存儲芯片持續調整庫存 AI服務(wù)器帶動(dòng)增量

2022年，全球存儲芯片廠(chǎng)商都面臨價(jià)格驟降的寒潮，2023年以來(lái)，存儲市場(chǎng)仍處于下行周期。產(chǎn)業(yè)本身的周期屬性疊加外部環(huán)境因素，行業(yè)普遍承壓，不過(guò)當前產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)一步去庫存，供需關(guān)系有望在下半年好轉。

“從去年各家上游減產(chǎn)以及各區域客戶(hù)砍單的情況來(lái)看，上游庫存最高的時(shí)間在今年的Q1，我們判斷大部分客戶(hù)的庫存調整將在今年內結束，因此從供需角度來(lái)看，今年底大概率會(huì )恢復到平衡的狀態(tài)?！苯?，大普微副總裁李金星接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)談道。

同時(shí)他認為，由于目前各家上游廠(chǎng)商已經(jīng)嚴重虧損、產(chǎn)能增加需要時(shí)間，存儲芯片價(jià)格大概率會(huì )從下半年陸續上揚，不排除年底快速反彈。

另一方面，隨著(zhù)AI技術(shù)的演進(jìn)，業(yè)界對于算力、存儲的需求大幅增加。比如AI服務(wù)器的訂單的提升，將帶動(dòng)存儲產(chǎn)品的出貨量。

TrendForce集邦咨詢(xún)向記者提供的最新數據顯示，展望2023年，微軟、Meta、百度與字節相繼推出基于生成式AI衍生的產(chǎn)品服務(wù)，積極加單，預估今年AI服務(wù)器出貨量年增率可望達15.4%，2023~2027年AI服務(wù)器出貨量年復合成長(cháng)率約12.2%，AI服務(wù)器可望帶動(dòng)存儲器需求成長(cháng)。

存儲市場(chǎng)年底有望反彈

隨著(zhù)存儲芯片公司繼續清理庫存和減產(chǎn)，多家存儲器廠(chǎng)商告訴記者，上半年訂單并沒(méi)有恢復，下半年預計會(huì )好轉?，F在雖然一些客戶(hù)也有需求，但是價(jià)格的壓力仍較大，沒(méi)有那么快反彈回升，因為渠道里還有庫存。

眼下，市場(chǎng)的供需還在波動(dòng)和調整過(guò)程中。大為股份旗下存儲方案提供商大為創(chuàng )芯向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“從存儲產(chǎn)品來(lái)看，DRAM（內存）的供給增速已經(jīng)慢于需求增速，有望在2023年Q3達到平衡，加上整體消費能力和信心回升，可能可以在2023年底觸底反彈?！?/span>

對于NAND Flash（閃存），大為創(chuàng )芯表示目前波動(dòng)仍較大，尚不能預測回升時(shí)點(diǎn)，但因為數據中心的興起，市場(chǎng)對于SSD（固態(tài)硬盤(pán)，需要用到閃存技術(shù)）的需求量仍然會(huì )持續。

根據TrendForce集邦咨詢(xún)的數據，由于美光、SK海力士已經(jīng)啟動(dòng)DRAM減產(chǎn)，預估第二季跌幅會(huì )收斂至10%~15%。不過(guò)，由于2023下半年需求復蘇狀況仍不明確，DRAM均價(jià)下行周期尚不見(jiàn)終止。

而目前NAND Flash市場(chǎng)也處在供給過(guò)剩狀態(tài)，集邦咨詢(xún)預估二季度均價(jià)仍將持續下跌，環(huán)比下跌幅度收至5%~10%。后續恢復供需平衡的關(guān)鍵在于原廠(chǎng)是否有更大規模的減產(chǎn)，若需求端未再持續下修，NAND Flash均價(jià)有機會(huì )在第四季止跌反彈，反之反彈時(shí)間恐再延后。

面對市場(chǎng)波動(dòng)，存儲器廠(chǎng)商也在產(chǎn)能規劃和產(chǎn)業(yè)鏈合作等層面進(jìn)行應對。李金星向記者表示，DapuStor（大普微）主要專(zhuān)注于高端企業(yè)級SSD（固態(tài)硬盤(pán)）領(lǐng)域，在產(chǎn)能規劃方面，由于行業(yè)從去年Q2至今下行幅度很大，短期內持續觀(guān)察動(dòng)態(tài)，新的產(chǎn)能規劃預計在Q4左右落地，同時(shí)也在布局海外產(chǎn)能。

在他看來(lái)，現在大多數芯片已經(jīng)過(guò)了“缺芯漲價(jià)”的階段，特別是存儲這類(lèi)重資產(chǎn)周期領(lǐng)域，波動(dòng)性非常明顯?！白窛q殺跌很難避免，這需要對供應趨勢和客戶(hù)需求的預判，我們也非常重視和合作伙伴的長(cháng)期合作關(guān)系，所以除了業(yè)務(wù)規劃層面，還會(huì )有戰略層面的合作考量?！崩罱鹦钦f(shuō)道。

生成式AI拉動(dòng)新需求

盡管去年存儲市場(chǎng)處于下行周期，但是數據生成仍呈現出持續增長(cháng)的勢頭。在不少業(yè)內人士看來(lái)，隨著(zhù)算力需求增長(cháng)，服務(wù)器市場(chǎng)對于存儲芯片的需求也將擴大。今年ChatGPT將生成式AI往大眾市場(chǎng)普及，更是帶動(dòng)了AI服務(wù)器的出貨，存儲芯片的需求量也將因此擴大。

Arm物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展副總裁馬健向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道：“生成式AI主要依賴(lài)于諸如Transformer、BERT、GPT系列等AI大模型。這些模型通常包含數十億至數萬(wàn)億個(gè)參數，需要龐大的數據集進(jìn)行訓練。支持此類(lèi)大規模AI模型訓練將進(jìn)一步推進(jìn)異構AI服務(wù)器（CPU+GPU/FPGA/NPU）算力的迅速提升，甚至數據中心架構的演進(jìn)?！?/span>

他進(jìn)一步表示，AI服務(wù)器需要高帶寬、高性能內存和高容量服務(wù)器DRAM來(lái)提高數據處理速度，并需要HDD（硬盤(pán)驅動(dòng)器）和SSD（固態(tài)硬盤(pán)）去存儲大量數據，為存儲芯片與內存創(chuàng )新帶來(lái)發(fā)展機遇。

企業(yè)們也已經(jīng)感受到浪潮，從上游的芯片架構廠(chǎng)商到下游的存儲器廠(chǎng)商都已提前規劃相關(guān)產(chǎn)品。比如，Arm就已經(jīng)有部署于邊緣和終端的Arm CPU和NPU，將有助于ChatGPT推理應用的落地。

大為創(chuàng )芯則積極布局嵌入式市場(chǎng)，并結合人臉識別、智能家居等應用，已經(jīng)有DDR3、DDR4、LPDDR4/4X等內存解決方案，在NAND方面也針對部分物聯(lián)網(wǎng)需要，推出了PSLC的eMMC（嵌入式存儲解決方案）產(chǎn)品。

李金星告訴記者：“大型AI模型處理時(shí)，AI芯片需要與DRAM頻繁數據交互，對硬盤(pán)存儲的要求也越來(lái)越高，特別是需要低延遲和高帶寬的SSD（固態(tài)硬盤(pán)），因為每一次AI芯片需要拉新數據的時(shí)間越短，整體AI效率也就越高。在這個(gè)模式下，我們認為更多Lane數的PCIe主控芯片將更具競爭力，這與DapuStor自研的8Lane主控芯片不謀而合?！?/span>

TrendForce集邦咨詢(xún)最新的數據顯示，由于需求獲AI間接帶動(dòng)，128GB高容量模組4月最新報價(jià)已止跌。ChatBOT（AI聊天機器人）熱潮帶動(dòng)AI服務(wù)器出貨量，未來(lái)在A(yíng)I模型逐漸復雜化的趨勢下，將刺激更多的存儲器用量，并同步帶動(dòng)Server DRAM（服務(wù)器內存）、SSD（固態(tài)硬盤(pán)）以及HBM（高帶寬內存，新型的CPU/GPU 內存芯片）的需求成長(cháng)。