手機行業(yè)綜合發(fā)展指數連續兩年增長(cháng)

　　2017年9月5日，工信部首次發(fā)布《中國電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數研究報告》，其中電子信息制造業(yè)綜合指數專(zhuān)門(mén)針對我國產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規模、效益、研發(fā)、環(huán)境等全方位的評價(jià)，并包括全國、分地區和分行業(yè)三大細分指數。行業(yè)綜合發(fā)展指數主要通過(guò)我國與全球同行業(yè)比較的方式，明確我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點(diǎn)，手機行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數評價(jià)的首個(gè)領(lǐng)域。

　　2016年，手機行業(yè)綜合發(fā)展指數132分，相比2015年分數提升20%，呈現連續兩年增長(cháng)的態(tài)勢。其中除產(chǎn)業(yè)效益指標得分相比2015年有所下降外，其他四個(gè)一級指標均呈現上漲態(tài)勢。

　　收入增速放緩

　　手機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速增長(cháng)，逐步進(jìn)入低速波動(dòng)發(fā)展期，但是我國產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍?xún)?yōu)于全球。2016年在全球手機出貨量負增長(cháng)的情況下，我國手機產(chǎn)量仍實(shí)現了超10%的快速增長(cháng)。我國手機產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現這樣的發(fā)展特點(diǎn)，2016年我國通信終端設備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)12%，相比全球手機行業(yè)收入負增長(cháng)的情況，發(fā)展態(tài)勢良好。

　　我國手機產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規模的比例仍在持續擴大。2016年我國手機整機出口數量下降14%，出口金額下降20%，延續了2015年出口負增長(cháng)的態(tài)勢，但是在全球手機出口規模中的占比仍在持續擴大，我國手機出口金額占全球比例已經(jīng)從2013年的42%擴大到2016年的62%，說(shuō)明我國的手機整機全球競爭力仍在不斷增強。

　　龍頭企業(yè)成長(cháng)迅速

　　國產(chǎn)手機龍頭企業(yè)競爭力不斷增強。在市場(chǎng)集中度提升的過(guò)程中，國產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長(cháng)飛快，比如華為公司的全球市場(chǎng)份額從2014年的5.7%增長(cháng)到2016年的9.5%，國內市場(chǎng)份額則從2014年的9.7%增長(cháng)到2016年的16.4%。在全球市場(chǎng)上，也形成了類(lèi)似非洲市場(chǎng)的傳音、歐洲市場(chǎng)的天瓏移動(dòng)等隱形市場(chǎng)冠軍，充分體現我國企業(yè)的全球化競爭力。

　　我國國產(chǎn)手機產(chǎn)品在向高端化方向持續努力。根據中國信通院的數據，國內市場(chǎng)國產(chǎn)手機平均價(jià)格從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均價(jià)格漲幅高達38%。從國內手機出貨量?jì)r(jià)格分布看，我國千元機占比從2013年的70%，下降到2016年的42%。2000～3000元手機出貨量中國產(chǎn)手機占比，從三年前的29%，提升到2016年第三季度的92%;3000～4000元的國產(chǎn)手機占比，從2013年的12%，提升到2016年第三季度的84%。

　　市場(chǎng)投資更趨理性

　　我國經(jīng)濟持續平穩發(fā)展，為國內手機發(fā)展創(chuàng )造良好的內需環(huán)境。因此，我國手機消費水平不斷提升，中高端用戶(hù)換機周期有所縮短，對中高端手機的接受度持續提升，帶來(lái)國內手機市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全球比例的持續提升。2016年，我國手機市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全球的比例已從2014年的19.8%提升到21.5%。

　　國內手機市場(chǎng)投資趨于理性。隨著(zhù)4G手機滲透率的快速提升、手機市場(chǎng)增長(cháng)的放緩，以及部分經(jīng)營(yíng)不善手機品牌的消亡，國內手機市場(chǎng)投資也更加理性。從我國手機行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續提升，增速達15～20%，但是和整體電子信息制造業(yè)相比，增速不算高，占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016年，這一比例為0.23%，相比2014年的0.46%下降一半。

　　研發(fā)投入持續提升

　　手機廠(chǎng)商正在從整機集成向上游元器件創(chuàng )新拓展。根據中國信通院的數據，從國內移動(dòng)芯片的發(fā)展情況來(lái)看，采用國產(chǎn)芯片的4G手機占比由2014年的6%提高至2016年的18%。

　　企業(yè)研發(fā)投入和知識沉淀也持續提升。從華為和中興等典型廠(chǎng)商的研發(fā)投入看，華為的研發(fā)投入占收入比，已經(jīng)從2009年的9%提升到2016年的近15%，中興的研發(fā)投入則從2009年的10%提升到2016年的13%。全手機行業(yè)的研發(fā)投入占收入比，從2014年的2.6%，提升到2016年的3.6%，提升了37%。根據國家知識產(chǎn)權局的數據，按照申請年份統計，手機行業(yè)的授權專(zhuān)利數量已經(jīng)從2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高達45%。

　　手機產(chǎn)業(yè)效益有所下滑

　　手機上游高端元器件屢屢出現缺貨問(wèn)題，帶來(lái)元器件價(jià)格的不斷上漲，手機產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015～2016年，手機上游產(chǎn)業(yè)鏈持續出現缺貨問(wèn)題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星OLED柔性屏幕缺貨、UFS2.1閃存缺貨等等，對國產(chǎn)品牌廠(chǎng)商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來(lái)元器件價(jià)格的持續上漲。在這種情況下，手機行業(yè)效益水平下滑明顯，2016年營(yíng)業(yè)利潤率從2015年的5.8%下降到4.7%，下降幅度達到19%。2016年手機行業(yè)虧損面15%，雖然比2015年的17%有所收窄，但是相比2014年的11%仍處于高位。

　　總體來(lái)看，2016年我國手機行業(yè)綜合發(fā)展指數連續兩年實(shí)現增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)規模、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力以及研發(fā)創(chuàng )新等一級指標的得分均實(shí)現了不同程度的增長(cháng)。需要關(guān)注的是，由于高端元器件提價(jià)，產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑。未來(lái)，隨著(zhù)全面屏手機滲透率的提升，為我國拓展OLED面板、屏內指紋識別、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機遇，引領(lǐng)我國ICT制造邁向新臺階。(中國電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數解讀·手機行業(yè)綜合發(fā)展指數中國信息通信研究院)