Marvell撤離的偶然與必然

自 2019 年美國開(kāi)始全面打壓中國電子半導體產(chǎn)業(yè)以來(lái)，多數半導體相關(guān)企業(yè)都是觀(guān)望、等待，同時(shí)爭取從美國政府那里拿到向中國大陸銷(xiāo)售中高端產(chǎn)品的許可證，或在中國大陸以外地區增加一些業(yè)務(wù)，以備后用。主動(dòng)放棄中國大陸業(yè)務(wù)的企業(yè)鳳毛麟角，而 Marvell 就是這樣的「毛角」。

早在 2015 年，Marvell 就曾在中國大陸實(shí)施規模裁員，不過(guò)，那時(shí)裁撤的多為營(yíng)銷(xiāo)崗；2022 年 10 月，該公司裁撤了大部分中國區研發(fā)團隊；到了 2023 年 3 月，裁員再次升級，決定裁掉中國區其余所有研發(fā)人員。

Marvell 總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設計高帶寬網(wǎng)絡(luò )通信和存儲芯片，是博通（Broadcom）的主要競爭對手。Marvell 在中國的員工總數一度接近 1000 人，其中，設在上海的國際研發(fā)中心曾擁有 800 多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell 在中國大陸沒(méi)有了以 IC 設計和設計服務(wù)為標志的核心業(yè)務(wù)團隊，剩下的只有銷(xiāo)售和售后服務(wù)人員了。

撤出中國大陸之后，Marvell 在越南成立了新的業(yè)務(wù)據點(diǎn)。5 月 21 日，媒體報道，該公司宣布在越南胡志明市成立集成電路設計中心，引起業(yè)界關(guān)注。據悉，該中心的前身是位于胡志明市第七郡新順出口加工區的 Marvell（越南）技術(shù)有限責任公司。通過(guò)此次升級，它將成為 Marvell 全球四大研發(fā)中心之一（另外三個(gè)在美國、印度和以色列）。

目前，Marvell（越南）擁有約 300 名員工，其中 97% 為工程師。為滿(mǎn)足人力資源需求，Marvell 將通過(guò)助學(xué)金計劃支持越南科技專(zhuān)業(yè)的優(yōu)秀大學(xué)生。

為什么是 Marvell？

為什么美國、韓國、中國臺灣、歐洲等發(fā)達地區的多數半導體企業(yè)都舍不得中國大陸這一龐大市場(chǎng)，為了這里的業(yè)務(wù)，不斷與美國政府「周旋」，而 Marvell 卻如此決絕呢？除了美國政府的限制政策外，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)特性決定其在當前的國際大環(huán)境下，難以在中國大陸產(chǎn)生營(yíng)收。

現在，Marvell 的業(yè)務(wù)高度集中在高性能計算（HPC）領(lǐng)域，業(yè)務(wù)主要涉及數據中心、云計算、邊緣計算所需的網(wǎng)絡(luò )處理器、存儲、安全和通信芯片。形成今天這樣的業(yè)務(wù)類(lèi)型，Marvell 也是經(jīng)歷了一系列長(cháng)期調整、變革，踩了很多坑，吸取很多教訓后才形成的。

1995 年，印尼華僑周秀文、周秀武兄弟和周秀文夫人戴偉麗 3 人共同創(chuàng )立了 Marvell，周秀文擔任 CEO、戴偉麗擔任總裁。

初創(chuàng )時(shí)期，Marvell 主要做存儲產(chǎn)品，并很快走上了正軌，先在硬盤(pán)驅動(dòng)器技術(shù)上擊敗了德州儀器，后來(lái)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的興起，又取代了 Broadcom 成為思科的網(wǎng)絡(luò )存儲芯片供應商。

2000 年，當時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上只有 100M 的網(wǎng)絡(luò )通信芯片，但實(shí)際應用需要 1G 的芯片，Marvell 則迎來(lái)了第二次發(fā)展機遇，開(kāi)發(fā)出了相關(guān)產(chǎn)品，成為了全球唯二能夠提供這個(gè)速度產(chǎn)品的芯片公司。2002 年，無(wú)線(xiàn)連接市場(chǎng)需求初現端倪，Marvell 第三次踩中了風(fēng)口，順利進(jìn)入 Wi-Fi 領(lǐng)域，2005 年，推出了一款基于 Wi-Fi 技術(shù)的微型低功耗芯片，并打進(jìn)了索尼 PSP 供應鏈。

在取得一系列成功后，Marvell「膨脹」了，于 2006 年用 6 億美元收購了英特爾 XScale 通信及應用處理器部門(mén)，開(kāi)啟了手機處理器研發(fā)之路，并于當年推出了首款產(chǎn)品 PXA935，應用于黑莓 3G 手機中。2010 年，Marvell 針對中國市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了 TD-SCDMA 單芯片 PXA920，該芯片一度占據了 90% 的市場(chǎng)份額。2013 年，中國發(fā)放 4G 牌照，Marvell 也曾領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、展訊推出了首款千元智能手機的 4G 芯片，很快被市場(chǎng)接受，中國市場(chǎng)為該公司帶來(lái)了又一次高光時(shí)刻。

然而，到了 2014 年，風(fēng)云突變，面對高通、聯(lián)發(fā)科、展訊和華為海思的競爭，從 2014 下半年起，Marvell 手機芯片業(yè)務(wù)開(kāi)始在競爭中節節敗退。那段時(shí)間，不止 Marvell，NXP、德州儀器、英飛凌、博通、飛思卡爾等公司的手機處理器業(yè)務(wù)都不成器，先后被市場(chǎng)淘汰出局，全球智能手機處理器進(jìn)入高通和聯(lián)發(fā)科時(shí)代。

2016 年，Marvell 創(chuàng )始人雙雙離職，公司迎來(lái)了新掌門(mén)人 Matthew J. Murphy，開(kāi)始了大刀闊斧的改革，出售了多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。

2017 年，Marvell 將其 MBU（移動(dòng)通信部門(mén)）出售給了上海翱捷科技（ASR），正式與智能手機處理器業(yè)務(wù)告別；同年，該公司還出售了寬帶業(yè)務(wù)、視頻和音頻處理的多媒體業(yè)務(wù)；2019 年，將 Wi-Fi、藍牙等無(wú)線(xiàn)連接業(yè)務(wù)出售給了 NXP。

不止「瘦身」，Marvell 也在進(jìn)行收購，主要包括：2018 年，完成對競爭對手 Cavium（凱為半導體）的收購，引入了 Arm 服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)；2019 年，完成對 Multi-Gig 以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )連接產(chǎn)品提供商 Aquantia 的收購，同年，還完成了對 GlobalFoundries（格芯）旗下 ASIC 業(yè)務(wù) Avera Semiconductor 的收購。

可以看出，Marvell 出售了各種「邊緣」業(yè)務(wù)，收購的公司都是聚焦在高性能計算應用所需的存儲、計算和通信芯片，從而確立了 HPC 芯片研發(fā)在該公司的核心地位。

綜上可見(jiàn)，Marvell 在中國輝煌過(guò)（3G 時(shí)代），也消沉過(guò)（4G 和 5G 時(shí)代）。在聚焦高性能 HPC 芯片業(yè)務(wù)后，該公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)就注定難以在中國大幅成長(cháng)。前 Marvell 員工也曾表示，Marvell 是本土化最好的公司，無(wú)論是芯片設計、硬件設計，還是軟件設計，這從業(yè)內一些芯片公司從 Marvell 挖人就可以看出，該公司為很多中國本土初創(chuàng )企業(yè)輸送了高端人才。只是，Marvell 不懂得中國的企業(yè)和市場(chǎng)，也沒(méi)有讓潛在的中國并購合作伙伴看到自己的價(jià)值。

眼下，受美國對華政策的影響，Marvell 的核心業(yè)務(wù)——用于網(wǎng)絡(luò )通信基礎設施建設的高性能芯片——是美國政府重點(diǎn)限制的部分，在中國大陸更難發(fā)展，而該公司已經(jīng)沒(méi)有了消費類(lèi)芯片業(yè)務(wù)，因此，如果美國對華政策不變，甚至變本加厲的話(huà)，該公司產(chǎn)品在中國大陸的前景并不好。這是 Marvell 撤離中國的重要原因。

為什么是越南？

Marvell 撤出中國大陸以后，為什么將新的 IC 設計業(yè)務(wù)中心設在越南呢？

首先，越南與中國大陸相似，都是社會(huì )主義國家，中央政府對社會(huì )資源的掌控力較強，相對于印度這樣的國家，建設各種基礎設施的效率更高，這些對于外企來(lái)說(shuō)較為重要，也更容易將在中國大陸經(jīng)營(yíng)多年的經(jīng)驗復制過(guò)去。

其次，近些年越南的經(jīng)濟發(fā)展速度很快，上升勢頭明顯，而且，越南的年輕勞動(dòng)力資源豐富，就像 30 年前的中國一樣，前景可期。

當然，最重要的還是近些年越南的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，雖然沒(méi)達到中國大陸的綜合發(fā)展水平，特別是沒(méi)有晶圓廠(chǎng)，不能進(jìn)行芯片制造，但 IC 設計，以及封裝測試業(yè)的發(fā)展勢頭很好，很多國際大廠(chǎng)都在越南設廠(chǎng)。Marvell 正是看到了這些，才將新的 IC 研發(fā)中心設在了那里。

近些年，越南政府越發(fā)意識到，通過(guò)發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，可以提升該國在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，擺脫廉價(jià)勞動(dòng)力發(fā)展模式。據越南信息和通信部（MIC）統計，該國已成為美國第三大芯片出口地區，僅次于馬來(lái)西亞和中國臺灣，希望實(shí)現芯片來(lái)源多樣化的美國公司也在越南找到了合作伙伴。

英特爾是第一家在越南建設芯片封測廠(chǎng)的國際龍頭企業(yè)，之后，包括三星、高通、德州儀器、SK 海力士、Synopsys 和 NXP，都在該國設立了封測廠(chǎng)或研發(fā)機構，前些年，包括 Viettel 和 FPT 在內的本土企業(yè)開(kāi)始加入到半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中。該國希望到 2024 年實(shí)現 61.6 億美元的半導體產(chǎn)值，未來(lái)，越南最大的期待就是借助國際大廠(chǎng)的技術(shù)和資本，在其本土建設晶圓廠(chǎng)，實(shí)現本土芯片制造零的突破。

不過(guò)，要想進(jìn)一步發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，越南有幾個(gè)問(wèn)題需要解決。

一是人才不足。該國與印度類(lèi)似，在軟件開(kāi)發(fā)和 IT 服務(wù)人才培養方面有一定建樹(shù)，但半導體人才極度缺乏，且沒(méi)有成熟的培養體系。據悉，越南最大的半導體工程師培訓中心河內越南國立大學(xué)每年僅可培養約 500 名專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生，而按照該國的發(fā)展計劃，每年需要增加上萬(wàn)名半導體專(zhuān)業(yè)人才。

二是企業(yè)規模小。雖然越南國內科技公司的數量正在增加，但大多數是中小型企業(yè)，除了 Viettel 和 FPT，多數企業(yè)不具備投資、運營(yíng)半導體企業(yè)的能力。

三是缺乏全面的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略。例如，與中國不同，越南 2006 年頒布的技術(shù)轉讓法不強迫外國投資者向當地合作伙伴轉讓技術(shù)，這項政策鼓勵全球高科技公司在該國投資，不必擔心技術(shù)外移。然而，在缺乏技術(shù)轉讓激勵措施或明確的政策支持的情況下，其國內企業(yè)將很難提升技術(shù)能力和市場(chǎng)競爭力。這或許也是 Marvell 可以放心地在越南建設研發(fā)中心的一個(gè)原因。

結語(yǔ)

對于 Marvell 來(lái)說(shuō)，在美國對華政策，以及該公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的共同作用下，其撤離中國大陸是一種必然。而對于中國半導體產(chǎn)業(yè)而言，該公司的撤離，則具有很大的偶然元素，因為在華的多數跨國半導體相關(guān)企業(yè)，都不想，也沒(méi)有離開(kāi)中國大陸這一大市場(chǎng)。

以中國臺灣地區企業(yè)為例，近期，中國臺灣工業(yè)總會(huì )調查發(fā)現，雖然超過(guò)半數臺商選擇增加中國大陸以外地區投資，但是有近 9 成（89.9％）臺商表示不會(huì )遷出中國大陸產(chǎn)線(xiàn)、供應鏈。調查指出，有 64.7％的臺商對中國大陸市場(chǎng)情況表示看法不樂(lè )觀(guān)，但超過(guò)半數臺商在未來(lái) 3-5 年對中國大陸的運營(yíng)、投資、產(chǎn)能、雇用員工數都將保持不變。此外，54.6％的企業(yè)選擇增加中國大陸以外地區投資，以中國臺灣和越南為主，但只有 10.1％有意將生產(chǎn)線(xiàn)、供應鏈遷出中國大陸。據中國臺灣工業(yè)總會(huì )了解，多數臺商依然看好中國大陸市場(chǎng)的長(cháng)期發(fā)展，且發(fā)現難以在其它地區找到同樣條件的生產(chǎn)環(huán)境、供應鏈規模，不會(huì )考慮撤出中國大陸。

在這樣困難的國際環(huán)境下，有這樣的期盼與信任，無(wú)論是政府，還是本土企業(yè)，我們怎么能不認真吸取過(guò)去多年發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的教訓，更好地總結經(jīng)驗，將本土產(chǎn)業(yè)基礎夯實(shí)，以迎接新的發(fā)展機遇呢？