2018年中國醫療器械行業(yè)現狀分析 高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率潛力大

　　醫療器械的特點(diǎn)是產(chǎn)品間差異極大，既包括止血海綿、一次性注射器這類(lèi)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，也包括醫用磁共振成像設備(MRI)這類(lèi)復雜的大型設備;基礎領(lǐng)域涉及電子技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)、信號處理技術(shù)、生物化學(xué)、臨床醫學(xué)、精密機械、光學(xué)、自動(dòng)控制、流體力學(xué)等眾多方面。因此醫療器械的發(fā)展受相應國家基礎工業(yè)發(fā)展水平影響很大，美國、歐洲、日本等地由于發(fā)達的工業(yè)基礎和多年的技術(shù)積累，長(cháng)期處于世界的領(lǐng)先位置。

　　2017年10月28日，由中國藥品監督管理研究會(huì )、中國社會(huì )科學(xué)院社會(huì )科學(xué)文獻出版社、《醫療器械藍皮書(shū)》編委會(huì )主辦的《中國醫療器械行業(yè)發(fā)展報告(2017)》新書(shū)上市發(fā)布會(huì )在北京舉行。報告顯示，從過(guò)去幾年我國醫療器械行業(yè)的總體上來(lái)看，我國醫療器械行業(yè)發(fā)展很快，規模以上生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速在11.66-22.20%，明顯高于同期國民經(jīng)濟發(fā)展的增幅，高端醫療器械研發(fā)生產(chǎn)形勢喜人，創(chuàng )新產(chǎn)品加速涌現。

　　行業(yè)市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)，2011-2017年的CAGR超過(guò)18%

　　隨著(zhù)我國居民生活水平的提高和醫療保健意識的增強，醫療器械產(chǎn)品需求持續增長(cháng)。受?chē)裔t療器械行業(yè)支持政策的影響，國內醫療器械行業(yè)整體步入高速增長(cháng)階段。

　　2017年，我國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)規模高達5233.4億元，過(guò)去6年來(lái)CAGR達到18.21%。然而，我國人均醫療器械費用支出遠低于發(fā)達國家。發(fā)達國家人均醫療器械費用皆大于100美元，瑞士高達513美元，而我國人均醫療器械費用僅為6美元。隨著(zhù)人口老齡化的進(jìn)展、人均可支配收入增長(cháng)和政策的大力支持，未來(lái)醫療器械行業(yè)仍有廣闊的成長(cháng)空間。

　　圖表1：2011-2017年中國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)規模變化趨勢圖(單位：億元，%)

　　資料來(lái)源：住建部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　與發(fā)達國家差距較大，我國醫療器械國產(chǎn)化仍待提升

　　據初步調查，目前發(fā)達國家能夠生產(chǎn)的醫療器械，我國基本上都能夠生產(chǎn)。但我國高端醫療器械在總體質(zhì)量和技術(shù)水平上與發(fā)達國家的同類(lèi)產(chǎn)品相比還有不小的差距，趕超發(fā)達國家高端醫療器械技術(shù)水平，還需要付出巨大努力。有些產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，例如我國僅生產(chǎn)輸液器、注射器的企業(yè)就有200多家，不同企業(yè)之間的產(chǎn)品質(zhì)量和性能上沒(méi)有明顯的差別。也因此導致我國在高端醫療器械領(lǐng)域的產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低。

　　因此，醫療器械國產(chǎn)化及進(jìn)口替代是國家政策重點(diǎn)鼓勵的方向。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，其中重點(diǎn)提出要提高醫療器械的創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備，勸降解血管支架等高值醫用耗材，可穿戴、遠程診療等移動(dòng)醫療產(chǎn)品。此外，衛計委頒布多項政策支持我國醫療器械國產(chǎn)化。

　　圖表2：2015年以來(lái)我國醫療器械行業(yè)相關(guān)國產(chǎn)化政策(部分)

　　資料來(lái)源：住建部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　中國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)仍以中低端為主，市場(chǎng)占比高達75%

　　目前來(lái)看，我國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)中，高端醫療器械市場(chǎng)僅占比25%左右，且該市場(chǎng)的絕大部分都被國外廠(chǎng)商把持。我國多數企業(yè)仍處于中低端醫療器械領(lǐng)域，中低端市場(chǎng)規模在中國整個(gè)醫療器械市場(chǎng)中的占比高達75%左右。

　　圖表3：我國醫療器械行業(yè)細分市場(chǎng)格局情況(單位：%)

　　資料來(lái)源：國家統計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院組整理