國產(chǎn)新能源車(chē)或將在歐洲度過(guò)“寒冬”

1 歐盟反補貼調查風(fēng)暴

今年9 月在德國慕尼黑車(chē)展上，新能源汽車(chē)的展區幾乎成了中國汽車(chē)的主場(chǎng)，場(chǎng)面極其熱鬧，各家車(chē)企都使出72 般變化，無(wú)論是整車(chē)展示、技術(shù)宣講、產(chǎn)品介紹還是現場(chǎng)體驗各種手段齊上陣。觀(guān)眾們確實(shí)熱情昂揚，讓不少海外參展觀(guān)眾了解到了中國新能源汽車(chē)品牌。但在別人的地盤(pán)不能風(fēng)頭過(guò)盛，不久之后歐盟就掀起了對中國電動(dòng)車(chē)的反補貼調查風(fēng)暴。

很難講歐盟這一舉措是不是因為被刺激到了，但過(guò)去三年中國純電汽車(chē)在歐洲市場(chǎng)的份額在不到兩年的時(shí)間里，增加了一倍多。施密特（SAR）汽車(chē)研究公司的數據顯示，中國汽車(chē)品牌在歐盟市場(chǎng)的份額，從2021年的不到1% 上升至今年的2.8%。在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中國制造商的銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的8%，高于去年的6% 和2021 年的4%。今年上半年，中國汽車(chē)制造商在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量幾乎與2022 年全年持平。

根據中國海關(guān)統計，2022 年對歐盟出口汽車(chē)55 萬(wàn)臺增86%，2023 年1-8 月出口54 萬(wàn)臺增93%，2023年1-8 月出口接近2022 年全年汽車(chē)出口量。上月乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)撰文公布了中國自主純電汽車(chē)出口歐洲的情況，如表一所示，其中部分銷(xiāo)量較小的歐盟國家并未列出。

表1

別小看這百分之幾的漲幅，就連德國總理都一邊安慰自家車(chē)企不要慌，一邊默默掏出了1,100 億歐元，鼓勵大家搞新能源的轉型。9 月13 日下午，歐盟委員會(huì )主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在斯特拉斯堡歐洲議會(huì )發(fā)表年度“盟情咨文”時(shí)宣布，將對中國的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)起反補貼調查，“現在全球市場(chǎng)充斥著(zhù)更便宜的電動(dòng)汽車(chē)，而巨額的國家補貼，人為地壓低了它們的價(jià)格，這正在扭曲我們的市場(chǎng)?！?。

2 風(fēng)暴背后的利益糾紛

其中， 純電動(dòng)汽車(chē)在2022 年出口33.8 萬(wàn)臺增94%，2023 年1-8 月出口33.9 萬(wàn)臺增95%。不過(guò)這次歐盟的反補貼調查風(fēng)暴也再次證明了這散裝歐洲名不虛傳，具體體現在調查中國電動(dòng)車(chē)歐盟國家的不同態(tài)度上。這次投票結果上法國贊成，德國反對，其因為實(shí)德國汽車(chē)中國市場(chǎng)有一席之地，坦白講就是德國汽車(chē)不想和中國市場(chǎng)撕破臉皮，但反觀(guān)法系車(chē)在國內屈指可數的數量，市場(chǎng)份額在21 年只剩下0.4%。在2023 年5 月“乘聯(lián)會(huì )”的車(chē)企銷(xiāo)量數據上可以看出，德系和日系的穩坐釣魚(yú)臺，法系則要沉寂的多，法系車(chē)五月份在華銷(xiāo)量全面潰敗，各車(chē)型面臨不同程度的下滑趨勢，整個(gè)車(chē)系在國內也僅僅賣(mài)了6046 輛。如圖表二所示。

3 中國電車(chē)帶來(lái)強壓

近幾年類(lèi)似法系車(chē)這樣被擠出中國市場(chǎng)的品牌不在少數，特別是伴隨著(zhù)國產(chǎn)品牌尤其是新能源車(chē)的迅猛發(fā)展，不光在轎車(chē)領(lǐng)域擠滿(mǎn)了新勢力和油改電車(chē)，就連高端市場(chǎng)和豪車(chē)市場(chǎng)中國汽車(chē)也在摩拳擦掌。

據CleanTechnica 公布的全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量數據，2023 年9 月，全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為129.11 萬(wàn)輛，同比增長(cháng)23%，占整體市場(chǎng)17% 份額（其中純電動(dòng)車(chē)型占比為12%）。2023 年1-9 月，全球累計銷(xiāo)量為945.90 萬(wàn)輛。

分企業(yè)來(lái)看，2023 年9 月，比亞迪仍然以絕對優(yōu)勢高居榜首，全球銷(xiāo)量為27.37 萬(wàn)輛；特斯拉全球銷(xiāo)量為15.40 萬(wàn)輛，位居第二位；廣汽埃安以5.10 萬(wàn)輛的全球銷(xiāo)量躋身前三強；排在其后的寶馬、上汽通用五菱和大眾均超過(guò)4 萬(wàn)輛；奔馳、長(cháng)安、理想、上汽、吉利一起處于3-4 萬(wàn)輛區間；此外，奧迪、起亞、現代、沃爾沃均超過(guò)了2 萬(wàn)輛。值得關(guān)注的是，在全球企業(yè)TOP20銷(xiāo)量排名中，如表三所示中國品牌車(chē)企穩占10 席，與跨國品牌分庭抗禮。

而這也很可能只是開(kāi)始，因為還有新的國產(chǎn)電車(chē)玩家在源源不斷的繼續進(jìn)入賽道，比如同樣在今年德國慕尼黑車(chē)展上面亮相過(guò)的阿維塔12，雖然名字很“洋氣”，但是確實(shí)地地道道的國產(chǎn)電車(chē)，由長(cháng)安汽車(chē)、華為和寧德時(shí)代三方聯(lián)合打造，而像這樣的國產(chǎn)品牌數量還在不斷增加。

面對歐盟的反補貼風(fēng)暴，中國電動(dòng)汽車(chē)品牌能否抗住壓力站穩腳跟？一位新勢力高管表示：“在燃油汽車(chē)時(shí)代，中國汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)品、技術(shù)以外資導入為主旋律，用歐美用戶(hù)的喜好來(lái)覆蓋中國用戶(hù)的需求。但是，在智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，汽車(chē)的電子消費品屬性越來(lái)越強，市場(chǎng)的引領(lǐng)和變革將從中國開(kāi)始，由中國市場(chǎng)去影響全世界的市場(chǎng)?！毕嘈盼覀兊膰a(chǎn)電車(chē)企業(yè)已經(jīng)做好了直面歐洲“寒冬”的準備。

表2

表3

數據來(lái)源：CleanTechnica（上述車(chē)型包含純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）

4 可能波及半導體廠(chǎng)商

無(wú)論怎樣，歐盟突然發(fā)起的反補貼調查以及一系列的操作，多少都會(huì )影響到中國電動(dòng)車(chē)在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售。而由于電動(dòng)車(chē)依賴(lài)許多先進(jìn)的半導體技術(shù)，如電池管理系統、電動(dòng)驅動(dòng)、自動(dòng)駕駛等，銷(xiāo)售下降可能導致對這些技術(shù)所需半導體的需求減緩。

半導體產(chǎn)業(yè)通常對市場(chǎng)需求敏感，因此中國電動(dòng)車(chē)在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售減少可能對車(chē)用半導體供應鏈帶來(lái)影響。半導體制造商可能面臨訂單減少和產(chǎn)能利用率下降的壓力的同時(shí)，與電動(dòng)車(chē)相關(guān)的自動(dòng)駕駛技術(shù)和智能駕駛輔助系統也可能受到一定程度的沖擊，因為這些技術(shù)需要復雜的半導體支持。

但也不必過(guò)分擔憂(yōu)，根據IDC 最新報告，車(chē)用半導體市場(chǎng)在未來(lái)幾年將迎來(lái)巨大的增長(cháng)。據預測，到2027年，這一市場(chǎng)的規模將達到320 億美元，年復合增長(cháng)率將達到9%。據報告顯示，推動(dòng)車(chē)用半導體市場(chǎng)增長(cháng)的重要驅動(dòng)力是電動(dòng)汽車(chē)的興起和智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

然而，這一影響也受到市場(chǎng)多樣性的影響，畢竟中國電動(dòng)汽車(chē)雖然在歐洲的銷(xiāo)量會(huì )受到影響但整體體量并不大，還有除了歐洲市場(chǎng)以外其他地區的市場(chǎng)需求，以及其他汽車(chē)制造商的增長(cháng)，可能在一定程度上彌補歐洲市場(chǎng)的下降。此外，半導體行業(yè)通常是全球性的，因此其韌性和適應能力也應該考慮在內。

（本文來(lái)源于EEPW 2023年12月期）