俄烏沖突持續，電子氣體“真”國產(chǎn)化勢在必行

去偽存真，告別“貼牌”

歐亞大陸腹地的俄烏沖突牽動(dòng)全球的心，經(jīng)濟、貿易的全球化也讓半導體這一全球分工的產(chǎn)業(yè)，成為副焦點(diǎn)。尤其在美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )SIA發(fā)表聲明，宣布對俄羅斯實(shí)施半導體禁運，一些半導體大廠(chǎng)紛紛宣布加入制裁行動(dòng)之后，政治戰爭對半導體產(chǎn)業(yè)的沖擊已不可避免。

尤其是，俄烏均為半導體多項原材料主要產(chǎn)地，俄羅斯是鈀金的主要生產(chǎn)國，烏克蘭則是氖氣的主要出口國，生產(chǎn)全球70%的氖氣。因沖突發(fā)生在烏克蘭境內，對烏克蘭工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程的影響更大，電子氣體市場(chǎng)將首當其沖。

就在前幾日，光刻機巨頭ASML公司的CEO Peter Wennink表示正在為工廠(chǎng)使用的少量氖氣尋找其他來(lái)源。雖然ASML表示其使用的氖氣中只有不到20%來(lái)自烏克蘭，但依然受到了沖突帶來(lái)的影響。這對全球氣體市場(chǎng)的改變僅是開(kāi)始。

半導體產(chǎn)業(yè)用氣體被稱(chēng)為“工業(yè)血液”，是半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈中僅次于大硅片的第二大市場(chǎng)需求，在半導體用材料市場(chǎng)占比達到14%，全球市場(chǎng)規模約為每年60億美元。其主要分為電子大宗氣體和電子特種氣體兩大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額大致五五開(kāi)。

用于制造半導體的電子大宗氣體主要有，氮氣，氫氣，氬氣，氦氣，氧氣和二氧化碳等；電子特氣則更為復雜，包括氖氣、氪氣、氙氣等100余種。半導體制造占據了電子特氣超四成的市場(chǎng)需求，在晶圓生產(chǎn)環(huán)節中，電子特氣被廣泛應用于離子注入、刻蝕、薄膜沉積、摻雜等工藝，是不可或缺的材料。

芯謀分析師溫旭認為，強烈的沖突爆發(fā)會(huì )導致全球氖氣、氪氣、氙氣供應的短缺，氣體驗證周期等因素將使其他半導體制程的電子特氣供應商無(wú)法及時(shí)補充，半導體產(chǎn)業(yè)氣體供應將陷入緊缺，且主要廠(chǎng)商將轉向國際大廠(chǎng)供應，導致國內晶圓廠(chǎng)和封測廠(chǎng)用氣緊張加劇。

他進(jìn)一步解釋說(shuō)，在產(chǎn)能緊張的當下，成熟制程環(huán)節尤其突出，俄烏地緣政治形勢將加劇產(chǎn)能緊張。俄烏沖突必將使烏克蘭電子特氣供應量受到影響，這必將會(huì )擠壓中國半導體特氣供應。俄烏開(kāi)戰有烏克蘭想加入北約的影響因素，而美國正是北約成員國之一。烏克蘭因戰爭導致特氣產(chǎn)量減少，必會(huì )優(yōu)先保證美國和歐洲等國的供給，中國供給排位勢必在后。加速?lài)鴥绕髽I(yè)驗證、培育國產(chǎn)供應商是國內晶圓制造、封裝企業(yè)的必經(jīng)之路。電子氣體的國產(chǎn)化加速勢在必行。

除去沖突帶來(lái)的影響，電子氣體市場(chǎng)的格局本身也在悄悄改變。由于市場(chǎng)需求、國際政治、疫情、突發(fā)事件的多重影響，臺積電、三星電子、英特爾等晶圓制造巨頭將在全球建設近百座工廠(chǎng)，而每一家芯片制造工廠(chǎng)都離不開(kāi)電子氣體專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商的服務(wù)。氣體市場(chǎng)需求將有望大幅增長(cháng)。

但德國林德、空氣化工、法國液化空氣是前三大氣體制造商，這些外資龍頭氣體公司服務(wù)于各行各業(yè)，所涉及的業(yè)務(wù)種類(lèi)較多，在電子大宗氣體的業(yè)務(wù)萎縮的情況下，這些公司并不能為芯片制造廠(chǎng)商提供其所需的服務(wù)。

穩定而優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境、快速提升的市場(chǎng)需求是國內企業(yè)的“金鐘罩”。按照國內廠(chǎng)商的計劃，在“十四五”期間，我國晶圓制造產(chǎn)線(xiàn)及產(chǎn)能將大幅提升，帶動(dòng)電子氣體市場(chǎng)需求快速增長(cháng)，國內電子氣體企業(yè)將迎來(lái)難得的市場(chǎng)空間和拓展市場(chǎng)的契機。

雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)境向好，但需要警惕的是，國內氣體國產(chǎn)化之路也出現了一些亂象。

芯謀分析師王立夫指出，貿易型企業(yè)對技術(shù)自研型企業(yè)市場(chǎng)擠占情況，在電子氣體行業(yè)也較為明顯。用“茅臺”裝“五糧液”，然后說(shuō)自己產(chǎn)的“五糧液”和“茅臺”一樣好喝，這是自欺欺人。我們需要的是掌握核心技術(shù)的國內生產(chǎn)化，而不是貼牌式的國內品牌替代。

他認為，電子氣體作為工業(yè)的副產(chǎn)品，本應該是中國的強項，而桎梏國產(chǎn)品牌發(fā)展的，則是上機驗證的機會(huì )。根據芯謀調研，在氣體國產(chǎn)替代的過(guò)程中，新產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)驗證對所有廠(chǎng)商均有統一純度指標要求。但由于部分表外雜質(zhì)及其實(shí)際影響未探明，故而驗證成功與否以實(shí)際產(chǎn)品良率高低為第一指標。國產(chǎn)氣體要想走向世界，首要的就是打開(kāi)國內市場(chǎng)，從0到1的關(guān)鍵，就是要給國內廠(chǎng)商提供更多上線(xiàn)跑量的機會(huì )。電子特氣行業(yè)單品市場(chǎng)容量小，開(kāi)發(fā)單一產(chǎn)品很難實(shí)現企業(yè)做大做強的目的，在應對市場(chǎng)變化以及與國外大廠(chǎng)競爭時(shí)也將處于不利境地。因此，收購整合發(fā)展平臺型企業(yè)，或是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的方向。

從技術(shù)和服務(wù)層面來(lái)講，電子氣體企業(yè)的Know-How在于制氣設備、氣體母體材料、氣體成品的研發(fā)與制造。氣體公司需要具備對客戶(hù)應用需求的專(zhuān)業(yè)判斷力、整體技術(shù)方案的解決能力、方案可執行的落地能力、長(cháng)期運行的保障能力。這也是國內電子氣體廠(chǎng)商需要苦練內功的部分。

國內氣體公司如何在核心環(huán)節實(shí)現完全突破仍然是前路坎坷。但無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)環(huán)境，還是國際形勢上看，電子氣體的國產(chǎn)化發(fā)展已勢在必行。通過(guò)國內晶圓制造企業(yè)與本土電子氣體公司的有效聯(lián)動(dòng)和合作，相信電子氣體必將為中國半導體的發(fā)展保駕護航。