中芯國際IPO以來(lái)的最大融資額，集成電路板塊集體走強

　　中芯國際近日在全球資本市場(chǎng)成功完成一次權益類(lèi)組合融資交易，合計募集資金9.72億美元，創(chuàng )2004年IPO以來(lái)最大金額權益類(lèi)融資，體現了資本市場(chǎng)對中芯未來(lái)發(fā)展的堅定信心。中芯國際日前以每股10.65港幣為發(fā)行價(jià)(折價(jià)率4.9%)順利完成新股增發(fā)，募集資金4.91億美元(含大股東優(yōu)先認購及公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行)。同時(shí)，以轉股價(jià)溢價(jià)率20%，年化票息率2%成功完成次級永續可轉換債券定價(jià)發(fā)行，公司擁有3年后股價(jià)超過(guò)轉股價(jià)130%強制回購權，募集資金4.81億美元(含大股東優(yōu)先認購、超額認購以及公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行)。

　　中芯國際表示，此次融資在全球資本市場(chǎng)反響熱烈，眾多國際著(zhù)名投資機構踴躍參與了股票與永續可轉換債券的認購。這次權益類(lèi)組合融資交易創(chuàng )下了境外資本市場(chǎng)的多項第一：這是香港市場(chǎng)迄今為止最大規模的股票和股票關(guān)聯(lián)產(chǎn)品同步發(fā)行，其中股票增發(fā)部分是港交所迄今最大規模的科技股一級市場(chǎng)增發(fā)，4.9%的增發(fā)折價(jià)也是2017年年初至今，香港市場(chǎng)一級市場(chǎng)股票增發(fā)所實(shí)現的最低折價(jià)水平。同時(shí)，中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區發(fā)行無(wú)票息跳升、無(wú)票息重置結構永續可轉債券的企業(yè)，且永續可轉債券票面利率為迄今以來(lái)全亞太地區最低水平。