅度最高的芯片元器件。

進(jìn)入2023下半年以來(lái)，由于手機市場(chǎng)需求逐步回暖，加快了CIS去庫存速度，從目前的手機市場(chǎng)增長(cháng)態(tài)勢，以及CIS庫存現狀來(lái)看，2024年初的市場(chǎng)需求會(huì )越來(lái)越旺盛。同時(shí)隨著(zhù)智能汽車(chē)的智能化程度提升以及市場(chǎng)的持續擴大，對于攝像頭的需求量也在持續增加，也拉動(dòng)了對于CIS的需求。

隨著(zhù)三星率先打響CIS芯片漲價(jià)第一槍后，有望帶動(dòng)整個(gè)CIS芯片市場(chǎng)的價(jià)格回暖，彼時(shí)國內的豪威集團、思特威、格科微等CIS廠(chǎng)商也有望受益。

受高速NoA、城市NoA等高階智駕技術(shù)快速演進(jìn)的影響，高分辨率攝像頭成為行業(yè)一大關(guān)注點(diǎn)。其中，800萬(wàn)像素產(chǎn)品是各CIS廠(chǎng)商的兵家必爭之地。比如，800萬(wàn)像素的CIS最遠可探測距離是120萬(wàn)像素攝像頭的3倍左右。目前，蔚來(lái)ET7上已經(jīng)搭載了11個(gè)800萬(wàn)像素的攝像頭，理想L9搭載了6個(gè)800萬(wàn)像素攝像頭。

在大像素車(chē)載CIS芯片的需求下，最先入局800萬(wàn)像素的國產(chǎn)企業(yè)韋爾股份和新選手思特威有望乘東風(fēng)而行。