二季度全球晶圓代工廠(chǎng)TOP10出爐，中國大陸占三席

研究機構 TrendForce 在最新報告中指出，第二季度全球前十大晶圓代工產(chǎn)值仍持續下滑，季減約 1.1%，達 262 億美元。

對于下滑的原因，TrendForce 表示，電視組件庫存減少，加上移動(dòng)維修市場(chǎng)激增，推動(dòng)了 TDDI 需求，在第二季度供應鏈中引發(fā)了少量緊急訂單。這些最后一刻的訂單成為關(guān)鍵的生命線(xiàn)，支撐了半導體代工廠(chǎng)第二季度的產(chǎn)能利用率和收入。然而，這些權宜之計帶來(lái)的腎上腺素激增可能是一種短暫現象，不太可能延續到第三季度。

另一方面，對智能手機、個(gè)人電腦和筆記本電腦等主要消費產(chǎn)品的需求仍然低迷，導致昂貴的尖端制造工藝的使用持續低迷。與此同時(shí)，傳統上穩定的行業(yè)——汽車(chē)、工業(yè)控制和服務(wù)器——正在經(jīng)歷庫存調整。這些趨勢的匯合導致了全球十大半導體代工廠(chǎng)的持續萎縮。他們本季度的全球收入下降了約 1.1%，達到驚人的 262 億美元。

此外，供應鏈的緊迫性似乎很大程度上是由對 LDDI 和 TDDI 組件的需求推動(dòng)的。這種需求激增使晶合集成——與面板行業(yè)命運密切相關(guān)的關(guān)鍵參與者——重新躋身前十名。

多家代工廠(chǎng) Q3 有望企穩

在命運波動(dòng)的季節里，芯片制造巨頭臺積電第二季度營(yíng)收達到 156.6 億美元，成功地將季度下滑限制在 6.4%。雖然 7/6 納米制造工藝的收入流自由流動(dòng)，但 5/4 納米部門(mén)卻出現萎縮。

然而，隨著(zhù)臺積電期待 23 年第三季度的增長(cháng)，希望就在眼前。隨著(zhù) iPhone 最新生產(chǎn)周期的強勁推動(dòng)，這家半導體巨頭預計相關(guān)零部件的需求將激增。此外，昂貴但革命性的 3 納米工藝的推出將在財務(wù)上首次亮相，為抵消成熟工藝中出現的停滯提供急需的動(dòng)力。因此，臺積電第三季度的收入格局似乎不僅有望企穩，而且還可能出現反彈。

三星的代工業(yè)務(wù)在第二季度達到了頂峰，收入達到 32.3 億美元，環(huán)比大幅增長(cháng) 17.3%。然而，第三季度可能會(huì )受到經(jīng)濟低迷的影響，導致對 Android 智能手機、個(gè)人電腦和筆記本電腦的需求下降。受此影響，8 英寸晶圓廠(chǎng)的利用率持續下降。盡管三星希望蘋(píng)果新設備庫存的增加帶來(lái)一線(xiàn)希望，但收入增長(cháng)的提升可能有限。

與此同時(shí)，GlobalFoundries 在第二季度表現得很冷靜，名義收入增長(cháng)了 0.2%，達到約 18.5 億美元，幾乎保持了穩定。智能手機和汽車(chē)等行業(yè)的收入出現增長(cháng)，而網(wǎng)絡(luò )行業(yè)則出現收縮。然而，隨著(zhù)第三季度在經(jīng)濟動(dòng)蕩中開(kāi)始成形，GlobalFoundries 有能力通過(guò)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域（從美國航空航天和國防到醫療保?。┑拈L(cháng)期合同以及汽車(chē)領(lǐng)域的長(cháng)期協(xié)議 (LTA) 的形式穩定自身。相關(guān)訂單。這些合同不僅鞏固了 GlobalFoundries 的立足點(diǎn)，也有效支撐了其產(chǎn)能利用率。因此，預計公司第三季度營(yíng)收將保持平衡。

聯(lián)電在第二季度獲得了一筆意外之財，得益于電視和 Wi-FiSoC 的緊急訂單。這一增長(cháng)推動(dòng)他們第二季度的收入達到 18.3 億美元，環(huán)比大幅增長(cháng) 2.8%。然而，縱觀(guān)第三季度，經(jīng)濟形勢看起來(lái)并不樂(lè )觀(guān)。消費者支出沒(méi)有顯示出顯著(zhù)復蘇的跡象，之前的緊急訂單開(kāi)始枯竭，導致產(chǎn)能利用率和收入雙雙下降。

與此同時(shí)，中芯國際也面臨著(zhù)自己的挑戰和機遇。該公司第二季度營(yíng)收環(huán)比增長(cháng) 6.7%，達到 15.6 億美元。。雖然 8 英寸晶圓收入出現下滑，但 12 英寸芯片環(huán)比增長(cháng)約 9%。這里的焦點(diǎn)是「中國制造」的支點(diǎn)——中芯國際收入的強勁增長(cháng)主要是由專(zhuān)業(yè)芯片的國產(chǎn)替代推動(dòng)的，這些芯片包括驅動(dòng) IC（AMOLEDDDI、TDDI）和 NORFlash 到 MCU。盡管 2023 年可能不會(huì )出現旺季，但中芯國際的出貨量和產(chǎn)能利用率有望繼續改善，推動(dòng)第三季度收入增長(cháng)。

第二季度，排名第六至第十的代工廠(chǎng)出現了驚人的變化，晶合集成凱旋回到第十名的位置。與此同時(shí)，其余陣容堅守陣地。華虹集團、塔爾半導體和力積電基本保持不變，第二季度營(yíng)收基本保持不變或較上一季度略有下滑。預測表明第三季度將走與第二季度相同的財務(wù)道路。

該季度的戲劇性事件是緊急訂單意外激增，其中大部分來(lái)自顯示行業(yè)。這筆意外之財尤其讓 VIS 和晶合集成等利基廠(chǎng)商受益。在最后一刻 LDDI 訂單的推動(dòng)下，VIS 收入環(huán)比大幅增長(cháng) 19.1%，飆升至 3.21 億美元。這種增長(cháng)并不局限于一種產(chǎn)品；小型和大型 DDI 以及 PMIC 行業(yè)的收入都出現了值得稱(chēng)贊的增長(cháng)。然而，最終用戶(hù)需求尚未完全恢復。盡管第三季度業(yè)務(wù)預計將出現一定增長(cháng)，但這一勢頭可能會(huì )受到限制。

晶合集成第二季度收入驚人地卷土重來(lái)，環(huán)比飆升 65.4%，達到驚人的 2.68 億美元，超越 DBHitek，重新奪回第十名的位置。這一飛躍是由多種因素共同推動(dòng)的：LDDI 和 TDDI 元件最后一刻補貨訂單激增，以及使用價(jià)格更高的 55nm 工藝成功推出高利潤產(chǎn)品。這些驅動(dòng)因素將晶合集成的產(chǎn)能利用率提升至令人印象深刻的 60-65%，促進(jìn)了令人振奮的收入增長(cháng)沖刺。

盡管消費電子市場(chǎng)尚未完全反彈，但晶合集成并沒(méi)有冷清。進(jìn)入第三季度，該公司預計產(chǎn)能利用率和收入將保持上升趨勢。這種樂(lè )觀(guān)情緒取決于中國日益增長(cháng)的國內替代趨勢，而晶合集成不懈的營(yíng)銷(xiāo)攻勢更是放大了這種趨勢。CIS 客戶(hù)的新產(chǎn)品將于 2H23 開(kāi)始量產(chǎn)，這進(jìn)一步推動(dòng)了這一勢頭。隨著(zhù)這些要素的協(xié)同作用，晶合集成第三季度不僅有望實(shí)現增長(cháng)，還有望帶來(lái)另一個(gè)令人振奮的業(yè)績(jì)。

展望第三季度，下半年的季節性需求預計將比往年疲軟。優(yōu)質(zhì)主流芯片（例如應用處理器 (AP) 和調制解調器）以及外圍 IC 的預期訂單將提高 Apple 復雜供應鏈中合作伙伴的產(chǎn)能利用率指標。高端 HPCAI 芯片訂單的增加進(jìn)一步推動(dòng)了這一格局，為高價(jià)值制造流程增添了一股爆發(fā)力。TrendForce 預計，全球十大半導體代工廠(chǎng)的營(yíng)收很可能會(huì )從第三季度的最低點(diǎn)反彈，隨后逐步增長(cháng)。