「熱鍋上」的德國半導體

最近一個(gè)禮拜，德國半導體產(chǎn)業(yè)傳來(lái)幾條不好的消息，先是英特爾稱(chēng)位于德國馬格德堡的芯片廠(chǎng)因為成本問(wèn)題不得不推遲，需要德國政府更多的補貼；隨后又傳來(lái)臺積電的德國工廠(chǎng)可能會(huì )被新加坡的政策「截胡」。

德國半導體產(chǎn)業(yè)從原來(lái)引入兩家大廠(chǎng)的風(fēng)光無(wú)限，陷入了迷茫。

德國是歐洲半導體產(chǎn)業(yè)的心臟，位居世界頂級半導體生產(chǎn)地之列。德國在整個(gè)價(jià)值鏈中擁有世界領(lǐng)先的材料、組件和設備的設備制造商和供應商。德國原計劃花費高達 500 億歐元來(lái)確保德國作為主要半導體生產(chǎn)地的地位，然而現在德國的雄「芯」壯志，還能否實(shí)現？

德國為何下血本發(fā)展半導體？

在討論德國半導體的未來(lái)之前，不妨先了解一下德國為何如此迫切地發(fā)展本國半導體。

德國是傳統的汽車(chē)制造強國，汽車(chē)行業(yè)是德國最大的工業(yè)部門(mén)，2020 年的營(yíng)業(yè)額為 3793 億歐元。盡管疫情導致年營(yíng)業(yè)額下降了 13%，但它仍然是德國最強大、最受出口驅動(dòng)的行業(yè)——出口量近 2430 億歐元。創(chuàng )新是重中之重——55.3% 的公司在過(guò)去三年中向市場(chǎng)推出了創(chuàng )新產(chǎn)品。德國汽車(chē)公司占全球汽車(chē)行業(yè)研發(fā)投資的三分之一左右。

發(fā)展半導體一方面要幫助德國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)解決供應鏈問(wèn)題，另一方面也要讓德國的汽車(chē)公司不被新能源汽車(chē)帶來(lái)的行業(yè)洗牌淘汰。

供應鏈方面，缺芯導致的供應鏈危機讓德國汽車(chē)產(chǎn)量大幅下降，德國汽車(chē)研究中心的數據稱(chēng)，2021 年，德國汽車(chē)年產(chǎn)量?jì)H有 285 萬(wàn)輛，與 2017 年相比下降了 50%，這是自 1974 年石油危機以來(lái)，德國汽車(chē)生產(chǎn)的最低谷。相對于其他國家，德國汽車(chē)制造業(yè)受影響更大。因為德國的用工和用電成本更加高昂，2023 年 2 月德國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（VDA）對汽配企業(yè)和中小車(chē)企進(jìn)行的一項調查顯示，德國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國際競爭力不斷下降，產(chǎn)業(yè)政策表現不佳，約九成受訪(fǎng)企業(yè)認為德國在能源成本、勞動(dòng)力和稅收負擔方面沒(méi)有國際競爭力，最大的問(wèn)題是電力和天然氣價(jià)格過(guò)高。

2022 年 10 月歐洲爆發(fā)能源危機，讓汽車(chē)行業(yè)的成本再次飆升。如果不能保證供應鏈，在成本居高不下的背景下，對于跨國企業(yè)來(lái)說(shuō)，就要考慮削減其在德國的產(chǎn)量，并轉移到其它國家，比如歐寶的母公司 Stellantis 集團就已經(jīng)將歐寶 Grandland 的生產(chǎn)從德國轉移到了法國。

面對新能源汽車(chē)的機遇方面，2022 年，歐盟宣布 2035 年禁止在歐盟境內銷(xiāo)售燃油汽車(chē)。這意味著(zhù)汽車(chē)行業(yè)必然會(huì )迎來(lái)新一輪的洗牌，德國如果想保證在汽車(chē)行業(yè)不被淘汰，必須要抓住新能源汽車(chē)的發(fā)展機遇。這是德國希望大力發(fā)展本國大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的最重要考量之一。

除了汽車(chē)行業(yè)，半導體在工業(yè)領(lǐng)域越來(lái)越高的重要性，也加劇了德國發(fā)展半導體的緊迫性。微電子和微系統是德國工業(yè) 4.0 項目的核心，該項目旨在將德國打造成綜合性行業(yè)領(lǐng)先市場(chǎng)和供應商。作為工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵推動(dòng)因素，電子產(chǎn)品和傳感器有助于將生產(chǎn)系統和產(chǎn)品轉變?yōu)樾畔⑽锢硐到y (CPS)。嵌入式系統生產(chǎn)技術(shù)和智能化生產(chǎn)流程展示了基于 ICT 的無(wú)與倫比的集成方式，使垂直集成和網(wǎng)絡(luò )化制造成為現實(shí)。

作為工業(yè)強國，發(fā)展半導體已經(jīng)迫在眉捷。

談?wù)劦聡陌雽w優(yōu)勢

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，多年來(lái)的積累讓德國半導體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規模。根據 Lusha 的數據，德國擁有半導體公司約 142 家，其中包括英飛凌、博世等 IDM 大廠(chǎng)，還有晶圓代工廠(chǎng) X-fab、EDAIP 供應商西門(mén)子 EDA、沉積設備制造商 Aixtron、硅晶圓制造商 Siltronic、VCSEL 領(lǐng)導者通快、電子氣體廠(chǎng)商林德氣體、光學(xué)零部件廠(chǎng)商卡爾蔡司等全球知名企業(yè)。

從上游來(lái)看，德國有著(zhù)一定的話(huà)語(yǔ)權。外界都知道 ASML 對于半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，而德國擁有一家對于 ASML 極其重要的公司，卡爾蔡司。ASML 與卡爾蔡司合作超過(guò)三十多年?？柌趟臼?ASML 透鏡，反射鏡，照明器，收集器和其他關(guān)鍵光學(xué)元件（即光學(xué)元件）的唯一供應商。ASML 與卡爾蔡司成了獨家協(xié)議，如果卡爾蔡司無(wú)法維持和提高生產(chǎn)水平，ASML 可能無(wú)法履行訂單。

在 ASML 宣布將對新的光刻機進(jìn)行限制后，荷蘭貿易大臣利斯耶施萊內馬赫表示，荷蘭迅速與德國展開(kāi)了討論，卡爾蔡司是其中關(guān)鍵之一。這意味著(zhù)，至少在德國建半導體制造廠(chǎng)，買(mǎi)到光刻機不會(huì )是難事。

汽車(chē)制造及工業(yè)的市場(chǎng)也讓半導體公司不愁客戶(hù)，2022 年英飛凌的收入為 142.2 億歐元，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)的收入為 65.2 億歐元，這也是一個(gè)非常高的數字，目前汽車(chē)業(yè)務(wù)的占比為 45%。德國的市場(chǎng)已經(jīng)孕育出英飛凌這樣的公司，對于越來(lái)越看重汽車(chē)半導體的公司們，自然也具備一定的吸引力。畢竟英飛凌已經(jīng)構建了一個(gè)完整成熟的生態(tài)鏈，這意味著(zhù)德國擁有一定的半導體基因。

上下游都有實(shí)力，這讓德國有信心去發(fā)展自己的半導體產(chǎn)業(yè)。那么，德國又是怎么陷入進(jìn)退兩難的境地的呢？

進(jìn)退兩難的德國半導體

設立了發(fā)展目標，德國政府也拿出了誠意。2021 年年底，德國工業(yè)聯(lián)合會(huì ) (BDI) 在一份題為「關(guān)于半導體的 5 個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)」立場(chǎng)文件中呼吁歐盟制定歐洲半導體戰略，以便政府和工業(yè)企業(yè)能夠在沖突和危機情況下保持行動(dòng)力。

通過(guò)燒錢(qián)，德國政府積極引入跨國半導體大廠(chǎng)。德國目標是成為歐洲最大的半導體生產(chǎn)國。

今年 3 月，為了推動(dòng)英特爾在德國的投資建廠(chǎng)項目，德國政府反復游說(shuō)，還開(kāi)出了不少具有誘惑力的補貼條件。一位來(lái)自德國政府的消息人士稱(chēng)，德國為英特爾提供的資金支持達到幾十億歐元。然而，英特爾卻認為「錢(qián)不夠」。知情人士透露，英特爾最初預估德國專(zhuān)案將花費 170 億歐元，但現在預計將花費 300 億歐元。與大部分透過(guò)歐盟芯片法獲得政府補助的專(zhuān)案一樣，英特爾預計這個(gè)專(zhuān)案可獲得約 40% 補貼。

不止英特爾的引進(jìn)受阻，臺積電的引入也并不順利。據報道，臺積電正在放慢其在德國的新晶圓廠(chǎng)項目，目前德國新廠(chǎng)雖已完成場(chǎng)勘評估且初步有政府及車(chē)用客戶(hù)的訂單合作承諾，但至今仍未完全敲定。由于歐盟、德國財政吃緊與多項相關(guān)補助案排擠，加上歐洲建置成本高昂，此合作建廠(chǎng)計劃已明顯放緩。與此同時(shí)，據業(yè)內消息人士透露，新加坡政府正通過(guò)提供大量激勵和補貼，新加坡政府可能提供大量補貼，例如免費土地、水和電，以及稅收減免和充足的人力，以說(shuō)服臺積電將 12 英寸晶圓廠(chǎng)落戶(hù)新加坡。對此，臺積電表示，仍在與客戶(hù)和合作伙伴一起評估在歐洲建廠(chǎng)的可行性。該代工廠(chǎng)還表示，不排除向其他地區擴張的可能性，但目前沒(méi)有這樣做的計劃。

隨著(zhù)美國對半導體限制的加緊，德國半導體公司開(kāi)始不得不為本國半導體發(fā)愁?；舜髢r(jià)錢(qián)吸引國外半導體但卻堵住了本土半導體公司，德國半導體似乎陷入了一場(chǎng)騙局。德國內部有很多矛盾的說(shuō)法，德國政府試圖加入美國陣營(yíng)，在 2022 年末阻止了兩起中國企業(yè)對德國芯片企業(yè)的收購案。但很多德國企業(yè)來(lái)說(shuō)，與中國關(guān)系的惡化百害而無(wú)一益。德國前五大企業(yè)約有三到四成全集團營(yíng)收來(lái)自中國市場(chǎng)，包括大眾、奔馳、寶馬等，都是德國、乃至歐洲投資中國最重要的企業(yè)之一。如果德國對跟中國經(jīng)貿往來(lái)立場(chǎng)出現搖擺，最直接的影響會(huì )顯現在德國企業(yè)身上而非美國半導體企業(yè)。

德國媒體對 ASML 出口受限點(diǎn)評道，「如果未來(lái)阿斯麥的銷(xiāo)量因在中國的業(yè)務(wù)收縮而減少，那么蔡司和通快也會(huì )受到影響?！惯@樣的例子還有很多：英飛凌是德國最大的半導體制造商，最近在中國業(yè)務(wù)中完成了 38% 的銷(xiāo)售額，而該制造商可能會(huì )受到美國芯片行業(yè)制裁的影響；大眾汽車(chē)正在中國推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，完成了其集團銷(xiāo)售額的 37%，而這依賴(lài)于運轉良好的半導體市場(chǎng)，德國似乎正在花錢(qián)幫助美國發(fā)展半導體企業(yè)。

無(wú)論德國如何奔走，現實(shí)就是歐洲眾廠(chǎng)制程技術(shù)仍在 28 納米以上。英特爾、臺積電持續延后建廠(chǎng)，德國半導體先進(jìn)制造實(shí)力難如預期拉升。