扎堆上市、納入“十四五”規劃，國產(chǎn)EDA軟件的春天來(lái)了？

回顧2021年中國ICT市場(chǎng)，“元宇宙、低代碼、國資云、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、雙碳”無(wú)疑是令人首先想到的關(guān)鍵詞。

那么，資深I(lǐng)CT產(chǎn)業(yè)觀(guān)察者如何用一詞表明自己的身份？答案是：國產(chǎn)EDA。

相比上述關(guān)鍵詞，EDA（集成電路設計工具）即便放大到全球范圍，其市場(chǎng)都無(wú)法與前者比較。但市場(chǎng)規模并無(wú)法表明EDA的重要性。如何形容EDA？或許可將其比喻為生物圈的水，沒(méi)有水，碳基生命便無(wú)法存活；沒(méi)有EDA，全球幾十萬(wàn)億的數字經(jīng)濟也無(wú)法發(fā)展。

也正是因為EDA如水一般潤物無(wú)聲，所以在中國ICT市場(chǎng)里，其幾乎從未站在舞臺的中央。但在2021年，EDA火起來(lái)了。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》明確將集成電路列為7大科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)的第3位，EDA的攻關(guān)更是位列集成電路之首。

資本市場(chǎng)的關(guān)注更代表著(zhù)EDA火了。不完全數據統計，2021年22家EDA公司融資超過(guò)30次，融資金額超過(guò)60億元，而在2018年，EDA領(lǐng)域融資僅為6次。同時(shí)，以概倫電子、華大九天等為代表的國產(chǎn)EDA廠(chǎng)商們已成功上市或在上市路上。

這是否意味著(zhù)，鮮被人問(wèn)津的國產(chǎn)EDA，迎來(lái)了晚到幾十年的春天？

‖美國三巨頭壟斷全球EDA市場(chǎng)

先來(lái)看下全球EDA市場(chǎng)的現狀。眾所周知，我們在芯片、操作系統領(lǐng)域始終被“卡脖子”。殊不知，在EDA領(lǐng)域，更是被牢牢扼住命運的咽喉。

SEMI 和WSTS 統計數據顯示：2020年全球EDA市場(chǎng)規模約為115億美元，同比增長(cháng)約12%，對比超過(guò)3600 億美元的全球集成電路市場(chǎng)，EDA市場(chǎng)規模著(zhù)實(shí)較小。

根據GIA預測數據，2020年至2027 年全球EDA 市場(chǎng)復合增長(cháng)率約為8.7%，中國EDA市場(chǎng)復合增長(cháng)率約為11.7%。

具體到廠(chǎng)商表現，全球EDA市場(chǎng)可謂寡頭壟斷。壟斷全球EDA市場(chǎng)的則是鏗騰電子（Synopsys）、新思科技（Cadence）、明導國際（MentorGraphics）三家巨頭，且三家巨頭均為美國公司。這也解釋了為何在將華為斷供后，華為無(wú)芯可用。

三巨頭如何壟斷全球EDA市場(chǎng)？公開(kāi)資料顯示，三巨頭在全球EDA市場(chǎng)的份額達到70%，在中國的市場(chǎng)份額更是達到90%左右。

三巨頭的壟斷之勢，源于其能提供完整的EDA工具，覆蓋集成電路設計與制造全流程或大部分流程。其中，鏗騰電子（Synopsys）無(wú)疑是集大成者，是當之無(wú)愧的全球EDA領(lǐng)頭羊。

同時(shí)，三者的核心競爭力或者說(shuō)優(yōu)勢略有不同：如鏗騰電子（Synopsys）的優(yōu)勢在于數字前端、數字后端和PTsignoff，也有著(zhù)壟斷市場(chǎng)90%的TCAD器件仿真和壟斷市場(chǎng)50%的DFM工藝仿真。

新思科技（Cadence）的優(yōu)勢在于模擬或混合信號的定制化電路和版圖設計功能強大，PCB設計工具相對也較強；

明導國際（MentorGraphics）的優(yōu)勢在于后端布局布線(xiàn)以及PCB設計工具，其拳頭產(chǎn)品是Calibresignoff和DFT。

‖扎堆上市的國產(chǎn)EDA廠(chǎng)商

再看國內EDA廠(chǎng)商。值得肯定的是，近幾年國內誕生了一大批自主EDA廠(chǎng)商，包括華大九天、概倫電子、芯華章、廣立微、行芯科技、蘇州芯禾科技、珂晶達、國微思爾芯、成都奧卡思等。在此可重點(diǎn)關(guān)注幾家國產(chǎn)EDA的明星企業(yè)。

先看國產(chǎn)EDA第一股——概倫電子。概倫電子成立于2010年，專(zhuān)注于EDA 工具的自主設計和研發(fā)，在集成電路制造和設計的器件建模和電路仿真兩大關(guān)鍵環(huán)節打造了關(guān)鍵工具，能夠支持7nm/5nm/3nm 等先進(jìn)工藝節點(diǎn)和FinFET、FD-SOI等半導體工藝路線(xiàn)。

目前，概倫電子的器件建模及驗證EDA工具、電路仿真及驗證EDA工具已被全球領(lǐng)先的晶圓廠(chǎng)以及領(lǐng)先的存儲器芯片廠(chǎng)商采用，包括臺積電、三星電子、聯(lián)電、格芯、中芯國際、SK海力士、美光科技等。

已提交注冊的華大九天。華大九天成立于2009年，聚焦EDA工具開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。其主營(yíng)產(chǎn)品包括模擬電路設計全流程EDA工具系統、數字電路設計EDA工具、平板顯示電路設計全流程EDA工具系統和晶圓制造EDA工具等EDA軟件產(chǎn)品，并圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)提供包含晶圓制造工程服務(wù)在內的各類(lèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)。

華大九天已與國內外主要集成電路設計企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、平板廠(chǎng)商建立合作，客戶(hù)覆蓋國內集成電路細分領(lǐng)域眾多企業(yè)，如中芯國際、華力微電子、華虹宏力、華為海思、中星微電子、紫光展銳、飛騰、兆芯、龍芯、華芯通、華星光電、熊貓電子、重慶惠科。

已提交注冊的廣立微。廣立微成立于2003年，專(zhuān)注于芯片成品率提升和電性測試快速監控技術(shù)，提供EDA軟件、電路IP、WAT電性測試設備以及與芯片成品率提升技術(shù)相結合的整套解決方案。

審核狀態(tài)的國微思爾芯。國微思爾芯成立于2004年，聚焦于EDA領(lǐng)域數字芯片的前端驗證，目前已與超過(guò)500家國內外企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，服務(wù)于人工智能、超級計算、圖像處理、數據存儲、信號處理等數字電路設計功能的實(shí)現，廣泛應用于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G通信、智慧醫療、汽車(chē)電子等終端領(lǐng)域。

改道深交所的芯愿景。芯愿景成立于2002年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為依托EDA軟件開(kāi)展集成電路分析和設計服務(wù)。設立至今，芯愿景形成了集成電路分析、集成電路設計及EDA軟件授權三大業(yè)務(wù)板塊，面向IC設計企業(yè)（fabless）、集成器件制造商（IDM）、電子產(chǎn)品系統廠(chǎng)商、科研院所、司法鑒定機構及律師事務(wù)所等客戶(hù)群體，在工業(yè)、消費電子、計算機及通信等領(lǐng)域，針對各類(lèi)半導體器件提供工藝及技術(shù)分析服務(wù)、知識產(chǎn)權分析鑒定服務(wù)，設計外包、量產(chǎn)外包及IP授權等IC設計服務(wù)，以及多種EDA軟件授權服務(wù)。

國開(kāi)制造業(yè)轉型升級基金領(lǐng)投的芯華章。芯華章雖然成立時(shí)間較短，但實(shí)力不容小覷。目前芯華章形成以智能調試、智能編譯、智能驗證座艙為三大基座，提供全面覆蓋數字芯片驗證需求的五大產(chǎn)品線(xiàn)，包括：硬件仿真系統、FPGA原型驗證系統、智能驗證、形式驗證以及邏輯仿真。值得一提的是，曾在Synopsys與Cadence任職多年的大牛謝仲輝宣布加入芯華章，擔任首席市場(chǎng)戰略官。

如果非要將這些國產(chǎn)EDA廠(chǎng)商做一個(gè)排名的話(huà)，從營(yíng)收側劃分，第一梯隊無(wú)疑是華大九天，預計2021年營(yíng)收5.75億元；概倫電子、廣立微、國微思爾芯、芯愿景則為第二梯隊，預計2021年營(yíng)收均在1.5-2.5億元。

‖單點(diǎn)突破為國內EDA崛起打下基礎

看到這，是否覺(jué)得國產(chǎn)EDA軟件的春天來(lái)了？是否覺(jué)得我們又要彎道超車(chē)了？答案是：沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

相比國外EDA巨頭，國內EDA產(chǎn)業(yè)最明顯的不足是雖然有EDA廠(chǎng)商在器件建模、電路仿真等單點(diǎn)領(lǐng)域實(shí)現了突破，但并未像國外EDA領(lǐng)域三巨頭一樣，能提供一套完整的全流程工具鏈，而EDA本身便是一個(gè)多工具的軟件集群。這也是EDA從業(yè)者認為國內EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)之一。.

同時(shí)，從業(yè)者還認為國內EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)集成與人才兩方面。首先在產(chǎn)業(yè)集成上，EDA不僅是一個(gè)軟件工具集，更是一個(gè)與芯片IP設計、晶圓工廠(chǎng)互相協(xié)作的過(guò)程。IP設計公司需要EDA工具支撐晶圓工廠(chǎng)PDK工藝，EDA工具評估也離不開(kāi)晶圓工廠(chǎng)認證。所以，EDA的先進(jìn)，需要先進(jìn)的設計、先進(jìn)的封裝工藝等互相支撐。

其次是EDA人才。國內軟件人才本來(lái)就不多，開(kāi)設EDA課程的高校更是少，且國內的軟件人才多傾向于入職互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，這使得本就稀有的EDA人才更加捉襟見(jiàn)肘。

進(jìn)一步深究，國內EDA產(chǎn)業(yè)的困境，根源在基礎科學(xué)上的薄弱。將EDA或者說(shuō)將芯片細化到底，其本質(zhì)就是數學(xué)、物理，如何在百億晶體管之間找到最短路徑？如何保證模型的精度？

好在幾十年后的今天，我們已認識到基礎科學(xué)的重要性，從政策到資本再到高校也在引導EDA的國產(chǎn)化，已在單點(diǎn)實(shí)現突破的EDA工具，也給EDA的全流程國產(chǎn)化開(kāi)了好頭，這也被視為國內EDA崛起的突破口。