Q3 全球智能手機市場(chǎng)萎縮 8% ，跌至十年來(lái)最低水平

Counterpoint Research 研究機構顯示，2023 年第三季度全球智能手機銷(xiāo)量同比下降 8%，這是連續第九個(gè)季度出現下降，但環(huán)比增長(cháng) 2%。銷(xiāo)量同比下降主要是由于消費者需求復蘇慢于預期。但市場(chǎng)的環(huán)比增長(cháng)，尤其是 9 月份的積極表現，盡管新 iPhone 的銷(xiāo)量減少了一整周，可能是未來(lái)利好消息的跡象。

三星繼續引領(lǐng)全球市場(chǎng)，占據第三季度總銷(xiāo)售額的五分之一。新一代可折疊設備反響不一，Flip 5 的銷(xiāo)量比同類(lèi)產(chǎn)品高出近兩倍。然而，三星的 A 系列機型仍然是中等價(jià)位市場(chǎng)的領(lǐng)導者。蘋(píng)果以 16% 的市場(chǎng)份額位居第二，盡管 iPhone 15 系列的供應有限，迄今為止仍受到好評。

小米、OPPO、vivo躋身前五，三者同比均出現下滑。第三季度，所有這些品牌都致力于加強在中國和印度等關(guān)鍵市場(chǎng)的地位，同時(shí)繼續放緩海外市場(chǎng)的擴張力度。

榮耀、華為和傳音集團的份額有所增加，是僅有的第三季度實(shí)現同比增長(cháng)的品牌之一。華為的增長(cháng)得益于 Mate 60 系列在中國的推出，而榮耀的增長(cháng)則是由強勁的海外表現帶動(dòng)。傳音品牌在持續擴張的同時(shí)也受益于中東和非洲（MEA）市場(chǎng)的復蘇。

由于宏觀(guān)經(jīng)濟指標改善，中東和非洲地區是第三季度唯一實(shí)現同比增長(cháng)的地區。北美、西歐和韓國等大多數發(fā)達市場(chǎng)均出現大幅下滑。然而，我們預計大多數發(fā)達市場(chǎng)將在第四季度實(shí)現增長(cháng)，這主要是由于 iPhone 發(fā)布的延遲效應。

繼強勁的 9 月之后，我們預計這一勢頭將持續到年底，首先是 iPhone 15 系列的全面影響以及印度節日季的到來(lái)，然后是中國的 11.11 銷(xiāo)售活動(dòng)，最后是跨地區的圣誕節和年終促銷(xiāo)。2023 年第四季度，我們預計市場(chǎng)將停止一系列同比下跌。

回顧今年上半年，今年第一季度，智能手機銷(xiāo)量暴跌近 20%。而第二季度仍有 6.6% 的降幅。到目前為止，2023 年簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)「災難」。第二季度智能手機的銷(xiāo)量為 2.72 億部，今年上半年的總銷(xiāo)量為 5.22 億部。與 2022 年同期相比，下降了 13.3%。不同的公司以不同的方式度過(guò)了這場(chǎng)風(fēng)暴。三星第二季度的產(chǎn)量為 5390 萬(wàn)部 (較第一季度下降 12.4%)，其市場(chǎng)份額略低于 20%，繼續保持領(lǐng)先地位。然而，在第三季度推出的 Galaxy Z 第五代可折疊手機將是他們的可增長(cháng)之處，因為 Galaxy S23 系列并沒(méi)有以往受歡迎。小米，包括其紅米和 Poco 品牌，與第一季度相比，產(chǎn)量增長(cháng)了 32.1%，總計 3500 萬(wàn)部。這一提升使他們超過(guò)了競爭對手 Oppo，占據了第三的位置。Oppo，包括 Oppo, Realme 和一加手機，盡管季度產(chǎn)量增長(cháng) 25.4%，達到 3360 萬(wàn)部，但仍下滑至第四位。

根據 TrendForce 預測年增長(cháng)率僅為 2% -3%。進(jìn)入下半年，中國、歐洲和北美等消費市場(chǎng)的需求并沒(méi)有出現明顯的反彈。即使印度市場(chǎng)的經(jīng)濟指標有所改善，也很難扭轉全球智能手機產(chǎn)量下降的趨勢。

TrendForce 預測，由于全球經(jīng)濟狀況不佳，下半年的生產(chǎn)可能會(huì )進(jìn)一步減少。無(wú)獨有偶，counterpointresearch 也預計 2023 年全年市場(chǎng)將出現下滑，達到十年來(lái)的最低水平，這主要是由于設備更換模式的轉變，特別是在發(fā)達市場(chǎng)。值得注意的是，新興市場(chǎng)先于全球市場(chǎng)復蘇，以及前五名以外品牌的增長(cháng)，表明全球智能手機市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和機遇正在發(fā)生變化。

iPhone 的地區市場(chǎng)現狀

根據 Counterpoint Research 的 Smartphone 360 每周智能手機銷(xiāo)售跟蹤報告的初步數據，iPhone 15 系列在中國上市前 17 天的銷(xiāo)量表現不及去年的 iPhone 14。該數據與美國早期公布的數據形成鮮明對比，后者反映了所有型號（尤其是 Pro Max）的強勁需求。

「中國 15 個(gè)系列的總體數字出現了虧損，這反映了消費者支出更廣泛的下降，」張萌萌說(shuō)?！傅澢百徫锲谳^短，加上 Pro Max 的供應不匹配（消費者回避藍色）可能會(huì )將部分需求推至第四季度?！?/p>

來(lái)源：Counterpoint Research 智能手機中國 360 周追蹤報告

美國早期的數據與中國形成鮮明對比，iPhone 15 銷(xiāo)售的前 9 天顯示整體銷(xiāo)量出現兩位數增長(cháng)，并且 Base、Pro、尤其是 Pro Max 型號的需求健康。

「美國現在很熱，新款 iPhone 的周末連續幾個(gè)周末都非?；鸨?。15 系列的總體反響非常積極，我們預計 iPhone 11 和 12 用戶(hù)將迎來(lái)一次重大升級周期?！贡泵姥芯靠偙O Jeff Fieldhack 說(shuō)道。