AI推動(dòng)SK海力士DRAM市場(chǎng)份額達到有史以來(lái)最高水平

據外媒報道，在OpenAI訓練的人工智能聊天機器人ChatGPT大火，谷歌等一眾科技巨頭紛紛加入生成式人工智能和大型語(yǔ)言模型的賽道之后，外媒就預計對AI服務(wù)器的需求將大幅增加，高性能GPU、高帶寬存儲器的需求也將隨之增加，半導體行業(yè)的多家廠(chǎng)商，將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。

市場(chǎng)研究公司Omdia的最新分析顯示，存儲芯片廠(chǎng)商SK海力士就已從人工智能應用需求增加中獲益，他們三季度在全球DRAM市場(chǎng)的份額達到了35%，占據了超過(guò)三分之一的份額。也是SK海力士自成立以來(lái)，在全球DRAM市場(chǎng)份額最高的一個(gè)季度。

由于生成式人工智能的影響，AI服務(wù)器的比例正在增加，預計中長(cháng)期內對AI的需求將繼續增長(cháng)。DRAM在人工智能學(xué)習中的作用日益增強，也導致了相應需求的增加 —— HBM出貨量的顯著(zhù)增長(cháng)，而這目前正是AI內存的關(guān)鍵焦點(diǎn)。

預計從今年到2027年，全球DRAM市場(chǎng)的營(yíng)收將保持21%的年增長(cháng)率，而HBM的增長(cháng)率預計將達到52%。與常用的DRAM相比，作為高端產(chǎn)品的高帶寬存儲器價(jià)格更高，是常用DRAM的5到7倍，但更換周期更短，在一到兩年。HBM在DRAM市場(chǎng)收入中的份額預計將在今年超過(guò)10%，并在2027年接近20%。

此外，當前全球高帶寬存儲器依然供不應求，主要IT公司都在排隊，HBM的供不應求局面可能將會(huì )維持很長(cháng)時(shí)間。盡管HBM制造商計劃明年將產(chǎn)能提高一倍以上，但長(cháng)達52周的訂單積壓似乎不足以滿(mǎn)足所有人需求。

值得注意的是，并非所有人都能進(jìn)入HBM市場(chǎng)；在接下來(lái)的上升周期中，只有少數具備技術(shù)能力的公司才能占據主導地位。這將導致一種轉變，即技術(shù)先進(jìn)的公司不斷壟斷并產(chǎn)生利潤。

從明年開(kāi)始，DRAM公司可能會(huì )越來(lái)越關(guān)注像HBM這樣的高端產(chǎn)品，將主流產(chǎn)品置于較低優(yōu)先級。由于供應限制，這種轉變可能會(huì )增強DRAM公司在主流產(chǎn)品價(jià)格方面的議價(jià)能力。