新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入品牌元年

新能源乘用車(chē)品牌梯隊已基本形成

如果說(shuō)在2018年之前，在全國乃至全球的銷(xiāo)量榜單上，我們還常常能夠看到榜單新秀異軍突起，在年度銷(xiāo)量榜單的爭奪上，還留有一絲懸念，進(jìn)入2019年，業(yè)內人士對于年度榜單前10的車(chē)型或企業(yè)想必已經(jīng)能夠預判。

在新能源汽車(chē)發(fā)展初期，既能占指標、價(jià)格又便宜的微型純電動(dòng)車(chē)成為市場(chǎng)的主流，但很顯然，一個(gè)成熟的市場(chǎng)，不應該只存在技術(shù)含量較低、質(zhì)量水平一般的產(chǎn)品，隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，僅以?xún)r(jià)格取勝的純電動(dòng)微型車(chē)逐漸敗退市場(chǎng)，A級車(chē)逐漸成為市場(chǎng)主流。

與新能源汽車(chē)發(fā)展初期最主要的區別是，消費者不再會(huì )大海撈針，盲目的挑選產(chǎn)品，有一定用戶(hù)口碑的品牌已經(jīng)成為用戶(hù)的首選目標。在主流車(chē)企和車(chē)型方面，逐漸形成了以北汽、比亞迪為代表的第一梯隊，吉利、奇瑞、長(cháng)安、廣汽、上汽、長(cháng)城、江淮等企業(yè)位于第二梯隊；而新造車(chē)勢力方面，蔚來(lái)、威馬、小鵬、合眾等企業(yè)在已經(jīng)形成了一定的用戶(hù)群體，不過(guò)筆者認為，這部分新造車(chē)勢力依然挑戰重重，大部分新造車(chē)勢力目前的市場(chǎng)情況還不足以支撐一個(gè)企業(yè)保持可持續發(fā)展，超過(guò)90%的新造車(chē)勢力將被淘汰已成必然。

新能源物流車(chē)品牌效應已形成

相比新能源乘用車(chē)市場(chǎng)初期的魚(yú)龍混雜，很多新能源物流車(chē)經(jīng)不起推敲，沒(méi)有技術(shù)沉淀，團隊與管理還不夠健全，產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)，故障率較高；而且由于物流車(chē)應用場(chǎng)景較為特殊，純電動(dòng)車(chē)型并不能完全取代傳統燃油車(chē)。隨著(zhù)時(shí)間的推移，車(chē)企已經(jīng)逐步找到自己的定位，面包車(chē)、輕卡成為了市場(chǎng)主流，凌特、海獅在市場(chǎng)也能占有一席之地。

在車(chē)型的選擇上，在過(guò)去的幾年里，產(chǎn)品質(zhì)量較差、性?xún)r(jià)比不高的車(chē)企已經(jīng)很難獲得訂單，而用戶(hù)口碑較好的品牌已經(jīng)形成了品牌效應。中面車(chē)型的選型上，開(kāi)瑞新能源、恒天新楚風(fēng)、瑞馳新能源等企業(yè)成為運營(yíng)商及用戶(hù)信賴(lài)的品牌；小面市場(chǎng)幾乎已經(jīng)成為通家的天下。留給其它企業(yè)的時(shí)間已經(jīng)不多了。

動(dòng)力電池品牌聚集效應明顯

在過(guò)去幾年中國新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展的過(guò)程中，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)隨之興起，相比車(chē)企品牌方面的多點(diǎn)開(kāi)花，目前，領(lǐng)先的電池企業(yè)基本已把配套版圖瓜分殆盡，主要包括：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源；而海博思創(chuàng )、精虹新能源、遨優(yōu)動(dòng)力、天勁新能源、億鵬能源、星恒電源等企業(yè)在細分市場(chǎng)則有較好表現；但更多的企業(yè)可能都將如沃特瑪一般在復雜的市場(chǎng)環(huán)境中淘汰出局。

寧德時(shí)代和比亞迪目前并稱(chēng)為動(dòng)力電池領(lǐng)域的兩座大山。比亞迪方面，近期有傳聞稱(chēng)，大眾汽車(chē)集團CEO大眾汽車(chē)CEO赫伯特·迪斯向比亞迪董事長(cháng)王傳福發(fā)出了合作邀請，探討雙方在電池業(yè)務(wù)上合作的可能性。寧德時(shí)代方面，國內排名前列的汽車(chē)企業(yè)基本上都與寧德時(shí)代展開(kāi)了合作。此外，寧德時(shí)代的核心客戶(hù)不限于國內企業(yè)，寶馬和大眾也向寧德時(shí)代伸出了橄欖枝。

此外，隨著(zhù)政策環(huán)境的日益寬松，曾經(jīng)在中國市場(chǎng)爭相布局卻又遭遇困境的外資動(dòng)力電池企業(yè)，如今又有卷土重來(lái)之勢。據不完全統計，僅松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI四家企業(yè)，近一年在華投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總額已近500億元，市場(chǎng)環(huán)境激烈程度可見(jiàn)一斑。

電機電控行業(yè)集中度不斷提升

目前我國新能源汽車(chē)配套電機市場(chǎng)仍然是國內自給，合資、外資車(chē)企一般選擇國外電機配套企業(yè)。盡管目前電機市場(chǎng)的參與企業(yè)依舊很多，但是從裝機量情況可以看出，電機市場(chǎng)集中度較高，其中比亞迪、北汽新能源、宇通客車(chē)、上海電驅動(dòng)、聯(lián)合電子、大洋電機（上海電驅動(dòng)）、深圳大地和、正海磁材（上海大郡）、匯川技術(shù)、藍海華騰、精進(jìn)電動(dòng)、方正電機等10家企業(yè)占據超70%的市場(chǎng)份額。

若未來(lái)推廣集成化電驅動(dòng)方案，將電機、減速器、電機控制器“三合一”集成在一起，或將“電機、減速器、電機控制器、DC/DC、配電單元”等各種功能“N合一”集成在一起，則可以擁有更高的市場(chǎng)規模，這也是電機電控企業(yè)普遍的發(fā)展方向。

新能源客車(chē)是一個(gè)較為封閉的市場(chǎng)環(huán)境，除了產(chǎn)品和品牌之外，其市場(chǎng)表現還涉及諸多因素，因此本文對其市場(chǎng)不做贅述?！捌放圃辍笔且粋€(gè)集體涉入品牌競爭的大集合時(shí)代，對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何打造品牌是目前迫切需要解決的課題，企業(yè)只有實(shí)現品牌化生存才能基業(yè)常青。筆者認為，2019年，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入品牌元年，這意味著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境逐漸從業(yè)務(wù)競爭轉換為品牌競爭，更大規模更長(cháng)遠的品牌旅程正在開(kāi)啟。